En 2024, l’industrie du jeu Web3 présente un paysage complexe, connaissant des progrès significatifs tout en faisant face à de nombreux défis. Bien que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens ait bondi de plus de 300 % et que les sociétés de jeux traditionnelles aient commencé à prendre des mesures concrètes dans ce domaine, la performance du marché indique que la capitalisation boursière du secteur n’a augmenté que de 60,5 %, ce qui est nettement inférieur aux secteurs des pièces mèmes et de l’IA. Alors que le bitcoin atteignait de nouveaux sommets historiques, divers secteurs de la cryptographie ont prospéré, soulevant une question clé : « Le jeu Web3 a-t-il manqué sa meilleure opportunité de développement dans ce marché haussier ? »

Cependant, derrière ces statistiques de surface, 2024 marque une période de transformation critique pour l'industrie. Le secteur est passé d'une phase purement spéculative à une étape plus mature. Ce rapport analysera comment le jeu Web3 a évolué dans le cycle du marché 2024, en explorant les indicateurs clés, les avancées technologiques et les changements stratégiques au sein du secteur. De développement de l'infrastructure aux modèles d'engagement des utilisateurs, nous examinerons comment l'industrie navigue les défis de l'adoption grand public tout en favorisant une croissance durable.

Remarque : Sauf indication contraire, toutes les données de ce rapport sont en date du 15 décembre 2024. Les sources de données sont Footprint Analytics et CoinMarketCap.

Aperçu annuel des principaux indicateurs

• Capitalisation boursière : 31,8 milliards de dollars, en hausse de 60,5 % ;
• Volume de négociation : 5,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5 % ;
• Nombre de transactions : 5,3 milliards, en baisse de 30,3 % ;
• Utilisateurs actifs quotidiens : 6,6 millions à la fin de l'année, en hausse de 308,6 % par rapport au début de l'année ;
• Jeux actifs : 1 361 sur 3 602 jeux restent actifs (37,8 %) ;
• Financement annuel : 220 événements de financement, totalisant 910 millions de dollars ;
• Principales blockchains publiques :
  • Part de volume de trading : Chaîne BNB (23,1 %), Ethereum (17,6 %), Blast (9,2 %);
  • Part de la transaction : WAX (33.6 %), Aptos (11.6 %), Ronin (6.1 %);
  • Utilisateurs actifs quotidiens : opBNB (2,2 millions), Ronin (1,1 million), Nebula (458 000) (moyenne quotidienne de décembre).

Analyse des performances du marché

Performance de la capitalisation boursière

Le secteur des jeux Web3 a connu une forte croissance en 2024, mais il est resté en retard par rapport à d'autres secteurs de la cryptographie. Selon Footprint Analytics, la capitalisation boursière des jetons de jeux a atteint 31,8 milliards de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 60,5% par rapport à l'année précédente. Bien que le secteur ait atteint un pic annuel de 47,4 milliards de dollars en mars, il reste encore nettement en deçà du pic historique de 114,1 milliards de dollars atteint en novembre 2021.

Malgré une forte performance sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies au second semestre 2024, notamment grâce à Bitcoin au cours des deux derniers mois, les jetons de jeu ont sous-performé par rapport à d'autres secteurs. Les données de CoinMarketCap montrent que les jeux Web3 se classent huitièmes en termes de croissance de capitalisation boursière parmi les dix principaux secteurs, loin derrière les secteurs leaders : les Meme coins (421,1 %), l'IA et le Big Data (168,0 %) et l'écosystème Solana (124,1 %).

Cette sous-performance s'est également étendue à l'intérêt de la communauté. Parmi les secteurs les plus consultés sur CoinMarketCap, les jeux Web3 ne représentent que 6,7% des vues de pages des dix premiers secteurs, se classant au neuvième rang, alors que l'accent de l'année était principalement mis sur les projets liés aux Meme coins.

Analyse du volume des transactions

Les principales mesures du secteur du jeu Web3 en 2024 ont montré des résultats mitigés: tandis que le volume des transactions a augmenté, le nombre de transactions a continué de diminuer.

