Le lancement du ChatGPT d'OpenAI a introduit l'IA dans la vie quotidienne, démontrant à quel point cette technologie peut être utile et accessible. Cette attention renouvelée portée à l'IA a alimenté l'essor du secteur IA x Crypto. D'ici la fin de 2023, des projets majeurs d'IA Crypto tels que Bittensora émergé dans le but de faire avancer la vision de l'IA décentralisée sur la blockchain. Ces initiatives englobent diverses innovations, des applications d'IA, des réseaux blockchain axés sur l'IA, à l'IA fondamentaleinfrastructure DePIN.

Une percée majeure dans ce secteur est survenue avec l'avènement des agents d'IA à la mi-octobre 2023. Contrairement aux bots traditionnels, les agents d'IA sont des systèmes logiciels autonomes capables d'accomplir des tâches avec une intervention humaine minimale.

La comparaison des agents d'IA et des bots. Source: DWF Labs

Ces agents sont conçus pour prendre des décisions indépendantes basées sur des objectifs prédéfinis et des données en temps réel, en adaptant leurs actions à mesure qu'ils reçoivent des retours et rencontrent de nouveaux défis. Alors que les bots sont contraints à des règles spécifiques prédéfinies, les agents d'IA peuvent collaborer avec d'autres systèmes et ajuster leurs stratégies pour atteindre efficacement leurs objectifs.

Depuis leur émergence, agents d'IAsont devenus l'un des récits les plus performants sur le marché de la cryptographie, dépassant d'autres projets liés à l'IA en termes de croissance globale.

Capitalisation boursière totale des projets AI Agent. Source : Coingecko

Avec leur capitalisation boursière totaleatteignant près de 19 milliards de dollars à son apogée, les projets liés aux agents d'IA représentent actuellement près de 94% de tous les projets d'IA. Ce pourcentage, qui inclut les agents d'IA eux-mêmes, les plates-formes de lancement d'agents d'IA et les cadres de développement d'IA, montre la taille et l'influence impressionnantes du secteur.

Prédominance des segments de projet d'IA dans la capitalisation boursière totale Crypto x AI. Source: Coingecko

Le Commencement de l'Évangile de la porte du chèvre

Les agents d'IA n'ont pas été présentés dans la vague initiale des projets d'IA crypto en 2023. Leur montée peut être retracée à un événement intrigant impliquant un grand modèle de langage (LLM) développé par le chercheur en IA indépendant Andy Ayrey, qui a captivé l'attention de la communauté crypto. L'agent, nommé Truth Terminal, est issu d'un projet appelé Infinite Backrooms, un chatroom où plusieurs LLM interagissaient dans des conversations infinies et surréalistes. Contrairement aux autres modèles de la pièce, Truth Terminal a été formé sur un ensemble de données unique, tirant fortement de la culture internet, y compris le tristement célèbre mème Goatse. Cet ensemble de données a inspiré la création d'une nouvelle 'religion' — GOATSE OF GNOSIS — qui est devenue un sujet de conversation parmi les modèles.

En même temps, Truth Terminal était équipé d'une fonction similaire à celle de la mémoire avec un accès en lecture/écriture sur X, lui permettant de partager ses pensées sur la plateforme. Ses publications décalées et humoristiques l'ont rapidement propulsé vers une popularité significative. Dans un geste surprenant, un utilisateur anonyme a créé un memecoin sur Pump.fun en l'honneur de l'agent et de sa religion inventée, le nommant Goatseus Maximus (GOAT). À la suite de largages aériens vers de multiples portefeuilles de crypto-monnaie - l'un d'eux étant lié à Truth Terminal - l'agent a reconnu le token, l'intégrant dans sa persona en ligne. Cette 'approbation officielle' a marqué un point d'entrée pour les spéculateurs de memecoin dans les agents d'IA, propulsant la capitalisation boursière du token à plus de 400 millions de dollars en quelques jours seulement.

Memecoins x Agents d'IA : Une collaboration surprenante

Le succès rapide de Truth Terminal et du jeton GOAT a conduit de manière inattendue à la fusion des agents IA avec le culture memecoinBien que les agents d'IA aient été conçus comme des outils fonctionnels, la nature spéculative des memecoins - caractérisée par l'engouement communautaire, une grande volatilité et des évaluations douteuses - est devenue une caractéristique déterminante des agents d'IA. À première vue, ce chevauchement peut sembler étrange, mais un examen plus approfondi révèle deux catalyseurs clés qui ont joué un rôle majeur dans cette évolution.

Le premier catalyseur majeur a été le lancement du token GOAT lui-même. Lancé sur la plateforme populaire memecoin, Pump.fun, le succès immédiat du jeton a souligné comment les mécanismes de lancement des jetons peuvent être appliqués aux agents d'IA, établissant que les jetons d'agents d'IA pourraient en effet suivre le même modèle spéculatif et axé sur la communauté sur lequel prospéraient les memecoins. Cela a déclenché une vague de memecoins d'IA similaires, y compris Fartcoin, qui a même réussi à dépasser la capitalisation boursière du jeton GOAT, atteignant un impressionnant 2,1 milliards de dollars à son apogée plus tôt cette année.

