ما هو عقد أصول العملات الرقمية

في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع العملات الرقمية، أصبحت عقود الأصول الرقمية تدريجياً موضوعاً حاراً في المجال المالي، مجذوبة انتباه العديد من المستثمرين. فما هي بالضبط عقود الأصول الرقمية؟

ببساطة، عقود العملات الرقمية الآجلة هي نوع من عقود التداول مع العملة الرقمية كأصل أساسي. على عكس التداول الفوري التقليدي، ينطوي التداول الفوري على شراء وبيع العملة الرقمية نفسها مباشرة، ودفع ثمنها واستلامها، تمامًا مثل شراء الخضروات والفواكه في السوق بالسعر الحالي.

تداول عقود العملات الرقمية أكثر شبهًا بـ 'اتفاقية المراهنة' حيث لا تحمل الأطراف التجارية مباشرة العملة الرقمية، بل يوقعون بدلاً من ذلك عقدًا استنادًا إلى توقعاتهم لاتجاه سعر العملة الرقمية في المستقبل. يحدد العقد وقتًا محددًا في المستقبل وسعرًا محددًا للمعاملة.

على سبيل المثال، تتنبأ أنت وصديقك بسعر بيتكوين بعد ثلاثة أشهر. إذا ارتفع السعر كما توقعت، يجب على صديقك أن يبيعه لك بسعر أقل وفقًا للاتفاقية؛ إذا انخفض السعر، يجب عليك شراؤه من صديقك بسعر أعلى. ومع ذلك، في تداول العقود الرقمية الحقيقي، الطرف المقابل عادةً ما يكون منصة تداول احترافية، وقواعد التداول أكثر تعقيدًا وتوحيدًا.

مصدر الصورة:موقع Gate.io الرسمي

أنواع العقود الخاصة بأصول العملات الرقمية

• عقد دائم

في عالم عقود الأصول الرقمية، تعد العقود الدائمة مرتقبة بشدة. إنها كسباق لا ينتهي مع عدم وجود تاريخ انتهاء، مما يتيح للمتداولين الاحتفاظ بالعقود بشكل غير محدود بناءً على تقديرهم للسوق. يعني هذا أنه طالما لديك ما يكفي من الأموال والثقة، يمكنك الانتظار حتى تتطور السوق في الاتجاه الذي تتوقعه دون القلق بشأن التصفية القسرية عند انتهاء العقد.

كيف يحافظ على توازن السوق؟ تقوم آلية معدل التمويل بذلك. عندما يكون هناك المزيد من الأشخاص المتفائلين في السوق ومعدل التمويل إيجابيًا، فإن الوضعيات الطويلة بحاجة إلى دفع الرسوم للوضعيات القصيرة، مما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالوضعيات الطويلة ويكبح المشاعر المتفائلة المفرطة، مما يشجع بعض الأشخاص على أن يصبحوا متشائمين. على العكس من ذلك، عندما يكون هناك المزيد من الأشخاص المتشائمين ومعدل التمويل سلبيًا، فإن الوضعيات القصيرة بحاجة إلى دفع الرسوم للوضعيات الطويلة، مما يزيد من التكلفة بالنسبة للوضعيات القصيرة ويحفز السوق على العودة إلى التوازن.

على سبيل المثال ، يتذبذب سعر البيتكوين بشكل كبير في عقود البيتكوين الدائمة. في سوق الثيران ، عادةً ما يكون لدى المستثمرين رأي تفاؤلي ويشترون عقود البيتكوين الدائمة. في هذا الوقت ، يرتفع معدل التمويل. على الرغم من زيادة تكلفة مواقع الشراء ، فإنهم لا يزالون يختارون الاحتفاظ بما لديهم لأنهم يثقون في الارتفاع المتوالي للبيتكوين ويتوقعون أن تفوق أرباح زيادة السعر تكلفة معدل التمويل بكثير. من ناحية أخرى ، يعوض المراكز القصيرة بعض الخسائر المحتملة من زيادة السعر إلى حد ما عن طريق جمع أسعار التمويل. يتيح هذا الآلية التوازن الديناميكية لسوق العقود الدائمة للبيتكوين الحفاظ على نظام تداول مستقر نسبيًا حتى في ظروف السوق القصوى ، مما يسمح للمستثمرين بالدخول والخروج بمرونة وفقًا لاستراتيجياتهم الخاصة.

