Oportunidad de mercado

La industria global de gestión de activos está experimentando un crecimiento rápido, con AUMgolpeando120 billones de dólares para finales de 2023 yproyectadoalcanzar los $171 billones para 2028. Sin embargo, el crecimiento trae desafíos, ya que el aumento de los fondos pasivos de bajo costo intensifica la competencia, obligando a los gestores tradicionales a innovar y mejorar la eficiencia.

Origen: investigación de pwc

Al mismo tiempo, el mercado global de IA, que se espera supere los $1.8 billones para 2030, está remodelando industrias al optimizar procesos y crear nuevas oportunidades. En el ámbito de las criptomonedas, las soluciones impulsadas por IA destacan, gestionando la liquidez y las economías de tokens Web3. Esto abre la puerta a proyectos como AI16Z y marcos como ELIZA para permitir una implementación eficiente de agentes inteligentes.

Fuente: Grand View Research

Este artículo explora cómo AI16Z y ELIZA se destacan como líderes en el rápidamente cambiante paisaje de la IA y la criptografía, destacando sus operaciones, potencial de mercado y ventajas únicas.

Dentro del proyecto

AI16Z: Redefiniendo el Capital de Riesgo

AI16Z surgió como un fondo de inversión impulsado por la IA, combinando análisis de IA con conocimientos de la comunidad para desafiar las normas de la inversión tradicional. Lanzado en octubre de 2024 enDAOS.FUN, su oferta inicial de tokens recaudó 420.69 SOL. Hoy, el fondo administra más de $25 millones en activos y presume de una capitalización de mercado que supera los $2 mil millones, lo que demuestra su capacidad para atraer tanto capital como atención en un mercado cada vez más competitivo.

Fuente: ElizaOS

En el núcleo del éxito de AI16Z se encuentra el marco ELIZA, una plataforma de simulación multiagente que integra análisis impulsados por IA con aportes de la comunidad descentralizada. Esta infraestructura aprovecha un Mercado de Confianza para filtrar señales confiables de un mar de datos, que incluyen propuestas DAO, actividad en redes sociales y discusiones en Telegram. Al asignar puntuaciones de confianza, el sistema garantiza que las inversiones estén guiadas por inteligencia creíble en lugar de ruido.

Fuente: Whitepaper de AI16Z

AI16Z está redefiniendo el capital de riesgo al centrarse en mercados impulsados por memes, apuntando a activos influenciados por la viralidad en Internet, como criptomonedas, memecoins y NFT. El fondo utiliza IA para analizar estos mercados especulativos y ejecutar operaciones, asegurando liquidez mientras navega la volatilidad.

Lo que hace que AI16Z sea único

• Toma de decisiones impulsada por IA: Marc AIndreessen, el agente autónomo del fondo, fusiona la IA avanzada con una intuición similar a la humana para optimizar operaciones en mercados impulsados por memes, haciendo referencia al legado de a16z.
• La cultura de memes se encuentra con VC: AI16Z se alinea con la cultura de Internet, enfatizando la creciente influencia de los memes en los mercados Web3 y criptográficos.
• Transparente DAO: A través de su DAO en DAOS.FUNLos titulares de tokens participan en la gobernanza dentro de un sistema totalmente automatizado y transparente.

¿Cómo funciona AI16Z

1. Recaudación de fondos: The DAO lleva a cabo una venta de tokens de una semana a un precio fijo, recaudando fondos en $SOL.
2. Trading and Investment: Después de recaudar fondos, los creadores invierten en protocolos de Solana, aprovechando la inteligencia artificial para tomar decisiones comerciales óptimas.
3. Precio de tokens vinculado al rendimiento: Los tokens se negocian en una AMM virtual, con precios vinculados al rendimiento del fondo y protección contra pérdidas limitada a la recaudación inicial.
4. Vencimiento y pago: Al vencimiento del fondo, las ganancias se distribuyen en SOL. Los titulares de tokens pueden quemar los tokens para reclamar activos o venderlos en función del rendimiento del fondo.

ELIZA Decodificada: El marco que transforma la IA y Web3

El marco ELIZA impulsa AI16Z creando y gestionando agentes de IA autónomos optimizados para mercados diversos. A medida que los agentes de IA transforman industrias, ELIZA se destaca al ofrecer herramientas eficientes para construir e implementar estos agentes.

