Encaminhar o título original: Revisão Anual 2024 | Paisagem de Investimento em IA de Cripto VC: Quais projetos foram apoiados pelos principais VC como a16z, Binance e Coinbase?

Nos últimos dois meses, o crescimento explosivo da Agentfi mais uma vez destacou o imenso potencial da fusão "AI+Crypto" (também conhecida como cripto IA). Na previsão de tendências da indústria cripto de 2025 recentemente divulgada, renomadas instituições da indústria, como a16z partners, Messari e Blockworks, mencionaram que a combinação de "IA e Cripto" será um foco predominante no mercado cripto de 2025. A interseção da tecnologia cripto e IA espera-se que faça avanços inovadores, levando ao surgimento de muitos projetos de tokens impulsionados por IA.

Olhando para trás em 2024, o mercado de IA cripto testemunhou um influxo sem precedentes de investimentos, com inúmeras instituições de investimento investindo e os montantes de financiamento disparando. Principais empresas de capital de risco no espaço cripto, como Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs e a16z, todos se envolveram ativamente em investimentos em projetos de "Cripto+IA".

Em particular, instituições como Delphi Venture, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs e a16z expressaram forte apoio e demonstraram ativamente seu compromisso por meio de múltiplos investimentos, refletindo sua profunda crença no campo de IA cripto.

O Relatório de Perspectivas Cripto 2025Um relatório divulgado pela Messari em 24 de dezembro mostra que a IA cripto foi o tema de investimento emergente mais notável de 2024, com o financiamento total nesse campo alcançando um crescimento de quase 100% ano a ano e o número de rodadas de financiamento aumentando em 138%. Este artigo fornecerá uma visão abrangente de como os principais VC cripto se posicionaram no espaço Crypto+IA em 2024, juntamente com os fundamentos dos projetos específicos em que investiram.

A Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs, e Outras Empresas de Investimento em Cripto Fizeram Movimentos no Espaço 'Cripto+IA'

Como a força motriz por trás do progresso da indústria e da captura de projetos de fronteira, os fluxos de capital e atividades de investimento público são sempre considerados indicadores-chave das tendências do mercado. Em 2024, o mercado de IA cripto também testemunhou um aumento nos investimentos, com grandes instituições de investimento se aglomerando e um entusiasmo sem precedentes em investir em projetos de IA cripto, levando a um aumento acentuado nos montantes investidos.

Muitas das principais empresas de capital de risco de cripto, incluindo a Grayscale, a Delphi Ventures, a Coinbase Ventures, a Binance Labs e a a16z, anunciaram publicamente seu envolvimento ativo em investir e posicionar-se estrategicamente no espaço "Crypto+AI".

No início deste ano (janeiro), Tommy, co-fundador da Delphi Digital, expressou publicamente na plataforma de mídia social X que estava muito otimista sobre a combinação de Cripto e IA e encorajou os desenvolvedores de projetos relevantes a entrar em contato com ele. Ele também revelou que a Delphi Ventures havia investido em vários projetos de IA de criptomoeda, incluindo o projeto descentralizado de GPU io.net, OG Labs de blockchain de IA e o fundo de investimento em IA Mythos Ventures. Em outubro, a Delphi Labs, o braço de pesquisa e desenvolvimento da Delphi Ventures, também se associou à NEAR Foundation para lançar um acelerador de IA, com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de IA e Web3.

A a16z Crypto, o fundo de capital de risco estabelecido pela a16z especificamente para o espaço cripto, é frequentemente considerado um indicador líder da indústria. Seus executivos afirmaram repetidamente seu apoio à integração de projetos cripto e IA. Já em março, relatos da mídia indicavam que a a16z estava levantando um novo fundo de $6 bilhões, com foco em investimentos em IA. Deste total, 15% estava planeado para ser alocado para o desenvolvimento de infraestrutura e aplicações de IA. Dos 21 projetos selecionados para o Acelerador de Startups de Outono da a16z Crypto (a16z CSX) anunciados em setembro, 5 estavam relacionados com a IA cripto, incluindo Skyfire, a rede descentralizada de IA OpenGradient, o projeto GPU Kuzco, a solução de IA blockchain para empresas Banyan e o PIN AI. O projeto GOAT (truth_terminal), altamente popular, entre outros, também recebeu apoio dos parceiros cripto da a16z.