• عقد الآجلة

عقود الآجلة شبيهة بسباق تتابعي مع خط النهاية الواضح وتاريخ تسليم ثابت. في بداية العقد، يتفق الطرفان التجاريان على تسليم الأصول الرقمية بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. يتطلب هذا من المستثمرين توقعًا أكثر دقة لسعر السوق في نقطة معينة في المستقبل، حيث يجب تنفيذ العقد عند استحقاقه.

عقود العملات الرقمية مستخدمة على نطاق واسع في السوق. بفرض أن شركة تقنية بلوكشين تتوقع الحاجة إلى كمية معينة من عملة Ethereum لتطوير المشروع في غضون ثلاثة أشهر، يمكنها شراء عقود العملات الرقمية التي تنتهي صلاحيتها خلال ثلاثة أشهر لتأمين التكاليف وتفادي مخاطر تجاوز الميزانية الناجمة عن ارتفاع أسعار Ethereum.

إذا ارتفع سعر الإيثيريوم كما هو متوقع في وقت انتهاء الصلاحية، فستتمكن الشركة من شراء الإيثيريوم بسعر أقل كما هو متفق عليه في العقد، مما يوفر التكاليف؛ على الجانب الآخر، إذا انخفض السعر، على الرغم من أنه قد يبدو كخسارة، من وجهة نظر إدارة المخاطر، فقد قامت الشركة بتأمين التكاليف مسبقًا، مما يضمن استقرار ميزانية المشروع. بالنسبة لعمال مناجم الإيثيريوم، إذا توقعوا زيادة في صعوبة التعدين وانخفاض محتمل في الإنتاج في المستقبل، وكانوا قلقين من أن تؤثر التقلبات في سعر الإيثيريوم على أرباحهم، فيمكنهم استخدام عقود الآجلة للبيع لتأمين سعر بيع إنتاج التعدين مسبقًا، مما يضمن ربحية مستقرة.

• الفرق بين العقود الدائمة والعقود الآجلة

• عقد الخيارات

عقود الخيارات تشبه "كوبونات" خاصة تمنح المشترين الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء (خيارات الشراء) أو بيع (خيارات البيع) الأصول الرقمية بسعر محدد في وقت محدد في المستقبل. يمنح ذلك المستثمرين مرونة كبيرة، مما يتيح لهم اختيار ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته بناءً على تغيرات السوق.

عندما يكون المستثمرون متفائلين بشأن اتجاه السعر المستقبلي ل Litecoin ، فإنهم سيشترون خيارات شراء Litecoin. على سبيل المثال ، إذا كان السعر الحالي ل Litecoin هو 200 دولار ، فإن المستثمرين يشترون خيار شراء بسعر إضراب قدره 220 دولارا وتاريخ انتهاء صلاحية مدته ثلاثة أشهر ، ويدفعون علاوة خيار قدرها 20 دولارا. إذا ارتفع سعر Litecoin إلى 250 دولارا عند انتهاء ثلاثة أشهر ، فيمكن للمستثمرين ممارسة الخيار ، وشراء Litecoin بسعر الإضراب البالغ 220 دولارا ، والبيع بسعر السوق البالغ 250 دولارا ، مع خصم علاوة الخيار البالغة 20 دولارا ، مما يحقق ربحا قدره 10 دولارات للسهم الواحد. إذا كان سعر Litecoin أقل من 220 دولارا عند انتهاء الصلاحية ، فيمكن للمستثمرين التخلي عن الخيار وفقدان علاوة الخيار البالغة 20 دولارا فقط.

من ناحية أخرى، إذا كان المستثمرون يعتقدون أن سعر Litecoin سينخفض، فيمكنهم شراء خيارات البيع. على سبيل المثال، بسعر تنفيذ 180 دولارًا وعمولة خيار بقيمة 15 دولارًا، إذا انخفض السعر إلى 160 دولارًا عند الانتهاء، يمكن للمستثمرين ممارسة حقوقهم والبيع إلى بائع الخيار بسعر 180 دولارًا، مما يجعلهم يحققون ربحًا بعد خصم عمولة الخيار. إذا لم ينخفض السعر ولكنه ارتفع، يمكن للمستثمرين عدم ممارسة الخيار وسيخسرون عمولة الخيار. هذه الخاصية غير المتماثلة للمخاطر والعوائد تجعل عقود الخيارات أداة قوية للمستثمرين لتحوط المخاطر وتعزيز العوائد، خاصة في الأسواق ذات الاضطراب العالي والاتجاهات غير الواضحة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من الخيارات الاستراتيجية.