• Aplicaciones Autónomas: El diseño modular de ELIZA soporta prototipado rápido para juegos, trading, servicio al cliente, participación y más.
• Personalización a gran escala: Su sistema de archivos de caracteres permite experiencias personalizadas, lo que lo hace ideal para mercados de nicho como interacciones sociales impulsadas por IA, DeFi y entretenimiento.

Fuente: Documentación de Eliza

Los agentes de inteligencia artificial diseñados para ecosistemas blockchain son un nicho prometedor, y ELIZA cubre esta brecha al permitir que los agentes interactúen de manera segura con contratos inteligentes, ejecuten operaciones y administren tareas de manera autónoma.

A medida que crece el concepto de agentes de IA tokenizados, ELIZA proporciona la infraestructura para que los proyectos emitan tokens vinculados al rendimiento o utilidad del agente.

Ecosistema de IA de código abierto

El surgimiento de los marcos de código abierto ha mostrado el poder del desarrollo impulsado por la comunidad. El modelo de desarrollo de ELIZA aprovecha este enfoque, impulsando la innovación rápida yadopción.

• Contribuciones de la comunidad: Una creciente biblioteca de complementos y herramientas construidas por colaboradores aumenta la funcionalidad y el atractivo de ELIZA.
• Adopción de desarrolladores: con miles de contribuyentesya comprometido, ELIZA se está convirtiendo en una plataforma fundamental para construir agentes de inteligencia artificial, acelerando su efecto de red.

La adopción de ELIZA está aumentando, con miles de desarrolladores contribuyendo a sus comunidades de GitHub y Discord. Su ecosistema de complementos crece diariamente, impulsado por el Fondo de Creadores de ai16z, que recompensa la innovación y genera impulso para el futuro de la plataforma.

ELIZA en Acción

El marco de ELIZA alimenta agentes como:

• Marc AIndreessen: Un AI centrado en el trading que aprovecha el motor de confianza de ELIZA para la toma de decisiones seguras y autónomas.
• Degen Spartan AI: Un agente audaz y conocedor de los memes con una fuerte presencia social y planes para interacciones más profundas en el ecosistema.
• The Swarm: Una visión de colaboración descentralizada de IA, donde los agentes trabajan de manera transparente y colectiva en los ecosistemas.

Fondo del Creador

El Fondo del Creador es un hito en la misión de ai16z de hacer crecer el ecosistema del marco ELIZA. Esta iniciativa impulsada por la comunidad apoya a los desarrolladores y creadores, posible gracias a la donación de Elijah del 11% de sus tokens de ai16z, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la alineación a largo plazo con la visión del proyecto.

Fuente: Elizaos.github

Distribuido a través de contratos de inversión, el fondo proporciona recompensas constantes a medida que los creadores alcanzan hitos, lo que les permite centrarse en un trabajo impactante sin presiones a corto plazo. Al atraer talento, reducir los riesgos de descarga de tokens y fortalecer el ecosistema, el fondo allana el camino para un crecimiento y adopción sostenidos.

También se están explorando acuerdos extrabursátiles para impulsar la liquidez y apoyar la economía de tokens. Pronto se anunciarán detalles sobre subvenciones y proyectos financiados, marcando una nueva era para la comunidad de ELIZA.

Equipo y Alianzas

Eliza Labs fue fundada por Shaw, un jugador clave en el espacio de agentes de inteligencia artificial, profundamente arraigado en la comunidad de código abierto. Es conocido por su trabajo pionero en el Proyecto 89 con Parzival, uno de los primeros agentes de inteligencia artificial capaces de interacciones adaptativas y conscientes del contexto. Este avance consolidó la reputación de Shaw como un visionario en el campo de la IA.

Operando de forma anónima durante años, Shaw se centró en construir tecnología en lugar de buscar reconocimiento personal, fomentando una sólida colaboración dentro de la comunidad de código abierto. Su compromiso con la transparencia y la innovación ha posicionado a Eliza Labs como líder en la tendencia de IA x Web3.

Recientemente, Eliza Labsasociadocon la Iniciativa Futuro de la Moneda Digital (FDCI) de la Universidad Stanford para explorar cómo los agentes autónomos de IA pueden revolucionar los sistemas de moneda digital. Está previsto que se lance a principios de 2025, la colaboración se centrará en el desarrollo de marcos de confianza, sistemas económicos multiagentes y protocolos de gobernanza descentralizada para agentes de IA.

