مقدمة العملة

وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن يكسر اقتصاد DeFi الجليد بمتوسط إيرادات لكل مستخدم يبلغ 1,378.0 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2024 مع قاعدة مستخدمين متوقعة تبلغ 22.09 مليون مستخدم بحلول عام 2028. بتجميع هذا التوقع بناءً على قيمته الحالية، من المتوقع أن يحقق سوق DeFi إيرادات قدرها 26,170 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يؤدي إلى اقتصاد مالي أكثر قوة.

على أقل تقدير، يعتبر التمويل اللامركزي أحد الابتكارات الضخمة التي تتيحها تقنية بلوكتشين. ومع أخذ زمام الأمور بأسلوب أنيق، فإنه يقدم مجموعة من الحلول التي جعلت عالم التمويل أفضل وأكثر سهولة. لم يؤد إدخال التمويل اللامركزي إلى تغيير عملية التمويل فحسب، بل أدى إلى ولادة الاقتصاد الرقمي الذي أتاح للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من الخدمات المالية، وبالتالي، عزز الشمول المالي والحرية.

وقد أدى هذا التحول المبتكر والرائد إلى ظهور عالم ثنائي الاتجاه من المعاملات المالية والوصول المتعدد إلى المنتجات المالية، مع السيطرة بمهارة على بعض الأدوار الرئيسية من حراس البوابات التقليديين مثل البنوك. أدت مشاريع DeFi إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل، مما يسمح لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت بالاقتراض والإقراض وكذلك التجارة وتنفيذ زراعة المحاصيل.

أصبح التنقل في عدد كبير من المشاريع مهمًا بشكل متزايد مع توسع مساحة DeFi بسرعة. ومع ذلك، سيكون من الجيد الإجابة على هذا السؤال: هل من الآمن التفاعل مع أي بروتوكول DeFi أو البناء على نظامه البيئي؟ الإجابة هي الرفض القاطع، مما يعزز الحاجة إلى فهم إيجابيات وسلبيات كيفية تحليل مشاريع DeFi.

في هذه المقالة، سنستعرض العديد من المؤشرات والمقاييس الأساسية اللازمة لمساعدتك في تقييم إمكانات وفعالية مشاريع DeFi.

فهم أساسيات التمويل اللامركزي

المصدر: موقع SaveMyLeads.com

يجب أن يكون لدى المستثمرين والأفراد الذين يدخلون مساحة DeFi المعرفة الأساسية والمهارة لتحليل المشاريع بشكل صحيح حيث يصبح من الواضح أن معدلات المستخدمين في صناعة DeFi قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا عبر المشاريع البارزة مثل Ethereum و Solana و BNB Smart Chain و Avalanche و Injective و Metis و Polkadot وعدد قليل من الآخرين. هذه الحقيقة تجعل من المهم أن يكون لديك عقل تحليلي.

ولتصحيح الأمور من البداية، يلزم إجراء دراسة جوهرية، والتي تشمل معرفة أساسيات المشروع بالإضافة إلى تحليل الدعم المجتمعي والتدابير الأمنية. تكمن إحدى الميزات الجذابة لـ DeFi في طبيعتها المفتوحة وغير المرخصة، حيث يساهم الأفراد والفرق المختلفة في تطوير التطبيقات التي تغطي العديد من حالات الاستخدام. يمكن أن يتراوح ذلك من تمكين المستخدمين من التحكم غير المسبوق في بياناتهم الشخصية إلى ضمان الملكية المطلقة لأصولهم الرقمية.

بالنسبة لأولئك الذين يغامرون في مشهد DeFi، يعد اتباع نهج حذر وحكيم أمرًا بالغ الأهمية. تتطلب الإمكانيات غير المحدودة لهذه التكنولوجيا من الوافدين الجدد ممارسة العناية الواجبة وفهم المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالمشاريع المختلفة.

