En 2024, la industria de los juegos Web3 presenta un panorama complejo, experimentando un progreso significativo pero también enfrentando muchos desafíos. Aunque el número de usuarios activos diarios aumentó más de un 300% y las compañías de juegos tradicionales comenzaron a tomar medidas concretas en este campo, el rendimiento del mercado indica que la capitalización de mercado del sector solo creció un 60.5%, rezagándose significativamente detrás de las monedas Meme y los sectores de IA. A medida que Bitcoin alcanzaba nuevos máximos históricos, varios sectores criptográficos florecieron, planteando una pregunta clave: '¿Ha perdido la industria de los juegos Web3 su mejor oportunidad de desarrollo en este mercado alcista?'

Sin embargo, detrás de estas estadísticas a nivel superficial, 2024 marca un período crítico de transformación para la industria. El sector ha pasado de una fase puramente especulativa a una etapa más madura. Este informe analizará cómo ha evolucionado el juego de Web3 en el ciclo de mercado de 2024, explorando indicadores clave, avances tecnológicos y cambios estratégicos dentro del sector. Desde el desarrollo de infraestructuras hasta los modelos de participación de los usuarios, examinaremos cómo la industria está navegando por los desafíos de la adopción masiva mientras construye un crecimiento sostenible.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, todos los datos de este informe son hasta el 15 de diciembre de 2024. Las fuentes de datos son Footprint Analytics y CoinMarketCap.

Resumen anual de indicadores clave

• Capitalización de mercado: $31.8 mil millones, aumento del 60.5%;
• Volumen de negociación: $5.2 mil millones, aumentó un 18.5%;
• Número de transacciones: 5.3 mil millones, una disminución del 30.3%;
• Usuarios activos diarios: 6.6 millones al final del año, un aumento del 308.6% en comparación con el comienzo del año;
• Juegos activos: 1,361 de 3,602 juegos siguen activos (37.8%);
• Financiamiento anual: 220 eventos de financiamiento, totalizando $910 millones;
• Principales blockchains públicos:
  • Participación en el volumen de negociación: BNB Chain (23.1%), Ethereum (17.6%), Blast (9.2%);
  • Participación en el recuento de transacciones: WAX (33.6%), Aptos (11.6%), Ronin (6.1%);
  • Usuarios activos diarios: opBNB (2.2 millones), Ronin (1.1 millones), Nebula (458,000) (promedio diario de diciembre).

Análisis del rendimiento del mercado

Rendimiento de la capitalización de mercado

El sector de juegos Web3 logró un fuerte crecimiento en 2024 pero se rezagó detrás de otros sectores de criptomonedas. Según Footprint Analytics, la capitalización de mercado de los tokens de juegos alcanzó los $31.8 mil millones para finales del año, un aumento del 60.5% respecto al año anterior. Aunque el sector alcanzó un máximo anual de $47.4 mil millones en marzo, sigue estando significativamente por debajo del pico histórico de $114.1 mil millones alcanzado en noviembre de 2021.

A pesar de un rendimiento sólido en todo el mercado de criptomonedas en la segunda mitad de 2024, impulsado particularmente por Bitcoin durante los últimos dos meses, los tokens de juego tuvieron un rendimiento inferior en comparación con otros sectores. Los datos de CoinMarketCap muestran que los juegos Web3 ocuparon el octavo lugar en crecimiento de capitalización de mercado entre los diez sectores principales, quedando significativamente rezagados respecto a los sectores líderes: las monedas Meme (421.1%), la IA y Big Data (168.0%), y el ecosistema de Solana (124.1%).

Esta bajo rendimiento se extendió al interés de la comunidad también. Entre los sectores más vistos en CoinMarketCap, los juegos Web3 solo representaron el 6.7% de las vistas de página de los diez sectores principales, ocupando el noveno lugar, ya que el enfoque del año se centró principalmente en proyectos relacionados con las monedas Meme.

Análisis del volumen de transacciones

Los principales indicadores del sector de juegos Web3 en 2024 mostraron resultados mixtos: mientras que el volumen de transacciones aumentó, el número de transacciones continuó disminuyendo.

