AI Агенты стали одним из наиболее заметных треков в этом бычьем рынке, поскольку новые повествования привлекают капитал и внимание. Среди многих новых звезд выделяется Протокол Виртуалов как один из лидеров с общей рыночной капитализацией $2,626 миллиарда. Его токен, $VIRTUAL, испытал стремительный рост, поднявшись с $0.03 до пика в $3.30 всего за три месяца, достигнув впечатляющего увеличения в 109 раз.

Какова ценовая логика за протокол виртуальных агентов как платформы выпуска? В этой статье будет рассмотрена команда проекта, техническая архитектура, инновационная модель продукта и основные проекты в его экосистеме для справки пользователей.

Что такое виртуальный протокол?

В общем, Virtuals Protocol - это платформа выпуска AI-агентов, которая позволяет пользователям легко создавать AI-агентов и выпускать токены через простой процесс, аналогичный Pump.fun. Кроме того, она фокусируется на предоставлении токенов в качестве стимулов за каждое взаимодействие пользователей и стремится создать экономику самообеспечения Агента.

Источник: Протокол виртуалов

По последним данным, платформа Virtuals Protocol выпустила более 11 000 агентов, а совокупный доход превысил $39,5 млн. Основной токен Virtuals Protocol, $VIRTUAL, имеет общий запас в 1 миллиард и циркулирует как в цепочках Ethereum, так и в Base. Данные CoinGecko показывают, что цена $VIRTUAL пережила взрывной рост, начиная с октября этого года, а ее стоимость увеличилась более чем в 100 раз всего за три месяца. Рыночная капитализация $VIRTUAL ненадолго превысила $3,2 млрд, и в настоящее время она составляет около $2,6 млрд.

Источник: Дюна@hashed_official

Команда и финансирование

Интересно, команда Virtuals Protocol изначально не сосредотачивалась на искусственных интеллектах. До этого поворота они глубоко погрузились в игровой сектор под названием PathDAO, который был создан в 2021 году как индонезийская метавселенная игровая гильдия. В том же году PathDAO завершил раунд сбора средств на поддержку от DeFiance Capital и Beam, с участием Master Ventures, NewTribe Capital, LVT Capital и Stakez Capital. Общая сумма собранного составила 16 миллионов долларов, а капитализация проекта на тот момент была около 600 миллионов долларов.

Однако в свете сложных рыночных условий игровая гильдия изо всех сил пыталась выжить. Команда экспериментировала с несколькими другими проектами, включая социальную платформу и платформу кредитования для геймеров, но эти попытки не увенчались успехом. Только в январе 2024 года команда официально переключилась на сектор искусственного интеллекта и быстро запустила свою первую платформу в феврале, наряду с несколькими проектами в области искусственного интеллекта, такими как виртуальный стример Luna, который начал привлекать внимание рынка.

Согласно данным Rootdata, соучредителем и генеральным директором Virtuals Protocol является Янсен Тенг, бывший консультант BCG (Boston Consulting Group) и серийный предприниматель, специализирующийся на искусственном интеллекте и биохимии. Другой соучредитель, Ви Ки, также имеет опыт работы консультантом в BCG.

Основные технологии и инновационные продукты

Initial Agent Offering (IAO)

В качестве платформы запуска AI Agent Virtuals Protocol обеспечивает пользователям очень низкий порог входа, не требующий технических знаний. Пользователи просто следуют инструкциям платформы для завершения изображения, имени, символа, описания и выбора типа агента, при этом удерживая 100 $VIRTUAL в качестве платы за создание.

Источник: Протокол виртуальных

Протокол Virtuals называет этот метод создания агента начальным предложением агента (IAO). Пользователи могут наслаждаться полноценной собственностью на искусственный интеллект с помощью всего одного щелчка. Токены агента выпускаются без частных продаж или предварительного майнинга, что обеспечивает 100% честный запуск.

