De la narration initiale du Meme IA aux cadres technologiques émergents et aux applications innovantes, l'évolution rapide du marché offre d'innombrables possibilités dans l'espace des agents d'IA. De nouveaux acteurs émergent constamment, tandis que les géants établis se dépêchent de faire leurs mouvements. Les tendances éphémères des récits on-chain laissent beaucoup se demander où se trouvent réellement les opportunités dans l'espace des agents d'IA. Comment pouvons-nous saisir la prochaine grande opportunité ?

Si vous êtes curieux de ces questions ou si vous cherchez à vous plonger dans la frontière on-chain mais que vous ne savez pas par où commencer, cet article fournit un guide systématique. De la manière de recueillir des informations, à l'évaluation des projets, en passant par le développement de stratégies d'investissement, il vous aidera à trouver votre rythme dans l'espace AI Agent.

I. Comment découvrir les agents IA à un stade précoce ?

La première étape consiste à ne pas vous limiter à un écosystème spécifique, tel que Gate, Solana, Virtuals, ou des projets bien connus comme ai16z. Ces plateformes elles-mêmes ne déterminent pas si un projet réussira. La véritable valeur des AI Agents réside dans l'unicité et la praticité du projet, pas simplement dans l'écosystème auquel il appartient.

Les projets d'IA Agent au stade précoce gagnent souvent en visibilité grâce aux médias et aux communautés. Par exemple, de nombreuses personnes se fient à Twitter pour obtenir des informations de première main et trouver des projets potentiels avant leur lancement. Voici quelques autres canaux efficaces pour obtenir des informations précieuses :

1. Cryptohunt@cryptohunt_aUne plateforme de recherche intelligente qui suit les projets les plus populaires et les projets de stade précoce basés sur les recommandations des KOL (Key Opinion Leaders) de Twitter.
   Comme indiqué dans l'image ci-dessous, Cryptohunt surveille et pousse les nouveaux projets créés sur Twitter. Les utilisateurs peuvent filtrer par date de création, nombre de followers, activité KOL dans les communautés anglaises ou chinoises, et plus encore. De plus, vous pouvez trouver des KOL qui découvrent fréquemment des projets AI Agent en vérifiant les classements de retour et voir quels nouveaux projets ils ont mentionnés sur Twitter.
   • Visitez le lien:
   https://www.cryptohunt.ai/zh-CN \
   https://www.cryptohunt.ai/fr/dashboard/tokenMention

1. Biteye AI Daily@BiteyeCN:Les publications quotidiennes de Biteye résument les nouveaux projets d'IA, les jetons à venir, les classements sectoriels par croissance et volume de trading, ainsi que les principales actualités de l'industrie.

• Visitez le lien:

https://x.com/BiteyeCN

1. aixbt @aixbt_agent: Un agent d'IA piloté par l'intelligence artificielle qui analyse les données des médias sociaux, des tendances du marché et des indicateurs techniques pour identifier les devises prometteuses.

• Visitez le lien : https://x.com/aixbt_agent

1. Deep Value Memetics @DV_Memetics: Recherche AI de qualité institutionnelle x cryptomonnaie, fournissant une recherche approfondie et des informations rapides.

• Visiter le lien: https://x.com/DV_Memetics

II. Comment évaluer le potentiel des agents d'IA?

Supposons qu'un projet suive simplement les tendances et manque de praticité. Dans ce cas, son jeton se comportera probablement comme la plupart des jetons mèmes, en s'appuyant sur la spéculation du marché pour des gains à court terme et finira par disparaître lorsque l'engouement disparaîtra. Les projets principaux de l'Agent IA qui parviennent à percer sont généralement ancrés dans la résolution de problèmes réels et offrent une valeur tangible, tels que $ai16z, $zerebro, $swarms, et d'autres.

De plus, l'approche du projet pour "attirer l'attention" est un facteur clé pour déterminer s'il peut réussir. Cela inclut la capacité à créer des récits captivants, à lancer rapidement de nouvelles fonctionnalités et à répondre rapidement aux demandes de la communauté afin de maintenir l'élan et l'engagement. Seulement ainsi un projet peut-il s'établir dans un marché concurrentiel, en construisant progressivement la fidélité et la confiance des utilisateurs, et en réalisant une situation gagnant-gagnant à la fois pour le produit et le marché.