آلية تداول عقود الأصول الرقمية

• تداول الهوامش

يمكن وصف التداول بالرافعة المالية بأنه "سيف ذو حدين" في عالم عقود الأصول المشفرة. إنه مثل إرفاق "مكبر للصوت" بأموال المستثمرين ، مما يسمح لك بالاستفادة من أموال التداول عدة مرات أو عشرات المرات أو حتى مئات المرات بمبلغ صغير نسبيا من رأس المال.

لنفترض أن لديك فقط 10,000 يوان من رأس المال في يدك ، مع رافعة مالية 10x ، يمكنك التحكم في عقود العملات المشفرة بقيمة 100,000 يوان. عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي تتوقعه ، على سبيل المثال ، إذا كنت صعوديا على Bitcoin ، وارتفع سعر Bitcoin حقا بنسبة 10٪ ، إذا لم تكن هناك رافعة مالية ، فإن ربحك البالغ 10000 يوان من رأس المال هو 1000 يوان فقط ؛ ولكن مع رافعة مالية 10x ، فإن ربح عقد 100,000 يوان الذي تتحكم فيه هو 10,000 يوان ، وهو ما يعادل مضاعفة رأس المال.

ومع ذلك، فإن الجانب الآخر من هذا 'السيف' حاد للغاية. بمجرد أن يكون اتجاه السوق معاكسًا لتوقعاتك، ستتضاعف الخسائر أيضًا. استمرارًا في المثال أعلاه، إذا انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10٪، بدون رافعة مالية، ستفقد 1000 يوان، ولكن برافعة مالية بنسبة 10 مرات، ستخسر 10،000 يوان، ما يعني فقدان رأس مالك بشكل فوري، وحتى ربما تدين للمنصة التداول بالمال، وهذا ما يسمى بالتصفية. على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح، فإن المخاطر الكامنة لا تزال موجودة، ويجب على المستثمرين استخدامها بحذر، وتقييم تحمل المخاطر الخاص بهم بشكل كامل.

• طويل وقصير

الطويل والقصير هما استراتيجيتان مهمتان للربح في تداول العقود الرقمية للعملات، وهما كالطرفين المتضادين في الميزان، ويتوافقان مع توقعات المستثمرين المختلفة للسوق.

الحنين، بمفهوم بسيط، يعني أن المستثمرين متفائلون بزيادة سعر الأصول الرقمية في المستقبل. على سبيل المثال، من خلال التحليل الفني والمعلومات السوقية وغيرها من الحكم الشامل، تعتقد أنه من المتوقع أن يشهد Ethereum زيادة في السعر في المستقبل القريب. في هذا الوقت، يمكنك شراء عقود Ethereum. إذا ارتفع سعر Ethereum لاحقًا كما توقعت، يمكنك بيع العقد، وربحك هو الفرق في الأسعار ناقص الرسوم والتكاليف الأخرى. تمامًا كما حدث في عام 2021، حيث ازدهرت بيئة Ethereum، وتم إطلاق العديد من المشاريع، مما دفع سعرها للاستمرار في الارتفاع. المستثمرون الذين اشتروا عقود Ethereum مسبقًا حققوا أرباحًا كبيرة.

من ناحية أخرى ، عندما تتوقع انخفاض سعر عملة مشفرة معينة ، يمكنك اتخاذ مركز قصير. إذا أخذنا Litecoin كمثال ، إذا لاحظت أن قوة التعدين في Litecoin تنمو بسرعة كبيرة وقد يكون السوق مكدسا ، فيمكنك التنبؤ بأن سعره سينخفض. في هذا الوقت ، تقترض مبلغا معينا من عقود Litecoin من منصة التداول وتبيعها. بعد انخفاض السعر ، يمكنك شراء نفس الكمية من عقود Litecoin مرة أخرى بسعر أقل وإعادتها إلى المنصة. فرق السعر هو ربحك. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن البيع على المكشوف ينطوي على مخاطر عالية لأنه من الناحية النظرية لا يوجد حد لزيادة الأسعار. إذا كان حكمك خاطئا ، فقد تكون الخسائر ضخمة. خلال فترة الارتفاعات الجديدة المستمرة في سعر البيتكوين ، عانى العديد من المستثمرين الذين قاموا ببيع البيتكوين على المكشوف من خسائر فادحة لأنهم ساروا عكس الاتجاه وانتهى بهم الأمر بلا شيء.

