Aspectos destacados ①. El curso avanzado de Gate Learn sobre Futuros dotará a los usuarios de las habilidades necesarias para desarrollar un sistema de trading profesional, centrándose en estrategias de inversión, herramientas de trading y planificación integral de sistemas. ②. Este artículo destaca la gestión de riesgos, un elemento clave en el trading de futuros. Comenzaremos con conceptos y estrategias básicos, y luego pasaremos a aplicaciones prácticas para mostrarte cómo gestionar el riesgo de manera eficiente.
1. ¿Qué es la gestión de riesgos en el trading de futuros?
①. ¿Qué significa "riesgo"? El riesgo en el mercado de trading se refiere a la incertidumbre que rodea a la rentabilidad futura de las inversiones. Esto incluye posibles pérdidas en las ganancias o incluso en el capital inicial. Aunque los riesgos pueden mitigarse mediante medidas preventivas, no pueden eliminarse por completo, por lo que la gestión de riesgos es fundamental en el trading.
②. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión de riesgos implica adoptar medidas eficaces para reducir la probabilidad de que se produzcan eventos de riesgo o, una vez que se produce un evento de riesgo, minimizar eficazmente las pérdidas causadas por el evento y mantener las pérdidas dentro de un rango manejable para los fondos. Los traders con menos experiencia suelen centrarse excesivamente en el análisis técnico y las estrategias, depositando demasiada confianza en los indicadores estratégicos.
Estos traders suelen ignorar la probabilidad de que se produzcan eventos de riesgo, utilizando toda su posición como margen para las órdenes. Los traders con posiciones tan abultadas y completas, si no adoptan medidas eficaces de gestión del riesgo, se encontrarán en una situación muy peligrosa en el mercado.
**2. Elementos clave de la gestión del riesgo en el trading de futuros
①. Tasa de ganancias La tasa de ganancias se calcula de la siguiente manera: Tasa de ganancias = número de operaciones rentables / (operaciones rentables + operaciones con pérdidas + operaciones sin ganancias ni pérdidas). En un sistema de trading eficaz, la tasa de ganancias y la relación riesgo-recompensa están estrechamente relacionadas. Una tasa de ganancias baja, incluso con una excelente relación riesgo-recompensa, puede provocar importantes pérdidas de capital a lo largo del tiempo. Por el contrario, una relación riesgo-recompensa excesivamente alta no puede compensar una tasa de ganancias baja.
②. Relación riesgo-recompensa La relación riesgo-recompensa = ganancia promedio / pérdida promedio. Una relación riesgo-recompensa baja puede dar lugar a pérdidas mayores que las ganancias. Por ejemplo, si nuestra estrategia de gestión del riesgo establece una relación riesgo-recompensa de 1:1, debemos mantener una tasa de ganancias de al menos el 50 % para garantizar una rentabilidad estable. Incorporar una mayor relación riesgo-recompensa en tu estrategia de trading puede contrarrestar eficazmente una tasa de ganancias inferior al 50 %.
③. Costes del trading Esto incluye tarifas, tasas de financiación, intereses y otros posibles costes. Todos estos factores deben tenerse en cuenta y evaluarse en tu estrategia de trading.
3. ¿Cómo gestionar eficazmente el riesgo en el trading práctico de futuros?
①. Evalúa tu tolerancia al riesgo. Antes de participar en trading con futuros, es fundamental determinar la proporción de los fondos de tu cuenta que estás dispuesto a arriesgar en una sola operación. Por ejemplo, si realizas trading una vez al día y arriesgas el 10 % de tus activos totales por operación, diez operaciones perdedoras consecutivas podrían acabar con toda tu cuenta. Este nivel de riesgo es inaceptable para los traders de futuros.
Sin embargo, si limitas el riesgo por operación al 5 %, 3 % o incluso 1 % del total de tu cuenta, la probabilidad de perder todo tu capital disminuye significativamente.
②. Sigue estrictamente tu plan de trading.
El siguiente diagrama describe un plan de trading integral, que puede ajustarse en función de las condiciones del mercado de las criptomonedas. Comienza con la evaluación del ciclo macroeconómico del mercado, seguido de la identificación de oportunidades mediante análisis técnicos, y concluye con un plan de acción detallado para operaciones específicas.
③. Gestión eficaz de las posiciones Después de evaluar tu tolerancia al riesgo, es fundamental gestionar eficazmente las posiciones. Habrá un tema dedicado a "Cómo gestionar posiciones en el trading de futuros" en futuras explicaciones, por lo que no se tratará en detalle aquí.
④. Take-profit dinámico y stop-loss estático; mantén una mentalidad positiva y evita el FOMO. a. El mercado es volátil e impredecible, con una probabilidad inferior al 5 % de realizar cinco operaciones correctas consecutivas. b. La inversión en sí misma no es arriesgada; la inversión descontrolada es el mayor riesgo.
En el trading de futuros, es una disciplina estricta para los traders excelentes establecer niveles [de take-profit y stop-loss]. Asegúrate de que todas las posiciones abiertas sean lógicas e incluyan un stop-loss. Utiliza métodos dinámicos de take-profit y estáticos de stop-loss para limitar la exposición al riesgo y dejar que las ganancias sigan su curso. Si te ciñes a tu plan de trading dentro de tu tolerancia al riesgo, asignas los fondos de las posiciones de forma razonable y estableces niveles de take-profit y stop-loss para cada operación, mantendrás una mentalidad relajada y estarás mejor preparado para condiciones de mercado inesperadas.
4. Resumen
La gestión del riesgo en el trading es una habilidad fundamental para los grandes traders. Este artículo se centró en varios puntos clave de la gestión del riesgo y en técnicas prácticas para crear un plan de trading.
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Descargo de responsabilidad Este artículo tiene fines solo informativos y no constituye un consejo de inversión. Gate no se hace responsable de las decisiones de inversión que tomes. El contenido relacionado con análisis técnico, evaluaciones de mercado, habilidades de trading e ideas de traders no debe considerarse como una base para invertir. Invertir conlleva riesgos e incertidumbres potenciales. Este artículo no ofrece garantías ni asegura rentabilidades de ningún tipo de inversión.