استكشاف العناية الواجبة في DeFi

ومع مرور الوقت، تطورت بعض المصطلحات الشائعة في مجال العملات المشفرة بسبب طبيعتها المتقلبة والمضاربة. تشمل هذه الأسماء WAGMI/NGMI، والأيدي الماسية/الورقية، وروجبول، وREKT، وFUD، وفومو، وديور، وما إلى ذلك. الفكرة الأساسية وراء هذه المصطلحات هي فرع من الأنشطة غير الآمنة التي أثرت على بعض الأفراد، مما أدى إلى خسائر يجب توجيهها الآن.

على سبيل المثال،

• تم الإبلاغ عن خسارة 120 مليون دولار أمريكي في 3 ديسمبر 2021 في اختراق Badger DAO.
• في أواخر عام 2021 في نوفمبر، ذكرت Crypto Briefing أن المستهلكين فقدوا حوالي 31 مليون دولار أمريكي على إيثريوم وبوليجون.
• قالت CNBC، في إشارة إلى Elliptic، إن عمليات الاحتيال والسرقة كلفت أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2021.
• أيضًا، في 3 نوفمبر 2021، أصدر مكتب الهند للأعمال من الداخل تقريرًا يفيد بخسارة 1.4 مليار دولار أمريكي بسبب عمليات اختراق DeFi. لحسن الحظ، تم استرداد حوالي نصف الأموال المسروقة.
• علاوة على ذلك، امتدت حالات عدم الأمان بشأن DeFi إلى المملكة المتحدة. في تقرير صدر في 18 أكتوبر 2021، ذكرت Coindesk أنه وفقًا لشرطة مدينة لندن، فإن ما يقرب من 146 مليون جنيه إسترليني لم ير النور بسبب الاحتيال.

ضع في اعتبارك العناية الواجبة باعتبارها البوصلة التي توجه المستخدمين من خلال تعقيدات التمويل اللامركزي. إنه يمكّنهم من اكتشاف المشاريع ذات الإمكانات الحقيقية مع حمايتهم أيضًا من التحديات غير المتوقعة السائدة. في الصورة الأكبر لاستثمارات DeFi، تعد العناية الواجبة أكثر من مجرد خطوة وقائية؛ إنها حاجة استراتيجية لأي شخص يتطلع إلى التنقل بثقة وبربح عبر الحدود اللامركزية.

علاوة على ذلك، فإن عملية العناية الواجبة تتجاوز الحد من المخاطر؛ فهي بمثابة الأساس للمستثمرين لربط قراراتهم بالأهداف المحددة وتحمل المخاطر.

كيفية تحليل مشاريع DeFi: البدء بالتحليل الأساسي

يمكن أن يكون البحث عن مصداقية الفريق ومراجعة خارطة طريق المشروع ومراجعة العقود الذكية للمشروع طريقة جيدة لبدء التحليل الأساسي في DeFi. يجب على المستخدمين، وخاصة المبتدئين، ملاحظة هذا النهج الأساسي لتحليل مشاريع DeFi.

مصداقية فريق البحث

عادةً ما تعتمد قدرة المشروع على النجاح على مستوى وقوة الفريق. من المرجح أن يزدهر مشروع DeFi بقيادة فريق متمرس. يجب على المستثمرين التدقيق بعناية في المؤسسين والمطورين والمستشارين والمسؤولين الرئيسيين، مع مراعاة سجلاتهم السابقة وشهرة الصناعة قبل الاستثمار.

عمليات تدقيق العقود الذكية

عادةً ما يتم التخلص من الضعف في مشاريع DeFi بسبب العقود الذكية بسهولة. للعثور على الخروقات الأمنية المحتملة وإيقافها، من الضروري التأكد من خضوع المشروع لتدقيق أمني مستقل وجدير بالثقة.

المصدر: أكثر من ديجيتال.info

راجع خارطة الطريق الخاصة بالمشروع

المصدر: قطرات ICO

يوفر تحليل خارطة طريق مشروع DeFi نظرة ثاقبة لأهدافه وكيف يخطط لتحقيقها. إن الجدول الزمني الواضح لتطور المشروع ومعالمه يغرس الثقة في المستثمرين فيما يتعلق بالتزام المشروع بأهدافه. غالبًا ما يتم تضمين خرائط الطريق هذه في موقع الويب الرسمي الخاص بها. في بعض الأحيان الأخرى، يمكن لبعض المشاريع شرح ذلك في أوراقها البيضاء. يبدو أن Solana لديه خريطة طريق جيدة وسيكون على الأرجح من بين أفضل مشاريع DeFi التي تتنافس مع Ethereum. في ما يلي عرض لنظامها البيئي ومدى ضخامته.