Además, Eliza Labs tienese unieron fuerzascon ARC para acelerar el progreso hacia la IA generalizada. Esta colaboración combina la experiencia de ARC en el aprendizaje conductual con el marco de Eliza para impulsar la innovación en juegos, simulaciones y robótica. Los esfuerzos clave incluyen proporcionar acceso al SDK de ARC, mejorar los modelos de comportamiento con LLM y construir entornos de simulación avanzados.

Fuente: @ARCagents

Eliza también se está convirtiendo rápidamente en un marco clave en la innovación de IA, ahora integrada en varios proyectos, incluida una colaboración con el reconocido desarrollador de three.js Ash, conocido por crear un motor de juego basado en el navegador de vanguardia. Juntos, están construyendo una integración profunda de Eliza con Hyperfy, lo que permite a los agentes de IA existir e interactuar en mundos 3D inmersivos.

Tokenomics

El token $AI16Z respalda su ecosistema, integrando gobernanza, incentivos y creación de valor. Los titulares de tokens moldean la estrategia a través de la participación en DAO, mientras que los agentes de IA utilizan el $ELIZAel marco contribuye a los ingresos o tokens, creando un flujo de valor constante. Al vencimiento del fondo en octubre de 2025, las ganancias de SOL se distribuyen, con los titulares capaces de quemar tokens por activos o vender a través de la curva de vinculación, asegurando valor y liquidez.

$AI16Z tiene un suministro fijo de tokens de 1,100 millones, completamente en circulación, con una capitalización de mercado actual de $2 mil millones. La DAO administra el suministro, asegurando que no se acuñen nuevos tokens sin aprobación. Las asignaciones priorizan el desarrollo, la liquidez y las recompensas para los contribuyentes, con horarios estructurados de desbloqueo diseñados para mantener la estabilidad y prevenir choques de suministro.

Origen: X

AI16Z se beneficia de varias vías de monetización:

• Contribuciones de agentes: los agentes de IA en ELIZA contribuyen un porcentaje de sus tokens al DAO.
• Tarifas de servicio: Las plataformas que utilizan ELIZA, como los lanzadores comunitarios, pagan tarifas por implementar agentes de IA.
• Soluciones empresariales: A medida que ELIZA gana impulso, su marco abierto atrae a las empresas en la automatización y los flujos de trabajo impulsados por la IA.

La participación en el DAO ai16z es voluntaria, con proyectos que ofrecen una parte de su suministro de tokens. En Vvaifu, una plataforma de lanzamiento bien conocida, lanzar un agente de IA a través del marco ELIZA requiere un pago de 1.5 SOL y el 5% del suministro de tokens del agente.

Competidores

La intersección de la IA y la blockchain está impulsando una ola de innovación, con proyectos como AI16z, Griffain, Arc y Virtuals liderando la carga. Cada uno de estos proyectos se enfoca en desarrollar o financiar ecosistemas donde se puedan crear y monetizar agentes de IA. Si bien todos buscan impulsar el progreso en este espacio, sus enfoques y aplicaciones distintas los sitúan en un camino competitivo.

AI16z adopta un modelo de capital de riesgo, invirtiendo en agentes y conceptos de IA con alto potencial en diversos sectores. Su uso de marcos como ELIZA y su estrategia de código abierto mejoran su capacidad para moldear el panorama de la infraestructura de agentes de IA. Al promover el desarrollo impulsado por la comunidad, AI16z acelera la adopción y la innovación, aunque depender de contribuciones externas a veces puede ralentizar los ciclos de iteración.

Griffain, por otro lado, apunta al sector DeFi, aprovechando la velocidad de Solana para automatizar las operaciones financieras a través de agentes de IA. Mientras tanto,Arcse centra en su marco de código abierto llamado Rig, diseñado para construir agentes de IA portátiles, modulares y ligeros en Rust, mientras que ELIZA se centra en la infraestructura del modelo de IA a gran escala y fundamental.

VirtualesGate.io toma un enfoque ligeramente diferente con su lanzamiento dedicado de AI agent launchpad; se ha posicionado como líder del mercado y pionero.

Estos enfoques únicos reflejan sus prioridades y ambiciones especializadas.

