Desde a narrativa inicial do Meme de IA até os quadros tecnológicos e aplicações inovadoras que estão emergindo rapidamente, a evolução acelerada do mercado traz possibilidades infinitas para o espaço do Agente de IA. Novos participantes estão constantemente surgindo, enquanto gigantes estabelecidos estão se apressando para fazer seus movimentos. As tendências fugazes nas narrativas on-chain deixam muitos se perguntando onde as oportunidades no espaço do Agente de IA realmente estão. Como podemos aproveitar a próxima grande oportunidade?

Se você está curioso sobre essas perguntas ou está procurando mergulhar na fronteira on-chain, mas não tem certeza por onde começar, este artigo fornece um guia sistemático. Desde como reunir informações, avaliar projetos, até desenvolver estratégias de investimento, ele ajudará você a encontrar seu ritmo no espaço do Agente de IA.

I. Como Descobrir Agentes de IA em Estágio Inicial?

O primeiro passo é evitar limitar-se a um ecossistema específico, como Base, Solana, Virtuals, ou projetos conhecidos como ai16z. Estas plataformas por si só não determinam se um projeto terá sucesso. O verdadeiro valor dos Agentes de IA advém da singularidade e da praticidade do projeto, não simplesmente do ecossistema a que pertence.

Os projetos de Agentes de IA em estágio inicial frequentemente ganham exposição por meio da mídia e das comunidades. Por exemplo, muitas pessoas confiam no Twitter para obter informações em primeira mão e encontrar projetos potenciais antes de decolarem. Aqui estão alguns outros canais eficazes para obter informações valiosas:

1. Cryptohunt@cryptohunt_a: Uma plataforma de pesquisa inteligente que rastreia os projetos mais quentes e em estágio inicial com base em recomendações de KOL (Key Opinion Leader) do Twitter.
   Como mostrado na imagem abaixo, o Cryptohunt monitoriza e promove novos projetos criados no Twitter. Os utilizadores podem filtrar por data de criação, contagem de seguidores, atividade KOL nas comunidades inglesas ou chinesas e muito mais. Além disso, pode encontrar KOLs que frequentemente descobrem projetos do AI Agent verificando as classificações de retorno e ver quais novos projetos mencionaram no Twitter.
   • Visite o link:
   https://www.cryptohunt.ai/zh-CN \
   https://www.cryptohunt.ai/pt-PT/dashboard/tokenMention

1. Biteye AI Diário@BiteyeCN:As postagens diárias da Biteye resumem novos projetos de IA, tokens futuros, classificações setoriais por crescimento e volume de negociação, e principais notícias do setor.

• Visitar link:

https://x.com/BiteyeCN

1. aixbt @aixbt_agentUm agente de IA impulsionado por inteligência artificial que analisa dados de mídias sociais, tendências de mercado e indicadores técnicos para identificar moedas promissoras.

• Visite o link: https://x.com/aixbt_agent

1. Memética de Valor Profundo @DV_Memetics: Pesquisa em criptomoedas AI de nível institucional, fornecendo pesquisa aprofundada e insights rápidos.

• Visite o link:https://x.com/DV_Memetics

II. Como Avaliar o Potencial dos Agentes de IA?

Suponha que um projeto esteja apenas seguindo tendências e careça de praticidade. Nesse caso, o seu token provavelmente se comportará como a maioria das moedas meme, dependendo da especulação de mercado para ganhos a curto prazo e eventualmente desaparecendo quando o frenesi desaparece. Os principais projetos de Agentes de IA que conseguem se destacar geralmente estão enraizados na resolução de problemas do mundo real e na oferta de valor tangível, como $ai16z, $zerebro, $swarms e outros.

Além disso, a abordagem do projeto para "ganhar atenção" é um fator-chave para determinar se ele pode ter sucesso. Isso inclui a capacidade de criar narrativas atraentes, lançar rapidamente novos recursos e responder prontamente às demandas da comunidade para manter o ímpeto e o engajamento. Só assim um projeto pode estabelecer uma posição no mercado competitivo, construindo gradualmente a lealdade e a confiança dos utilizadores e alcançando uma situação vantajosa tanto para o produto como para o mercado.