Механизм, подобный Pump.fun
Все токены, развернутые на платформе Virtuals Protocol, имеют общий запас в 1 миллиард. Изначально эти токены работают по совместной кривой Bonding Curve. Когда рыночная стоимость токена достигнет 42 000 $VIRTUAL, на Uniswap будет создан пул ликвидности, объединяющий токен-агент с $VIRTUAL. Этот пул ликвидности будет заблокирован на 10 лет для обеспечения долгосрочной стабильности.

Для токенов агента общее предложение дефляционное. Часть дохода, полученного агентом, будет использоваться для выкупа на цепи и сжигания токенов, снижая предложение и постоянно поднимая цену токена агента. Кроме того, все транзакции, связанные с токенами агента, будут облагаться налогом в размере 1%.

Фреймворк G.A.M.E
В середине ноября команда Virtuals Protocol объявила, что все выпускные агенты на платформе могут интегрироваться с G.A.M.E. фреймворком для доступа к функциональности агента.

Источник: Протокол виртуальных

Как основная структура Протокола Virtuals, G.A.M.E. означает Генеративные Автономные Мультимодальные Сущности. Он поддерживает искусственный интеллект агентов в действиях и взаимодействиях в виртуальных средах, принося бесконечное содержание пользователям. Как первый продукт, специально разработанный для разработчиков, G.A.M.E. также помогает внешним разработчикам и игровым студиям быстро развертывать искусственный интеллект агентов в экосистеме благодаря своим модульным функциям.

Простыми словами, G.A.M.E. включает компоненты, такие как интерфейс агента-подсказки, подсистема восприятия, стратегический планировщик, модуль обработки диалогов, оператор кошелька на блокчейне и процессор долгосрочной памяти. Каждый модуль работает независимо, но взаимодействует, образуя эффективную и легковесную структуру. Разработчики могут получить доступ к AI-агентам через API и SDK и развернуть их.

Токеномика

$VIRTUAL является основным токеном Протокола Virtuals с общим объемом эмиссии в 1 миллиард токенов. Конкретное соотношение распределения следующее:

Источник: Протокол виртуальных

Токены, выделенные для казны, будут направлены на развитие экосистемы протокола Virtuals и стимулирование сообщества. В течение ближайших трех лет каждый год будет разблокировано не более 10% этих токенов, и для разблокировки потребуется согласование управления DAO.

В настоящее время $VIRTUAL циркулирует как на сетях Ethereum, так и на Base, причем оборотное предложение на обеих цепях примерно равно. На Ethereum около 13 000 адресов держат $VIRTUAL, при этом топ-100 адресов коллективно удерживают 95,81% от общего предложения. В сети Base около 182 000 адресов держат $VIRTUAL, причем топ-100 адресов контролируют 72,29% от общего предложения.

Источник: etherscan.io

В сравнении с большинством токенов платформы выпуска искусственного интеллекта на рынке, $VIRTUAL играет более конкретную и разнообразную роль в экосистеме, включая:

• Создание агента: Каждый пользователь, развертывающий нового искусственного интеллекта, нуждается в определенном количестве токенов $VIRTUAL для создания и установления пула ликвидности для токена агента.
• Базовая торговая валюта: Если пользователи хотят приобрести токены агентов на платформе, транзакции должны быть направлены через токены $VIRTUAL, аналогично тому, как ETH используется в качестве базовой торговой валюты в сети Ethereum. Это обеспечивает постоянный спрос на токены $VIRTUAL.
• Управление экосистемой: Пользователи, удерживающие и стейкинг $VIRTUAL, участвуют в управлении DAO в экосистеме, осуществляя избирательные права и другие управленческие действия.

По мере расширения функциональности и экосистемы платформы, $VIRTUAL также приобретет больше применений и циркуляции стоимости. Согласно команде, в будущем платформа будет предлагать дополнительные услуги, такие как система валидаторов, чтобы улучшить пользовательский опыт.

Каковы другие потенциальные проекты в рамках экосистемы?