AI16z destaca por su influencia financiera y estratégica, acelerando el crecimiento de su cartera enfocada en IA. Su uso de ELIZA como marco de código abierto refuerza aún más su posición, permitiendo una rápida creación de prototipos y la adopción generalizada de tecnologías de agentes de IA.

Si bien proyectos más grandes como AI16z y Virtuals se benefician de mayor capital de mercado y ecosistemas establecidos, jugadores más pequeños como Arc oEnjambrestambién podría ofrecer mayores rendimientos debido a su MC más bajo y su adopción, presentando oportunidades asimétricas para los inversores. En última instancia, la elección entre estos proyectos depende de los perfiles de riesgo individuales. Independientemente de cuál surja como líder, el espacio de la IA y la cadena de bloques está listo para un crecimiento significativo, creando abundantes oportunidades para la innovación y la adopción.

Factores Fundamentales Alcistas

• AI16Z ha ganado rápidamente impulso, logrando un crecimiento significativo en los activos bajo gestión en tan solo unos meses, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores en su enfoque innovador. El rápido aumento del precio del token, superando una capitalización de mercado de $2 mil millones, también destaca una fuerte demanda y un creciente interés de los inversores.
• La base de desarrolladores de ELIZA está creciendo rápidamente, convirtiéndose en el repositorio de GitHub más popular con un compromiso que supera con creces a competidores como Bittensor. Su ecosistema de complementos crece diariamente, impulsado por el Creator Fund de ai16z, que recompensa la innovación y construye impulso para el futuro de la plataforma.

Origen: Repositorios de Github

Origen: Historial de Estrellas de GitHub

• AI16Z La innovadora economía de tokens asegura la acumulación continua de valor. Genera ingresos a través de las contribuciones de agentes de inteligencia artificial, tarifas de plataforma de lanzamiento y adopción, vinculando el valor del token al éxito de su ecosistema. El modelo DAO descentralizado también permite a los titulares de tokens dar forma activamente a la dirección de AI16Z mientras comparten los beneficios, alineando los incentivos en toda la comunidad.
• El FDV de AI16Z lo sitúa entre los jugadores emergentes y los líderes de mercado, ofreciendo un potencial de crecimiento significativo impulsado por fundamentos sólidos y una comunidad en crecimiento.
• El marco modular de ELIZA permite una rápida creación de prototipos, personalización e integración multiplataforma, lo que permite a los desarrolladores crear agentes de IA versátiles para diversas aplicaciones.

Fuente: Observatorio Elizaverse

• La visión de ELIZA de un "enjambre de IA" descentralizado tiene como objetivo crear una red de agentes colaboradores en todos los ecosistemas, posicionando al proyecto como líder en la innovación Web3 impulsada por la IA.
• Consideraciones sobre un posible lanzamiento oficial de la plataforma ELIZA, que obligue las contribuciones de tokens a nivel de contrato inteligente, podrían aportar un mayor crecimiento y valor añadido para el ecosistema.

Factores fundamentales bajistas

• La extrema volatilidad del mercado de memecoin/AI agent plantea riesgos para las inversiones de AI16Z, ya que los rápidos cambios de precios podrían provocar pérdidas significativas si las estrategias de negociación no logran adaptarse rápidamente. Esto también plantea preguntas sobre la capacidad del proyecto para resistir las recesiones del mercado.
• Si bien el marco de código abierto de ELIZA fomenta la innovación, mantener el interés de la comunidad y las contribuciones a lo largo del tiempo podría ser desafiante, especialmente si los incentivos se debilitan o los proyectos competidores comienzan a capturar cuota de mercado.
• Monetizar marcos de código abierto como ELIZA depende de contribuciones voluntarias a AI16Z. Si bien muchos proyectos donan un porcentaje de sus tokens, no todos elegirán alinearse con AI16Z. Esto podría crear desafíos potenciales para capturar valor a largo plazo y establecer flujos de ingresos sostenibles.
• La competencia de proyectos mejor capitalizados y más estructurados como Virtuals puede opacar a AI16Z si no logra escalar o mantener una ventaja competitiva.
• La incertidumbre regulatoria en torno a los agentes de IA y los mercados de criptomonedas podría afectar la adopción y la flexibilidad operativa, lo que representa riesgos a largo plazo para el crecimiento del proyecto.

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