Na segunda metade do ano, mais empresas de capital de risco de criptoanálise anunciaram sua entrada no campo de IA de criptoanálise, algumas estabelecendo fundos de IA dedicados e outras aumentando investimentos em projetos de IA de criptoanálise.

Em 19 de junho, a Pantera Capital anunciou que está levantando um novo fundo de US$ 1 bilhão, com mais de US$ 200 milhões alocados para investir em projetos relacionados à IA. O gerente de investimentos do fundo, Cosmo Jiang, afirmou que nos próximos 10 a 20 anos, todas as empresas de cripto se tornarão empresas de IA, e a Pantera Capital já alocou de 15% a 20% de seu capital em projetos de blockchain relacionados à IA em seus fundos iniciais.

Em agosto, a Grayscale lançou um fundo de investimento descentralizado focado em IA, o "Grayscale Decentralized AI Fund", que investe principalmente em tokens de projetos relacionados à IA. Os projetos iniciais incluíam Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) e Render (RNDR), com ajustes trimestrais com base nas participações da carteira. Em 23 de dezembro, as participações do Grayscale AI Fund incluíam Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR) e The Graph (GRT), com ativos totais sob gestão avaliados em aproximadamente US$ 1,5 milhões.

Em agosto, Max Coniglio, o diretor de investimentos da Binance Labs, delineou publicamente o foco estratégico recente da empresa: promover o desenvolvimento de aplicativos descentralizados impulsionados por IA (DApps). A Binance Labs tem investido consecutivamente em redes de IA descentralizadas, como Sahara AI e a plataforma de robótica de IA MyShell. Coniglio acredita que a combinação de IA e blockchain é uma força formidável e, se os dois puderem colaborar em direção a protocolos de código aberto, eles inaugurarão uma nova era próspera. Em uma entrevista recente, a cofundadora da Binance, He Yi, também expressou suas opiniões sobre a integração de IA e criptografia, afirmando que a tecnologia de IA está desencadeando uma revolução produtiva, com efeitos de longo alcance além da imaginação. Enquanto o blockchain transforma principalmente as relações de trabalho e a distribuição de benefícios, a IA é uma tecnologia revolucionária que melhora diretamente a produtividade do usuário.

Em outubro, a Coinbase Ventures também lançou uma declaração indicando que sua estratégia de investimento havia mudado de se concentrar exclusivamente em investimentos em criptomoedas para fazer movimentos profundos e estratégicos no espaço "Cripto+IA". Hoolie Tejwani, o chefe da empresa, destacou a complementaridade natural entre a tecnologia cripto e a IA, comparando a relação entre os dois à estrutura de dupla hélice do DNA, intimamente entrelaçados para estabelecer uma base sólida para o futuro digital. Na verdade, já em agosto, a Coinbase Ventures havia participado de investimentos nos projetos de pagamento de agentes de IA Skyfire e Payman.

Este otimismo coletivo das principais empresas de capital de risco cripto em relação ao espaço de IA cripto sem dúvida envia um sinal forte: em futuros ciclos de mercado, empresas de capital de risco farão investimentos em grande escala e de longo prazo e apostas estratégicas no setor de IA cripto.

De acordo com o Relatório de Investimento em Cripto do 3º trimestre de 2024 da Messari, mais de $213 milhões foram investidos em projetos de IA por empresas de capital de risco de cripto durante o trimestre. Isso representa um crescimento trimestral de 250% e um aumento impressionante de 340% em relação ao ano anterior.

Além disso, uma tendência clara surgiu na pesquisa da Messari sobre Relatório de Perspetivas Cripto 2025lançado em 24 de dezembro: os investidores estão cada vez mais interessados na intersecção entre cripto e IA, com a cripto IA emergindo como o tema de investimento mais deslumbrante de 2024. Este setor viu seu montante total de financiamento crescer quase 100% ano a ano, com rodadas de financiamento também aumentando em 138%. Notavelmente, aceleradoras renomadas do Web3, como a16z CSX e Beacon, apresentaram numerosos projetos de cripto IA em suas listas selecionadas. Esses dados sugerem que cada vez mais empresas de capital de risco estão entrando neste campo emergente, e o influxo de capital certamente acelerará a ascensão do setor de cripto IA.

