Título original: "¿Predecir una Gran caída por adelantado? ¿Todavía está Subir el valor del legendario inversor Buffet?"
El autor original: Mary Liu, BitpushNews
"Cuando otros son codiciosos, tienes miedo; cuando otros tienen miedo, eres codicioso." Este sencillo pero profundamente sabio lema proviene de la boca de Warren Buffett, un multimillonario inversor de 94 años de edad.
Este mercado profeta, conocido como el "oráculo de Omaha", una vez más ha confirmado el valor de este dicho con su agudo juicio, como si hubiera previsto hace mucho tiempo que las políticas de Donald Trump podrían traer una tormenta a Wall Street.
Ayer Wall Street experimentó un 'Lunes negro', con un gran caída en el mercado, confirmando la 'predicción' de Buffett. El temor de los inversores a la recesión económica se intensifica, desencadenando ventas de pánico en el mercado. El índice S&P 500 cayó más del 9% desde su máximo histórico del 19 de febrero, acercándose a una 'corrección' (definida como una caída del 10% o más desde el pico anterior), con solo Buffett viendo un aumento en su patrimonio neto en la lista de los 10 más ricos.
Para Buffett, la violenta caída del mercado sin duda una vez más demuestra la previsión y corrección de su estrategia de inversión.
Para anticiparse a la 'caída de Trump'
La compañía Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, ha estado reduciendo continuamente sus tenencias de acciones en los últimos años, llegando a miles de millones de dólares, y acumulando en su lugar una gran cantidad de efectivo.
Los datos muestran que Buffett ha estado vendiendo más acciones que comprando durante nueve trimestres consecutivos, incluyendo una reducción significativa de las participaciones en varias empresas conocidas. Incluso el año pasado, antes de que el gobierno de Trump asumiera el cargo, Buffett ya había comenzado a vender la mayor parte de sus acciones de Apple, y redujo sus inversiones en Bank of America y Citigroup.
En los últimos meses, las reservas de efectivo de Berkshire Hathaway han seguido aumentando, alcanzando la asombrosa cifra de 3340 mil millones de dólares, más de un tercio de su cartera de inversiones. Sorprendentemente, esta reserva de efectivo incluso supera la capitalización bursátil total de todas las empresas cotizadas en el índice FTSE 100 del Reino Unido.
Buffett es un inversor a largo plazo típico, que prefiere sentarse pacientemente al margen y esperar el momento adecuado en lugar de perseguir ciegamente las tendencias y modas del mercado.
A pesar de tener una gran cantidad de efectivo, Buffett niega claramente la afirmación de que prefiere el efectivo en lugar de las acciones. En su carta a los accionistas de febrero, enfatizó: "A pesar de que algunos comentaristas creen que la posición de efectivo de Berkshire es excepcionalmente grande, la mayor parte de su capital sigue invertido en acciones, y esta preferencia de inversión no cambiará."
La propagación del pánico, el dicho de Buffett vuelve a ser una regla de oro
En medio de la volatilidad del mercado, tal vez sea útil escuchar nuevamente el consejo de esta legendaria figura de la inversión.
En su carta a los accionistas de 2017, escribió: 'En el corto plazo, el mercado de valores puede caer una cantidad de caída, y es imposible predecirlo en absoluto.' Pero luego agregó que si realmente ocurre una gran caída, recuerde estas palabras del poema clásico 'If' escrito por Rudyard Kipling alrededor de 1895:
"Si la gente a tu alrededor pierde la cordura, ¿puedes mantener la calma... ¿Puedes esperar sin cansarte... ¿Puedes pensar en lugar de perseguir el pensamiento como un objetivo... ¿Puedes confiar en ti mismo cuando otros dudan... Entonces, la Tierra y todo en ella será tuyo."
¿Por qué mantener la calma puede traer recompensas?
Es importante tener en cuenta que Buffett está hablando de la gran caída en el mercado de valores de los Estados Unidos, como la crisis de 2007 a 2009, cuando el índice S&P 500 se redujo en más del 50%. En comparación con ese momento, la corrección que los inversores están experimentando actualmente no se compara en absoluto con esa tormenta.