Voici quelques dimensions à considérer lors de l'évaluation du potentiel d'un agent IA:

1. Volume de discussion sur les médias sociaux
Le niveau de discussion sur les médias sociaux reflète généralement le niveau d'intérêt du marché. Des outils comme Cookie.fun peuvent aider à suivre le buzz en temps réel autour des agents d'IA et à identifier les projets qui ont connu une augmentation significative de la discussion sur une certaine période. Cela aide à évaluer l'attrait du marché pour un projet tout en servant d'indicateur crucial du mouvement du prix de son jeton. Par exemple, les applications avec des volumes de discussion plus élevés voient souvent leurs prix de jetons étroitement corrélés à la sentiment du marché.

En plus du volume de discussion, le niveau d'activité de la communauté est l'indicateur clé de la vitalité d'un projet. Un projet avec un fort soutien de la communauté peut attirer des utilisateurs et fidéliser les développeurs plus rapidement. Par conséquent, surveiller la fréquence des interactions communautaires, la profondeur des discussions et le niveau de participation des membres peut servir de métriques utiles pour évaluer si un projet a un réel potentiel sur le marché.

Les autres tableaux de bord de données facultatifs sont les suivants :

Cookie@cookiedotfun: https://www.cookie.fun/

• Couvre des indicateurs importants tels que le volume des transactions des agents d'IA, le prix, l'évaluation, les statistiques des détenteurs, etc., aidant les utilisateurs à obtenir rapidement un aperçu du marché chaque jour.

Cryptohunt @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch

• Fonction de recherche de jeton Meme : par exemple, saisissez CA pour afficher l'introduction du jeton, l'introduction du projet, l'attention des KOL chinois et anglais, l'analyse du sentiment et la popularité.

Sentient Market @Decentralisedco：https://sentient.market/

• Une plateforme de données de marché axée sur les agents d'IA, fournissant une analyse détaillée de projets spécifiques, y compris le sentiment des tweets, les rendements moyens et le volume des échanges. Elle fournit également des tableaux de bord exclusifs pour Virtuals, ai16z et d'autres projets.

Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/

• Suivez les performances des projets de l'agent d'IA grâce à la part d'attention, affichez les projets ayant connu les plus grands changements d'attention au cours des trois derniers mois et prenez également en charge l'analyse des données de discussion sur les sujets Twitter.

Goat Index AI@GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/

• En se concentrant sur l'écosystème Solana, il fournit un tableau de bord de la part de marché des projets, des prix et des cotes GitHub, et des écrans pour la tokenisation, le stade de lancement et d'autres indicateurs. Il y a également des plans pour ajouter des signaux de trading et des fonctions d'indice d'IA à l'avenir.

Alphanomique @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io

• L'outil d'analyse en temps réel sur chaîne, qui utilise son scanner de bulles pour identifier rapidement les projets qui attirent ou perdent de l'attention, est actuellement capable de suivre plus de 50 jetons AI Agent sur plusieurs chaînes.

Boîte à outils de l'agent IA @chandan1: https://www.aiagenttoolkit.xyz/

• Une boîte à outils sélectionnée par@chandan1. Il s'agit d'une collection de cadres d'agents d'IA, d'outils de démarrage, de tutoriels et de ressources, et convient très bien aux développeurs et aux investisseurs.

quantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt

• Un agent d'IA axé sur l'analyse technique. Il peut fournir une analyse technique détaillée, y compris les points d'entrée, les objectifs et les pertes d'arrêt, en marquant cet élément dans le groupe X ou Telegram.

2. Indicateurs sur la chaîne

L’argent intelligent est souvent la girouette des projets potentiels. Grâce à des outils tels que GMGN, il est possible de suivre les projets ciblés avec d’importantes entrées de capitaux, et il est possible d’obtenir des opportunités d’aménagement avant que les projets potentiels ne soient largement reconnus.

D'autres outils parmi lesquels choisir sont :

GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/

• Les détentions d'adresses de sniping au premier rang de la pièce Meme, y compris les données sur l'argent intelligent, les nouveaux portefeuilles, les détentions de KOL/VC, les positions de rat et d'autres données.

Dune @Dune: https://dune.com/

• Une plateforme d'analyse de données on-chain qui fournit des fonctions de requête ouvertes, permettant aux utilisateurs de créer ou de modifier des tableaux de bord pour extraire des informations clés. Par exemple, cherchez "ai16z" pour voir sa distribution de positions, ses performances en jetons et d'autres statistiques.