Aqui estão algumas dimensões a considerar ao avaliar o potencial de um Agente de IA:

1. Volume de Discussão nas Redes Sociais
A quantidade de discussão nas redes sociais geralmente reflete o nível de interesse do mercado. Ferramentas como o Cookie.fun podem ajudar a rastrear o zumbido em tempo real em torno de Agentes de IA e identificar quais projetos viram um aumento significativo na discussão ao longo de um determinado período. Isso ajuda a avaliar o apelo de mercado de um projeto, ao mesmo tempo que serve como um indicador crucial de movimento de preço de seu token. Por exemplo, aplicativos com volumes de discussão mais altos geralmente veem seus preços de token correlacionados de perto com o sentimento do mercado.

Além do volume de discussão, o nível de atividade da comunidade é o indicador central da vitalidade de um projeto. Um projeto com um forte apoio da comunidade pode atrair usuários e reter desenvolvedores mais rapidamente. Portanto, monitorar a frequência das interações da comunidade, a profundidade das discussões e o nível de participação dos membros pode servir como métricas úteis para avaliar se um projeto tem um potencial de mercado real.

Outros painéis de dados opcionais são os seguintes:

Cookie@cookiedotfun: https://www.cookie.fun/

• Cobre indicadores importantes como o volume de transações AI Agents, preço, avaliação, estatísticas de detentores, etc., ajudando os usuários a obter rapidamente uma visão geral do mercado todos os dias.

Cryptohunt @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch

• Função de pesquisa de token de meme: por exemplo, digite CA para visualizar a introdução do token, a introdução do projeto, a atenção de KOL chineses e ingleses, análise de sentimento e popularidade.

Sentient Market @Decentralisedco：https://sentient.market/

• Uma plataforma de dados de mercado focada em Agentes de IA, que fornece análises detalhadas de projetos específicos, incluindo sentimento de tweets, retornos médios e volume de negociação. Também fornece painéis exclusivos para Virtuals, ai16z e outros projetos.

Kaito@_kaitoai: https://kaito.ai/

• Acompanhe o desempenho dos projetos do Agente de IA através da partilha de atenção, exiba os projetos com as maiores mudanças de atenção nos últimos três meses e também suporte análise de dados de discussão de tópicos do Twitter.

Índice de Inteligência Artificial da Gate @GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/

• Concentrando-se no ecossistema Solana, fornece um painel de participação de mercado do projeto, preço e classificações do GitHub, e ecrãs para tokenização, estágio de lançamento e outros indicadores. Há também planos para adicionar sinais de negociação e funções de índice de IA no futuro.

Alfanómica @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io

• A ferramenta de análise em tempo real on-chain, que utiliza o seu scanner de bolhas para identificar rapidamente quais os projetos que estão a atrair ou a perder atenção, é atualmente capaz de rastrear mais de 50 tokens AI Agent em várias cadeias.

Kit de Ferramentas do Agente de IA @chandan1: https://www.aiagenttoolkit.xyz/

• Um conjunto de ferramentas selecionado por @chandan1. É uma coleção de estruturas de Agentes de IA, ferramentas de arranque, tutoriais e recursos, e é muito adequada para desenvolvedores e investidores.

quantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt

• Um Agente de IA focado na análise técnica. Pode fornecer uma análise técnica detalhada, incluindo pontos de entrada, alvos e stop losses, marcando este item no grupo X ou Telegram.

2. Indicadores on-chain

Dinheiro inteligente é frequentemente o pêndulo de projetos potenciais. Através de ferramentas como GMGN, os projetos-alvo com grandes influxos de capital podem ser rastreados, e há uma oportunidade de obter oportunidades de layout antes que os projetos potenciais sejam amplamente reconhecidos.

Outras ferramentas para escolher são:

GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/

• As holdings de endereço de sniping de primeira fila da moeda de meme, incluindo dados sobre dinheiro inteligente, novas carteiras, holdings de KOL/VC, posições de ratos e outros dados.

Dune @Dune: https://dune.com/

• Uma plataforma de análise de dados on-chain que fornece funções de consulta abertas, permitindo aos utilizadores criar ou modificar painéis para extrair informações-chave. Por exemplo, pesquise “ai16z” para ver a distribuição de sua posição, desempenho do token e outras estatísticas.