Tendencias del volumen de transaccionesEn 2024, el volumen total de transacciones de juegos Web3 alcanzó los $5.2 mil millones, un aumento del 18.5% en comparación con 2023. Si bien se revirtió la tendencia decreciente desde 2021, el volumen de transacciones siguió siendo significativamente inferior al pico del ciclo anterior. La cifra de 2024 representó solo el 6.2% del máximo de $84.1 mil millones en 2021 y el 15.1% de los $34.5 mil millones en 2022.

Tendencias del recuento de transacciones

En 2024, el número total de transacciones alcanzó los 5.3 mil millones, una disminución del 30.3% en comparación con el año anterior. Si bien esta cifra fue comparable a las 5.1 mil millones de transacciones en 2021, no logró revertir la tendencia a la baja que comenzó en 2022.

Participación del usuario

Los Usuarios Activos Diarios (DAU) experimentaron un crecimiento significativo durante 2024, pasando de 1.6 millones de usuarios diarios en enero a 6.6 millones en diciembre, lo que representa un aumento del 308.6% durante el año. Este crecimiento superó el pico anterior de 1.8 millones de DAU en noviembre de 2021. Aunque estos datos pueden incluir alguna actividad de bots, el incremento aún demuestra el considerable compromiso de los usuarios dentro de la industria.

Desarrollo del ecosistema

Competencia y evolución de la blockchain pública

Análisis de las principales blockchains públicasEn 2024, la dominancia de diferentes blockchains públicas en los juegos de Web3 experimentó cambios significativos, con cada cadena mostrando fortalezas distintas en volumen de transacciones, cantidad de transacciones y participación de los usuarios.

Distribución del volumen de transacciones en todas las cadenas \La cadena BNB mantuvo su dominio en el volumen de transacciones, alcanzando $1.2 mil millones en volumen de negociación, lo que representa el 23.1% de la cuota de mercado. Ethereum le siguió con $920 millones (17.6%), mientras que Blast y Ronin aseguraron el 9.2% y el 9.0% de la cuota de mercado, respectivamente.

Distribución del recuento de transacciones entre cadenas

A pesar de una disminución general del 30,3% en el recuento total de transacciones en toda la industria, algunas cadenas públicas demostraron un rendimiento sólido. WAX lideró con 1.800 millones de transacciones, capturando el 33,6% del total. Aptos, con su modelo "tap-to-earn" a través del juego de Telegram Tapos, se disparó a 620 millones de transacciones (11,6%), con 540 millones de transacciones ocurriendo solo en agosto. Ronin y opBNB mantuvieron 321 millones y 318 millones de transacciones, respectivamente.

Números de usuarios en todas las cadenas

El compromiso del usuario experimentó un crecimiento significativo, especialmente en la segunda mitad de 2024. opBNB se erigió como líder en la participación de los usuarios, con un promedio de 2,2 millones de usuarios activos diarios (DAU) en diciembre, superando al líder de mucho tiempo Ronin (1,1 millones). Nebula, como una capa 2 de SKALE, ocupó el tercer lugar con un promedio de 458.000 DAU. Las blockchains públicas como NEAR, Sui y Sei también se abrieron camino en el top diez de DAU, demostrando la creciente competencia dentro del ecosistema y la disposición de los usuarios a probar nuevas plataformas.

Las diversas tendencias de uso en las cadenas sugieren que el ecosistema está madurando. Diferentes blockchains públicas están encontrando sus nichos basados en diversas experiencias de juego y preferencias de los usuarios. Las principales redes ya no solo proporcionan la infraestructura básica de blockchain; se están convirtiendo en plataformas integrales para desarrolladores de juegos. Iniciativas destacadas, como el programa de $2 mil millones ARB Game Catalyst de la Fundación Arbitrum, el plan de distribución de 50 millones de tokens STRK de la Fundación Starknet, y programas de subvenciones importantes de Sui y Xai, muestran cómo las cadenas están utilizando incentivos estratégicos para atraer y retener proyectos de juegos de alta calidad.