المصدر: موقع Yashhsm.medium.com

تقييم قوة المجتمع

هذا هو أحد المؤشرات الأساسية التي يجب البحث عنها أيضًا. بالطبع، قد لا يكون دائمًا معيارًا ولكنه يحسب عدة مرات. تعكس قوة مجتمع المشروع ودعمه معدل اعتماده وقابليته للاستمرار والنمو المستقبلي. يشير المجتمع القوي والنشط إلى مشروع مستدام، في حين أن ضعف قوة المجتمع يمكن أن يكون علامة حمراء. تساعد الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي على قياس مشاعر المجتمع.

تقييم نموذج الحوكمة واللامركزية

غالبًا ما تحتوي مشاريع DeFi على رموز حوكمة لمشاركة المستخدم. يعد تقييم مستويات اللامركزية وتوزيع الطاقة بين حاملي الرموز أمرًا حيويًا. تميل المشاريع ذات الحوكمة المجتمعية القوية إلى أن يكون لها مستقبل أكثر استدامة. في الآونة الأخيرة، ينجذب المستخدمون أكثر إلى المشاريع التي تقدم حوافز لمجتمعهم، مثل الإنزال الجوي. في بعض الحالات، قد يقل احتمال اعتقاد المستخدمين بأن مالكي المشروع محتالون لأنهم يتشاركون القيمة من المشروع معهم عن طيب خاطر.

المصدر: AppInventiv.com

تحليل الغوص العميق: المقاييس والمؤشرات

يتطلب الخوض في التحليل المتقدم لمشاريع DeFi بحثًا دقيقًا يمتد لأيام أو أسابيع، ويفكك الطبقات المعقدة لقياس الإمكانات الحقيقية للمشروع. تتضمن هذه العملية المكثفة التدقيق في التفاصيل وتقييم المقاييس المعقدة وفك شفرة جدوى المشروع على المدى الطويل، مما يوفر فهمًا شاملاً للمستثمرين المميزين.

إجمالي القيمة المقفلة (TVL)

المصدر: كوينتيليغراف

عند الحديث عن تحليل DeFi، يبدو أن Total Locked Value هو أحد المؤشرات الأولى التي يجب مراعاتها. إنه مؤشر رئيسي لتحليل اهتمام المستخدمين ببروتوكول DeFi، مما يعكس العدد الإجمالي للأموال المودعة من قبل مزودي السيولة. تشير TVL إلى المبلغ الإجمالي للأصول، عادةً بالعملة المشفرة، التي راهن عليها المستخدمون أو قدموها كضمان أو أودعوها في عقود ذكية ضمن بروتوكول DeFi. كلما ارتفع TVL، زاد عدد الأصول التي تشارك بنشاط في البروتوكول. في الأساس، يعد TVL مقياسًا رئيسيًا يستخدم لتقييم النطاق العام ونجاح بروتوكول DeFi.

وعلى وجه الخصوص، اعتبارًا من فبراير 2021، ارتفع TVL الخاص بـ Uniswap بأكثر من 4 مليارات دولار، مما يدل على مستوى ثقة العديد من المستخدمين والتزامهم بالمنصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام موقع TVL الخاص بالمشروع لاتخاذ قرارات وتوقعات مستنيرة حول النتائج المحتملة ومعدلات النجاح. ومع ذلك، فقد وجد أن المستثمرين اعتادوا على إجراء مقارنات TVL متعددة بين البروتوكولات بهدف التوصل إلى استنتاجات سليمة وقرارات مستنيرة بشأن عوامل الجذب المحتملة في مشروعهم المختار.