Estratégias de Investimento em IA de Instituições Cripto: Uma Preferência por Infraestrutura de IA Descentralizada e Produtos de Aplicação

De acordo com os dados de investimento para 2024 compilados pela Rootdata, proeminentes empresas de capital de risco em criptomoedas como a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC e Polychain participaram em vários projetos de IA em criptomoedas. Notavelmente, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs e Hack VC têm sido especialmente ativos, realizando múltiplos investimentos que demonstram sua forte confiança no setor.

Começando em agosto, a Coinbase Ventures aumentou significativamente seus investimentos em projetos de IA cripto, incluindo dois projetos de infraestrutura de pagamento de Agentes de IA, Payman e Skyfire. Por outro lado, a Binance Labs e a a16z Crypto estiveram envolvidas em vários projetos em estágios iniciais através de investimentos diretos e programas de aceleração.

Como braço de investimento e incubação da Binance, a Binance Labs construiu uma reputação por identificar projetos em estágio inicial que muitas vezes são vistos como potenciais oportunidades futuras de listagem na comunidade cripto. De acordo com dados de 2024 sobre investimentos em IA cripto, a Binance Labs segue uma estratégia onde os projetos primeiro se juntam ao incubador MVB e depois recebem investimentos adicionais. Projetos como NFPrompt (NFP) e MyShell, que foram incubados na MVB, são exemplos de produtos de aplicação de IA que a Binance Labs apoiou.

a16z Crypto, o fundo de cripto da a16z, tem uma longa história de investimentos em IA, tendo participado de rodadas de financiamento para gigantes da IA como OpenAI, Character.AI, chatbot de IA e Genesis Therapeutics, empresa farmacêutica de IA. No entanto, de acordo com os dados da Rootdata de 2024, a16z Crypto não fez muitos investimentos diretos em projetos de IA cripto. Os projetos divulgados incluem a rede de desenvolvimento de agentes de IA Axal e a plataforma de criação de humanos virtuais de IA Balance.fun, sendo Axal também um dos projetos apoiados pelo acelerador a16z CSX da a16z. a16z Crypto está mais focada em participar através do incubador a16z CSX. Dos 21 projetos selecionados para o Acelerador de Startups de Cripto de Outono (a16z CSX) da a16z Crypto, anunciados em setembro, 5 estavam relacionados à IA cripto, incluindo Skyfire, a rede descentralizada de IA OpenGradient, o projeto GPU Kuzco, a solução de IA blockchain para empresas Banyan e a PIN AI.

Recentemente,Perspetivas de Tendências para 2025, a16z enfatizou que a interseção de cripto e IA será um ponto focal no próximo ano, destacando especialmente seu otimismo para o desenvolvimento de Agentes de IA cripto. a16z acredita que Agentes de IA podem ter e gerenciar suas próprias carteiras, realizar transações on-chain como validação de nós e funcionar como chatbots de IA verdadeiramente autônomos, em vez de serem controlados por humanos. Esses Agentes de IA também podem possibilitar a autoverificação e outras funcionalidades autônomas.

A análise da ChainCatcher dos projetos apoiados por empresas de capital de risco em 2024 revela que a maioria dos investimentos foi em infraestrutura de IA e produtos de aplicação. A Polychain, a Pantera Capital e outras empresas tendem a preferir investir em infraestrutura de IA, como redes de IA descentralizadas, GPUs tokenizados e dados de IA. Enquanto isso, o Hack VC e o Binance Labs tendem mais para produtos de aplicação de IA.

Coinbase, a16z e o portfólio de projetos de IA criptográfica de 2024 de outros VCs

Portfólio de investimento em projeto de cripto IA da Coinbase Ventures em 2024

1. Ferramenta de pagamento AI Agent Payman

Payman é uma solução de pagamento de agente de IA construída especificamente para modelos e desenvolvedores de IA, lançada em maio deste ano. O objetivo é criar uma infraestrutura de pagamento para colaboração entre IA e humanos. Os desenvolvedores podem integrar a API de pagamento da Payman para permitir que os agentes de IA processem autonomamente transações entre partes de IA e humanas. Quer se trate de desenvolvedores de IA pagando por assistência humana ou humanos recebendo compensação por colaborar com IA, o Payman automatiza o processo de pagamento através de sua API.