La popularité des agents d'IA et des memecoins sur Pump.fun était si importante qu'elle a conduit à la montée des launchpads d'agents d'IA spécialisés. Ces launchpads permettent la création facile et sans permission d'agents d'IA, offrant un espace aux développeurs et aux utilisateurs pour donner rapidement vie à leurs projets. Parmi eux, Virtuellesémergerait comme la plus grande plateforme, facilitant le lancement de plus de 17 000 projets depuis la mi-octobre 2024. Ces lancements rapides standardisés et les aspects axés sur la communauté au sein du secteur des agents IA brouillent les lignes entre les agents IA et les memecoins, approfondissant leur entrelacement.

Le deuxième catalyseur a été le développement de cadres d'agents d'IA modulaires, ce qui a rendu encore plus facile pour quiconque de créer et de lancer un agent d'IA. Par exemple, Virtuals a introduit G.A.M.E., un cadre flexible et indépendant de l'environnement avec des intégrations à travers les médias sociaux, la voix, le texte, et même la génération de musique. Avec des outils comme ceux-ci, les développeurs ont pu rapidement construire et déployer des agents d'IA avec une large gamme de capacités, allant de la création de NFT au streaming en direct. Ces cadres ont démocratisé la création d'agents d'IA, tout comme les memecoins ont démocratisé le processus de création de cryptomonnaie, entraînant une explosion de nouveaux projets, tous cherchant la même attention et le même capital limité.

Les deux catalyseurs ont grandement contribué à la convergence accélérée des agents d'IA et des memecoins. L'adoption du mécanisme de lancement équitable de pump.fun pour les agents d'IA a apporté la même spéculation axée sur la communauté qui définit les marchés des memecoins, tandis que les cadres d'IA ont abaissé les barrières à l'entrée, inondant le marché de nouveaux projets. Fortement dilué par de nombreux projets concurrents cherchant à s'approprier à la fois l'esprit et la part de marché, le marché des agents d'IA reflète exactement le comportement observé sur le marché des memecoins, affichant des mouvements de prix erratiques motivés par l'engouement et l'attention de la communauté plus que par la valeur intrinsèque.

Évolution agentic

Avec la montée en puissance du flux de capital-risque crypto et de l'attention entourant les agents d'IA, le paysage des agents d'IA évoluerait et se diversifierait en sous-catégories distinctes en peu de temps. La plupart des agents peuvent désormais être regroupés en quatre catégories principales : Infrastructure, Engagement, Utilité et DeFAI.

Projets d'agent IA de premier plan par type. Source : DWF Labs

Infrastructure

Cette catégorie comprend des plateformes et des outils qui permettent la création, la gestion et l'amélioration des agents d'IA. Il s'agit notamment de plates-formes de lancement, de kits de développement logiciel, de fournisseurs de calcul décentralisé, de services de vérification de modèles et de réseaux blockchain. Les projets remarquables ici incluent Autonolas, elizaOS et Virtuals, qui fournissent tous une infrastructure essentielle pour soutenir l'écosystème croissant des agents d'IA.

Engagement

Les agents d'IA de cette catégorie se concentrent sur l'interaction avec les utilisateurs via les médias sociaux, agissant comme compagnons d'IA, ou générant du contenu multimédia comme des vidéos, de la musique, voire des expériences de jeu interactives. Les exemples incluent Truth Terminal, Zerebro et Opaium, qui utilisent tous l'IA pour créer des expériences divertissantes et engageantes pour les utilisateurs.

Utilitaire

Ces agents aident à remplir les fonctions commerciales et opérationnelles, telles que l'automatisation des flux de travail, la réalisation d'audits de sécurité ou la simplification des tâches administratives. Des projets comme Cloudland, H4CK Terminal et Soleng sont des exemples de la manière dont les agents d'IA sont déjà utilisés pour améliorer les opérations d'entreprise et rationaliser les processus commerciaux.

DeFAI

Cette catégorie émergente rapidement représente des agents et des protocoles d'IA conçus pour simplifier et automatiser les opérations complexes de finance décentralisée (DeFi). DeFAI cherche à combler l'écart entre les solutions actuelles et une expérience DeFi vraiment conviviale. Les exemples principaux dans cet espace incluent Hey Anon, Griffain et Orbit, apportant chacun des solutions innovantes pour réduire la complexité et les frictions liées à l'interaction avec les plateformes DeFi.

DeFAI : Répondre aux problèmes croissants de la DeFi

Pendant DeFAIest encore une catégorie relativement nouvelle, elle recèle un potentiel immense pour transformer le paysage cryptographique. Pour comprendre son importance, il est crucial d'explorer d'abord l'histoire de DeFi et les défis auxquels elle est confrontée.