Tendances du volume des transactionsEn 2024, le volume total des transactions de jeux Web3 a atteint 5,2 milliards de dollars, en hausse de 18,5% par rapport à 2023. Bien qu'il ait inversé la tendance à la baisse depuis 2021, le volume des transactions est resté nettement inférieur au pic du cycle précédent. Le chiffre de 2024 représentait seulement 6,2% du pic de 84,1 milliards de dollars en 2021 et 15,1% des 34,5 milliards de dollars en 2022.

Tendances du nombre de transactions

En 2024, le nombre total de transactions a atteint 5,3 milliards, soit une baisse de 30,3% par rapport à l'année précédente. Bien que ce chiffre soit comparable aux 5,1 milliards de transactions en 2021, il n'a pas réussi à inverser la tendance à la baisse qui a commencé en 2022.

Engagement de l'utilisateur

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a connu une croissance significative tout au long de l'année 2024, passant de 1,6 million d'utilisateurs quotidiens en janvier à 6,6 millions en décembre, ce qui représente une augmentation de 308,6 % sur l'année. Cette croissance a dépassé le pic précédent de 1,8 million de DAU en novembre 2021. Bien que ces données puissent inclure certaines activités de robots, l'augmentation démontre néanmoins l'engagement substantiel des utilisateurs au sein de l'industrie.

Développement de l'écosystème

Compétition et évolution des blockchains publiques

Analyse des principales blockchains publiquesEn 2024, la domination des différentes blockchains publiques dans le jeu Web3 a connu des changements significatifs, chaque chaîne montrant des forces distinctes en volume de transactions, nombre de transactions et engagement des utilisateurs.

Répartition du volume de transactions entre les chaînes \La chaîne BNB a maintenu sa domination en termes de volume de transactions, atteignant 1,2 milliard de dollars de volume de négociation, soit 23,1% de la part de marché. Ethereum a suivi avec 920 millions de dollars (17,6%), tandis que Blast et Ronin ont sécurisé respectivement 9,2% et 9,0% de la part de marché.

Répartition du nombre de transactions entre les chaînes

Malgré une diminution globale de 30,3 % du nombre total de transactions dans l'ensemble du secteur, certaines chaînes publiques ont affiché de solides performances. WAX a été en tête avec 1,8 milliard de transactions, capturant 33,6 % du total. Aptos, avec son modèle "taper pour gagner" via le jeu Telegram Tapos, a atteint 620 millions de transactions (11,6 %), dont 540 millions de transactions rien qu'en août. Ronin et opBNB ont maintenu respectivement 321 millions et 318 millions de transactions.

Nombre d'utilisateurs sur les chaînes

L'engagement des utilisateurs a connu une croissance significative, en particulier au second semestre 2024. opBNB s'est imposé comme un leader de la participation des utilisateurs, avec une moyenne de 2,2 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en décembre, dépassant le leader de longue date Ronin (1,1 million). Nebula, en tant que couche 2 SKALE, s'est classée troisième avec une moyenne de 458 000 DAU. Des blockchains publiques telles que NEAR, Sui et Sei se sont également hissées dans le top dix des DAU, démontrant la concurrence croissante au sein de l'écosystème et la volonté des utilisateurs d'essayer de nouvelles plateformes.

Les tendances d'utilisation diversifiées à travers les chaînes suggèrent que l'écosystème est en train de mûrir. Différentes blockchains publiques trouvent leurs créneaux en fonction des expériences de jeu et des préférences des utilisateurs. Les réseaux leaders ne se contentent plus de fournir une infrastructure de blockchain fondamentale ; ils évoluent en plateformes complètes pour les développeurs de jeux. Des initiatives remarquables, telles que le programme ARB Game Catalyst de 2 milliards de dollars de la Fondation Arbitrum, le plan de distribution de 50 millions de jetons STRK de la Fondation Starknet, et des programmes de subventions importants de Sui et Xai, montrent comment les chaînes utilisent des incitations stratégiques pour attirer et conserver des projets de jeu de haute qualité.

Améliorations de l'infrastructure technologique

Amélioration de la capacitéLa capacité de traitement de la blockchain a connu une amélioration significative, avec une augmentation de plus de 50 fois du débit de transaction du réseau actuel par rapport à il y a quatre ans. Cette croissance est stimulée par la montée des réseaux Ethereum Layer 2 et Layer 3, notamment Immutable zkEVM, les chaînes de jeux basées sur Avalanche L1, Oasys, SKALE et Arbitrum Orbit, ainsi que d'autres blockchains à haut débit comme Solana, Sui et Aptos.

