La conferencia GTC trae catalizador de inteligencia artificial de billones, aprovecha la oportunidad de posicionamiento en bajo nivel de comunicaciones ópticas, ETF de comunicaciones (515880) corrección profunda superior a 4%

A las 11:16 del 16 de marzo, hora de Beijing, la conferencia GTC 2026 de NVIDIA abrió oficialmente sus puertas. El fundador y CEO Jensen Huang pronunció un discurso principal, mostrando al mundo la gran visión de la industria de la potencia de cálculo de IA. La conferencia GTC transmitió tres señales clave: primero, la demanda superó las expectativas, Jensen Huang afirmó claramente que para 2027 se prevé una demanda de al menos 1 billón de dólares con alta confianza; segundo, la iteración tecnológica se acelera, se presentó el primer chip de IA de 1.6nm, Feynman, y la plataforma Rubin fue completamente actualizada, además del lanzamiento del chip de inferencia LPU que integra tecnología Groq; tercero, el camino de la interconexión óptica se clarifica, con la producción en masa de switches CPO, Jensen Huang expresó claramente que “se necesita más capacidad de cables de cobre, más capacidad de chips ópticos, más capacidad de CPO”, disipando completamente las dudas del mercado sobre la ruta tecnológica.

Las instituciones relacionadas indicaron que, bajo la resonancia de una explosión de demanda, iteración tecnológica y un camino claro, el hardware de comunicación centrado en módulos ópticos, como las “venas” de la interconexión de potencia de cálculo, está aumentando su valor a medida que la IA pasa del entrenamiento a la inferencia, y de cálculos en un solo punto a la interconexión en clústeres.

De cara a 2027 y más allá, la ola de IA continúa impulsando la demanda de potencia de cálculo, y la implementación de tecnologías como la integración óptica en gabinetes y CPO sigue ampliando el mercado de la óptica. El ETF de comunicaciones (515880) tiene un alto peso en componentes clave como módulos ópticos, servidores, fibra óptica y conexiones de cobre, con un peso total superior al 75%, representando la tendencia favorable del mercado de potencia de cálculo en el extranjero. En 2025, el aumento en el mercado secundario alcanzó el 125.81%. En 2026, frente a esta oportunidad histórica de IA, se espera que mantenga un rendimiento fuerte. Los inversores interesados pueden seguir atentos.

Nota: Fuente de datos: China Securities Index Co., Ltd., Wind, al 16/03/2025, el tamaño del ETF de comunicaciones es de 14,766 millones de yuanes, ocupando el primer lugar entre 15 productos similares. La proporción de peso hasta el 09/03/2025. Los componentes del índice pueden cambiar según las reglas de elaboración del índice, sin constituir ninguna recomendación de inversión o recomendación de acciones. La mención de acciones específicas solo se usa para análisis de eventos del sector y no constituye ninguna recomendación o consejo de inversión. Las fluctuaciones a corto plazo del índice son solo para referencia, no garantizan su rendimiento futuro, ni constituyen una promesa o garantía del rendimiento del fondo. Las opiniones pueden ajustarse según cambios en el entorno del mercado y no constituyen recomendaciones o promesas de inversión. Las características de riesgo y rendimiento de los fondos mencionados varían, por favor, los inversores lean cuidadosamente los documentos legales del fondo, comprendan los elementos del producto, el nivel de riesgo y los principios de distribución de beneficios, y elijan productos que se ajusten a su capacidad de tolerancia al riesgo, invirtiendo con precaución.

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（Editor: He Chong）

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