Что такое торговля по контрактам?

Торговля фьючерсами - это форма торговли на основе финансовых контрактов, которая позволяет инвесторам покупать или продавать базовые активы по предварительно определенной цене в будущем. Эта форма торговли довольно распространена на финансовых рынках, особенно в области фьючерсов, опционов и контрактов на разницу (CFD). В отличие от торговли на месте, торговля фьючерсами не включает немедленную передачу активов, а сосредоточена на прогнозировании будущих цен и тенденций рынка.

Основные особенности

1. Маржинальная торговля

Торговля контрактами обычно включает в себя использование кредитного плеча, что означает, что инвесторам нужно платить только небольшую часть маржи для контроля большего объема торговли. Кредитное плечо может увеличить прибыль, но также повышает риски.

1. Долгосрочная и краткосрочная двусторонняя торговля

Торговля контрактами позволяет инвесторам выбирать длинные или короткие позиции на основе прогнозов рынка. Длинная позиция означает покупку контракта в ожидании роста цены; короткая позиция означает продажу контракта в ожидании падения цены. Это позволяет инвесторам иметь возможность извлечь прибыль независимо от тенденций рынка.

1. Дата истечения срока и расчет

У большинства фьючерсных контрактов есть определенные даты истечения срока, и инвесторы должны закрыть или осуществить поставку до истечения контракта. Расчет может быть наличными или физической поставкой, в зависимости от характера контракта и регулирования рынка.

Тип торговли

1. Фьючерсный контракт

Фьючерсные контракты являются одной из наиболее распространенных форм торговли контрактами, позволяя инвесторам покупать или продавать базовые активы, такие как нефть, золото или фондовые индексы по предварительно определенной цене в определенную дату в будущем.

1. Опционный контракт

Опционные контракты предоставляют покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по определенной цене в определенный период времени. Опционы делятся на колл-опционы и пут-опционы, соответствующие ожиданиям роста и падения цен соответственно.

1. Контракт на разницу (CFD)

Контракт на разницу (CFD) - это тип деривативного финансового инструмента, который позволяет инвесторам получать прибыль от разницы в цене базового актива, не владея им. CFD широко используются на рынках, таких как акции, форекс, индексы и другие.

Преимущества и риски

Преимущество

1. Предоставить инструменты управления рисками

Торговля по контрактам может служить инструментом хеджирования, помогающим инвесторам управлять рисками волатильности цен. Например, фермеры могут зафиксировать будущую цену продажи сельскохозяйственной продукции по фьючерсным контрактам, чтобы предотвратить убытки, вызванные падением рыночных цен.

1. Увеличение рыночной ликвидности

Торговля контрактами привлекла большое количество инвесторов к участию, тем самым увеличивая рыночную ликвидность и торговую активность. Очень ликвидный рынок более вероятно совершает сделки и предоставляет более конкурентоспособные цены.

1. Разнообразные стратегии инвестирования

Торговля контрактами предлагает разнообразные варианты инвестиционных стратегий, будь то краткосрочная торговля, долгосрочные инвестиции или защита от рисков, подходящие контрактные продукты могут быть найдены.

Риск

1. Риск маржевого финансирования

Хотя кредитное торговля может увеличить прибыль, она также может увеличить убытки. Если инвесторы не смогут правильно управлять рисками, они могут столкнуться с значительными потерями или даже потерять всю свою маржу.

1. Риск рыночной волатильности

Резкие колебания рыночных цен могут привести к значительным изменениям в ценах контрактов, что приводит к неожиданным потерям для инвесторов. Поэтому торговля контрактами требует проницательного анализа тенденций рынка.

1. Ликвидационный риск

Некоторые рынки контрактов могут иметь недостаточную ликвидность, особенно в непопулярных или экстремальных рыночных условиях, где инвесторы не смогут закрыть позиции своевременно.

Как проводить контрактные сделки?

1. Выберите бессрочные контракты и торговые пары

• Войдите на официальный сайт Gate.io.
• Нажмите на опцию «Контрактная торговля» в верхней панели навигации, выберите «Перманентный контракт» или «Фьючерсный контракт», чтобы войти на страницу контрактной торговли.
• Нажмите на кнопку торговой пары в верхнем левом углу страницы и выберите валютную торговую пару, которую вы хотите торговать.

1. Перевод средств

В классическом режиме учета нажмите кнопку «Перевод средств» в правом нижнем углу, чтобы перевести активы со счета места на счет договора.

1. Выберите режим позиционирования и настройте множитель кредитного плеча

• Выберите между полной позицией или изолированным режимом маржи.
• В кросс-маржинальном режиме все торговые пары с кросс-маржином используют общую позицию; в изолированном маржинальном режиме у каждой торговой пары есть независимая позиция, и позиция устанавливает множитель плеча (1-125 раз), чем выше множитель плеча, тем ниже требуемый маржин, но выше риск ликвидации.

1. Выберите метод заказа и подтвердите направление открытия позиции.

• Выберите лимитный, рыночный, условный или расширенный лимитный ордер для размещения заказов.
• Ордера по лимиту выполняются по указанной вами цене и количеству; ордера по рыночной цене быстро выполняются по лучшей рыночной цене; условные ордера и расширенные ордера по лимиту выполняются, когда достигается триггерная цена.
• Введите цену и количество, подтвердите направление открытия позиции и нажмите 'Купить Long' или 'Продать Short', чтобы разместить заказ.

1. Закрыть позицию

• Нажмите на «Позиция» внизу страницы, чтобы просмотреть информацию о вашей позиции, отслеживать цену ликвидации или установить уровень прибыли и остановки убытка.

• Когда достигнут ожидаемый доход, выберите рыночную цену, лимитную цену или однократную ликвидацию, чтобы завершить закрытие операции.

Резюме

Торговля контрактами - это гибкая и разнообразная форма торговли, полная возможностей, подходящая для инвесторов с определенным опытом на рынке и способностями управления рисками для участия. Через торговлю контрактами инвесторы могут использовать инвестиционные возможности в различных рыночных средах, достигнуть цели роста активов. Торговля контрактами сопряжена с высокими рисками, поэтому инвесторам следует действовать осторожно и полностью понимать принципы рыночной деятельности и меры контроля за рисками, чтобы остаться непобедимыми на этом сложном рынке.

Присоединяйтесь к торгам фьючерсами на Gate.io прямо сейчас:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT