أفضل سهمين للشراء من أجل النمو على المدى الطويل: منظور استثماري يمتد لعقد من الزمن

الحجة للاستثمار طويل الأمد لمدة عقد كامل

بناء ثروة كبيرة من خلال الأسهم يتطلب الصبر والاختيار الاستراتيجي. الأسهم ذات النمو التي تخدم أسواقًا واسعة وتظهر تسارعًا في الربحية قد حققت تاريخيًا عوائد استثنائية للمساهمين من خلال قوة الفائدة المركبة. يفحص هذا التحليل سهمين بارزين مع إمكانات ملحوظة للمستثمرين الملتزمين بفترة احتفاظ لمدة 10 سنوات.

بالانتير تكنولوجيز: قيادة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الممارسة

بالانتير تكنولوجيز (NASDAQ: PLTR) ارتفعت بنسبة 169% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ومع ذلك فإن القصة الأكثر إقناعًا تكمن في زخم عملياتها. منصة الذكاء الاصطناعي من الشركة ذات المستوى المؤسسي تُغير بشكل أساسي كيفية تحسين التكاليف وتبسيط سير العمل عبر الصناعات المختلفة.

التطبيقات الواقعية تظهر جذبًا حقيقيًا. تستفيد شركة إيرباص من منصة Foundry الخاصة ببالانتير لمراقبة البيانات الهندسية بشكل شامل عبر أسطول طائرات A350 الخاص بها. تطبق فيراري نفس التقنية لتعزيز مقاييس أداء سباق الفورمولا واحد. تُظهر هذه النُهج كيف يعالج برمجيات بالانتير الاحتياجات الحرجة عبر قطاعات متنوعة.

من الناحية المالية، يتضح تسارع بالانتير. بلغ نمو الإيرادات في الربع الثالث 63% على أساس سنوي، مصحوبًا بهامش تشغيل معدل 51% — متجاوزًا هامش مايكروسوفت البالغ 46%. يعترف قادة الصناعة بهذا الإنجاز؛ وصف الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا تكنولوجيا بالانتير بأنها “أهم منصة مؤسسية في العالم”. تتعاون الشركتان الآن لدمج قدرات الحوسبة المعجلة من نفيديا في منصة بالانتير، وهو تآزر من المحتمل أن يدفع المزيد من اعتماد المؤسسات.

تُظهر توقيعات العقود الزخم التجاري. في الربع الثالث وحده، حصلت الشركة على قيمة عقود إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار من العملاء التجاريين في الولايات المتحدة — بزيادة 342% على أساس سنوي. هذا يُؤكد مكانة بالانتير المهيمنة في سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي التنافسي.

يعكس التقييم مكانة مميزة، مما يتطلب من المستثمرين الحفاظ على قناعتهم على مدى عقد كامل. يتوقع محللو وول ستريت نمو أرباح السهم السنوي بنسبة 45% خلال السنوات القادمة، مما يشير إلى أن الشركة ستتمتع بتقييمات أعلى بكثير في عام 2035 مقارنة باليوم.

روكيت لاب: الاستفادة من توسع صناعة الفضاء

تمثل اقتصاديات الفضاء واحدة من أكبر فرص النمو خلال العقد، بقيمة تقديرية محافظة تبلغ $1 تريليون أو أكثر. روكيت لاب (NASDAQ: RKLB) برزت كلاعب رائد، حيث ارتفع سهمها بنسبة 271% خلال العام الماضي.

توفر الشركة بنية تحتية أساسية لإطلاق الأقمار الصناعية والأحمال التي تخدم العملاء الحكوميين والتجاريين في الولايات المتحدة. مع انتشار الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاقتصاد، يستمر الطلب على القدرات الفضائية — بما في ذلك المراقبة الأرضية، تتبع اللوجستيات، والمعلومات الجغرافية المكانية — في التوسع. تتطلب هذه التطبيقات قدرة إطلاق موثوقة ومتكررة.

مسار نمو روكيت لاب ملحوظ: بلغت الإيرادات في الربع الثالث $155 مليون، مما يمثل توسعًا بنسبة 48% على أساس سنوي. على الرغم من أن الشركة تعمل حاليًا بخسارة، من المتوقع أن يدفع استمرار تسارع الإيرادات إلى انتقال نحو الربحية.

تمثل صاروخ نيتون القادم علامة فارقة حاسمة. صُمم لنقل حمولات أثقل بكثير (حتى 28,700 رطل مقارنة بصاروخ Electron الحالي)، ستعزز قدرة الرفع المتفوقة لنيوترون مع قابلية إعادة الاستخدام بشكل كبير من إمكانات الإيرادات مع تقليل التكاليف التشغيلية — وهو مزيج يسرع الطريق نحو الربحية المستدامة.

تقديرات وول ستريت تتوقع نمو الإيرادات من حوالي $600 مليون في 2025 إلى 1.9 مليار دولار بحلول 2029. من المتوقع أن تبدأ الربحية في 2027 بأرباح معدلة قدرها 0.19 دولار للسهم، ثم تتضاعف أكثر إلى 0.39 دولار بحلول 2028. يمكن أن يكون هذا التسارع محفزًا كبيرًا لتقدير الأسهم.