سباق التسلح الذكي في دوائر التشفير: لكن أيها يمتلك قيمة حقيقية وأيها مجرد تسميات؟

فومو يسيطر على صناعة العملات الرقمية بأكملها. من البورصات إلى شركات الأمن السيبراني، تتنافس الشركات على إطلاق خدمات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تستند هذه المقالة إلى تقرير من Tiger Research، وتتناول بشكل معمق المنطق وراء دخولهم السوق في هذه اللحظة، من ترجمة وتحرير 动区.

（مقدمة سابقة: هوانغ رنشن في GTC2026 النص الكامل: طلبات الذكاء الاصطناعي تصل إلى تريليونات الدولارات، وقوة الحوسبة تتضاعف 350 مرة، OpenClaw يجعل كل شركة تتحول إلى AaaS）

（معلومات إضافية: Strategy تحقق أرباحًا بعد خسائر، والأرباح المؤقتة تصل إلى 1.2 مليار دولار، سايلور: بيتكوين هو أكبر مستفيد في عصر الذكاء الاصطناعي）

فهرس المقالة

Toggle

• ملخص النقاط الرئيسية
• 1. شركات العملات الرقمية تطلق خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل
• 2. كيف تتبنى شركات العملات الرقمية الذكاء الاصطناعي
• 2.1. التحليل البحثي
• 2.2. التداول
• 2.3. الأمن السيبراني / التدقيق
• 2.4. بنية الدفع التحتية
• 3. لماذا تختار شركات العملات الرقمية الدخول إلى سوق الذكاء الاصطناعي الآن

ملخص النقاط الرئيسية

• البورصات، والأمن السيبراني، والدفع، والبحث، وغيرها من شركات العملات الرقمية، تشرع في تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل متزامن
• على عكس الدورات السابقة، يقود الآن شركات مستقرة مثل Coinbase وBinance — حيث أصبح الذكاء الاصطناعي موضوعًا حكاويًا وتحول إلى حاجة تشغيلية فعلية
• دوافع الاعتماد تختلف حسب القطاع: البورصات تركز على منع فقدان المستخدمين؛ شركات الأمن السيبراني تسعى لملء الثغرات في التدقيق؛ بنية الدفع تستهدف اقتصاد الوكلاء الذكيين الناشئ
• “امتلاك الوظيفة” و"استخدامها فعليًا" هما مسألتان مختلفتان تمامًا — FOMO والضغط التنافسي يدفعان سرعة الاعتماد إلى ما يتجاوز الحاجة الفعلية
• الحاجة الحقيقية والقلق التنافسي يتعايشان، والفصل بين “الاعتماد المبدع للقيمة” و"الاعتماد لمواكبة السوق" هو المفتاح الحقيقي

1. شركات العملات الرقمية تطلق خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل

الذكاء الاصطناعي هو المسار الأكثر إثارة في السوق العالمية الحالية. أدوات عامة مثل ChatGPT وClaude أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، ومنصات مثل OpenClaw خفضت بشكل كبير عتبة بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي.

رغم أن صناعة العملات الرقمية كانت أبطأ قليلًا، إلا أنها الآن تدمج الذكاء الاصطناعي بنشاط في كل قطاع عمودي.

ما هي الخدمات التي تقدمها هذه الشركات بالضبط؟ ولماذا دخلت السوق الآن؟

2. كيف تتبنى شركات العملات الرقمية الذكاء الاصطناعي

2.1. التحليل البحثي

هناك مشكلة هيكلية في أبحاث العملات الرقمية: البيانات على السلسلة، والمشاعر المجتمعية، والمؤشرات الرئيسية موزعة عبر منصات متعددة، مما يصعب التحقق منها؛ كما أن الذكاء الاصطناعي العام يظل مرتفع الخطأ عند معالجة استفسارات متعلقة بالعملات الرقمية.

مشاريع مثل Surf تحاول حل هذه المشكلة من خلال دمج مصادر البيانات الموزعة، وبناء أدوات بحث خاصة بالعملات الرقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. من بين جميع سيناريوهات تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن تحليل الأبحاث هو الأدنى حاجزًا للدخول — لا يتطلب برمجة، ولا خبرة في التداول.