Arkham @arkham: https://www.arkhamintelligence.com/

• Fournir des données détaillées sur les adresses de portefeuille, telles que l'historique des transactions, le relevé des bénéfices et pertes, le graphique de tendance des actifs, le ratio de composition des actifs, etc.

Debank @DeBankDeFi: https://debank.com/

• Prend en charge les actifs multi-chaînes, le suivi du portefeuille de crypto-monnaie du portefeuille baleine, et plus encore.

Il était @zerion: https://app.zerion.io/

• Vérifiez les tendances en capital de l'argent intelligent, vérifiez les détails historiques de la transaction par jour, et disposez également des fonctions Swap et Bridge.

Nansen @nansen_ai: https://app.nansen.ai/smart-money

• Support de l'analyse des données on-chain, de la recherche et du suivi du portefeuille de jetons du portefeuille cible, ainsi que du suivi des interactions de contrats récentes.

0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home

• Outil de suivi visuel des transactions pour surveiller les flux d'entrée et de sortie de fonds.

Zapper @zapper_fi: https://zapper.xyz/zh

• Similar to Zerion, you can view hot trends on the chain in real-time, including project popularity, transactions, etc.

Analyse des empreintes @Footprint_Data: https://www.footprint.network/

• Suivez la position de l'argent intelligent en cours de constitution, d'ajustement de position et de maintien, ainsi que le taux de rendement de l'investissement, les relations interactives, etc.

Coinstats @CoinStats: https://coinstats.app/

• Découvrez les devises détenues par les investisseurs avertis et leurs prix d'achat, etc.

Bubblemaps@bubblemaps: https://bubblemaps.io/

• Analysez visuellement le nombre de jetons détenus par l'adresse du portefeuille et la relation entre les fonds.

3. Potentiel de croissance des revenus

La maturité du modèle économique d’un projet AI Agent est un indicateur crucial pour évaluer son potentiel. Par exemple, Virtual et Clanker ont fait preuve d’une forte rentabilité grâce à des modèles de revenus on-chain axés sur l’économie des jetons. À l’aide d’outils tels que Dune, vous pouvez analyser la croissance quotidienne des revenus, le nombre d’utilisateurs actifs et les taux d’utilisation des jetons. Ces points de données reflètent l’évolution de l’activité de la plateforme et de la demande des utilisateurs. Par exemple, Clanker a consolidé sa position sur le marché en augmentant constamment les volumes de transactions et les revenus des utilisateurs.

4. Endorsements de célébrités

Les endorsements de célébrités offrent souvent un coup de pouce supplémentaire à un projet pour sortir des cercles de niche. Le soutien des leaders de l'industrie apporte des capitaux et des ressources tout en augmentant la visibilité du projet. Par exemple, les endorsements de personnalités comme Marc Andreessen et Sam Altman peuvent considérablement améliorer la crédibilité d'un projet, attirant ainsi plus d'investisseurs institutionnels et de développeurs. En surveillant les mouvements de KOLs ou de géants de l'industrie bien connus, tels que Shaw@shawmakesmagic) , le fondateur de ai16z, ou Anatoly (@aeyakovenko, le fondateur de Solana, vous pouvez repérer tôt les signaux des projets à fort potentiel. Utiliser des plateformes comme Cryptohunt pour vérifier les métriques des abonnés peut aider à déterminer si ces figures de proue ont reconnu le projet et s'ils sont impliqués dans des investissements ou des collaborations, ce qui peut efficacement évaluer le potentiel du projet.

5. Support des principaux échanges
Être répertorié sur les principales bourses indique souvent qu'un projet a subi un examen plus rigoureux et a atteint un certain niveau d'acceptation sur le marché. L'influence de ces bourses augmente non seulement l'exposition du projet, mais attire également plus d'activité de trading. En suivant si un projet peut être répertorié sur les principales bourses, et s'il est négocié sur plusieurs plates-formes telles que Coinbase, Bybit, Bitget et Upbit, vous pouvez évaluer sa position sur le marché.

6. Positionnement et différenciation de suivi
La voie dans laquelle un projet d'agent IA opère est essentielle pour son point de vue sur le marché. Un positionnement clair sur la voie aide non seulement un projet à définir sa direction de développement, mais réduit également la concurrence avec d'autres projets. Par exemple, un agent IA peut choisir d'entrer dans la voie des mèmes, tirant parti d'effets viraux puissants pour attirer une large base d'utilisateurs, ou il peut entrer dans la voie des projets basés sur des cadres, en construisant un écosystème de développeurs ouvert pour attirer continuellement des talents techniques. De plus, disposer d'un avantage concurrentiel différencié peut aider un projet à se démarquer dans un paysage très concurrentiel et à capturer des parts de marché. Par conséquent, il est important d'évaluer si le projet a clairement défini sa voie et possède un avantage concurrentiel distinct.