Les chaînes de jeux spécialisées ont également fait des progrès significatifs. En juin 2024, Ronin a annoncé son initiative Layer 2, Ronin zkEVM, qui permet aux développeurs de Ronin de créer leur propre Layer 2 zkEVM. Le zkEVM immuable a franchi une étape stratégique vers une plus grande accessibilité en supprimant les listes blanches de déploiement et en permettant le déploiement sans permission. De plus, Avalanche a réalisé sa mise à niveau la plus importante, "Avalanche9000", depuis le lancement de son mainnet en 2020, qui visait à surmonter les obstacles des constructions L1 personnalisées et à améliorer l'interopérabilité.

Réduction des frais de gazLa mise à niveau Ethereum "Cancun" en mars 2024 (également connue sous le nom de "Proto-Danksharding" ou "EIP-4844") a marqué une étape importante, réduisant considérablement les frais sur les réseaux de couche 2. L'impact a été profond, avec des frais de gaz passant de plusieurs dollars à seulement quelques centimes voire moins, ce qui résout l'un des plus grands points de friction auxquels sont confrontés les développeurs et les joueurs de jeux blockchain.

Amélioration de l'interopérabilité inter-chaînesLe protocole d'interopérabilité inter-chaînes Chainlink (CCIP) a connu un développement significatif en 2024, permettant aux développeurs de créer des jeux qui interagissent avec des actifs multi-chaînes. Cette amélioration a grandement amélioré l'interopérabilité des objets en jeu.

L'adoption de formats d'actifs numériques normalisés, en particulier ERC-721 et ERC-1155, est devenue plus répandue. Ces normes garantissent que les NFT en jeu peuvent être reconnus et utilisés dans différents jeux et plateformes, simplifiant les transferts et les interactions d'actifs.

En 2024, on a également assisté à la montée significative de plateformes décentralisées soutenant les jeux inter-chaînes. Des plateformes comme Portal, Fractal ID et Web3Games ont fourni l'infrastructure nécessaire pour des transferts d'actifs sans heurts et des interactions entre différents écosystèmes blockchain.

Développement du projet

2024 a été une année cruciale pour le développement du jeu Web3. En plus des entreprises de jeux traditionnelles qui entrent dans l'espace, l'écosystème a été le témoin du lancement de plusieurs jeux majeurs. Des titres très attendus comme Hors réseauetMapleStory Universe est entré en accès anticipé, tandis que Illuviuma été officiellement lancé.Nation Piratea achevé avec succès son événement de génération de jetons (TGE) et a lancé une campagne réussie de « jouer pour l'airdrop ».

Analyse de jeu actif

Au 30 novembre 2024, le nombre total de jeux blockchain a atteint 3 602, marquant une augmentation par rapport à 2 997 en janvier. Cependant, les métriques de jeu actives révèlent certaines tendances difficiles. Parmi les jeux totaux, seuls 1 361 (37,8 %) sont restés actifs on-chain, ce qui signifie que 2 241 (62,2 %) jeux étaient inactifs. De plus, alors que le nombre total de jeux a augmenté, le nombre de jeux actifs a en réalité diminué par rapport à 1 387 jeux en janvier.

Une analyse plus approfondie des mesures d'engagement des utilisateurs révèle une plus grande concentration du marché. Le nombre de jeux avec plus de 100 utilisateurs actifs mensuels (UAM) est passé de 586 en juin 2022 à 522 d'ici la fin de 2024. En novembre 2024, 161 jeux (soit 4,5% du total) comptaient plus de 10 000 UAM, avec 96 jeux (soit 2,7% du total) dépassant les 100 000 UAM.

Cette concentration d'utilisateurs indique que le marché est en train de mûrir, les jeux à succès attirant un public plus large. Ce phénomène est influencé par plusieurs facteurs, notamment une concurrence intense, des stratégies d'itération rapide et l'effet « le gagnant rafle tout » créé par les jeux leaders dans l'écosystème.