Mejoras en la infraestructura tecnológica

Mejora de la capacidadLa capacidad de procesamiento de la cadena de bloques ha experimentado una mejora significativa, con un aumento de más de 50 veces en el rendimiento de las transacciones de la red actual en comparación con hace cuatro años. Este crecimiento está impulsado por el auge de las redes Ethereum Layer 2 y Layer 3, que incluyen Immutable zkEVM, cadenas de juegos basadas en Avalanche L1, Oasys, SKALE y Arbitrum Orbit, así como otras cadenas de bloques de alto rendimiento como Solana, Sui y Aptos.

Las cadenas de juegos especializadas también han progresado significativamente. En junio de 2024, Ronin anunció su iniciativa de Capa 2, Ronin zkEVM, que permite a los desarrolladores de Ronin crear su propia Capa 2 zkEVM. El zkEVM inmutable ha dado un paso estratégico hacia una mayor accesibilidad al eliminar las listas blancas de implementación y permitir la implementación sin permisos. Además, Avalanche completó su actualización más importante, 'Avalanche9000', desde el lanzamiento de la red principal en 2020, que se centró en superar las barreras de las construcciones L1 personalizadas y mejorar la interoperabilidad.

Reducción de comisión de gasLa actualización de Ethereum "Cancún" en marzo de 2024 (también conocida como "Proto-Danksharding" o "EIP-4844") marcó un hito importante, reduciendo significativamente las tarifas en las redes de Capa 2. El impacto fue profundo, con las tarifas de gas cayendo de varios dólares a solo unos pocos centavos o incluso menos, abordando uno de los mayores puntos de fricción enfrentados por los desarrolladores y jugadores de juegos de blockchain.

Mejora de la interoperabilidad entre cadenas cruzadasEl Protocolo de Interoperabilidad Cruzada de Chainlink (CCIP) experimentó un desarrollo significativo en 2024, lo que permite a los desarrolladores crear juegos que interactúan con activos de múltiples cadenas. Esta mejora ha mejorado en gran medida la interoperabilidad de los elementos del juego.

La adopción de formatos de activos digitales estandarizados, particularmente ERC-721 y ERC-1155, se ha vuelto más extendida. Estos estándares garantizan que los NFTs dentro del juego puedan ser reconocidos y utilizados en diferentes juegos y plataformas, simplificando las transferencias y las interacciones de activos.

En 2024 también se observó el notable aumento de las plataformas descentralizadas que admiten juegos entre cadenas. Plataformas como Portal, Fractal ID y Web3Games proporcionaron la infraestructura necesaria para transferencias de activos y interacciones sin problemas entre diferentes ecosistemas de blockchain.

Desarrollo del proyecto

2024 fue un año clave para el desarrollo de los juegos de Web3. Además de las empresas de juegos tradicionales que ingresaron al espacio, el ecosistema presenció el lanzamiento de varios juegos importantes. Títulos muy esperados como Fuera de la redyMapleStory Universeentró en acceso anticipado, mientras Illuviumfue lanzado oficialmente.Nación Piratacompletó con éxito su Evento de Generación de Tokens (TGE) y lanzó una exitosa campaña de "jugar-para-airdrop".

Análisis de juego activo

Al 30 de noviembre de 2024, el número total de juegos de blockchain alcanzó los 3.602, lo que supone un aumento respecto a los 2.997 de enero. Sin embargo, las métricas del juego activo revelan algunas tendencias desafiantes. Entre el total de juegos, solo 1,361 (37.8%) permanecieron activos en la cadena, lo que significa que 2,241 (62.2%) juegos estaban inactivos. Además, aunque el número total de juegos aumentó, el número de juegos activos en realidad disminuyó en comparación con los 1,387 juegos de enero.

Una inmersión más profunda en las métricas de participación de los usuarios muestra una mayor concentración del mercado. El número de juegos con más de 100 usuarios activos mensuales (MAU) disminuyó de 586 en junio de 2022 a 522 a finales de 2024. A noviembre de 2024, 161 juegos (4.5% del total) tuvieron más de 10,000 MAU, con 96 juegos (2.7% del total) superando los 100,000 MAU.

