Будучи основним інструментом спілкування у світі Web3, Telegram відіграє ключову роль у нашому житті. У цьому випуску Mask Research ми зосередимося на роботах Telegram: як вони з’явилися та як вони впливають на торгівлю, збір інформації та соціальний досвід користувачів. В останній частині звіту ми порівняємо 3 основні продукти: Maestro, Unibot і Banana Gun.

Зміст:

• Поява TG Bot
• Поточний ландшафт TG Bot
• Майбутній напрямок TG Bots

Нещодавній запуск продажу токенів Banana Gun відновив інтерес до Telegram-ботів (TG Bot) на тихому ринку. У той час як багато TG Bots просто сидять на хвилі ринків, Mark Research вважає, що TG Bots є початком ширшої ринкової тенденції, зосередженої на крипто-нативному користувальницькому досвіді та зростанні мільйонів користувачів Telegram.

Поява TG Bot

Потреба в розширеному торговому досвіді

Політика магазину додатків і характер мобільних гаманців створюють складну багатоетапну роботу з кількома програмами для користувачів Web3 на мобільних телефонах. Telegram, з іншого боку, є дуже доступною, ліберальною соціальною екосистемою, дружньою до сторонніх додатків, що працює на їх надійному наборі відкритих API. Окрім ботів, пов’язаних із криптографією, екосистема TG Bot в основному складається з ботів для сповіщень і ефективності, розроблених на логіці IFTTT . Ці боти виконують різні функції, такі як відстеження цін на фондовому ринку, керування підписками RSS, керування групами тощо.

Недостатній досвід роботи з Web3 на мобільних пристроях і сувора політика App Store створюють ідеальні ринкові можливості для TG Bots. Через природу мобільних гаманців веб-програми Web3 та інші рідні програми для мобільних пристроїв потребують кількох кроків і кількох програм для підключення, входу та авторизації торгівлі та іншої активності в мережі. Погана мобільність у Web3 є основною рушійною силою підходу до настільного комп’ютера для більшості dApps Web3, які ми бачимо сьогодні.

Користувачі також можуть зіткнутися з такими ризиками, як перевантаження публічних вузлів і атаки MEV. У результаті деякі розробники почали використовувати сценарії автоматизації TG Bot для покращення взаємодії з користувачем, що призвело до появи на ринку ботів Crypto Tracking і Trading. Яскравим прикладом цієї тенденції є Maestro.

Тихий початок торгових ботів

У жовтні 2021 року Maestro запустив TG Bot для моніторингу активності токенів і торгової активності китів та інших прибуткових облікових записів. Бот, який спочатку називався Catchy і працював на основі свого токена, спочатку дозволяв користувачам відстежувати Ethereum і Binance Chain на предмет руху цін на токени, а також стежити за діяльністю інших облікових записів, щоб знайти можливості для «снайперської» торгівлі. Однак бот не привернув уваги, і його початковий попередній продаж токенів було відкладено через недостатню кількість учасників. Лише в серпні 2022 року, після запуску бота Sniping, програмного забезпечення для сканування ринків ліквідності та виявлення останніх пулів ліквідності в блокчейні, а також зміни назви проекту на Maestro, він почав залучати скромну базу користувачів трейдерів.

Незважаючи на різні стратегії зростання, застосовані командою Maestro, кількість користувачів і залученість постійно досягають плато. Однією з ключових перешкод для залучення нових користувачів була вимога або імпортувати приватні ключі гаманців, або використовувати гаманець, згенерований TG Bot. Це стало перешкодою для багатьох користувачів криптовалюти, які були дуже чутливі до питань безпеки.

Жага швидкості та прихід сезону мем-монет

З Arbitrum Airdrop у березні 2023 року млявий крипторинок вітав грандіозний сезон мемів. На чолі з $AIDOGE, скиданням на Arbitrum, що поєднує меми Doge) і ШІ без видимих причин, окрім «number go up», і $PEPE, мем-коін Pepe на Ethereum. Послідували й інші легенди монет-мемів, зокрема LADYS, TURBO, COCO та TEST із цінами на токени, які зросли в сто чи навіть тисячу разів, залучаючи велику кількість користувачів у пошуках нового багатства.