حجم على مدار 24 ساعة

يعد حجم التداول على مدار 24 ساعة مقياسًا مهمًا عند تحليل مشاريع DeFi. إنه بمثابة مؤشر مباشر يقيس إجمالي نشاط التداول ضمن بروتوكول محدد على مدار 24 ساعة. هذا المقياس ذو قيمة لكل من المتداولين والمستثمرين لأنه يعكس مستوى الاهتمام بالمشروع. يشير حجم التداول المرتفع على مدار 24 ساعة إلى التداول النشط وزيادة السيولة، مما يشير إلى نظام بيئي حيوي وصحي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من المشاركين إلى السوق، مما يعزز بيئة ديناميكية لشراء وبيع الأصول داخل المشروع.

وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض حجم التداول على مدار 24 ساعة يقلل من نشاط السوق ومستويات السيولة. قد تنتج هذه الانخفاضات عن عدم الاهتمام أو الثقة بين المتداولين والمستثمرين. عندما يتردد المشاركون في المشاركة في المعاملات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض السيولة، مما قد يؤثر على الجدوى العامة للمشروع. توفر مراقبة التغييرات في أحجام التداول على مدار 24 ساعة رؤى قيمة حول معنويات السوق، مما يساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن المخاطر والعوائد المحتملة المرتبطة بمشروع DeFi معين.

القيمة السوقية

على عكس استراتيجيات تحليل DeFi الأخرى، تُصنف القيمة السوقية بين عمليات التحليل القليلة التي يجب مراقبتها عن كثب. إنه مقياس يستخدم للتأكد من القيمة الإجمالية لتوريد الرموز المتداولة لبروتوكول DeFi. للحصول على القيمة الفعلية أو القيمة السوقية لمشروع معين، اضرب السعر الحالي للتوكن في إجمالي عدد الرموز المتداولة.

لإجراء تحليل متماسك، أثناء النظر إلى القيمة السوقية، وإضافة المشهد التنافسي، ومستوى التبني، وفائدة البروتوكول، يجعله نهجًا أكثر شمولاً للمساعدة في الحصول على فهم شامل للإمكانات الشاملة والجدوى.

قيمة الشبكة للمعاملات (NVT)

تعد قيمة الشبكة للمعاملات (NVT) مقياسًا بسيطًا يقارن القيمة السوقية للعملة المشفرة بحجم معاملاتها اليومية، مما يسمح بإجراء تقييم نسبي لتقييم الشبكة استنادًا إلى تكرار الاستخدام. يشير NVT الأكبر إلى شبكة مبالغ فيها، في حين أن NVT المنخفض يشير إلى انخفاض التقييم. على سبيل المثال، تتمتع لايتكوين (LTC) بقيمة NVT أعلى من بيتكوين (BTC)، مما قد يشير إلى المبالغة في التقييم بالنسبة لبيتكوين.

أيضًا، يمكن اعتبار Dogecoin (DOGE) مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لبيتكوين بسبب NVT الخاص بها. في حين أن NVT لديها قيود، مثل استبعاد المعاملات خارج السلسلة، وهجمات البريد العشوائي، والتمييز بين العناوين القديمة والجديدة، إلا أنها تعد نقطة انطلاق معقولة لأبحاث التقييم. ومع ذلك، يلزم إجراء تحليل أكثر شمولاً لتقدير سعر العملة المشفرة تمامًا.

عرض العملة المتداولة

ومن الجدير بالذكر أن عملات البيتكوين غير الملغومة، مثل تلك التي تنتمي إلى ساتوشي ناكاموتو، مدرجة في العرض المتداول لبيتكوين. في عالم العملات المشفرة، تشير كلمة «العرض المتداول» إلى عدد الرموز التي يتم تداولها بنشاط في السوق في أي لحظة معينة. يعد هذا المؤشر مهمًا في حساب القيمة السوقية للعملة المشفرة، والتي تمثل القيمة الاقتصادية الإجمالية للأصل الرقمي. يتم اشتقاق القيمة السوقية بضرب سعر وحدة العملة المشفرة في العدد الكامل للعملات الموجودة، بما في ذلك تلك المفقودة أو المصادرة.