De hecho, la corrección del mercado de valores es una parte normal del funcionamiento del mercado de capitales. Según los datos de la empresa de gestión de patrimonio privado Bede, desde 1980, el índice S&P 500 ha experimentado 21 caídas del 10% o más, con una caída promedio en el año del 14%.
Sin duda, en medio de los cambios repentinos del mercado, los inversores a menudo encuentran difícil predecir con precisión la dirección futura. Como Warren Buffett escribió en 2017:
**'Nadie puede decirte cuándo ocurrirá esto (gran caída)'. El semáforo puede cambiar de verde a rojo en cualquier momento, sin luz amarilla intermedia.'
Buffett firmly believes that there are 'unusual opportunities' during market downturns. Because historical data has repeatedly proven that the market will eventually return to an upward trajectory, and what value investors need to do is simply to wait patiently and take full advantage of the market's downturn to 'pick up' cheap chips.
Los datos de Hartford Funds muestran que, desde 1928, el mercado de valores de EE. UU. ha experimentado en promedio caídas menores a 10 meses, con caídas definidas como una caída del 20% o más desde los máximos recientes. Para los inversores que planean invertir durante décadas, el impacto de las caídas del mercado es solo un breve momento en el largo río de la inversión.
Por lo tanto, incluso en medio del pánico y la angustia del mercado bajista, siempre mantén tu vista en el 'premio' final: tus objetivos financieros a largo plazo por los que estás luchando. Continuar invirtiendo durante una gran caída del mercado es como comprar activamente acciones en oferta durante una promoción. Si mantienes una estrategia de inversión diversificada, cuanto más profunda sea la caída de los precios de las acciones, más 'bargains' (gangas) rentables obtendrás.
La filosofía de inversión de Buffett, al igual que una famosa cita de su carta a los accionistas en 2009, destaca la importancia de aprovechar activamente las oportunidades de inversión en tiempos de mercado deprimido: 'Las grandes oportunidades no son frecuentes, cuando caen monedas del cielo, hay que recogerlas en cubos en lugar de usar una aguja.'
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Prediciendo una Gran caída por adelantado? El peso de oro del dios de las acciones Buffett todavía está Subir
"Cuando otros son codiciosos, tienes miedo; cuando otros tienen miedo, eres codicioso." Este sencillo pero profundamente sabio lema proviene de la boca de Warren Buffett, un multimillonario inversor de 94 años de edad.
Este mercado profeta, conocido como el "oráculo de Omaha", una vez más ha confirmado el valor de este dicho con su agudo juicio, como si hubiera previsto hace mucho tiempo que las políticas de Donald Trump podrían traer una tormenta a Wall Street.
Ayer Wall Street experimentó un 'Lunes negro', con un gran caída en el mercado, confirmando la 'predicción' de Buffett. El temor de los inversores a la recesión económica se intensifica, desencadenando ventas de pánico en el mercado. El índice S&P 500 cayó más del 9% desde su máximo histórico del 19 de febrero, acercándose a una 'corrección' (definida como una caída del 10% o más desde el pico anterior), con solo Buffett viendo un aumento en su patrimonio neto en la lista de los 10 más ricos.
Para Buffett, la violenta caída del mercado sin duda una vez más demuestra la previsión y corrección de su estrategia de inversión.
Para anticiparse a la 'caída de Trump'
La compañía Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, ha estado reduciendo continuamente sus tenencias de acciones en los últimos años, llegando a miles de millones de dólares, y acumulando en su lugar una gran cantidad de efectivo.
Los datos muestran que Buffett ha estado vendiendo más acciones que comprando durante nueve trimestres consecutivos, incluyendo una reducción significativa de las participaciones en varias empresas conocidas. Incluso el año pasado, antes de que el gobierno de Trump asumiera el cargo, Buffett ya había comenzado a vender la mayor parte de sus acciones de Apple, y redujo sus inversiones en Bank of America y Citigroup.