Однак через поганий досвід мобільної торгівлі багатьом користувачам, які не можуть цілодобово залишатися в ланцюжку, було складно взяти участь. Наприклад, торгівля копіюванням відносно проста на ПК. Проте користувачі мобільних пристроїв можуть використовувати TG Bots, як-от Ceilo.fiance , щоб отримувати сповіщення про нові токени та торгівлю, але торгівля копіюванням вимагає складного набору кроків на кількох веб-сайтах і в додатках:

1. Відкрийте деталі транзакції в провіднику блоків
2. Скопіюйте адресу договору маркера
3. Перейдіть до програми гаманця (в ідеалі, якщо інтерфейс Uniswap уже відкритий, підключений і ввійшов у систему — 3 додаткові кроки)
4. Вставте адресу контракту та натисніть, щоб прийняти попередження про ризик від Uniswap
5. Введіть суму покупки
6. Підтвердьте цитату та натисніть замінити
7. Підпишіть транзакцію в додатку Wallet

Цей процес може тривати від 10 секунд до кількох хвилин, залежно від швидкості користувача та підключення до Інтернету. Для чутливих до часу запусків і мем-монет це може означати суттєву різницю — де деякі мем-монети мають тривалість роботи лише 3 хвилини, а різниця в секунду може визначити, чи скидає користувач чи збирає — питання життя чи смерті для трейдерів.

У результаті більш ефективні інструменти стали бажаними Excaliburs у криптосвіті, а TG Bots, очолювані торгівлею TG Bots, потрапили в поле зору всіх.

Для тієї самої торгівлі торговий бот міг не тільки автоматично контролювати та відстежувати певні гаманці, але й копіювати затримку торгового процесу протягом кількох блоків, уникаючи атак MEV і навіть автоматично продавати з бажаним прибутком.

Одна з ключових функцій під назвою «Block-0 Sniping» перетворила процес, який раніше був доступний лише високотехнічним особам, на процес, який міг виконати будь-хто з достатньою кількістю коштів. Це докорінно змінило динаміку влади серед гравців.

У будь-якій грі існують дві важливі групи: ті, хто володіє значним багатством, і ті, хто володіє технічними знаннями. Остання група отримує перевагу та статус завдяки чудовим навичкам, тоді як перша робить це, витрачаючи значну суму грошей на гру. Добре збалансована гра дозволяє обом групам отримати порівнянну перевагу на певному етапі.

Однак у минулому заможних гравців часто затьмарювали технічно досвідчені особи, доки запровадження торгівлі TG-ботами не зрівняло умови гри. Як наслідок, навіть такі боти, як AlphaMan , щорічна плата за які досягає тисяч доларів, зберігають стабільну базу користувачів.

Все вищесказане знову підштовхнуло популярність додатків, орієнтованих на наміри, таких як торгові TG-боти. Тут ви можете побачити сплеск обсягу торгів наприкінці квітня на Maestro.

Обсяг торгів на Maestro

Із запуском Unibot у червні 2023 року популярність монет-мемів дійсно зросла завдяки появі $LOOT у липні, вірусному відео-мем-коіну TikTok $YYY та відродженню $BITCOIN.

Unibot також запустив свій веб-додаток Unibot X у цей період, залучивши багатьох трейдерів настільних комп’ютерів своїм чудовим досвідом торгівлі. Використовуючи свою перевагу при запуску токенів, Unibot успішно підвищив ціну свого токена з 57 доларів США 15 липня до історичного максимуму в 199 доларів США з максимальною ринковою капіталізацією в 200 мільйонів доларів 16 серпня 2023 року, зміцнивши свою позицію провідного TG Bot на час.