2.2. التداول

المنصات تتصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التداول.

طرق دخولها متنوعة: بعض الشركات تتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى بيانات التداول الخاصة بها؛ والبعض الآخر يتيح للمستخدمين توجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر أوامر طبيعية، لإتمام عملية التحليل والتنفيذ بشكل كامل.

واجهات برمجة التطبيقات (API) ليست جديدة، فقد بدأت البورصات في تقديمها منذ سنوات. التغيير الحقيقي الآن هو وجود طبقة جديدة من الواجهات: MCP وSkills الذكاء الاصطناعي، التي تتيح للمستخدمين غير التقنيين استدعاء وظائف البورصة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن الوصول إليها عبر اللغة الطبيعية.

هذا يتوافق بشكل كبير مع التحول الذي يحدث على مستوى المجتمع. المزيد من المستخدمين غير المطورين يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي لبناء استراتيجيات تداول آلية، دون الحاجة لكتابة أكواد — فقط وصف الاستراتيجية، والوكيل يبني الخوارزمية ويشغلها.

بالنسبة للبورصات، هذه فرصة، لكنها أيضًا تهديد. مع توسع قاعدة المستخدمين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ستنخفض نسبة التعلق بمنصة واحدة، لأن الوكيل يمكنه تنفيذ الصفقات من أي مكان. منطق تبني البورصات للذكاء الاصطناعي بسيط: جذب المستخدمين بسرعة، والحفاظ عليهم في منصتهم.

التداول يتعامل مع أصول حقيقية، ويتطلب قدرًا أعلى من الحكمة وتحمل المسؤولية مقارنة بالبحث. لكن مع انخفاض العتبة، يفتح المجال للمستخدمين العاديين.

2.3. الأمن السيبراني / التدقيق

التدقيق في العقود الذكية يعتمد منذ زمن على التدقيق اليدوي، وهو عملية تستغرق وقتًا وتكلف الكثير، وتختلف معايير المدققين. الآن، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من سير العمل: يقوم بمسح الكود أولًا، ثم يتولى المدقق البشري المراجعة العميقة عند الحاجة، مما يحسن السرعة والتغطية دون استبدال البشر.

CertiK هو مثال بارز. كانت الشركة تتعرض لانتقادات بسبب هجمات على مشاريع تم تدقيقها سابقًا — لكن تلك الأحداث كانت خارج نطاق التدقيق. التدقيق هو فحص ثابت للكود في نقطة زمنية معينة، ولا يشمل المراقبة المستمرة.

استخدمت CertiK الذكاء الاصطناعي لسد هذه الثغرة: أدرجت آلية مراقبة فورية بعد التدقيق، وعرضت البيانات على لوحة تحكم عامة. مع توسيع التغطية، أصبح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدلاً من الموارد البشرية، مفيدًا لكل من CertiK والمشاريع التي تم تدقيقها.

في مجال الأمن السيبراني، إدخال الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى إحداث ثورة في الخدمات الحالية، بل إلى توسيع حدود العمل البشري: تحسين دقة التدقيق اللحظي، وملء الثغرات بعد التدقيق. بالنسبة لشركات أمن البلوكتشين، الذكاء الاصطناعي ليس خطًا جديدًا للأعمال، بل أداة لتعزيز نقاط الضعف الموجودة.

2.4. بنية الدفع التحتية

لكي يشارك وكلاء الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية، يحتاجون إلى قنوات دفع مناسبة — رسوم API، شراء البيانات، أو التعاقد مع وكلاء آخرين. بالنسبة للوكلاء، أنسب وسيلة دفع هي محفظة على السلسلة مرتبطة بالعملات المستقرة.

هناك نمطان يتشكلان حاليًا: الأول هو دمج الدفع ضمن بروتوكول HTTP، بحيث يتم إتمام التسوية على السلسلة تلقائيًا عند الوصول إلى API المدفوع؛ والنمط الثاني هو ملحق دفع خاص بالوكيل، يتيح له الدفع ضمن صلاحيات وحدود مسبقة.

البنية التحتية للدفع مرتبطة بشكل وثيق بالعملات المستقرة. لكن، نظرًا لأن الدافع للدفع هو وكيل الذكاء الاصطناعي وليس إنسانًا، فإن النماذج التجارية الكاملة لم تظهر بعد.