• الإغلاق والتسوية

الإغلاق والتسليم هما عمليتان مهمتان في المرحلة النهائية من تداول عقود العملات الرقمية، والتي تؤثر مباشرة على الربح والخسارة النهائية للمستثمرين.

إغلاق المركز ، بعبارات بسيطة ، يعني أن المستثمرين ينهون مراكزهم التعاقدية. يعد توقيت هذه العملية أمرا بالغ الأهمية ، اعتمادا على حكم المستثمرين في الوقت الفعلي لاتجاهات السوق وأهداف الربح أو وقف الخسارة الخاصة بهم. على سبيل المثال ، إذا اشتريت عقد بيتكوين وارتفع سعر البيتكوين بسرعة ، ليصل إلى هدف الربح المحدد مسبقا ، فستختار إغلاق المركز من أجل تأمين الأرباح ومنع السعر من تآكل مكاسبك. على العكس من ذلك ، إذا كان اتجاه السعر يتعارض مع توقعاتك ووصلت الخسارة إلى حد التسامح الخاص بك ، فيجب عليك إغلاق المركز بشكل حاسم لوقف المزيد من الخسائر. تماما كما هو الحال في التقلبات اليومية لسوق العملات المشفرة ، فإن المستثمرين الذين يحرصون على التقاط تغيرات السوق وفهم توقيت إغلاق المراكز بدقة غالبا ما ينجون ويربحون في السوق المعقد والمتغير باستمرار.

التسليم هو جزء فريد من عقود العقود الآجلة، مما يعني أنه عند انتهاء العقد، ستقوم الأطراف التجارية بتنفيذ تسليم الأصول الفعلية أو التسوية النقدية وفقًا للشروط المحددة في العقد. تستخدم بعض العقود التسليم الفعلي، حيث يدفع المشتري الأموال المقابلة عند الانتهاء، ويقوم البائع بتسليم الكمية الكاملة من الأصول الرقمية؛ بينما تستخدم المزيد من العقود التسوية النقدية، استنادًا إلى الفرق بين سعر السوق في وقت الانتهاء والسعر المتفق عليه في العقد، لتسوية الأرباح والخسائر نقدًا. تختلف طرق التسليم في عقود الأصول الرقمية المختلفة، لذا فمن الضروري أن يفهم المستثمرون بوضوح قواعد التسليم في العقد قبل المشاركة في التداول واتخاذ التحضيرات المناسبة مسبقًا لتجنب الخسائر غير الضرورية بسبب الإهمال.

مزايا عقود الأصول الرقمية

• إمكانية عالية للعائد

واحدة من العوامل الرئيسية التي تجذب العديد من المستثمرين إلى العقود الرقمية بلا شك هو الإمكانات العالية للعوائد. بالمقارنة مع الاستثمارات التقليدية، يمكن أن تحقق عوائد ملحوظة في فترة قصيرة من الزمن.

بداية التطور الذي شهدته أصول العملات الرقمية، يمكن اعتبار بيتكوين أسطورة. في عام 2010، كان سعر بيتكوين يبلغ بضعة سنتات فقط، ولكن بحلول نهاية عام 2017، ارتفع بشكل كبير إلى ما يقرب من 20،000 دولار، مما يمثل زيادة بملايين المرات. بالنسبة لتلك المستثمرين الأوائل الذين دخلوا تداول عقود بيتكوين، إذا استطاعوا الاستفادة من الفرصة بشكل دقيق، وفتحوا مراكز طويلة، واستثمروا مبلغاً صغيراً من رأس المال، لرأوا أرباحهم تنمو بشكل هائل مع ارتفاع سعر بيتكوين، محققين بسهولة تراكم ثروات هائلة وخلقوا أسطورة بعد أخرى للثراء السريع.

يأتي هذا العائد المرتفع من تفرد سوق الأصول المشفرة. من ناحية ، توجد أصول التشفير في الصناعة الناشئة مع إمكانات تطوير هائلة ، وقد تؤدي الاختراقات التكنولوجية الجديدة وسيناريوهات التطبيق الموسعة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار ، مما يخلق فرصا مربحة للمستثمرين. من ناحية أخرى ، يأتي تداول العقود مع الرافعة المالية ، مما يزيد من تضخيم الأرباح من تقلبات الأسعار. تماما كما هو الحال في ظل الرافعة المالية 10x ، إذا ارتفع سعر أصل التشفير بنسبة 10٪ ، فإن ربح المستثمر ليس فقط 10٪ من رأس المال ، ولكنه يتضاعف. هذا بعيد عن متناول الاستثمارات التقليدية مثل الودائع المصرفية والسندات ، وحتى بالمقارنة مع الاستثمار في الأسهم ، خلال بعض فترات النمو المجنونة في السوق ، تكون إمكانات الربح لعقود الأصول المشفرة أفضل.

• مرونة التداول

المرونة في التداول هي ميزة أخرى مهمة لعقود الأصول الرقمية، مما يتيح للمستثمرين التنقل بحرية في السوق المتغير باستمرار.

بادئ ذي بدء ، يعمل سوق العملات المشفرة 24/7. على عكس الأسواق المالية التقليدية ، فهي ليست مقيدة بالجغرافيا أو العطلات أو ساعات العمل. يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم تسجيل الدخول إلى منصة التداول في أي وقت طالما لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ، سواء كان ذلك خلال أيام الأسبوع المزدحمة أو الليالي المتأخرة أو عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات ، مما يمكنهم من المشاركة في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. هذا يعني أن المستثمرين لن يفوتوا أي فرص تداول محتملة ويمكنهم الرد على الفور على أي أخبار رئيسية مفاجئة أو تقلبات الأسعار الناجمة عن التغيرات التكنولوجية ، مما يسمح لهم بتعديل استراتيجياتهم الاستثمارية في الوقت المناسب وشراء أو بيع العقود.

ثانيًا ، توفر العمليات المزدوجة الطويلة والقصيرة للمستثمرين فرصًا أكثر للربح. في السوق التقليدية للأسهم ، يمكن للمستثمرين في معظم الأحيان الربح فقط من ارتفاع أسعار الأسهم ، أي الاستثمار الطويل. إذا انخفضت السوق ، فإنهم في كثير من الأحيان يواجهون خسائر. ومع ذلك ، في تداول العقود على الأصول الرقمية ، يمكن للمستثمرين أن يذهبوا طويلاً وقصيرة. عند توقع ارتفاع السعر ، يمكنهم شراء العقود وبيعها لتحقيق ربح عندما يرتفع السعر ؛ يمكنهم أيضًا الذهاب قصيرًا ، من خلال اقتراض العقود لبيعها عند توقع انخفاض السعر ، ثم شراؤها مرة أخرى بسعر أقل لإعادتها ، والربح من فارق السعر. يتكيف هذا الآلية الاختيار المزدوج بشكل مثالي مع الاتجاهات السوقية المختلفة ، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من الأرباح من خلال تقييمات سوقية دقيقة في الأسواق الصاعدة والهابطة.

علاوة على ذلك ، هناك مجموعة متنوعة من أنواع عقود الأصول المشفرة ، والتي تغطي العملات السائدة مثل Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Ripple ، بالإضافة إلى العديد من العملات الفريدة والمتخصصة الأخرى. يمكن للمستثمرين اختيار أهداف التداول الخاصة بهم بحرية بناء على تفضيلات المخاطرة والخبرة الاستثمارية والبحث عن آفاق العملات المختلفة. بعض الناس متفائلون بشأن حالة "الذهب الرقمي" للبيتكوين ويركزون على تداول عقود البيتكوين. البعض الآخر متحمس لإمكانات العقد الذكي ل Ethereum ويركزون على عقود Ethereum. هناك أيضا مستثمرون يقومون بتنويع مخاطرهم من خلال نشر عقود لعملات مختلفة متعددة ، وبناء محفظة استثمارية متنوعة ، واغتنام فرص السوق بشكل شامل.

• تحوط الخطر

في السوق المالية غير المؤكدة، يعد تحوط المخاطر إجراءً رئيسيًا للمستثمرين لحماية الأصول وتثبيت الدخل، وتوفر عقود العملات الرقمية للمستثمرين مثل هذا "المظلة الواقية".

أخذ المستثمرين في بيتكوين كمثال، نفترض أن المستثمر لديه كمية معينة من البيتكوين الفوري ويتوقع زيادة قيمة بيتكوين على المدى الطويل. ومع ذلك، سوق العملات الرقمية متقلبة، وسعر بيتكوين يتذبذب كثيرًا. عندما يكون هناك العديد من العوامل السلبية في السوق، مثل تشديد السياسات التنظيمية، وهجمات الاختراق على بورصات العملات الرقمية الكبيرة، وما إلى ذلك، والتي تؤدي إلى توقعات بانخفاض حاد في أسعار بيتكوين على المدى القصير، يمكن للمستثمرين استخدام عقود العملات الرقمية للتحوط إذا كانوا لا يرغبون في بيع حصصهم في بيتكوين وتحمل خسارة انكماش الأصول.

على وجه التحديد، يمكن للمستثمرين بيع كمية متساوية من عقود بيتكوين الآجلة أو العقود الدائمة للبيع عندما يكون سعر البيتكوين مرتفعا ويواجه خطر الانخفاض. بهذه الطريقة ، إذا انخفض سعر البيتكوين حقا كما هو متوقع ، فإن قيمة الأصول الفورية ستتقلص بالتأكيد ، لكن العقود القصيرة ستستفيد من السعر المنخفض ، وستعوض مكاسب وخسائر الاثنين بعضها البعض ، وتنجح في تأمين الحد الأدنى لقيمة الأصول وتجنب الخسائر الفادحة. من ناحية أخرى ، إذا لم ينخفض السعر ولكنه ارتفع بدلا من ذلك ، على الرغم من أن العقود القصيرة ستتكبد خسائر ، فإن ارتفاع قيمة الأصول الفورية يكفي لتعويض هذه الخسارة ، ولا يزال المستثمرون يحتفظون برأس مالهم دون تفويت فوائد زيادة سعر البيتكوين.

هذا الآلية الاحتياطية مثل إضافة حزام الأمان إلى محفظة الاستثمار. سواء كان يواجه تأثير الأحداث السوداء غير المتوقعة أو تعديلات السوق الدورية، يمكن للمستثمرين توازن المخاطر والعائدات بذكاء مع عقود الأصول الرقمية، والاستمتاع بنمو الأصول المستقر في المد السوق العاصفة.

نصائح الاستثمار لعقود العملات الرقمية

• تعلم الأساسيات

قبل الدخول إلى عالم العقود الرقمية المعقد والمتقلب، من المهم تعلم الأساسيات مثل كتل البناء لمبنى طويل.

أولاً وقبل كل شيء، من الضروري أن يكون هناك فهم عميق لطبيعة وخصائص الأصول الرقمية. فهم أن الأصول الرقمية تعتمد على مبادئ التشفير وتعتمد على تكنولوجيا البلوكشين لتحقيق اللامركزية وال匿名ية والانتشار العالمي للعملات الرقمية. على سبيل المثال، قد أنشأت البيتكوين، كرائدة في هذا المجال، نموذج دفتر الأستاذ الموزع الذي يحرر المعاملات من السيطرة المركزية للمؤسسات المالية التقليدية. بالمقابل، قامت الإيثيريوم بتوسيع حدود تطبيق الأصول الرقمية بوظيفتها للعقود الذكية، مما أدى إلى ظهور تنسيقات مبتكرة مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للتبادل (NFT). يمكن أن يساعد التعرف على هذه الخصائص المستثمرين في فهم القيمة الأساسية والاتجاهات المحتملة للأصول الرقمية المختلفة.

ثانيًا، فإن إتقان قواعد التداول لمختلف العقود أمر أساسي. بالنسبة للعقود الدائمة، من المهم فهم آلية سعر التمويل بشكل كامل وكيفية ضبط التوازن السوقي بشكل ديناميكي في اللعبة الطويلة والقصيرة. تُحدد تاريخ التسليم وطريقة التسليم لعقود الآجلة إيقاع التداول وشكل الوفاء النهائي للمستثمرين. يوفر إعداد السعر التمريني الفريد ورسوم الخيارات لعقود الخيارات، بالإضافة إلى الحقوق والتزامات المتجانسة للمشتري، إستراتيجيات مرنة ومتنوعة لتحجيم المخاطر وتعزيز الأرباح للمستثمرين.