Arkham@arkham: https://www.arkhamintelligence.com/

• Fornecer dados detalhados sobre endereços de carteira, como histórico de transações, demonstrativo de lucros e perdas, gráfico de tendência de ativos, proporção de composição de ativos, etc.

Debank @DeBankDeFi: https://debank.com/

• Suporta ativos multi-chain, rastreamento de portfólio de criptomoedas de carteira de baleia e muito mais.

Ele estava @zerion: https://app.zerion.io/

• Verifique as tendências de capital do dinheiro inteligente, verifique os detalhes das transações históricas por dia e também tenha funções de Swap e Bridge.

Nansen @nansen_aihttps://app.nansen.ai/smart-money

• Suporte para análise de dados on-chain, consulta e rastreio da Carteira de Token da carteira-alvo, e também o rastreio das interações recentes do contrato.

0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home

• Ferramenta de rastreamento visual de transações de endereço para monitorar a entrada e saída de fundos.

Zapper @zapper_fi: https://zapper.xyz/zh

• Similar ao Zerion, você pode ver tendências quentes na cadeia em tempo real, incluindo popularidade do projeto, transações, etc.

Análise de pegada ecológica@Footprint_Data: https://www.footprint.network/

• Acompanhe a construção da posição do dinheiro inteligente, o ajuste da posição e o estado de manutenção, bem como a taxa de retorno do investimento, relacionamentos interativos, etc.

Coinstats @CoinStats: https://coinstats.app/

• Confira as moedas mantidas pelo dinheiro inteligente e seus preços de compra, etc.

Bubblemaps@bubblemaps: https://bubblemaps.io/

• Analisar visualmente o número de tokens detidos pelo endereço da carteira e a relação entre os fundos.

3. Potencial de Crescimento de Receita

A maturidade do modelo de negócio de um projeto de Agente de IA é um indicador crucial na avaliação do seu potencial. Por exemplo, Virtual e Clanker demonstraram uma forte rentabilidade através de modelos de receita on-chain impulsionados pela economia de tokens. Usando ferramentas como o Dune, você pode analisar o crescimento diário da receita, o número de usuários ativos e as taxas de queima de tokens. Esses pontos de dados refletem as mudanças na atividade da plataforma e na demanda dos usuários. Por exemplo, Clanker solidificou sua posição no mercado aumentando consistentemente os volumes de transações dos usuários e a receita.

4. Endossos de Celebridades

Endossos de celebridades frequentemente fornecem um impulso adicional para um projeto sair de círculos de nicho. O apoio de líderes da indústria traz capital e recursos, aumentando a visibilidade do projeto. Por exemplo, endossos de figuras como Marc Andreessen e Sam Altman podem aumentar significativamente a credibilidade de um projeto, atraindo mais investidores e desenvolvedores institucionais. Ao monitorar os movimentos de KOLs ou gigantes da indústria bem conhecidos, como Shaw (@shawmakesmagic), o fundador da ai16z, ou Anatoly (@aeyakovenko, o fundador da Solana, você pode captar sinais precoces de projetos de alto potencial. Usar plataformas como Cryptohunt para verificar métricas de seguidores pode ajudar a determinar se essas figuras proeminentes reconheceram o projeto e se estão envolvidas em investimentos ou colaborações, o que pode efetivamente avaliar o potencial do projeto.

5. Suporte de Troca Principal
A listagem em grandes exchanges muitas vezes indica que um projeto passou por uma análise mais rigorosa e ganhou um certo nível de aceitação no mercado. A influência dessas exchanges não apenas aumenta a exposição do projeto, mas também atrai mais atividade de negociação. Ao rastrear se um projeto pode ser listado em exchanges líderes e se é negociado em várias plataformas como Coinbase, Bybit, Bitget e Upbit, você pode avaliar sua posição no mercado.

6. Posicionamento e Diferenciação de Rastreamento
A pista em que um projeto AI Agent opera é crucial para a sua perspectiva de mercado. Uma posição clara na pista não só ajuda um projeto a definir a sua direção de desenvolvimento, mas também reduz a concorrência com outros projetos. Por exemplo, um AI Agent pode optar por entrar na pista de Meme, aproveitando fortes efeitos virais para atrair uma grande base de usuários, ou pode entrar na pista de projeto baseado em framework, construindo um ecossistema aberto de desenvolvedores para atrair continuamente talentos técnicos. Além disso, ter uma vantagem competitiva diferenciada pode ajudar um projeto a se destacar em um cenário altamente competitivo e capturar a quota de mercado. Portanto, é importante avaliar se o projeto definiu claramente a sua pista e possui uma vantagem competitiva distinta.