По словам команды, Virtuals Protocol в первую очередь сосредоточится на двух направлениях: непрерывная оптимизация и крупные обновления. Цель команды состоит не в том, чтобы производить массовую эмиссию активов, а в том, чтобы привлечь и помочь более выдающимся командам ИИ в развертывании агентов ИИ на платформе с помощью инноваций и комплексных продуктов. Способствуя взаимодействию между отличными агентами, команда стремится создать сетевой эффект и построить автономную экосистему агентов.

Для достижения этой цели команда Virtuals Protocol разработала основу G.A.M.E и запустила программу AI Agent под названием Agentstarter в прошлом месяце. Эта инициатива предоставляет создателям всесторонние ресурсы, включая финансирование, технологии и маркетинговую поддержку, чтобы помочь им лучше инкубировать свои проекты. На данный момент на платформе Virtuals Protocol развернуто более 11 000 AI-агентов. Среди них только один агент имеет рыночную капитализацию свыше 100 миллионов долларов, 12 агентов имеют рыночную капитализацию свыше 10 миллионов долларов, и примерно 40 агентов имеют рыночную капитализацию свыше 1 миллиона долларов.

Источник: Протокол Virtuals

Поскольку рынок искусственного интеллекта находится на ранних стадиях развития, цены токенов проявляют высокую волатильность. В некотором отношении проекты с более высокими рыночными капитализациями обычно имеют лучшую ликвидность. Однако пользователи криптовалют все равно должны проводить тщательную предварительную проверку при участии в таких сделках, тщательно оценивая свою терпимость к риску и проявляя осторожность при торговле.

Вот несколько значимых проектов, на которые стоит обратить внимание, основываясь на капитализации их токенов:

1. aixbt ($AIXBT)
   aixbt — это аналитическая платформа, которая отслеживает обсуждения CT и использует свой собственный движок для определения высокопроизводительных игр. Пользователи, владеющие $AIXBT, могут получить доступ к функциям платформы.
   В настоящее время $AIXBT является токеном агента с самой высокой рыночной капитализацией в экосистеме Virtuals Protocol с рыночной капитализацией в 244 миллиона долларов. Это также единственный проект с рыночной капитализацией, превышающей 100 миллионов долларов. Запущенная 2 ноября, цена токена взлетела с 0,0001 доллара до пика в 0,30 доллара всего за полтора месяца, увеличившись в 3 000 раз. Ончейн-данные показывают, что в сети Solana менее 8 000 адресов, содержащих $AIXBT, но более 118 000 адресов в сети Base. Однако важно отметить, что инструмент Dexscreener указывает на определенные риски с контрактом токена, так как владелец контракта может изменить налоговые сборы и не отказался от права собственности.

2. Г.А.М.Э. ($GAME)
   GAME поддерживает автономную работу ИИ-агентов, которые изучают прошлые взаимодействия, обрабатывая входные данные и генерируя ответы. Он улучшает принятие решений, используя долговременную память, которая включает в себя опыт, размышления и динамические черты личности. Путем непрерывной оценки действий и диалогов GAME позволяет агентам совершенствовать свои знания и улучшать планирование и производительность со временем.
   В настоящее время у $GAME рыночная капитализация составляет $83,9 миллиона, что является вторым показателем после $AIXBT. Созданный 24 сентября, $GAME оставался в спящем состоянии около двух месяцев, прежде чем испытать централизованный взлет 24 ноября, поднявшись с уровня около $0,005 до пика в $0,11, увеличившись в 20 раз за месяц. Данные сети показывают, что у $GAME около 70 000 держателей адресов, причем топ-100 держателей владеют 75,46% от общего запаса. Аналогично $AIXBT, владелец контракта $GAME не отказался от собственности и может изменить налоговые сборы.