علاوة على ذلك، من الضروري أن تكون ملمًا بعملية التشغيل لمنصة التداول، من تسجيل الحساب والمصادقة الحقيقية، ونقل الأموال، ووضع أمر تداول العقود، وإغلاق المراكز والتسليم، إلى إعدادات مراقبة المخاطر مثل وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، كل خطوة هامة لنجاح أو فشل التداول.

من حيث مصادر التعلم، هناك العديد من المنصات عالية الجودة المتاحة عبر الإنترنت. gate.io، منصة تداول الأصول التشفيرية، لديها قسم مخصص للمعرفة والعلوم الشعبية على موقعها الرسمي-بوابة تعلمشرح أصول العملات الرقمية ومعرفة التداول بالعقود بلغة بسيطة؛ توفر مواقع التعليم المالي المهني مثل إنفيستوبيديا دروسًا شاملة ومنهجية حول استثمار أصول العملات الرقمية؛ يقدم العديد من قنوات العملات الرقمية على يوتيوب، مثل 'DataDash' و 'Crypto Daily'، تحليلات سوقية في الوقت الحقيقي ودراسات حالات لمساعدة المستثمرين على فهم المفاهيم المعقدة بشكل بديهي؛ يجمع منتديات أصول العملات الرقمية الرئيسية مثل Bitcointalk وقسم أصول العملات الرقمية في ريديت تبادل الخبرات ومناقشة المشكلات من المستثمرين العالميين، مما يتيح للمبتدئين الحصول على الحكمة العملية بسرعة وتزويد أنفسهم بعقلية قوية لبدء رحلتهم الاستثمارية.

• تطوير استراتيجيات التداول

حيثما يوجد خطة، يأتي النجاح ؛ حيثما لا توجد خطة ، يأتي الفشل. في التداول بعقود الأصول الرقمية، تطوير استراتيجية تداول شاملة هو المفتاح للمستثمرين للتنقل في تقلبات السوق وتحقيق الأرباح.

السيطرة على المخاطر هي العنصر الأساسي للاستراتيجية. نظرا للتقلبات العالية للغاية في سوق الأصول المشفرة ، يجب على المستثمرين تحديد حجم مركز معقول وتجنب الرافعة المالية المفرطة والمراكز الثقيلة. على سبيل المثال ، بناء على تحملهم للمخاطر ، يجب عليهم التحكم في مركز صفقة واحدة في حدود 10٪ إلى 20٪ من إجمالي رأس المال لمنع الخسارة الكاملة من خطأ واحد. في الوقت نفسه ، يجب تعيين نقاط وقف الخسارة الصارمة. بمجرد أن يتعارض اتجاه السوق مع التوقعات وتصل الخسارة إلى النسبة المحددة مسبقا ، مثل 5٪ إلى 10٪ ، سيقوم النظام تلقائيا بإغلاق المركز لمنع الخسارة من التوسع أكثر. جني الأرباح أمر بالغ الأهمية. عندما يصل ربح العقد إلى الهدف المتوقع ، مثل 20٪ إلى 50٪ ، من المهم جني الأرباح في الوقت المناسب لتأمين الأرباح ، وعدم التعمية بالجشع ، ومنع السوق من عكس الأرباح وابتلاعها.

وجود هدف تداول واضح أمر بالغ الأهمية أيضا. يحتاج المستثمرون إلى تحديد ما إذا كانوا يسعون لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو نمو القيمة على المدى الطويل بناء على وضعهم المالي وأفق الاستثمار والرغبة في المخاطرة وعوامل أخرى. إذا أرادوا تحقيق أرباح قصيرة الأجل ، فيمكنهم الاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية لأصول التشفير ، والتقاط الاتجاهات قصيرة الأجل من خلال التحليل الفني ، والتداول بسرعة ؛ إذا كانوا يركزون على المدى الطويل ، مثل رؤية إمكانات تخزين القيمة طويلة الأجل للبيتكوين على أنها "ذهب رقمي" أو آفاق التوسع المستمرة ل Ethereum في النظام البيئي لتطبيق blockchain ، فيمكنهم اعتماد استراتيجيات مثل الاستثمار الثابت المنتظم والاحتفاظ طويل الأجل للتغلب على تقلبات السوق.