Поточний ландшафт TG Bot

Торгові боти

Тут ми хочемо зосередитися на торгівлі ботами з токенами. Наприклад, дивлячись на CoinGecko для додатків Telegram з їхніми власними токенами, топ-5 — це торгові боти, а 3 боти також зосереджуються на послугах ШІ. Незважаючи на те, що боти зі штучним інтелектом мають інші способи використання штучного інтелекту, торгівля за допомогою штучного інтелекту є основним фактором їх використання сьогодні.

Програми Telegram із власними токенами

PAAL AI — це платформа, яка дозволяє користувачам розгортати власних ботів на базі GPT із налаштованою базою знань. Штучний інтелект PAAL може отримувати доступ до даних у мережі та в режимі реального часу, щоб відповідати на запитання користувачів і здійснювати торгові транзакції в мережі за допомогою бота. Його основна модель доходу – це 4% податків на торгівлю токеном як на купівлю, так і на продаж. Наразі компанія розробляє свій мобільний торговий додаток, який включає стандартні торгові функції, як-от Sniping.

ChainGPT дотримується подібного підходу, інтегруючи запити в ланцюжку, створення смарт-контрактів, створення NFT, аудит контрактів та інші автоматизовані функції Web3. ШІ також використовується в торговому боті.

AimBot — це торговий TG-бот зі штучним інтелектом, де ШІ функціонує як трейдер, а прибуток розподіляється між власниками токенів $AIMBOT за протоколом.

У наступній частині цього дослідження ми надамо більш детальний аналіз Banana Gun, іншого бота TG, який відрізає майбутні запуски токенів і купує запущені токени.

Окрім торгівлі TG-ботами, існують також TG-боти проміжного програмного забезпечення, які зосереджені на управлінні спільнотою та токен-гейтингу, наприклад Collab.Land і Guild; різні гаманці TG. Більшість програм гаманців базуються лише на екосистемі TON Telegram, яку ми не розглядали для цієї статті. Гаманці, орієнтовані на Ethereum та інші EVM-сумісні ланцюжки, вимагають імпорту закритих ключів.

Високі показники, незважаючи на ведмежий ринок

Виходячи з даних Dune станом на 8 жовтня 2023 року, загальну ефективність торгівлі TG-ботами на відносно слабкому ведмежому ринку все ще можна вважати вражаючою:

Загальний обсяг торгів сягнув 2,94 мільярда доларів США, причому 74,9% походить від проекту OG Maestro, 12,3% від колишнього лідера Unibot, 10,3% від нещодавно топового Banana Gun, 2,3% від DC Bot Alphaman, а решта приблизно 0,2% з інших проектів.

Важливо зауважити, що обсяг торгів Maestro визначається на основі комісії за торгові послуги в розмірі 1%, тоді як торгову діяльність Unibot і Banana Gun можна відстежувати в ланцюжку за допомогою податків на транзакції токенів за допомогою таких сервісів, як Dune. Покладаючись виключно на комісію за обслуговування в розмірі 1%, його сукупний дохід сягнув приблизно 13 495 ETH (приблизно 22 мільйони доларів).

Дивлячись на ринкову вартість їхнього токена, Unibot домінував на 90% або навіть 95% ринкової вартості до появи Banana Gun. Після запуску токена $BANANA Banana Gun 14 вересня він швидко захопив частку ринку завдяки меншим комісіям і меметичній популярності в суспільстві, ставши новим лідером.

Наразі загальна ринкова вартість токенів Trading Bot становить 137 мільйонів доларів, причому Banana Gun становить 57,3%, Unibot – 38,4%, а обидва разом займають 95,7% загальної ринкової вартості.

Unibot vs Ринкова капіталізація Banana Gun

Щодо кількості користувачів, то середній загальний DAU трьох найкращих ботів за минулий місяць становить 5651 адресу, причому нещодавно коронований Banana Gun і ветеран Maestro мають приблизно однакові обсяги користувачів із приблизно 2000 щоденними адресами. Unibot є відносно стабільним із приблизно 1000 щоденними адресами, але всі вони зазнали різного ступеня зниження через нещодавнє охолодження ринку.

