Points forts ①. Le cours avancé Gate Learn Futures équipera les utilisateurs des compétences nécessaires pour développer un système de trading professionnel, en mettant l'accent sur les stratégies d'investissement, les outils de trading et la planification système complète; ②. Cet article met en avant la gestion des risques, un élément clé dans le trading de futures. Nous commencerons par des concepts et des stratégies de base, puis passerons à des applications pratiques pour vous montrer comment gérer efficacement le risque.
1. Qu'est-ce que la gestion des risques dans le trading de contrats à terme?
①.Qu'est-ce que le Risque? Le risque sur le marché financier fait référence à l'incertitude entourant les rendements futurs de l'investissement. Cela inclut les pertes potentielles de revenus ou même du capital initial. Alors que les risques peuvent être atténués par des mesures préventives, ils ne peuvent pas être entièrement éliminés, ce qui rend la gestion des risques cruciale dans le trading.
②.Qu'est-ce que la gestion des risques? La gestion des risques consiste à prendre des mesures efficaces pour réduire la probabilité des événements risqués, ou, après qu'un événement risqué s'est produit, à minimiser efficacement les pertes causées par l'événement et à maintenir les pertes dans une plage gérable pour les fonds. Les traders moins expérimentés se concentrent souvent de manière excessive sur l'analyse technique et les stratégies, en accordant trop de confiance aux indicateurs de stratégie.
Ces traders ignore fréquemment la probabilité d'occurrence d'événements risqués, utilisant toute leur position comme marge pour les ordres. De tels traders lourds et à pleine position, s'ils n'adoptent pas de mesures efficaces de gestion des risques, se retrouveront dans une situation très dangereuse sur le marché.
**2. Éléments clés de la gestion des risques dans le trading de contrats à terme
①.Taux de réussite Le taux de réussite est calculé comme suit : Taux de réussite = le nombre de trades profitables / (trades profitables + trades perdants + trades au point mort). Dans un système de trading efficace, le taux de réussite et le ratio risque-rendement sont étroitement liés. Un faible taux de réussite, même avec un excellent ratio risque-rendement, peut entraîner des pertes de capital significatives sur le long terme. En revanche, un ratio risque-rendement excessivement élevé ne peut pas compenser un faible taux de réussite.
②. Ratio risque-rendement Le ratio risque-rendement = le profit moyen / la perte moyenne. Un faible ratio risque-rendement peut entraîner des pertes supérieures aux gains. Par exemple, si notre stratégie de gestion des risques fixe le ratio risque-rendement à 1:1, nous devons maintenir un taux de réussite d'au moins 50% pour garantir une rentabilité stable. Incorporer un ratio risque-rendement plus élevé dans votre stratégie de trading peut efficacement contrebalancer un taux de réussite inférieur à 50%.
③. Frais de transaction Cela inclut les frais, les taux de financement, les intérêts et autres frais potentiels. Tous ces facteurs doivent être pris en compte et évalués dans votre stratégie de trading.
3. Comment gérer efficacement le risque dans le trading de contrats à terme pratique ?
①. Évaluez votre tolérance au risque Avant de vous engager dans le trading futures, il est crucial de déterminer la proportion des fonds de votre compte que vous êtes prêt à risquer sur un seul trade. Par exemple, si vous tradez une fois par jour et risquez 10% de vos actifs totaux par trade, dix trades perdants consécutifs pourraient anéantir l'intégralité de votre compte. Ce niveau de risque est inacceptable pour les traders futures.
Cependant, si vous limitez le risque par transaction à 5%, 3%, voire 1% de votre compte total, la probabilité de perdre l'ensemble de votre capital diminue considérablement.
②. Suivez strictement votre plan de trading
Le diagramme ci-dessous présente un plan de trading complet, qui peut être ajusté en fonction des conditions du marché des crypto-monnaies. Il commence par évaluer le cycle macroéconomique du marché, suivi par l'identification d'opportunités grâce à l'analyse technique, et se termine par un plan d'action détaillé pour des transactions spécifiques.
③. Gestion efficace des positions Après avoir évalué votre tolérance au risque, la gestion efficace des positions est cruciale. Il y aura un sujet dédié sur "Comment gérer les positions dans le trading à terme" dans les discussions futures, donc il ne sera pas élaboré ici.
④. Prendre des bénéfices dynamiques et des arrêts statiques; Maintenir un bon état d'esprit et éviter le FOMO a. Le marché est volatile et imprévisible, avec une probabilité de moins de 5% pour cinq trades corrects consécutifs; b. L'investissement en soi n'est pas risqué; l'investissement non maîtrisé est le plus grand risque.
Dans le trading de contrats à terme, il est une discipline stricte pour les excellents traders de définir des niveaux de [prise de profit et de stop-loss]. Assurez-vous que chaque position ouverte est logique et inclut un stop-loss. Utilisez des méthodes de prise de profit dynamiques et de stop-loss statiques pour limiter l'exposition au risque et laisser les profits s'accumuler. En respectant votre plan de trading dans votre tolérance au risque, en allouant de manière raisonnable les fonds de position, et en définissant des niveaux de prise de profit et de stop-loss pour chaque transaction, vous maintiendrez un état d'esprit de trading détendu et serez mieux préparé aux conditions de marché inattendues.
4. Résumé
La gestion des risques dans le trading est une compétence cruciale pour les excellents traders. Ce numéro est axé sur plusieurs points clés de la gestion des risques et les techniques pratiques pour créer un plan de trading.
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Avertissement Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate n'est pas responsable des décisions d'investissement que vous prenez. Le contenu lié à l'analyse technique, aux évaluations du marché, aux compétences en trading et aux perspectives des traders ne doit pas être considéré comme une base d'investissement. Investir comporte des risques et des incertitudes potentiels. Cet article n'offre aucune garantie ou assurance de rendements sur tout type d'investissement.