3. Luna ($LUNA)
   Луна - виртуальный стример, запущенный Virtuals Protocol, изначально была участницей виртуальной группы девушек AI-DOL K-pop, а теперь сольный AI-агент. Луна изначально вела прямые эфиры 24/7 на TikTok, взаимодействуя с фанатами и набирая сотни тысяч подписчиков. Однако из-за ограничения времени команда перешла на платформу X.
   $LUNA была запущена 16 октября, и в течение менее чем двух недель цена токена выросла с примерно $0,004 до пика в $0,22, увеличившись более чем в 50 раз. Однако затем начался нисходящий тренд, и в настоящее время он торгуется примерно по $0,067 с рыночной капитализацией около $66 миллионов. Данные сети показывают, что примерно 100 000 адресов держат $LUNA, причем топ-100 держателей контролируют 82,17% от общего предложения.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   TAOCat - первый самоусовершенствующийся AI-агент на сети Bittensor, тщательно созданный командой Masa. Masa - это децентрализованная сеть искусственного интеллекта, которая вознаграждает пользователей за вклад данных. Поддерживаемая Digital Currency Group, Anagram и Animoca, Masa инкубируется Binance и Hashkey.
   $TAOCAT был создан 19 декабря, а его цена взлетела после запуска, подскочив с $0,001 до $0,03, с увеличением на 30 раз всего за 24 часа, вытеснив его рыночную капитализацию выше $30 миллионов. Данные On-chain показывают, что есть около 54 400 адресов, удерживающих $TAOCAT, при этом топ-100 держателей контролируют 79,97% от общего количества. Как и у $AIXBT, у контракта $TAOCAT есть та же проблема с контролем за собственностью.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI - это управляющий инвестиционный DAO-агент, который стремится к инновациям и масштабируемости через мультиагентную систему. Его долгосрочная цель - создать надежную экосистему DAO, в которой каждая экосистема управляется специальным AI-агентом. В качестве первого токена самообслуживания агента VaderAI выполняет сделки от начала до конца, включая алгоритмическую оценку, симуляцию стратегий и исполнение сделок.
   $VADER циркулирует как в сети Base, так и в сети Solana, причем 36% от общего количества контролируется командой для маркетинга, предоставления ликвидности и будущего развития. Данные сети показывают, что у $VADER есть около 19 000 адресов держателей на Base и всего около 700 на Solana. Запущенный 24 ноября, цена токена выросла с $0,00007 до пика в $0,06, что составляет более 850 раз всего за полмесяца. Однако его цена впоследствии скорректировалась и в настоящее время составляет около $0,025, с рыночной капитализацией около $24,9 миллиона.

Вывод

Команда Virtuals Protocol осознала огромный потенциал сочетания искусственного интеллекта с криптовалютной индустрией и быстро переключилась, чтобы воспользоваться этой возможностью, быстро став одной из самых ярких новых звезд в секторе AI Agent. В то же время команда продолжает совершенствовать продукты и инструменты для развития и процветания экосистемы, одновременно усиливая роль токена экосистемы $VIRTUAL во всей системе. Это, возможно, объясняет, почему стоимость $VIRTUAL выросла более чем в 100 раз всего за три месяца.

Тем не менее, с появлением большего количества подобных проектов, команда Virtuals Protocol должна рассмотреть более глубокие пути развития, чтобы сохранить существующее конкурентное преимущество, продолжая внедрять инновации в функции платформы для удовлетворения все более разнообразных потребностей пользователей. Кроме того, в дальнейшем содействии процветанию экосистемы одним из ключевых направлений, на которых команда должна сосредоточить свои усилия, является выявление и поддержка высококачественных проектов в рамках экосистемы, в полной мере используя сетевые эффекты.

Инновационные нарративы могут вызвать более творческие коллизии для всей криптовалютной индустрии и создать неожиданные экосистемы ценности. Что еще более важно, команды разработчиков должны принять эту тенденцию со скромным и прагматичным отношением, создавая продукты и услуги, которые действительно отвечают потребностям пользователей, постоянно стимулируя здоровое развитие отрасли.