A principal vantagem da Payman é o seu abrangente sistema de pagamento de agentes de IA, que lida de forma autónoma e inteligente com todos os processos de pagamento, reduzindo significativamente a complexidade operacional. Payman suporta pagamentos fiduciários e criptomoedas, como USDC.

Em 8 de agosto, Payman completou uma rodada de financiamento pré-seed de US$ 3 milhões, com investidores notáveis, incluindo Visa, Coinbase Ventures e The Spartan Group. Além disso, o projeto foi selecionado para o programa MVB Accelerator da Binance Labs em julho.

O apoio da Coinbase Ventures ao Payman não se limita ao apoio financeiro, pois eles também endossaram publicamente o projeto. Durante o evento Devcon2024 em novembro, o Payman colaborou com o ídolo virtual da gigante sul-coreana do entretenimento HYBE para demonstrar como usar o USDC para permitir pagamentos perfeitos entre IA e humanos.

É importante destacar que Tyllen Bicakcic, co-fundador da Payman, ocupou anteriormente cargos-chave nas relações com desenvolvedores na Uniswap Foundation e na blockchain Flow.

2. Sistema de Pagamento do Agente de IA Skyfire: O “Visa” da IA

Skyfire, também apoiado pela Coinbase Ventures, é uma solução de pagamento de agente de IA fundada por ex-executivos da Ripple em junho deste ano. Ele fornece um processo de transação completo e independente para agentes de IA, permitindo que eles executem autonomamente tarefas como a compra de bens ou a conclusão de tarefas especificadas sem intervenção humana.

Embora se espere que os agentes de IA lidem com tarefas como compras, reserva de bilhetes, planeamento de rotas e listagem de aplicações, geralmente não conseguem gerir o processo de pagamento final, como pagar contas, reservar voos ou liquidar taxas de hospedagem. A Skyfire aborda essa questão ao construir um sistema de pagamento de criptomoeda que permite que os agentes de IA realizem autonomamente transações financeiras, como receber e efetuar pagamentos sem intervenção humana. Por exemplo, quando um utilizador fornece fundos a um agente de IA, ele pode usar autonomamente esses fundos para satisfazer as necessidades do utilizador, sem envolvimento manual, assim como um assistente humano pode usar dinheiro ou um cartão de crédito para comprar café. Por isso, a Skyfire é frequentemente referida como o “Visa” da IA, permitindo que os agentes de IA lidem autonomamente com pagamentos, recibos e poupanças.

Skyfire também teve um bom desempenho em angariação de fundos, garantindo um apoio substancial de várias empresas líderes de capital cripto. Em agosto, arrecadou $8.5 milhões numa ronda inicial de financiamento, com investimentos da Circle, Ripple, Gemini e outras grandes empresas. Em setembro, a Skyfire foi selecionada para o acelerador a16z Fall CSX. Em outubro, a Coinbase Ventures e a16z Crypto CSX injetaram $1 milhão em financiamento estratégico no projeto.

Em 21 de dezembro, a captação total de fundos públicos da Skyfire atingiu US$ 9,5 milhões.

3. Rede de dados de IA descentralizada Vana

Vana é uma rede de dados descentralizada projetada para permitir que os usuários tokenizem e negociem seus dados pessoais e modelos de IA. Originário de um projeto de pesquisa no MIT em 2018, o projeto tem como objetivo criar uma rede de pool de dados de propriedade do usuário, permitindo que os usuários realmente possuam e controlem seus dados, construam modelos de IA e decidam como seus dados são usados, enquanto recebem recompensas econômicas por compartilhá-los.

Vana fornece um mercado de dados descentralizado onde os utilizadores podem controlar os seus dados sociais via contratos inteligentes. Sempre que os seus dados são utilizados, os utilizadores recebem automaticamente recompensas. Por exemplo, os utilizadores podem partilhar dados de alta qualidade gerados em plataformas como o Google e o Reddit com desenvolvedores de IA para treino de modelos e ganhar receitas. Este modelo ajuda a resolver o problema da escassez de dados para o treino de modelos de IA e cria uma nova fonte de receita para os utilizadores com base nos seus próprios dados.