III. Estratégia de Investimento do Agente de IA

À medida que o setor de Agentes de IA amadurece, o fator mais importante é evitar seguir cegamente as tendências de mercado e ajustar sua estratégia de investimento com base em diferentes estágios de mercado. Lembre-se de que investimentos racionais, estáveis e diversificados são a chave para lidar com a volatilidade do mercado e reduzir o risco.

1. Evite a Sobre-Concentração de Investimento
   Apesar do enorme potencial do setor de Agentes de IA, à medida que o mercado amadurece, a “lacuna de informação” estreita-se gradualmente, e apostar tudo o que tem no seu portefólio pode ser muito arriscado. É melhor mudar gradualmente de posição e evitar apostar todos os seus recursos num único projeto ou nicho específico desde o início. É importante participar de forma constante no desenvolvimento do mercado em vez de entrar impulsivamente.
2. Estratégia de Investimento Diversificada
   Isso envolve garantir uma posição central estável ao mesmo tempo em que se capturam projetos potencialmente de alto retorno.
   • Concentre-se em projetos líderes estabelecidos que comprovaram seu valor de mercado e suas capacidades técnicas, como $ai16z ou $ZEREBRO. Esses projetos geralmente têm um consenso forte e reconhecimento, o que lhes permite manter um crescimento constante.
   • Em seguida, procure projetos que mostrem alto potencial de crescimento por meio de inovação tecnológica ou de aplicação. Por exemplo, alguns projetos no espaço DeFAI podem enfrentar volatilidade de mercado a curto prazo, mas eles representam a próxima fase do setor de Agentes de IA. Para esses projetos, é melhor monitorar a implementação de suas estruturas técnicas e o feedback do mercado, ajustando sua posição conforme necessário.
   • Por último, invista quantias menores em projetos com potencial desconhecido que possam experimentar grandes flutuações a curto prazo. Embora esses projetos possam gerar hype a curto prazo, muitas vezes têm baixas barreiras tecnológicas e são mais arriscados. Ao selecionar tais projetos, proceda com cautela, pois podem carecer de uma base técnica sólida ou suporte da comunidade, tornando-os propensos a flutuações significativas ou até mesmo colapsos devido a alterações no sentimento do mercado. Considere-os como investimentos especulativos de alto risco e alta recompensa, e evite exposição excessiva para evitar uma carteira excessivamente dispersa.
3. Evite o FOMO e esteja preparado para obter lucros \
   Quando um projeto experimenta um aumento acentuado no curto prazo, muitas pessoas tendem a se precipitar, esperando que seja a próxima grande oportunidade. No entanto, qualquer tendência importante normalmente não se forma da noite para o dia e muitas vezes passa por vários períodos de consolidação. Muitos projetos passam por uma fase de volatilidade, por isso é importante evitar o "FOMO" (Fear of Missing out) e aguardar as correções do mercado. Abster-se de aumentar a sua posição em níveis elevados, garantindo que as suas decisões de investimento são mais racionais. \
   Por outro lado, quando as pessoas veem uma criptomoeda subir rapidamente em um curto período, muitas vezes ignoram o risco de uma possível correção. Se você não souber quando reduzir sua posição, pode enfrentar flutuações graves no mercado, resultando em lucros sendo eliminados ou até mesmo em perdas. Portanto, é essencial definir estratégias claras de realização de lucros e stop-loss, revisar regularmente suas posições e ajustá-las a tempo.

IV. Conclusão

Os agentes de IA estão a remodelar o panorama narrativo da indústria de criptomoedas, e o seu potencial é, sem dúvida, vasto. No futuro, é provável que surjam mais projetos revolucionários neste setor. Neste oceano azul ainda em desenvolvimento, apreender o valor central, diversificar o risco e manter uma investigação e investimento contínuos são fundamentais para navegar nas ondas do mercado em constante mudança. Esperamos que encontre as suas oportunidades de investimento e pontos de valor nesta nova narrativa de Agentes de IA.

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