Lancé avec pour objectif de fournir des services financiers transparents et décentralisés, DeFi a fait des progrès significatifs au fil des ans. Ce qui a commencé avec la première vague de protocoles comme Sky (anciennement Maker), Uniswap et Compound s'est maintenant étendu à plus de 3 000 protocoles DeFi différents. En plus de proposer des produits financiers traditionnels sur la chaîne, DeFi a introduit des offres innovantes, telles que le staking liquide, le restaking et même la tokenisation des rendements futurs. Cependant, malgré ces avancées, l'adoption de DeFi a rencontré d'importants obstacles.

Volume de trading spot DEX vers CEX (%). Source: Coingecko

Le premier défi est l'augmentation du niveau de culture financière DeFi. Alors que les produits DeFi deviennent de plus en plus sophistiqués, comprendre les mécanismes sous-jacents des différents protocoles et stratégies est devenu crucial pour que les utilisateurs puissent les naviguer efficacement et prendre des décisions éclairées. Cela s'ajoute au jargon et à la terminologie confuse qui existent déjà dans le secteur. Si cela a créé une barrière à l'entrée pour beaucoup, cela a également conduit à l'émergence de plates-formes simplifiées. Par exemple, les robots de trading et les terminaux accessibles sur mobile comme GMGN.AI, Moonshot et Jupiter Mobile ont montré que des plates-formes conviviales peuvent augmenter la participation et rendre la DeFi plus accessible. Ces plates-formes montrent que, dans de nombreux cas, la simplification est la clé pour favoriser l'adoption, comme en témoigne la récente croissance du pourcentage de volumes d'échanges de la bourse décentralisée (DEX) à la bourse centralisée (CEX).

Le deuxième défi réside dans la complexité sous-jacente de la technologie blockchain, en particulier en ce qui concerne l'intégration du portefeuille et le pont entre les chaînes. La nature décentralisée et auto-gardienne de la DeFi nécessite souvent que les utilisateurs gèrent plusieurs portefeuilles de crypto et naviguent dans le processus compliqué de pontage des actifs à travers différentes chaînes. Ces points de friction créent non seulement de la confusion, mais ajoutent également une complexité inutile à l'expérience utilisateur. Même si des solutions telles que l'abstraction de compte et les produits DeFi omnichaînes ont émergé pour atténuer une partie de cette friction, les solutions sont limitées et de nombreux utilisateurs rencontrent encore des difficultés avec les exigences techniques de la DeFi. Cette complexité empêche une participation plus large, en particulier pour les nouveaux venus qui hésitent à s'engager dans un espace qui semble difficile et opaque.

Le troisième et dernier défi réside dans la nature manuelle et inefficace de la gestion de portefeuille et de risque. Suivre les stratégies les plus efficaces en capital, telles que la fourniture de liquidité crypto concentrée ou l'optimisation des opportunités de yield farming, exige une surveillance et une gestion constantes. Alors que l'espace DeFi continue de croître, il devient de plus en plus difficile pour les utilisateurs de suivre les opportunités émergentes et de gérer leurs portefeuilles efficacement. Bien que des solutions automatisées aient été développées pour soulager une partie de ce fardeau, une solution complète et non-custodial n'a pas encore trouvé sa place sur le marché. Cette inefficacité continue aggrave davantage les barrières à l'adoption de la DeFi, soulignant le besoin de solutions plus rationalisées et automatisées.

L'impact de DeFAI sur DeFi. Source : Laboratoires DWF

Au cœur de DeFAI se trouve l'intégration de l'IA et de la DeFi, visant à simplifier et automatiser les opérations complexes de la DeFi. Ce faisant, il offre aux utilisateurs un moyen intuitif de naviguer et de s'engager avec les produits DeFi, comblant l'écart entre les solutions existantes et une expérience vraiment conviviale.

Capitalisation boursière totale des projets DeFAI. Source: Coingecko

Bien qu'il soit encore à ses débuts, avec de nombreux projets en évolution et se différenciant encore, la croissance de DeFAI à ce jour et son potentiel futur sont indéniables. Même s'il faudra du temps aux projets du secteur pour atteindre pleinement leur potentiel, sa capacité à résoudre certains des problèmes les plus pressants au sein de la DeFi et même de la technologie blockchain est déjà évidente. Plus qu'une simple simplification de la complexité ou une amélioration de l'expérience utilisateur, DeFAI joue un rôle crucial dans l'accélération de l'adoption de la DeFi, la rendant plus accessible aux nouveaux et anciens utilisateurs. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à ce que la DeFi devienne de plus en plus intuitive, efficace et conviviale, ouvrant la voie à une innovation plus profonde et à une participation plus large.

Conclusion: Fondements d'un empire AI x Crypto

En conclusion, bien que les agents d'IA soient sans aucun doute un espace spéculatif et volatile pour le moment, leur potentiel à long terme pour remodeler le paysage crypto, notamment dans la DeFi, est immense. Comme pour toute technologie naissante, le chemin à suivre sera incertain.

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