Em 18 de setembro, Vana anunciou que concluiu uma rodada de financiamento estratégico de $5 milhões liderada pela Coinbase Ventures. Em abril deste ano, Vana revelou que arrecadou $18 milhões em financiamento da Série A em outubro de 2022, liderado pela Paradigm, que não havia sido divulgado anteriormente. O financiamento total da Vana até o momento é de $20 milhões.

A partir de 21 de dezembro, o financiamento acumulado da Vana atingiu $25 milhões.

Em 13 de dezembro, Vana (VANA) foi lançado no Binance Launchpool.

4. Rede de IA Descentralizada OpenGradient

A OpenGradient está focada em criar uma rede de IA descentralizada que permite aos desenvolvedores criar, distribuir e implantar modelos e aplicações de IA de forma aberta e sem permissões. A OpenGradient não só fornece aos desenvolvedores ferramentas para o desenvolvimento de IA, mas também facilita a integração contínua e segura de fluxos de trabalho de IA em aplicações Web3. Ele permite acesso descentralizado e universal a modelos de IA.

Atualmente, a OpenGradient está construindo uma rede blockchain compatível com EVM que permite aos desenvolvedores implantar modelos de IA usando contratos inteligentes Solidity. É considerada a “HuggingFace” do mundo Web3, pois a HuggingFace é uma biblioteca de modelos de código aberto que suporta os usuários a compartilhar vários modelos de aprendizado de máquina e é frequentemente referida como o “GitHub dos desenvolvedores de IA.”

Em setembro deste ano, a OpenGradient foi uma das 21 empresas selecionadas no acelerador de inicialização de outono da a16z Crypto (CSX).

Em 10 de outubro, a OpenGradient anunciou a conclusão de uma rodada inicial de investimento de $8,5 milhões, com investimentos da a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital e outros.

5. Lagoa da Fábrica de Modelos de IA Descentralizada

O Pond está a construir uma rede de modelo de IA descentralizada que permite a qualquer utilizador criar facilmente os seus próprios modelos de IA e tokenizá-los para ganhar recompensas, obtendo o título de “Fábrica de Modelos de IA Descentralizada.”

No mundo Web2, plataformas como o Kaggle oferecem competições de modelagem de dados e análise, onde os desenvolvedores competem para construir os melhores modelos de IA. No entanto, os criadores não têm a propriedade do modelo final. O Pond tem como objetivo resolver este problema, fornecendo aos desenvolvedores a infraestrutura e os dados necessários para criar modelos de IA, bem como permitir que os criadores possuam, controlem e tokenizem seus modelos de IA. É visto como a versão "Web3" do Kaggle.

Ao contrário da maioria dos projetos baseados em grandes modelos de linguagem (LLMs), o Pond opera em uma grande Rede Neural de Grafos (GNN) para realizar estatísticas e previsões em tempo real com dados on-chain. Comparado aos LLMs, os GNNs são melhores em processar e gerar informações, se destacando na descoberta de relacionamentos entre pontos de dados e na extração de insights valiosos. O Pond utiliza dados nativos on-chain da indústria de cripto e utiliza técnicas como GNNs para aprender com e prever comportamentos on-chain. Essa capacidade de previsão levou a nova lógica de negócios, como previsão de preços de tokens, MEV (Valor Máximo Extraível) aprimorado por IA e estratégias de DeFi.

Em 7 de novembro, a Pond anunciou a conclusão de uma rodada de investimento inicial de $7.5 milhões, com investimentos da Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures e outros.

a16z Crypto e a16z CSX Accelerator’s 2024 Crypto AI Project Investment Portfolio:

1. Rede de Desenvolvimento de Agentes de IA: Axal

Axal está dedicada à construção de uma rede de desenvolvimento de agentes de IA verificáveis para qualquer tarefa. Fornece aos utilizadores um conjunto completo de ferramentas para criar os seus sistemas inteligentes de agentes de IA, declarando as suas intenções.

Em outubro, a Axal anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-seed de $2.5 milhões, liderada pela CMT Digital, com outros participantes, incluindo a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam e Artichoke Capital.

Simultaneamente, a Axal lançou seu produto principal, o Axal Autopilot, uma plataforma de automação de negociação conduzida por um agente de IA que oferece aos usuários estratégias de negociação personalizadas, incluindo rastreamento de preços, execução de transações on-chain e gerenciamento de rendimento.