Esta concentración de usuarios indica que el mercado está madurando, con juegos exitosos atrayendo a audiencias más grandes. Este fenómeno está influenciado por múltiples factores, incluyendo una intensa competencia, estrategias de iteración rápida y el efecto de “el ganador se lo lleva todo” creado por los juegos líderes en el ecosistema.

Paisaje de Innovación

Tendencia de juegos multiplataforma

Los juegos móviles han consolidado su posición como la plataforma principal para los juegos Web3 en 2024, haciendo hincapié en la accesibilidad y una experiencia de usuario fluida. El enfoque primero en móviles ha influido significativamente en cómo los desarrolladores diseñan juegos blockchain, centrándose en interfaces intuitivas y procesos de incorporación simplificados. En el 2024, los juegos móviles representaron el 29.4% de los juegos Web3 recién lanzados.

Las plataformas sociales, especialmente Telegram, se han convertido en un poderoso catalizador para la adopción de juegos Web3, contribuyendo con el 20,9% de los nuevos lanzamientos de juegos Web3. El éxito de Telegram se debe a su gran base de usuarios, la experiencia simplificada en la aplicación y la capacidad de eludir las restricciones tradicionales de la tienda de aplicaciones. La influencia de la plataforma alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2024, con 11 juegos superando los 10 millones de usuarios activos mensuales (MAU). Es destacable que TON convirtió con éxito esta gran base de usuarios en participantes on-chain, creando efectos secundarios en los sectores de juegos Web3, las monedas Meme y DeFi. Este éxito ha llevado a múltiples redes blockchain fuera de TON a competir por el tráfico de Telegram, con Aptos, Sui y Core lanzando o apoyando juegos basados en Telegram.

Del mismo modo, en diciembre de 2024, Line anunció planes para lanzar 20 mini dApps, lo que marca el creciente interés de las plataformas de mensajería convencionales en integrar juegos en blockchain.

El sector de los videojuegos de consola en Web3 sigue siendo relativamente subdesarrollado, con importantes fabricantes como Microsoft y Sony manteniendo una postura cautelosa. Sin embargo, están surgiendo nuevos enfoques para cerrar esta brecha. Algunos desarrolladores, como Gunzilla Games con Fuera de la redhan elegido separar la jugabilidad principal de las características de blockchain para cumplir con las expectativas de los jugadores tradicionales de consola. Al mismo tiempo, las plataformas de blockchain han comenzado a desarrollar sus propias consolas de juego Web3, como la de Sui.SuiPlay0X1 y de Solana's Juega Solana Gen1 (PSG1)potencialmente creando una nueva categoría de dispositivos de juego Web3 dedicados.

Entrada de empresas de juegos tradicionales

2024 marcó un cambio significativo en la actitud de las empresas tradicionales de juegos hacia los juegos blockchain, ya que los principales estudios de juegos pasaron de acciones experimentales a desarrollo estratégico.

Ubisoft lanzadoTácticas de campeones: Crónicas de Grimoriaen el Oasys Layer 2 HOME Verse en octubre. Este RPG táctico mantiene elementos tradicionales de los videojuegos al mismo tiempo que integra una variedad de características basadas en NFT.

Square Enix fortaleció su cartera de blockchain a través de inversiones estratégicas y asociaciones. Además de invertir en plataformas de juegos como Elixir Games y HyperPlay, la empresa también anunció el lanzamiento de su Symbiogénesisjuego en HyperPlay.

La participación de Sony Group significó un importante impulso hacia los juegos de blockchain, tanto a través de inversiones como de desarrollo de infraestructura. Mientras apoyaba la ronda de financiamiento de la Serie D de $10 millones de double jump.tokyo Inc., Sony también anunció el lanzamiento de Soneio, una red de Capa 2 destinada a conectar las innovaciones de Web3 con aplicaciones de consumo en juegos y entretenimiento.

Integración de IA en el desarrollo de juegos

A medida que la inteligencia artificial (IA) revolucionó varias industrias en 2024, el sector de los juegos Web3 se convirtió en un beneficiario significativo de las innovaciones de IA, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de juegos y las experiencias de los jugadores.

La IA ha transformado las interacciones y la generación de contenido en el juego. Los estudios de juegos están utilizando la IA para crear personajes no jugables (NPC) más complejos que pueden adaptarse al comportamiento del jugador y generar misiones personalizadas basadas en la historia y las preferencias de juego individuales. Esta personalización mejora la participación del jugador al hacer que la experiencia de juego sea más relevante y única.

En el desarrollo, la IA ha simplificado en gran medida el proceso de creación. Los desarrolladores están aprovechando las herramientas de IA para generar automáticamente entornos y activos de juegos, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción. Esto ha permitido a equipos pequeños crear juegos de alta calidad que pueden competir con los desarrollados por estudios más grandes.

La IA también ha mejorado el lado operativo de los juegos de Web3. La tecnología se utiliza para automatizar los procesos de prueba de juegos y monitorear las transacciones en cadena para proteger contra posibles fraudes o trampas, especialmente en juegos con sistemas económicos complejos. Además, los algoritmos de IA ayudan a optimizar las economías y modelos de tokens dentro del juego, abordando uno de los principales desafíos en el diseño de juegos de Web3.

Paisaje de inversión

Resumen anual de financiamiento

En 2024, los juegos de Web3 recaudaron $910 millones a través de 220 eventos de financiamiento. Si bien la cantidad recaudada disminuyó un 7.3% en comparación con 2023 y fue significativamente menor que los años de auge de 2021 y 2022 (respectivamente, $3.2 mil millones y $2.7 mil millones), el número de eventos de financiamiento aumentó un 48.7% en comparación con 2023, lo que indica un interés sostenido de los inversores a pesar del menor tamaño de las transacciones individuales.

Este año mostró una clara tendencia hacia las inversiones en etapas tempranas, con 76 acuerdos en etapas tempranas (que representan el 34.6% del total de eventos) en comparación con solo 20 rondas de financiación de Series A o posteriores (que representan el 9.1%). Esta tendencia sugiere que si bien los nuevos proyectos continúan atrayendo financiamiento inicial, muchos de los proyectos del período de auge 2021-2022 enfrentan desafíos para asegurar rondas posteriores de financiamiento.

Entre los inversores, Animoca Brands se mantuvo como el líder, completando 38 inversiones, un aumento del 192.3% desde 2023 y participando en el 17.3% de todos los eventos de financiación en 2024. Spartan Group y Big Brain Holdings le siguieron con 22 y 15 inversiones, respectivamente. Los diez principales inversores representaron juntos 152 inversiones.

Eventos de financiamiento importantes

Siete proyectos recaudaron más de 20 millones de dólares en un solo evento de financiación en 2024. Azra Games lideró el grupo con una ronda Serie A de 42,7 millones de dólares, centrándose en llevar experiencias de juego de calidad de consola a plataformas móviles.

En cuanto al financiamiento total recaudado, Monkey Tilt aseguró $51 millones a través de dos rondas, ofreciendo una plataforma con un modelo híbrido de “juego-entretenimiento-apuestas”. Gunzilla Games, respaldado por conocidos inversores como VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures y el Blizzard Fund de Avalanche, completó cuatro rondas de financiamiento, demostrando una fuerte confianza de los inversores.

Tendencias de inversión estratégica

A medida que la industria transita de la locura de 2021-2022 a una fase más madura, el enfoque se ha desplazado hacia proyectos menos pero de mayor calidad, con los inversores volviéndose más selectivos en su enfoque.

Ha habido un enfoque creciente en invertir en infraestructura de juegos y herramientas de desarrollo, en lugar de solo los juegos en sí. Ejemplos destacados incluyen NPC Labs recaudando $18 millones en una ronda de financiación inicial para construir juegos Web3 en Base, y Alliance Games recaudando $5 millones en una ronda Serie A para infraestructura descentralizada impulsada por IA. Esta tendencia refleja el creciente interés de los inversores en tecnologías fundamentales que pueden respaldar múltiples juegos y plataformas.

Las plataformas y el desarrollo multi-cadena han atraído una atención significativa, especialmente los proyectos que construyen ecosistemas de juegos multi-cadena. Seeds Labs recaudó $12 millones para su producto estrella Bladerite en Solana, mientras que B3 lanzó Open Gaming Layer, destacando el interés de los inversores en expandir las capacidades de juegos multi-cadena.