معدل التضخم

يعد معدل التضخم أيضًا مقياسًا مهمًا في تحليل بروتوكولات DeFi، ويمثل الوتيرة التي يتم بها إنشاء الرموز الجديدة. من المرجح أن يشير معدل التضخم المنخفض إلى ندرة الرموز المميزة بشكل أكبر بمرور الوقت، مما يفيد حاملي الرموز من خلال تعزيز القيمة على المدى الطويل.

يعد تنفيذ منظور شامل حول التوكونوميات أمرًا بالغ الأهمية قبل تقييم معدل التضخم. وفي هذا الصدد، من الجيد تحقيق التوازن بين تحفيز المشاركين من خلال معدلات تضخم أعلى والحفاظ على ندرة العرض الرمزي مع انخفاض معدلات التضخم. يعد فهم الفلسفة الفريدة وراء كل بروتوكول أمرًا أساسيًا لتقييم قيمته الجوهرية واتخاذ قرارات مستنيرة أيضًا.

عدد العناوين

يعمل عدد عناوين المحفظة كمؤشر محتمل لقياس كمية المشاركين في بروتوكول DeFi، على غرار أرقام المستخدمين في تطبيقات Web2 التقليدية. يتم استخدامه لقياس تفاعل المستخدمين، مع زيادة أرقام العناوين التي تعد علامة إيجابية على تزايد الشعبية والاعتماد. من الجدير بالذكر أنه يمكن التلاعب بهذا المقياس، لا سيما في سيناريوهات مثل الإنزال الجوي حيث قد يمتلك المستثمر عناوين متعددة.

المصدر: بي [إن] كريبتو

تحليل التوكينوميات لمشاريع DeFi

عادةً ما يتم تقديم الرموز المميزة للمشروع بالنسب المئوية التي تلتقط تخصيص الرمز المميز لبنود محددة

تعد Tokenomics، أو اقتصاديات الرموز، مقياسًا مهمًا آخر عند تحليل مشاريع DeFi. يتضمن فهم المبادئ والآليات التي تحكم توزيع الرمز المميز للمشروع. هذه المعرفة مفيدة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحصول على رموز محددة والاحتفاظ بها. من خلال الخوض في التوكونوميات، يكتسب المستثمرون رؤى حول كيفية تخصيص الرموز المميزة وتداولها وتحفيزها داخل النظام البيئي.

بالنسبة لمطوري المشاريع، يعد الفهم القوي للتوكونوميات أمرًا بالغ الأهمية لتصميم اقتصادات رمزية مستدامة وناجحة. يسمح لهم بإنشاء آليات تتوافق مع أهداف المشروع وتساهم في جدواه على المدى الطويل. من المهم أن ندرك أن التوكينوميات يمكن أن تختلف بناءً على الأهداف المحددة للمشروع. على سبيل المثال، قد تتطلب الرموز المصممة لتشجيع المشاركة في التطبيقات اللامركزية هياكل مختلفة مقارنة بتلك التي تهدف إلى العمل كعملات مستقرة.

يصبح فحص التمثيل المرئي للرموز الرمزية، مثل تلك الخاصة بـ CAKE (رمز PancakeSwap)، أداة قيمة للأفراد الذين يقومون بتقييم المشروع. من خلال النظر في عوامل مثل توزيع الرموز والحوافز والتصميم الاقتصادي العام، يمكن للمستثمرين تقييم ما إذا كان PancakeSwap يمثل مشروعًا واعدًا ومنظمًا جيدًا، بما يتماشى مع أهدافهم الاستثمارية وتفضيلاتهم.

المصدر: COIN98

أدوات لأبحاث DeFi

بقدر ما يمكن أن يساعد الفهم الأساسي لتحليل مشروع DeFi في تحقيق خطوات مذهلة وكسب الثروة، فإن بعض الأدوات ستكون لا غنى عنها في هذا النهج. في الوقت الحالي، توجد أكثر من 211 أداة من أدوات DeFi تساعد في استكشاف مساحة DeFi لتلبية الاحتياجات المختلفة، لكن القائمة أدناه سلطت الضوء.