Paysage de l'innovation

Tendance du jeu multiplateforme

Le jeu mobile a solidifié sa position en tant que plateforme principale pour les jeux Web3 en 2024, mettant l'accent sur l'accessibilité et une expérience utilisateur sans couture. L'approche mobile-first a influencé de manière significative la façon dont les développeurs conçoivent des jeux blockchain, en mettant l'accent sur des interfaces intuitives et des processus d'intégration simplifiés. En 2024, les jeux mobiles représentaient 29,4 % des nouveaux jeux Web3 sortis.

Les plateformes sociales, en particulier Telegram, sont devenues un puissant catalyseur de l'adoption des jeux Web3, contribuant à 20,9 % des nouvelles sorties de jeux Web3. Le succès de Telegram découle de sa grande base d'utilisateurs, de son expérience simplifiée dans l'application et de sa capacité à contourner les restrictions traditionnelles des magasins d'applications. L'influence de la plateforme a atteint son apogée au troisième trimestre de 2024, avec 11 jeux dépassant les 10 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Il est à noter que TON a réussi à convertir cette vaste base d'utilisateurs en participants on-chain, créant des effets d'entraînement dans les secteurs du jeu Web3, de la cryptomonnaie Meme et de la DeFi. Ce succès a incité plusieurs réseaux blockchain en dehors de TON à concourir pour le trafic de Telegram, avec Aptos, Sui et Core lançant ou soutenant des jeux basés sur Telegram.

De même, en décembre 2024, Line a annoncé son intention de lancer 20 mini dApps, soulignant l'intérêt croissant des plateformes de messagerie grand public pour l'intégration de jeux blockchain.

Le secteur des jeux vidéo de console dans Web3 reste relativement peu développé, avec des fabricants majeurs comme Microsoft et Sony adoptant une position prudente. Cependant, de nouvelles approches émergent pour combler ce fossé. Certains développeurs, tels que Gunzilla Games avec Hors réseau, ont choisi de séparer le gameplay de base des fonctionnalités de la blockchain pour répondre aux attentes des joueurs de console traditionnels. En même temps, les plateformes de la blockchain ont commencé à développer leurs propres consoles de jeu portables Web3, comme Sui’s SuiPlay0X1et de SolanaJouez à Solana Gen1 (PSG1), potentiellement créant une nouvelle catégorie d'appareils de jeu Web3 dédiés.

Entrée des entreprises de jeux traditionnelles

2024 a marqué un changement significatif dans l'attitude des sociétés de jeux traditionnelles à l'égard des jeux blockchain, alors que les principaux studios de jeux passaient d'actions expérimentales à un développement stratégique.

Ubisoft a publiéChampions Tactics: Grimoria Chroniclessur la couche Oasys Layer 2 HOME Verse en octobre. Ce RPG tactique conserve des éléments de jeu traditionnels tout en intégrant une gamme de fonctionnalités basées sur les NFT.

Square Enix a renforcé son portefeuille de blockchain grâce à des investissements stratégiques et des partenariats. En plus d'investir dans des plateformes de jeux comme Elixir Games et HyperPlay, la société a également annoncé le lancement de son Symbiogenèsejeu sur HyperPlay.

La participation du groupe Sony a marqué une poussée majeure dans les jeux blockchain, à la fois par le biais d'investissements et de développement d'infrastructure. Tout en soutenant la série D de financement de 10 millions de dollars de double jump.tokyo Inc., Sony a également annoncé le lancement deSoneium, un réseau de couche 2 visant à connecter les innovations Web3 avec les applications grand public dans les domaines du jeu et du divertissement.

Intégration de l'IA dans le développement de jeux

Alors que l'intelligence artificielle (IA) révolutionnait diverses industries en 2024, le secteur du jeu Web3 est devenu un bénéficiaire important des innovations de l'IA, ouvrant de nouvelles opportunités pour le développement de jeux et les expériences des joueurs.

L'IA a transformé les interactions en jeu et la génération de contenu. Les studios de jeux utilisent l'IA pour créer des personnages non jouables (PNJ) plus complexes capables de s'adapter au comportement des joueurs et de générer des quêtes personnalisées basées sur l'historique de jeu et les préférences individuelles. Cette personnalisation renforce l'engagement des joueurs en rendant l'expérience de jeu plus pertinente et unique.