في مواجهة ظروف السوق المختلفة ، ينبغي اعتماد الاستراتيجيات المقابلة. في المرحلة المبكرة من السوق الصاعدة ، يكون الاتجاه العام للسوق صعوديا تدريجيا. في هذا الوقت ، من المناسب زيادة المراكز الطويلة ، واختيار عقود الأصول المشفرة السائدة والمحتملة ، مثل عقود Bitcoin و Ethereum ، لتحقيق أرباح من الزخم التصاعدي للسوق. في الوقت نفسه ، يمكن استخدام عقود الخيارات الجزئية لزيادة تضخيم الأرباح من خلال خصائص الرافعة المالية. إذا دخل السوق فترة من التقلبات ، مع تقلب الأسعار ضمن نطاق معين ، يمكن اعتماد استراتيجية تداول الشبكة ، والشراء في أسفل النطاق والبيع في الأعلى للاستفادة بشكل متكرر من فرق السعر ؛ أو استخدام استراتيجية المراجحة بين الفترات ، وشراء العقود قصيرة الأجل وبيع العقود طويلة الأجل للاستفادة من فروق أسعار العقود ذات تواريخ انتهاء الصلاحية المختلفة. في مرحلة السوق الهابطة ، مع وجود معنويات هبوطية قوية في السوق ، يجب أن يكون التركيز على الدفاع. يمكن إجراء قدر صغير من البيع على المكشوف ، أو يمكن شراء عقود الخيارات للتحوط من مخاطر التداول الفوري ؛ في الوقت نفسه ، الاحتفاظ بالنقود وانتظار فرصة جيدة لصيد الأسماك في القاع بعد وصول السوق إلى قاعه.

في الحقيقة، تداول العقود الرقمية للأصول ليس مجرد لعبة مضاربة عمياء، بل هو لعبة للحكمة تتطلب المعرفة والمهارات والاستراتيجيات. يمكن للمستثمرين الحركة قدماً بثبات وتحقيق الحفاظ على الأصول وزيادتها في هذا السوق الذي يحتوي على فرص وتحديات كبيرة من خلال الدراسة الجادة والاختيار الدقيق والتخطيط الدقيق.

مزايا عقود البوابة

• أول زوج تداول عقود في الشبكة بأكملها يحتوي على أكبر عدد من أزواج التداول بالعقود في الشبكة بأكملها، مما يتيح للمستخدمين استكشاف الفرص في أكثر من 450 زوج تداول، مزيد من الاختيارات، مزيد من الأرباح.
• قائمة سريعة، استغل فرص التداول. آلية قائمة فعالة ومرنة، تقود الصناعة لاكتشاف النقاط الساخنة والمشاريع عالية الجودة، وقائمة العقود بسرعة، وكسب فرص التداول للمستخدمين.
• نظام استقرار مثبت مع 10 سنوات من التشغيل المستقر، Gate.io قد تراكمت تقنيات صناعة رائدة ومحرك مطابقة فعال على مستوى العالم لضمان تجربة تداول المستخدم أثناء ظروف السوق القصوى.
• استراتيجية الكمي للعقود الرائدة في الصناعة، روبوت كمي شامل للعقود الاستراتيجية، يدعم شبكة العقود، استراتيجية CTA للعقود، استراتيجية مخصصة. تتوفر أيضًا وظيفة متابعة الحساب الحقيقي، مما يجعل الأرباح أسهل!

مصدر الصورة:موقع Gate.io الرسمي

ابدأ رحلتك في عقود الأصول الرقمية الآن،انقر لبدء التداول!

الاستنتاج

في هذا العالم من عقود الأصول الرقمية حيث تتنوع الفرص والتحديات، يمكن للمستثمرين أن يتقدموا بثبات نحو زيادة الثروة في السوق المضطربة من خلال الحفاظ على عقل واضح، وبناء قاعدة معرفية صلبة، واختيار منصات تداول موثوقة بعناية، وتطوير استراتيجيات تداول علمية ومعقولة.

تنصل

هذا المحتوى للإشارة فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. تداول العقود يحمل مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسارة الرأسمال. يرجى المشاركة بحذر وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر الخاصة بك. التداول محفوف بالمخاطر وينبغي أخذ الحذر عند الاستثمار.