Nine Energy Service busca una reestructuración preempaquetada bajo el Capítulo 11 para reducir la carga de deuda

Nine Energy Service, Inc., un proveedor de soluciones integrales para campos petroleros, ha iniciado un proceso estructurado de bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. La medida representa un esfuerzo estratégico para simplificar la estructura de capital de la empresa y reducir significativamente sus obligaciones financieras. Este enfoque de reestructuración preempaquetada permite a la compañía operar con mayor flexibilidad financiera mientras completa el proceso de reorganización.

Eliminación estratégica de deuda y reducción de intereses anuales

El plan de reestructuración apunta a eliminar aproximadamente 320 millones de dólares en notas garantizadas senior, una medida que reducirá sustancialmente la carga de servicio de la deuda de la empresa. Al eliminar esta considerable carga de deuda, Nine Energy proyecta ahorros en gastos por intereses anuales de alrededor de 40 millones de dólares, una reducción significativa que mejorará el flujo de efectivo y la sostenibilidad financiera. La dirección de la compañía ya ha comenzado a avanzar en el plan de reestructuración mediante procedimientos preliminares de votación, posicionando a la organización para una salida rápida de la protección por bancarrota.

Marco integral de financiamiento durante la reestructuración

Para mantener operaciones ininterrumpidas durante el proceso del Capítulo 11, Nine Energy ha asegurado un compromiso de financiamiento por 125 millones de dólares en financiamiento para deudores en posesión (DIP) por parte de su proveedor de préstamos basado en activos (ABL) existente. Este financiamiento garantiza que la empresa pueda seguir atendiendo a los clientes y gestionando las operaciones sin interrupciones. Además, el mismo prestamista ABL ha comprometido una facilidad de salida de 135 millones de dólares, que apoyará a Nine Energy tras su salida del Capítulo 11 y proporcionará estabilidad durante la transición de regreso a operaciones normales.

Cronograma y alcance geográfico

Nine Energy espera completar todo el proceso de reestructuración y salir del Capítulo 11 en un plazo de 45 días, demostrando la eficiencia del enfoque de presentación preempaquetada. Es importante señalar que las operaciones internacionales de la empresa en regiones fuera de Estados Unidos y Canadá permanecen fuera del alcance de esta bancarrota, permitiendo que esas unidades continúen sin interrupciones.

La reestructuración posiciona a Nine Energy para emerger como una organización más eficiente y más ligera, con obligaciones de deuda sustancialmente reducidas y métricas financieras mejoradas, ventajas críticas en un mercado competitivo de servicios petroleros.