دابرادار

المصدر: دابرادار

تُعد DappRadar، التي تأسست في عام 2018، واحدة من أدوات توزيع Web3 dApp الرائدة، حيث تتعقب بشكل منهجي أكثر من 12,000 تطبيق لامركزي (dApps) تغطي أكثر من 40 سلسلة بلوكشين. على أقل تقدير، تمتلك DappRadar قاعدة مستخدمين شهرية تزيد عن نصف مليون مستخدم اعتبارًا من ديسمبر 2022، مما يوفر لوحة واسعة لاكتشاف وتتبع dApps و NFTs والرموز ومبادرات DeFi.

تتيح واجهة موقع الويب سهلة الاستخدام للمستخدمين اكتشاف dApps استنادًا إلى blockchain أو النوع المفضل لديهم، مثل الألعاب و DeFi والتبادلات والمنصات الاجتماعية وغيرها. يتم تفصيل كل تطبيق dApp بشكل مفصل مع بيانات مثل المحافظ النشطة الفريدة (UAW). توفر هذه البيانات رؤى حول مشاركة المستخدم وحجم المعاملات وقيم الرموز وإجمالي أرصدة العقود الذكية.

تحليلات الكثبان الرملية

المصدر: ديون أناليتيكش

وتعد شركة Dune، المعروفة سابقًا باسم Dune Analytics، مركزًا قويًا للبيانات يحركه المجتمع ويوفر للعملاء القدرة الفريدة على الاستعلام عن بلوكتشين باستخدام SQL. توفر البوابة وصولاً مجانيًا إلى مجموعة واسعة من لوحات المعلومات الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالبحث في مشاريع العملات المشفرة الفردية، والعثور على الجهود الشائعة، وتصفح لوحات المعلومات التي أنشأها المؤلفون المفضلون لديهم.

كما هو الحال مع أي أداة، تكمن القوة النهائية في كفاءة المستخدم، مما يسلط الضوء على أهمية الممارسة المخصصة. بينما يمكّن Dune المستخدمين من التعمق في بيانات محددة، حتى الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في SQL يمكنهم طلب لوحات معلومات متخصصة من معالجات البيانات مقابل رسوم. يعد استكشاف لوحات المعلومات التي طورها كبار علماء البيانات في المجتمع مكانًا رائعًا لبدء مغامرة Dune الخاصة بك، والتي أصبحت أسهل من خلال نظام Dune star، الذي يصنف لوحات المعلومات حسب الشعبية.

كوينجيكو

المصدر: كوينجيكو

تتجاوز CoinGecko نطاق أداة تجميع بيانات العملات المشفرة البسيطة، مع قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على عشرات الآلاف من الأصول الرقمية. بالإضافة إلى قوائمها الرائعة، تتمتع CoinGecko بواجهة سهلة الاستخدام تسمح بإجراء فحص متعمق لأي أصل مشفر. يمكن للمستخدمين الكشف عن حقائق مثل عنوان العقد بنقرة واحدة، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمون MetaMask لاستيراد الرموز المميزة حسب الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل CoinGecko على توسيع فائدتها من خلال توفير محتوى تعليمي شامل حول تقنية blockchain ولديها ميزات مذهلة حيث يمكن للمستخدمين تقييم سعر العملة المشفرة. يتضمن ذلك NFT Floor Price، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع السعر الأدنى لـ NFTs على Ethereum و Avalanche، مع طموحات لتضمين سلاسل إضافية في المستقبل.

كوين ماركت كاب

المصدر: كوين ماركت كاب

ظلت CoinMarketCap أداة ضرورية يوصى بها كثيرًا للمبتدئين في مجال العملات المشفرة بدءًا من رحلة تداول العملات المشفرة نظرًا لفائدتها وأهميتها الكبيرة. يوفر موقع الويب هذا مجموعة كاملة من الميزات، بما في ذلك معلومات التسعير ولوحات المتصدرين للعملات المشفرة وإحصاءات السوق. توفر CoinMarketCap، المعروفة بواجهة المستخدم البسيطة، بيانات حول أكثر من 5,000 رمز مميز، مما يجعلها موردًا مناسبًا لأي شخص يبحث عن رؤى حول مشهد التشفير المتقلب.