En los últimos meses, las reservas de efectivo de Berkshire Hathaway han seguido aumentando, alcanzando la asombrosa cifra de 3340 mil millones de dólares, más de un tercio de su cartera de inversiones. Sorprendentemente, esta reserva de efectivo incluso supera la capitalización bursátil total de todas las empresas cotizadas en el índice FTSE 100 del Reino Unido.
Buffett es un inversor a largo plazo típico, que prefiere sentarse pacientemente al margen y esperar el momento adecuado en lugar de perseguir ciegamente las tendencias y modas del mercado.
A pesar de tener una gran cantidad de efectivo, Buffett niega claramente la afirmación de que prefiere el efectivo en lugar de las acciones. En su carta a los accionistas de febrero, enfatizó: "A pesar de que algunos comentaristas creen que la posición de efectivo de Berkshire es excepcionalmente grande, la mayor parte de su capital sigue invertido en acciones, y esta preferencia de inversión no cambiará."
La propagación del pánico, el dicho de Buffett vuelve a ser una regla de oro
En medio de la volatilidad del mercado, tal vez sea útil escuchar nuevamente el consejo de esta legendaria figura de la inversión.
En su carta a los accionistas de 2017, escribió: 'En el corto plazo, el mercado de valores puede caer una cantidad de caída, y es imposible predecirlo en absoluto.' Pero luego agregó que si realmente ocurre una gran caída, recuerde estas palabras del poema clásico 'If' escrito por Rudyard Kipling alrededor de 1895:
"Si la gente a tu alrededor pierde la cordura, ¿puedes mantener la calma... ¿Puedes esperar sin cansarte... ¿Puedes pensar en lugar de perseguir el pensamiento como un objetivo... ¿Puedes confiar en ti mismo cuando otros dudan... Entonces, la Tierra y todo en ella será tuyo."
¿Por qué mantener la calma puede traer recompensas?
Es importante tener en cuenta que Buffett está hablando de la gran caída en el mercado de valores de los Estados Unidos, como la crisis de 2007 a 2009, cuando el índice S&P 500 se redujo en más del 50%. En comparación con ese momento, la corrección que los inversores están experimentando actualmente no se compara en absoluto con esa tormenta.
De hecho, la corrección del mercado de valores es una parte normal del funcionamiento del mercado de capitales. Según los datos de la empresa de gestión de patrimonio privado Bede, desde 1980, el índice S&P 500 ha experimentado 21 caídas del 10% o más, con una caída promedio en el año del 14%.
Sin duda, en medio de los cambios repentinos del mercado, los inversores a menudo encuentran difícil predecir con precisión la dirección futura. Como Warren Buffett escribió en 2017:
**'Nadie puede decirte cuándo ocurrirá esto (gran caída)'. El semáforo puede cambiar de verde a rojo en cualquier momento, sin luz amarilla intermedia.'
Buffett firmly believes that there are 'unusual opportunities' during market downturns. Because historical data has repeatedly proven that the market will eventually return to an upward trajectory, and what value investors need to do is simply to wait patiently and take full advantage of the market's downturn to 'pick up' cheap chips.
Los datos de Hartford Funds muestran que, desde 1928, el mercado de valores de EE. UU. ha experimentado en promedio caídas menores a 10 meses, con caídas definidas como una caída del 20% o más desde los máximos recientes. Para los inversores que planean invertir durante décadas, el impacto de las caídas del mercado es solo un breve momento en el largo río de la inversión.
Por lo tanto, incluso en medio del pánico y la angustia del mercado bajista, siempre mantén tu vista en el 'premio' final: tus objetivos financieros a largo plazo por los que estás luchando. Continuar invirtiendo durante una gran caída del mercado es como comprar activamente acciones en oferta durante una promoción. Si mantienes una estrategia de inversión diversificada, cuanto más profunda sea la caída de los precios de las acciones, más 'bargains' (gangas) rentables obtendrás.
La filosofía de inversión de Buffett, al igual que una famosa cita de su carta a los accionistas en 2009, destaca la importancia de aprovechar activamente las oportunidades de inversión en tiempos de mercado deprimido: 'Las grandes oportunidades no son frecuentes, cuando caen monedas del cielo, hay que recogerlas en cubos en lugar de usar una aguja.'
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