Щоденні активні адреси для 3 продуктів

З точки зору продуктів Web3, торгові боти TG працюють добре — покращуючи потенційний прибуток користувачів і досвід торгівлі. Для перспективи Maestro, найстаріший проект, генерує щоденний дохід у розмірі приблизно 40–80 ETH лише за рахунок плати за обслуговування.

Аналіз бізнес-моделі торгового бота

Оскільки ми торкнулися доходу, давайте розберемо бізнес-модель торгових ботів.

Особливості продукту

Функціональні можливості продукту в основному поділяються на купівлю, продаж і допомогу в торгівлі.

• Купівля

Основою частини купівлі є функції снайперського захоплення жетонів. Снайперська діяльність зазвичай має 3 методи. Один з них — First Block Bundle Sniping (або Block-0 Sniping), який відстежує першу торгову транзакцію токена та підкуповує майнерів, щоб об’єднати їх транзакції в перший блок. Це найпоширеніший спосіб переслідування, і ступінь успіху повністю залежить від того, скільки грошей сплачено за хабарі;

Дві інші — Method Sniping і Liquidity Sniping, які відстежують дії певних контрактних функцій (наприклад, уможливлення торгівлі) або додавання ліквідності для ініціювання снайпінгу. Ці два зазвичай вимагають від користувачів певних технічних знань про блокчейн і можуть вийти з ладу через деякі особливі налаштування в контрактах токенів.

Інші дві відносно важливі функції в частині купівлі - це Copy Trade і Presales Sniping. Copy Trade призначено для моніторингу певних транзакцій гаманця та здійснення таких самих. Presales Sniping зазвичай підтримує лише попередні продажі на платформі Pinksales.

Banana Gun також має унікальну функцію купівлі під назвою Tax Limit Orders, яка активує купівлю лише тоді, коли податок на купівлю чи продаж досягає цільової вартості.

• продаж

Частина продажу відносно проста, в основному включає лімітні замовлення, трейлінг SL і передачу в чорний список.

• Допомога в торгівлі

Це також досить поширені та стандартні функції, включаючи приватні вузли, захист від MEV, захист від килима, виявлення Honeypot тощо, головним чином щодо прискорення торгівлі та захисту від збитків.

Нижче наведено порівняння функцій трьох основних продуктів:

З особистого досвіду, Maestro має найповніші функції, в основному маючи все, що може використовувати користувач. Він також має власний канал виклику та може виконувати різні операції безпосередньо в каналі виклику, що є дуже систематичним.

Unibot має дуже чіткий і організований UX, який підходить для новачків. Кожен крок містить детальні вказівки, дуже зручний у використанні, а також має веб-програму Unibot X для користувачів ПК; Банановий пістолет найпростіший з усіма основними функціями, але дешевший.

Джерела доходу

По-перше, загальним джерелом доходу для торгівлі TG-ботами є комісія за транзакції. Як показано на діаграмі вище, загальна ставка становить від 0,5% до 1% від загальної суми транзакції.

Різниця полягає в тому, як стягуються комісії проектами з токенами та без них.

• Проекти з токеном

Для цих проектів іншими джерелами доходу є податок на торгівлю токеном і розблокування токенів, при цьому податок на токени становить 50–60% доходу

Токен Banana Gun має 4% податок на транзакції як на купівлю, так і на продаж, з яких 2% розподіляється між власниками токенів, 1% йде в скарбницю, а решта 1% розподіляється між командою. Станом на 9 жовтня частка податку команди трохи більше ніж за півмісяця досягла 166 ETH (близько 27 тисяч доларів).

Unibot має 5% податок на торгівлю та заробив 2667 ETH (близько 4,34 мільйона доларів) доходу лише від частки податку команди за останні 3+ місяці.

