خريطة إمدادات الليثيوم العالمية: أي الدول تسيطر على سوق معدن البطارية؟

لقد أصبح السباق لتأمين احتياطيات الليثيوم محورًا رئيسيًا في الانتقال العالمي للطاقة. مع تزايد الطلب على بطاريات الليثيوم أيون عبر إنتاج المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، فإن فهم مكان وجود أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم أمر حاسم للمستثمرين واللاعبين في الصناعة على حد سواء.

تتوقع شركة Benchmark Mineral Intelligence أن يشهد عام 2025 ارتفاعًا في الطلب على الليثيوم المرتبط بالمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة بأكثر من 30 بالمائة على أساس سنوي. هذا النمو الهائل يبرز سبب امتلاك الدول التي تمتلك احتياطيات هائلة من الليثيوم ميزة جيوسياسية واقتصادية كبيرة. حاليًا، تصل إجمالي الاحتياطيات العالمية من الليثيوم إلى 30 مليون طن متري، وفقًا لبيانات أحدث مسح جيولوجي أمريكي.

هيمنة مثلث الليثيوم

تشكل ثلاث دول ما يُعرف بمثلث الليثيوم: تشيلي، الأرجنتين، وبوليفيا. معًا، تمثل أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم في العالم. لقد أعاد تركيز هذه الموارد تشكيل سلاسل إمداد البطاريات العالمية ووضع هذه الدول كلاعبين أساسيين في اقتصاد الطاقة النظيفة.

تشيلي تتصدر بفارق كبير، حيث تمتلك 9.3 مليون طن متري من احتياطيات الليثيوم — وهو أكبر مخزون في العالم بفارق كبير. منطقة سالار دي أتاكاما وحدها تحتوي على حوالي ثلث احتياطيات الليثيوم العالمية. على الرغم من هذا التفوق الكبير في الاحتياطيات، كانت تشيلي في عام 2024 ثاني أكبر منتج لليثيوم، حيث أنتجت 44,000 طن متري. تعمل عمليات التعدين الرئيسية لشركتي SQM وAlbemarle في مسطحات الملح في أتاكاما، لكن الإطار التنظيمي الصارم للتعدين في تشيلي قد قيد نمو الإنتاج مقارنةً بقاعدة احتياطاتها.

شهد أبريل 2023 تحولًا كبيرًا عندما أعلن الرئيس غابرييل بوريس خططًا لتأميم جزء من صناعة الليثيوم. منذ ذلك الحين، تفاوضت شركة التعدين المملوكة للدولة Codelco على حصص أكبر في أصول كل من SQM وAlbemarle. في أوائل 2025، فتحت الحكومة مزايدات على عقود الليثيوم عبر ستة مسطحات ملح، ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين في مارس 2025.

ميزة الإنتاج في أستراليا

بينما تمتلك أستراليا 7 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم — وهي ثاني أكبر احتياطي في العالم — حققت شيئًا لم تفعله تشيلي: المركز الأول في إنتاج الليثيوم في عام 2024. يكمن الاختلاف في نوعية الرواسب. تتكون احتياطيات أستراليا بشكل رئيسي من رواسب سبودومين الصلبة في غرب أستراليا، مما يتيح استخراجًا أسرع من الرواسب القائمة على الملح الموجودة في تشيلي والأرجنتين.

يُعد منجم الليثيوم Greenbushes، الذي تديره شركة مشتركة تضم Talison Lithium وTianqi Lithium وIGO وAlbemarle، مثالًا على قدرة أستراليا الإنتاجية. منذ تشغيله في عام 1985، أصبح Greenbushes حجر الزاوية في إمدادات الليثيوم العالمية. ومع ذلك، أدت الانخفاضات الأخيرة في الأسعار إلى اضطرار بعض المنتجين الأستراليين إلى تقليل العمليات انتظارًا لانتعاش السوق.

تشير الأبحاث الناشئة إلى وجود إمكانات غير مستغلة كبيرة تتجاوز المناجم القائمة في غرب أستراليا. قامت دراسة لجامعة سيدني عام 2023، بالتعاون مع هيئة الجيولوجيا الأسترالية، برسم خرائط لتركيزات الليثيوم عبر تربة أستراليا وحددت مناطق لم تُنظر إليها سابقًا في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفكتوريا كمناطق محتملة للتعدين في المستقبل.

ميزة الأرجنتين في التكاليف

تحتل الأرجنتين المركز الثالث عالميًا بـ 4 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم، والرابع في الإنتاج، حيث أنتجت 18,000 طن متري في 2024. اتبعت البلاد استراتيجية توسع طموحة: في مايو 2022، التزمت الحكومة باستثمار 4.2 مليار دولار أمريكي لتعزيز إنتاج الليثيوم على مدى ثلاث سنوات. استمرت هذه الاستراتيجية في عام 2024، عندما وافقت الحكومة على توسعة شركة Argosy Minerals في سالار Rincon، بهدف زيادة الإنتاج من 2000 إلى 12000 طن متري سنويًا.

عززت شركة Rio Tinto، عملاق التعدين، وجودها في أواخر 2024، معلنة عن استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لتوسيع العمليات في سالار Rincon، مع زيادة القدرة من 3000 إلى 60000 طن متري بحلول 2028. تستضيف الأرجنتين حوالي 50 مشروعًا متقدمًا للليثيوم، مما يعكس مكانة البلاد كمحرك نمو طويل الأمد. تمنح القدرة التنافسية في التكاليف الأرجنتين ميزة هيكلية — إذ تظل مربحة حتى خلال فترات انخفاض الأسعار.

الموقع الاستراتيجي للصين

تمتلك الصين 3 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم، وهي رابع أكبر احتياطي عالمي. على عكس حاملي الاحتياطيات الآخرين، تتكون رواسب الصين من مزيج متنوع: بشكل رئيسي من مياه الليثيوم المالحة، بالإضافة إلى رواسب سبودومين الصلبة والليديليت.

ما يميز الصين ليس حجم الاحتياطيات بل حجم الإنتاج وهيمنتها السوقية. في 2024، أنتجت الصين 41,000 طن متري، بزيادة قدرها 5300 طن عن العام السابق. تستورد البلاد حاليًا معظم الليثيوم لإنتاج البطاريات من أستراليا، لكنها تسيطر على حوالي 60 بالمائة من قدرة تصنيع بطاريات الليثيوم أيون العالمية وتضم معظم مرافق المعالجة في العالم.

أدى تركيز السوق هذا إلى إثارة الجدل في أكتوبر 2024 عندما اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بأسعار استغلالية — حيث تفيض الأسواق عمدًا لإقصاء المنافسين. وتفيد تقارير وسائل الإعلام الصينية الحديثة أن البلاد قد وسعت بشكل كبير تقديرات احتياطياتها. وفقًا لهذه التقارير، تمثل الرواسب الوطنية الآن 16.5 بالمائة من الموارد العالمية، ارتفاعًا من 6 بالمائة، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى اكتشاف حزام ليثيوم بطول 2800 كيلومتر في المناطق الغربية يحتوي على أكثر من 6.5 مليون طن من خام الليثيوم المثبت وموارد محتملة تتجاوز 30 مليون طن.

حاملو الاحتياطيات الثانوية

بالإضافة إلى الأربعة الكبار، تحافظ عدة دول على احتياطيات مهمة من الليثيوم:

• الولايات المتحدة: 1.8 مليون طن متري
• كندا: 1.2 مليون طن متري
• زيمبابوي: 480,000 طن متري
• البرازيل: 390,000 طن متري
• البرتغال: 60,000 طن متري (أكبرها في أوروبا)

انتجت البرتغال 380 طن متري من الليثيوم في 2024 وتمثل الدولة ذات الاحتياطيات الأعلى في أوروبا. لاحظ أن احتياطيات الهند وأسواق ناشئة أخرى قد جذبت اهتمام المستثمرين، لكنها لا تزال أدنى من الحد العالمي المهم مقارنة بحاملي الاحتياطيات الراسخين.

التداعيات المستقبلية للسوق

مع تسارع الطلب على الليثيوم، أصبح قدرة الإنتاج هي القيد الأساسي. تواجه الدول الغنية بالاحتياطيات مثل تشيلي عقبات تنظيمية تحد من معدلات الاستخراج، بينما تهيمن الدول المنتجة بكفاءة مثل أستراليا على الإنتاج رغم احتياطياتها الأصغر. تمنح ميزة التكاليف الأرجنتين فرصة طويلة الأمد لنمو الإنتاج، في حين أن التكامل الرأسي للصين عبر الاستخراج والمعالجة وتصنيع البطاريات يخلق مزايا تنافسية هيكلية.

يضمن تركيز الاحتياطيات ضمن مثلث الليثيوم — تشيلي، الأرجنتين، وبوليفيا — بقاء هذه الدول مركزية في سلاسل إمداد البطاريات العالمية حتى عام 2030 وما بعده.