Dans le développement, l'IA a grandement simplifié le processus de création. Les développeurs utilisent des outils d'IA pour générer automatiquement des environnements de jeu et des ressources, réduisant ainsi considérablement le temps de production et les coûts. Cela a permis à de petites équipes de créer des jeux de haute qualité capables de rivaliser avec ceux développés par de plus grands studios.

L'IA a également amélioré le côté opérationnel du jeu Web3. La technologie est utilisée pour automatiser les processus de test de jeu et surveiller les transactions on-chain pour protéger contre la fraude ou la triche potentielle, en particulier dans les jeux avec des systèmes économiques complexes. De plus, les algorithmes d'IA aident à optimiser les économies de jeu et les modèles de jetons, abordant l'un des principaux défis de la conception de jeux Web3.

Paysage d'investissement

Aperçu annuel du financement

En 2024, les jeux Web3 ont levé 910 millions de dollars lors de 220 événements de financement. Bien que le montant levé ait diminué de 7,3% par rapport à 2023 et soit nettement inférieur aux années d'essor de 2021 et 2022 (respectivement 3,2 milliards et 2,7 milliards de dollars), le nombre d'événements de financement a augmenté de 48,7% par rapport à 2023, ce qui indique un intérêt soutenu des investisseurs malgré la taille plus réduite des transactions individuelles.

Cette année a montré une tendance claire vers les investissements de stade précoce, avec 76 transactions de stade précoce (représentant 34,6 % du total des événements) contre seulement 20 tours de financement de série A ou ultérieurs (représentant 9,1 %). Cette tendance suggère que, alors que de nouveaux projets continuent d'attirer un financement initial, bon nombre des projets de la période de boom 2021-2022 rencontrent des défis pour sécuriser des tours de financement ultérieurs.

Parmi les investisseurs, Animoca Brands est resté le leader, ayant réalisé 38 investissements, soit une augmentation de 192.3% par rapport à 2023, et ayant participé à 17.3% de tous les événements de financement en 2024. Spartan Group et Big Brain Holdings ont suivi avec respectivement 22 et 15 investissements. Les dix principaux investisseurs ont représenté ensemble 152 investissements.

Événements de financement majeurs

Sept projets ont levé plus de 20 millions de dollars lors d'un seul événement de financement en 2024. Azra Games a été le leader avec une levée de fonds de série A de 42,7 millions de dollars, axée sur l'offre d'expériences de jeu de qualité console sur les plateformes mobiles.

En termes de financement total, Monkey Tilt a sécurisé 51 millions de dollars à travers deux tours, offrant une plateforme avec un modèle hybride de "jeu-divertissement-jeu". Gunzilla Games, soutenu par des investisseurs bien connus tels que VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures et le Blizzard Fund d'Avalanche, a terminé quatre tours de financement, démontrant une forte confiance des investisseurs.

Tendances des investissements stratégiques

Alors que l'industrie passe de la frénésie 2021-2022 à une phase plus mature, l'accent s'est déplacé vers moins de projets mais de meilleure qualité, les investisseurs adoptant une approche plus sélective.

On a de plus en plus l'accent mis sur l'investissement dans l'infrastructure de jeu et les outils de développement, plutôt que simplement dans les jeux eux-mêmes. Des exemples notables incluent NPC Labs qui a levé 18 millions de dollars lors d'un tour de table de démarrage pour construire des jeux Web3 sur Base, et Alliance Games qui a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de série A pour une infrastructure décentralisée pilotée par l'IA. Cette tendance reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les technologies fondamentales capables de soutenir plusieurs jeux et plateformes.

Les plateformes et le développement multi-chaîne ont attiré une attention significative, en particulier les projets construisant des écosystèmes de jeux inter-chaînes. Seeds Labs a levé 12 millions de dollars pour son produit phare Bladerite sur Solana, tandis que B3 a lancé Open Gaming Layer, mettant en évidence l'intérêt des investisseurs pour l'expansion des capacités de jeux inter-chaînes.

De plus, de nouvelles catégories de jeux ont attiré l'attention notable des investisseurs en 2024, notamment les jeux basés sur Telegram et les projets de jeux d'argent, malgré les défis réglementaires auxquels ils font face.