سواء كنت ترغب في الحصول بسرعة على معلومات حول سوق العملات المشفرة أو الخوض في بحث مكثف لبعض العملات المشفرة، فإن CoinMarketCap تلبي هذه الأهداف بشكل مثير للإعجاب. علاوة على ذلك، تقوم المنصة بتجميع العملات والرموز في فئات مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على رؤى حول أدائهم بالإضافة إلى الكشف عن مشاريع جديدة.

إنت ذا بلوك

المصدر: إنتوثيبلوك

تبرز IntoTheBlock كأفضل منظمة لتحليل بيانات التشفير متخصصة في تقديم رؤى وتحليلات عميقة لسوق العملات المشفرة المتقلب. باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة، تراقب الشركة بشكل منهجي البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك التبادلات ووسائل التواصل الاجتماعي والمعاملات عبر السلسلة، لتوفير رؤية شاملة للسوق.

تقدم IntoTheBlock مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات لمساعدة الأفراد والمؤسسات على التنقل في النظام البيئي للعملات المشفرة، بما في ذلك تحليلات السوق وتحليل المشاعر وإدارة المحافظ. والجدير بالذكر أن الشركة تستخدم خبرتها لتوفير حلول مخصصة للشركات التي تتطلع إلى دمج بيانات العملة المشفرة بسلاسة في عملياتها. تتمثل إحدى المزايا المميزة لـ IntoTheBlock في قدرتها على إجراء دراسات مكثفة لبعض العملات المشفرة وشبكات blockchain الأساسية الخاصة بها. يستلزم ذلك تحليل البيانات على السلسلة، بما في ذلك أحجام المعاملات وسلوك التعدين ونشاط الشبكة، بالإضافة إلى البيانات خارج السلسلة مثل معنويات وسائل التواصل الاجتماعي واتجاهات السوق السائدة.

نانسن

المصدر: نانسن

أثبتت Nansen نفسها بسرعة كمنصة رائدة في تحليلات بيانات blockchain، حيث فصلت نفسها عن المنصات اللامركزية مثل Dune Analytics من خلال توظيف فريقها الخاص من المحترفين. وقد أدت تجربتها إلى مجموعة من أدوات التداول المتقدمة الفريدة في السوق.

علاوة على ذلك، تميز نانسن نفسها من خلال تتبع أكثر من 70 مليون محفظة، مما يسمح بإجراء تحليل متعمق لتدفقات الأموال والكشف عن الأفكار والاتجاهات التي قد يتم تجاهلها من خلال عدد أقل من نقاط البيانات. خذ NFT Paradise، لوحة معلومات نانسن التي توفر تحديثات الأسعار الأرضية في الوقت الفعلي من OpenSea. إنه يمنح المستخدمين ميزة إعلامية كبيرة من خلال تتبع محافظ حيتان NFT واستخدام لوحة Profit Leaderboard لتحليل المحافظ الأكثر ربحية في قطاع NFT.

الخاتمة

يقدم الخوض في عالم DeFi مكافآت محتملة ومخاطر متأصلة. في حين أن ابتكارات التمويل اللامركزي توفر فرصًا مثيرة للإدماج المالي والديمقراطية، فإن التنقل في هذا المشهد الديناميكي يتطلب نهجًا حذرًا وتحليليًا.

استكشفت هذه المقالة العديد من الجوانب الرئيسية لتحليل مشاريع DeFi، وتزويدك بأساس متين لاتخاذ قرارات مستنيرة واكتساب فهم أوضح لإمكانات المشروع وجدواه.

تذكر أن تحمل المخاطر والأهداف المالية لكل مستثمر فريدة من نوعها. قم دائمًا بتخصيص مشاريع DeFi الخاصة بك وفقًا لظروفك الخاصة وتأكد من وجود بحث دقيق واستراتيجيات واضحة وإرشادات الخبراء وخطط إدارة المخاطر القوية. من خلال ممارسة الحيطة واستخدام الأدوات التحليلية التي تمت مناقشتها هنا، يمكنك التنقل في مساحة DeFi بثقة، مما يزيد من فرص نجاحك في هذا النظام البيئي المالي سريع التطور.