Aspectos clave

• Crecimiento en la Capitalización Total del Mercado de Criptomonedas en 2024: El mercado de criptomonedas demostró una fuerte tendencia al alza durante todo el año 2024. La aprobación de los ETFs de Bitcoin en el mercado estadounidense catalizó un rápido crecimiento del mercado a principios de año. Posteriormente, tras la resolución de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el mercado de criptomonedas experimentó una expansión sustancial. El precio de Bitcoin superó los $100,000 en diciembre, llevando la capitalización de mercado total a un máximo histórico de casi $3.8 billones.

• Fuerte rendimiento de los ETFs de BTC spot:En 2024, los activos bajo gestión (AUM) de los ETF de BTC spot crecieron constantemente de $74 mil millones al comienzo del año a $105.4 mil millones al final del año, lo que representa el 6.69% de la capitalización de mercado total de BTC. Los AUM de los ETF de ETH spot aumentaron de $10.2 mil millones a aproximadamente $12.1 mil millones al final del año, lo que representa el 3.25% de la capitalización de mercado total de ETH.

• Lenta recuperación en la inversión y financiamiento de Web3: Las actividades de inversión y financiación en el sector Web3 han mostrado una tendencia de recuperación lenta, con los montos de financiación que aumentan gradualmente y el número de proyectos en aumento. La cantidad total de inversión y financiación revelada públicamente para el año alcanzó los $9.83 mil millones, lo que refleja un aumento aproximado del 6% en comparación con los $9.28 mil millones en 2023.

• BTC Completes its Fourth Halving:En 2024, BTC experimentó su cuarto halving, reduciendo la recompensa por bloque de 6.25 BTC a 3.125 BTC. Cada evento de halving ha intensificado la competencia entre los mineros. En la primera mitad de 2024, las sidechains y aplicaciones de BTC experimentaron un crecimiento rápido. Merlin completó su TGE, Bitlayer aseguró varias rondas de financiación, y Babylon emergió como un protocolo líder para el restakeo de Bitcoin.

• Desafíos para Ethereum:2024 fue un año desafiante para Ethereum, ya que nuevas blockchains públicas desafiaron continuamente su dominio. En comparación con otros sectores de la industria criptográfica, las soluciones de Capa 2 de Ethereum tuvieron un rendimiento significativamente inferior en el mercado, con los precios de los tokens de múltiples Capas 2 y sidechains cayendo más del 50%.

• Un año próspero para el ecosistema de Solana: 2024 fue un año próspero para el ecosistema de Solana, con sectores que demandaban un alto rendimiento de blockchain, como la inteligencia artificial y DePIN, convirtiéndose en narrativas principales en el mercado de criptomonedas, enriqueciendo enormemente el ecosistema de Solana. Mientras tanto, impulsados por la locura de los memes liderada por Pump.fun, los intercambios descentralizados como Raydium, Orca y Jupiter lograron un crecimiento notable en el volumen de operaciones y usuarios activos.

• Fuerte recuperación de los protocolos DeFi: Los protocolos DeFi experimentaron una fuerte recuperación, con un valor total bloqueado (TVL) que alcanzó un nuevo máximo de $211.7 mil millones el 17 de diciembre. El sector de staking líquido superó los $61 mil millones en TVL, convirtiéndose en el segmento más grande dentro de DeFi. Las plataformas de emisión de tokens, representadas por Pump.fun, acumularon comisiones y ingresos totales de $337 millones en 2024, destacando su modelo de negocio único y el rápido crecimiento del sector de lanzamiento de tokens.

• Desarrollo diversificado del mercado de Memecoin: El mercado de Memecoin ha experimentado un desarrollo diversificado, con temas centrados en animales, política e IA. Al combinar la cultura de memes, las tendencias sociales y el impulso impulsado por la comunidad, se ha convertido en uno de los sectores más entretenidos y especulativos del mercado cripto. La capitalización de mercado del sector Memecoin creció un 336.66% durante el año, representando el 2.98% de la capitalización total del mercado de criptomonedas.

• RWA Gains Industry Attention: Los Activos del Mundo Real (RWA, por sus siglas en inglés) han atraído una atención significativa en la industria, impulsados por la creciente demanda de tokenizar activos financieros tradicionales, la entrada de capital institucional y las innovaciones en tecnología on-chain. El valor total de los activos RWA on-chain ha alcanzado los $15.1 mil millones (excluyendo stablecoins). Entre ellos, el crédito personal es la categoría más significativa de los activos RWA, totalizando $9.6 mil millones y representando más del 70% del total de activos RWA.

• Gran potencial para agentes de IA: El ecosistema de agentes de IA ha demostrado un significativo potencial de crecimiento, impulsado por la innovación tecnológica y la demanda del mercado. Los agentes de IA impulsan el desarrollo de la industria a través de varios aspectos, incluyendo plataformas de lanzamiento, herramientas de marco, cómputo y datos, creación y entrenamiento de modelos, y aplicaciones. Con sus ventajas únicas, los agentes de IA brindan un soporte integral desde la implementación de proyectos innovadores hasta aplicaciones inteligentes.

• Previsión de crecimiento futuro: Según el análisis del modelo Prophet AI, se espera que los mercados de criptomonedas y stablecoins experimenten un crecimiento sustancial en los próximos años. Para 2025, se proyecta que la capitalización total del mercado de criptomonedas supere los $7 billones, con la posibilidad de que Bitcoin supere los $180,000. Se espera que la capitalización del mercado de stablecoins supere los $400 mil millones para 2025.

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