Основні способи використання токенів є три: рівень членства, знижка на комісію та розподіл доходу. Різні проекти мають різні комбінації, але розподіл доходу, як правило, важливий. Що стосується власників токенів Banana Gun, єдиною перевагою є розподіл доходу.

• Проекти без токена

Для проектів без токена вони використовують плату за підписку як основне джерело доходу.

Абонентська плата також поділяється на два види:

1) Плата за вступ, наприклад Alphaman, лише платні користувачі можуть використовувати бота, але зазвичай ці типи ботів пропускають комісію за транзакції;

2) Плата за підписку преміум-класу, як-от Maestro, яка стягує комісію за транзакції, надаючи користувачам більше квот на використання та додаткові функції залежно від їхнього рівня підписки.

Судячи з даних, ефективність преміальної плати за підписку, безсумнівно, краща. З одного боку, тип вступної плати значно знизить коефіцієнт конверсії нових користувачів. З іншого боку, транзакції з монетами-мемами, як правило, є високочастотними, а дохід від комісій за транзакції часто вищий, ніж очікувалося, тому вищі комісії не є проблемою.

Майбутній напрямок TG Bots

Зменшення — TG Bots для трейдингу більше схожі на перехідний продукт у тренді, орієнтованому на наміри. Вони досить легкі та ефективні, а завдяки підтримці екосистеми Telegram вони мають значний потенціал для спільного використання в соціальних мережах.

Проте повнота продукту TG Bot завжди буде дещо гіршою за всеохоплюючу програму з більшою площею екрана, ніж TG Bot на основі чату. Торгові боти намагаються подолати менший інтерфейс, просто зробивши ботів розумнішими за допомогою штучного інтелекту або простішими у використанні за допомогою більш простої логіки.

Один із підходів інтегрує штучний інтелект, збагачуючи інші сценарії, орієнтовані на наміри, шляхом включення LLM на чолі з GPT, з метою створення агентів штучного інтелекту, подібних до чат-ботів у крипто. Типові проекти включають Chain GPT і PAAL AI.

Інший підхід більш прагматичний, зосереджений виключно на торгівлі. Він спрямований на покращення роботи з продуктом за допомогою мобільних і веб-додатків, поглиблення різноманітних функцій у торгівлі та може запропонувати чудовий досвід використання гаманця через ШІ в майбутньому. Unibot служить яскравим прикладом цього підходу.

У цьому новому досвіді торгівлі TG Bot стає очевидним, що боти тісно узгоджуються з базовою логікою концепції, орієнтованої на наміри, коли користувач висловлює бажання, але хоче скористатися послугою для виконання цього бажання. Суть орієнтованого на наміри є загальноприйнятою за межами криптографії у світі Web2, і для цього немає конкретного терміну (найближчим може бути орієнтований на користувача).

Нарешті, велика соціальна екосистема користувачів і ботів Telegram дає зрозуміти, що торгівля TG-ботами тільки починається. Час покаже, чи зможуть вони перетворитися на спеціальні вертикальні модулі та соціальні портали, використовуючи відкритість екосистеми Telegram для реалізації можливості комбінування блокчейну.

Автор: Каспер Чен; Під редакцією Лоусона Бе

Про Mask Research

Mask Network публікуватиме щомісячні звіти про дослідження найактуальніших тем у світі Web3. Ми зосередимося на таких темах, як Web3 і соціальні мережі, SocialFi, GameFi та інших цікавих нових темах.

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю передруковано з [[medium]https://masknetwork.medium.com/decoding-telegram-bots-652bc1a3d244 )]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Mask Network]. Якщо є заперечення щодо цього передруку, будь ласка, зв’яжіться з командою Gate Learn, і вони негайно розглянуть це.

2. Відмова від відповідальності: погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору та не є жодною інвестиційною порадою.

3. Переклади статті на інші мови виконує команда Gate Learn. Якщо не зазначено вище, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.