Évolution de l'industrie et perspectives d'avenir

L'industrie du jeu Web3 a connu une évolution significative en 2024, avec un éloignement du modèle "jouer pour gagner" qui dominait les cycles précédents, vers des approches plus durables. Les jeux basés sur Telegram "taper pour gagner" ont démontré des capacités d'acquisition d'utilisateurs sans précédent, tandis que des stratégies comme "jouer pour larguer" de Pirate Nation et Pixels ont introduit de nouvelles façons d'attirer des utilisateurs. En même temps, des projets matures se sont tournés vers le modèle "jouer et gagner", en donnant la priorité au gameplay par rapport aux incitations financières.

Cependant, le secteur doit encore relever des défis persistants. Les obstacles technologiques restent importants, en particulier pour parvenir à une intégration transparente de la blockchain sans compromettre l'expérience de jeu. L'incertitude réglementaire, en particulier en ce qui concerne les fonctionnalités de jeu et les classifications des jetons, continue d'influencer les décisions de développement.

Plus important encore, maintenir l'engagement on-chain est devenu un problème fondamental. Cela a été particulièrement évident dans les performances des jeux Telegram : par exemple, Hamster Kombat a vu ses utilisateurs actifs mensuels chuter de plus de 100 millions en septembre à 22,9 millions à la mi-décembre, seuls 0,0004 % des utilisateurs s'engageant dans des activités de jeu on-chain. Alors que d'autres jeux Telegram ont montré des taux de conversion plus élevés, la plupart se situaient toujours en dessous de 1 %. Il est à noter que ces métriques reflètent spécifiquement l'activité de jeu on-chain, car le gameplay central de la plupart des jeux Telegram reste hors chaîne, et les utilisateurs peuvent être plus actifs dans d'autres domaines tels que les Meme coins ou la DeFi. Cela met en évidence le défi permanent de convertir les utilisateurs de la plateforme en joueurs actifs de la blockchain.

Perspectives 2025 : Remodelage de la Pertinence

Alors que les jeux Web3 cherchent à rétablir leur position dans le paysage crypto, plusieurs tendances clés émergent comme des catalyseurs potentiels de transformation :

• Intégration des plateformes socialesconstitue le chemin le plus prometteur vers la pertinence grand public. Le succès remarquable des jeux Telegram démontre la puissance de rencontrer les utilisateurs là où ils se trouvent, avec des plateformes comme Line et TikTok prêtes à exercer une influence similaire. Cette approche pourrait finalement résoudre le défi de l'acquisition d'utilisateurs du secteur en tirant parti des réseaux sociaux existants plutôt qu'en construisant des communautés à partir de zéro.
• Intégration de l'IAévoluera d'une caractéristique marketing à un moteur fondamental de l'innovation. En plus d'améliorer le développement de jeux et les interactions avec les PNJ, l'IA pourrait résoudre les défis fondamentaux liés à la conception économique et à la rétention des utilisateurs - des domaines où les jeux Web3 ont traditionnellement eu du mal à rivaliser avec les expériences de jeu traditionnelles.
• Réalisant une croissance durable grâce à l'intégrationpourrait finalement déterminer la pertinence du secteur. Le succès ne viendra peut-être pas de la concurrence avec les jeux traditionnels ou d'autres secteurs de la cryptographie, mais de l'intégration transparente avec eux. Cela signifie se concentrer sur la manière dont la blockchain peut améliorer - et non définir - l'expérience de jeu, développer une économie de jetons plus sophistiquée et donner la priorité à l'expérience utilisateur par rapport aux fonctionnalités natives de la cryptographie.

En conclusion, le rôle du jeu Web3 dans l'écosystème crypto ne concerne peut-être pas la domination, mais l'intégration. En reliant intelligemment les jeux traditionnels, les plateformes sociales et la technologie blockchain, le jeu Web3 a le potentiel de créer une valeur vraiment innovante. Cette évolution pourrait non seulement aider l'industrie à surmonter les limites actuelles d'être simplement une autre vertical cryptographique, mais pourrait également devenir une force clé pour remodeler l'avenir de l'industrie du jeu.

Avertissement :

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