Nvidia invierte 2.000 millones de dólares en una participación en Marvell, y TSMC se beneficia con una subida de más del 5%

Nvidia anunció recientemente que invertirá 2.000 millones de dólares para adquirir una participación en el fabricante líder de chips de redes Marvell. Esta medida aporta un cambio significativo al mercado global de infraestructura de inteligencia artificial. Esta colaboración permite que Marvell integre chips de IA personalizados en la plataforma de sistemas de Nvidia; además, ambas partes desarrollarán conjuntamente tecnología de fotónica de silicio para mejorar la eficiencia de la transmisión en centros de datos. Esta alianza estratégica, además de reconfigurar el panorama de la cadena de suministro de semiconductores, también tendrá un impacto profundo en el principal fabricante por contrato de obleas de Taiwán, TSMC (TSMC). Dado que Nvidia y Marvell dependen en gran medida de procesos de fabricación avanzados y de tecnologías de empaquetado de alto nivel, este caso impulsará aún más la demanda de capacidad de fabricación de chips relacionados.

Nvidia invierte 2.000 millones de dólares para adquirir una participación en Marvell

Nvidia anunció recientemente que invertirá 2.000 millones de dólares para adquirir una participación en el fabricante líder de chips de redes Marvell; el núcleo de esta inversión radica en la apertura de la arquitectura del sistema y la integración profunda. Por primera vez, Nvidia abrirá su plataforma de sistemas, permitiendo que Marvell personalice chips de inteligencia artificial y equipos de redes para conectarlos sin problemas. Para Marvell, esta medida le permitirá que sus productos de infraestructura lleguen directamente al grupo de clientes de centros de datos de Nvidia; para Nvidia, en cambio, es una forma de reforzar el ecosistema de IA mediante tecnología externa. Esto ayuda a reducir los costos de integración para los clientes finales y a mejorar la eficiencia de colaboración de los sistemas de servidores en general.

Ambas partes se enfocan en el desarrollo de fotónica de silicio

La cooperación tecnológica entre ambas partes se centra en el prometedor ámbito de la “fotónica de silicio” (Silicon Photonics). Los cables tradicionales, al manejar transmisiones de altísima velocidad de grandes modelos de IA, se enfrentan a límites físicos y desafíos de alto consumo energético. La tecnología de fotónica de silicio, al utilizar la óptica como medio de transmisión, puede aumentar significativamente el ancho de banda y reducir de manera efectiva el consumo de energía. Nvidia y Marvell esperan, mediante la alianza, superar el cuello de botella de transmisión existente en los centros de datos. La aceleración de su comercialización se convertirá en un elemento clave para resolver las limitaciones de transmisión del futuro de los cómputos masivos de IA.

Procesos de fabricación avanzados y demanda de empaquetado benefician a TSMC

Esta alianza brinda un impulso tangible a la demanda de capacidad para el líder de fundición de obleas, TSMC. Los chips avanzados de IA y de alta gama de redes de Nvidia y Marvell dependen en gran medida de la tecnología de procesos avanzados de TSMC. Cuando la integración del sistema cause que la demanda de chips de ambas suba al mismo tiempo, la utilización de la capacidad de TSMC recibirá un respaldo. Para lograr una integración heterogénea compleja, la demanda del mercado de tecnologías avanzadas de empaquetado como CoWoS también se ampliará, lo que impulsará a TSMC a seguir expandiendo su capacidad de alto nivel.

El desarrollo de Nvidia y Marvell en tecnología de fotónica de silicio, y el plan de empaquetado conjunto de elementos ópticos para CPO (CPO) que impulsa TSMC, están altamente alineados. La colaboración de los diseñadores de chips del frente requiere apoyarse en procesos especiales de la planta de fundición para lograr la producción en masa comercial. La relación entre estas tres partes, en esencia, forma un ecosistema estrechamente conectado desde la definición de especificaciones hasta la fabricación avanzada. A largo plazo, esta medida establece ventajas complementarias para el lado del diseño y, al mismo tiempo, consolida la posición central de TSMC en la fabricación de semiconductores de próxima generación.

TSMC sube 5,4%, cierra en 1855 yuanes

Tras el anuncio de la noticia, el mercado de capitales respondió de manera positiva. Las acciones de Marvell (MRVL) subieron 13% en un solo día hasta 99,05 dólares; Nvidia (NVDA) también aumentó 5,6% hasta 174,40 dólares. En el pasado, Marvell ayudaba principalmente a proveedores de servicios en la nube a diseñar chips y a proporcionar infraestructura de red; esta inversión de 2.000 millones de dólares en acciones consolida aún más la relación complementaria entre ambas compañías en los ámbitos de cómputo de alta velocidad y transmisión de datos.

Y TSMC (2330) también subió hoy 5,4%, cerrando en 1855 yuanes.

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