Además, nuevas categorías de juegos han captado la atención notable de los inversores en 2024, especialmente los juegos basados en Telegram y los proyectos de apuestas, a pesar de enfrentar desafíos regulatorios.

Evolución de la industria y perspectivas futuras

La industria del juego Web3 experimentó una evolución significativa en 2024, con un alejamiento del modelo "jugar para ganar" que dominaba ciclos anteriores, hacia enfoques más sostenibles. Los juegos basados en Telegram de "tocar para ganar" demostraron capacidades de adquisición de usuarios sin precedentes, mientras que estrategias como "jugar para airdrop" de Pirate Nation y Pixels introdujeron nuevas formas de atraer usuarios. Al mismo tiempo, proyectos maduros se inclinaron hacia el modelo "jugar y ganar", priorizando la jugabilidad sobre los incentivos financieros.

Sin embargo, el sector todavía enfrenta desafíos continuos. Los obstáculos tecnológicos siguen siendo significativos, especialmente para lograr una integración perfecta de la cadena de bloques sin comprometer la experiencia de juego. La incertidumbre regulatoria, especialmente en cuanto a las características de juego y clasificaciones de tokens, continúa impactando las decisiones de desarrollo.

Más críticamente, mantener el compromiso en cadena se ha convertido en un problema fundamental. Esto fue especialmente evidente en el rendimiento de los juegos de Telegram: por ejemplo, Hamster Kombat vio cómo sus usuarios activos mensuales disminuían de más de 100 millones en septiembre a 22,9 millones a mediados de diciembre, con solo un 0,0004% de usuarios participando en actividades de juego en cadena. Si bien otros juegos de Telegram mostraron tasas de conversión más altas, la mayoría aún estaba por debajo del 1%. Es importante señalar que estas métricas reflejan específicamente la actividad de juego en cadena, ya que la jugabilidad principal de la mayoría de los juegos de Telegram sigue siendo fuera de la cadena, y es posible que los usuarios sean más activos en otras áreas como las monedas de meme o DeFi. Esto destaca el desafío continuo de convertir a los usuarios de la plataforma en jugadores activos de blockchain.

Perspectivas 2025: Redefiniendo la relevancia

A medida que los juegos de Web3 buscan restablecer su posición en el panorama criptográfico, surgen varias tendencias clave como posibles catalizadores de transformación:

• Integración de plataformas socialesse presenta como el camino más prometedor hacia la relevancia generalizada. El éxito notable de los juegos de Telegram demuestra el poder de satisfacer a los usuarios donde se encuentren, con plataformas como Line y TikTok preparadas para ejercer una influencia similar. Este enfoque podría resolver en última instancia el desafío de adquisición de usuarios del sector aprovechando las redes sociales existentes en lugar de construir comunidades desde cero.
• Integración de AIevolucionará de una característica de marketing a un impulsor fundamental de la innovación. Además de mejorar el desarrollo de juegos y las interacciones con NPC, la IA podría resolver desafíos clave en el diseño económico y la retención de usuarios, áreas donde los juegos Web3 han luchado tradicionalmente para competir con las experiencias de juego tradicionales.
• Lograr un crecimiento sostenible a través de la integraciónpodría determinar en última instancia la relevancia del sector. El éxito puede no venir de competir con juegos tradicionales u otros sectores de criptomonedas, sino de integrarse perfectamente con ellos. Esto significa centrarse en cómo blockchain puede mejorar, no definir, la experiencia de juego, desarrollar una tokenomía más sofisticada y dar prioridad a la experiencia del usuario sobre las funciones nativas de las criptomonedas.

En conclusión, el papel de los juegos Web3 en el ecosistema cripto puede no ser dominante, sino de integración. Al conectar de manera inteligente los juegos tradicionales, las plataformas sociales y la tecnología blockchain, los juegos Web3 tienen el potencial de crear un valor verdaderamente innovador. Esta evolución no solo podría ayudar a la industria a superar las limitaciones actuales de ser simplemente otro segmento cripto, sino que también podría convertirse en una fuerza clave en la reconfiguración del futuro de la industria de los juegos.

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