III. Stratégie d'investissement des agents d'IA

À mesure que le secteur des agents d'IA mûrit, le facteur le plus important est d'éviter de suivre aveuglément les tendances du marché et d'ajuster votre stratégie d'investissement en fonction des différentes étapes du marché. Rappelez-vous que des investissements rationnels, stables et diversifiés sont essentiels pour gérer la volatilité du marché et réduire les risques.

1. Évitez la surconcentration des investissements
   Malgré le potentiel énorme du secteur des agents d'IA, à mesure que le marché mûrit, l'«écart d'information» se réduit progressivement et investir la totalité de votre portefeuille peut être très risqué. Il est préférable de déplacer progressivement les positions et d'éviter de parier toutes vos ressources sur un seul projet ou une niche spécifique dès le départ. Il est important de participer de manière constante au développement du marché plutôt que de s'engager impulsivement.
2. Stratégie d'investissement diversifiée
   Il s’agit d’assurer une position centrale stable tout en capturant des projets potentiellement à haut rendement.
   • Concentrez-vous sur les projets leaders établis qui ont prouvé leur valeur sur le marché et leurs capacités techniques, tels que $ai16z ou $ZEREBRO. Ces projets ont généralement un fort consensus et une reconnaissance, ce qui leur permet de maintenir une croissance stable.
   • Ensuite, recherchez des projets qui présentent un fort potentiel de croissance grâce à l'innovation technologique ou d'application. Par exemple, certains projets dans l'espace DeFAI peuvent faire face à une volatilité du marché à court terme, mais ils représentent la prochaine phase du secteur des agents d'IA. Pour ces projets, il est préférable de surveiller la mise en œuvre de leurs cadres techniques et les retours du marché, en ajustant votre position au besoin.
   • Enfin, investissez de plus petites sommes dans des projets dont le potentiel est inconnu et qui pourraient connaître de grandes fluctuations à court terme. Bien que ces projets puissent générer de l'engouement à court terme, ils ont souvent de faibles barrières technologiques et sont plus risqués. Lorsque vous sélectionnez de tels projets, procédez avec prudence car ils peuvent manquer d'une base technique solide ou d'un soutien communautaire, les rendant sujets à des fluctuations significatives voire à un effondrement en raison des changements de sentiment du marché. Considérez-les comme des investissements spéculatifs à haut risque, à haut rendement, et évitez une exposition excessive pour éviter un portefeuille trop dispersé.
3. Évitez la FOMO et soyez prêt à prendre des bénéfices \
   Lorsqu’un projet connaît une forte hausse à court terme, beaucoup de gens ont tendance à se précipiter, espérant que ce sera la prochaine grande opportunité. Cependant, toute tendance majeure ne se forme généralement pas du jour au lendemain et subit souvent plusieurs périodes de consolidation. De nombreux projets passent par une phase de volatilité, il est donc important d’éviter le « FOMO » (Fear of Missing Out) et d’attendre les corrections du marché. Abstenez-vous d’augmenter votre position à des niveaux élevés, en veillant à ce que vos décisions d’investissement soient plus rationnelles. \
   De l'autre côté, lorsque les gens voient une hausse soudaine d'une cryptomonnaie sur une courte période, ils ont souvent tendance à négliger le risque d'un repli potentiel. Si vous ne savez pas quand réduire votre position, vous pourriez faire face à des fluctuations sévères sur le marché, ce qui entraînerait la disparition des bénéfices, voire des pertes. Il est donc essentiel de définir des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, de passer régulièrement en revue vos positions et de les ajuster en temps voulu.

IV. Conclusion

Les agents d'IA sont en train de remodeler le paysage narratif de l'industrie de la cryptographie, et leur potentiel est sans aucun doute immense. À l'avenir, plus de projets révolutionnaires sont susceptibles d'émerger dans ce secteur. Dans cet océan bleu encore en développement, saisir la valeur centrale, diversifier les risques et maintenir une recherche et un investissement continus sont clés pour naviguer dans les vagues du marché en constante évolution. Nous espérons que vous pourrez trouver vos opportunités d'investissement et vos points de valeur dans cette nouvelle narration d'Agent d'IA.

Démenti:

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