شركة Circle، منشئ USDC، تحظى أيضًا بمتابعة خاصة. أصدرت الشركة مقترحًا لربط منصة الدفع Gateway مع بروتوكول x402، ودعت المطورين والباحثين للمشاركة في النقاش والمساهمة.

السوق لا يزال غير ناضج، لكن التمويل بدأ يقيّم هذا المسار. أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع سعر سهم Circle هو الدفع عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. تنفيذ بنية الدفع سيستغرق وقتًا أطول من القطاعات الأخرى، لكنه أثبت مكانته كواحد من أهم الموضوعات في السوق الحالية.

3. لماذا تختار شركات العملات الرقمية دخول سوق الذكاء الاصطناعي الآن

عندما أُطلق ChatGPT في نوفمبر 2022، لم تكن صناعة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية مستعدة بعد. على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي كانت مدهشة، إلا أنها لم تكن موثوقة في أداء المهام؛ والأسواق الرقمية كانت تعاني من أزمة ثقة بعد انهيار FTX.

لكن الذكاء الاصطناعي تطور بسرعة. خلال العام الماضي، ارتفعت قدرات جميع النماذج الرئيسية بشكل كبير، وزادت قابليتها للاستخدام بشكل ملحوظ. بالمقابل، كانت صناعة العملات الرقمية تكتفي بـ"استعارة" الذكاء الاصطناعي: عملات رمزية تعتمد على مواضيع الذكاء الاصطناعي، وكلاء ذكيون ناقصو الوظائف، وحملات تسويقية مفرطة. مشاريع البنية التحتية اللامركزية للذكاء الاصطناعي تتزايد، لكن بالمقارنة مع خدمات الذكاء الاصطناعي الأصلية، الجودة واضحة الفارق.

الفجوة تتسع الآن. في صناعة الذكاء الاصطناعي، أدوات مثل MCP (تمكين الوكيل من استدعاء أدوات خارجية مباشرة) وOpenClaw (تمكين بناء الوكلاء بدون برمجة) جعلت عصر الوكلاء قريبًا جدًا. شركات العملات الرقمية بدأت تتحرك الآن.

الفرق هذه المرة هو من يتحرك — ليس الشركات الناشئة التي تضع علامات على الذكاء الاصطناعي، بل الشركات ذات الإيرادات المستقرة: Coinbase وBinance وBitget. لا يملكون ترف الترويج لخدمات الذكاء الاصطناعي كحيلة تسويقية. الدافع ليس الإيرادات الحالية، بل الخوف من التخلف عن الركب — FOMO.

هذا الإحساس بالضغط يتضح في تصرفات الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، برايان أرمسترونغ: أصدر أمرًا لجميع المهندسين في الشركة، يتطلب منهم خلال أسبوع دمج أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي، ومن لا يلتزم يُطرد مباشرة.

لكن، من المهم أيضًا أن نكون هادئين. على سبيل المثال، في مجال التداول الآلي — الوكيل يمكنه استعلام الأسعار، واقتراح استراتيجيات، لكن كم عدد المستخدمين الحقيقيين الذين يجرؤون على ترك وكيلهم يتداول بأموالهم الحقيقية؟ وهل بروتوكول x402 قد تم تطبيقه فعليًا في العالم الواقعي؟

في النهاية، تبني صناعة العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي ليس مجرد موضة. عصر الذكاء الاصطناعي واضح الآن، والشركات تتحرك لتجنب التخلف. “امتلاك الوظيفة” و"استخدامها فعليًا" لا يزالان مسألتين مختلفتين، لكن من يتحرك ومن لا يتحرك، هو السؤال الحقيقي الأهم.

يمكن تصور صناعة الذكاء الاصطناعي كبركة سباحة يتم تزويدها بالمياه. أول من قفز فيها، هم في الأصل لا يسبحون، فقط يتظاهرون؛ الآن، القافزون هم محترفو ركوب الأمواج الذين يمثلون دولهم. لا أحد يعرف إلى أين سترتفع المياه، أو إذا كانت ستتحول إلى محيط هائل. لكن صناعة العملات الرقمية لن تغرق في وسط هذه المياه.