2. Plataforma de Criação de Humanos Virtuais de IA: Balance.fun (EPAL)

O Balance foi originalmente lançado pela plataforma de jogos E-PAL em fevereiro como uma infraestrutura de experiência Web3. Tem como objetivo fornecer uma transição suave do Web2 para o Web3. A plataforma introduziu um sistema orientado por IA como elemento central, permitindo que os usuários criem companheiros de IA personalizados que possam se envolver em jogos, aprendizado, entretenimento e até tarefas de produtividade, adaptando-se a preferências, comportamentos e necessidades individuais.

Em setembro, a E-PAL revelou que completou duas rodadas de financiamento lideradas por a16z e Galaxy Interactive, arrecadando um total de $30 milhões. Em novembro, a Balance.fun anunciou que arrecadou mais de $10 milhões através de vendas antecipadas de nós, com a participação de instituições como Animoca Brands, Amber Group e GSR Markets.

Atualmente, a Balance.fun está realizando vendas de nós, sendo que cada nó tem o preço de $599. De acordo com seu roadmap, a plataforma planeja emitir o token ETP em janeiro de 2025.

3. Infraestrutura de Rede de IA Pessoal Descentralizada: PIN.AI

A PIN AI tem como objetivo estabelecer uma rede de IA aberta que oferece acesso irrestrito a vastos dados contextuais, capacitando os desenvolvedores de IA a criar uma variedade diversificada de aplicações práticas de IA pessoal. A inferência do modelo de IA é tipicamente limitada pelos dados de entrada, e grande parte desses dados é armazenada em dispositivos privados dos usuários, como smartphones e computadores, devido a preocupações com a privacidade. A PIN AI busca desbloquear esses dados pessoais, possibilitando o desenvolvimento de aplicações personalizadas de IA que auxiliam os usuários na resolução de tarefas cotidianas como compras, planejamento de viagens e gerenciamento financeiro.

O principal objetivo do protocolo PIN é estabelecer um ecossistema aberto para aplicações pessoais de IA. Tem três camadas fundamentais: Dados pessoais (com foco na privacidade e propriedade de dados), IA pessoal (companheiros de IA confiáveis em dispositivos privados) e IA externa (um mercado aberto para serviços de IA).

Este ecossistema permite que as aplicações de IA acedam aos dados de contexto do utilizador e correspondam a intenção do utilizador com IA externas especializadas, protegendo sempre a privacidade do utilizador.

Em 10 de setembro, a PIN AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-seed de US$ 10 milhões, com a participação da a16z CSX, Hack VC e do Blockchain Builders Fund (Stanford Blockchain Accelerator).

Portfólio de Investimentos do Projeto de IA Cripto 2024 da Binance Labs:

1. Plataforma de Criação de Conteúdo de IA: NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) é uma plataforma de geração de conteúdo NFT alimentada por IA que permite aos criadores gerar conteúdo impulsionado por IA como imagens, vídeos, PFPs e música. Os usuários podem facilmente criar obras deslumbrantes fornecendo prompts e gerar NFTs com um único clique para confirmar a propriedade. O projeto foi selecionado para o Programa de Incubação da Temporada 6 da Binance Labs em setembro de 2023, com seu token NFP lançado na Binance em dezembro de 2023. Em março de 2024, a NFPrompt anunciou que recebeu investimento da Binance Labs.

2. Rede de Dados de IA Descentralizada: Privasea

Privasea, anteriormente conhecido como Nulink, concentra-se na computação de dados que preserva a privacidade. Foi selecionado para o Programa de Incubação da Binance Labs na 4ª temporada em maio de 2022 e agora oferece soluções para privacidade e segurança de dados de IA. O protocolo de verificação de identidade ImHuman da Privasea funciona de forma semelhante ao WorldCoin, permitindo a coleta de biometria humana de maneira segura e privada, que pode ser usada como dados de treinamento para modelos de IA.

Em março de 2024, a Privasea anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $5 milhões, com a Binance Labs entre os investidores.

3. Plataforma de compartilhamento e pesquisa de conhecimento em IA: QnA3.AI (GPT)

QnA3.AI (GPT), ou QnA3, é uma plataforma de compartilhamento de conhecimento e pesquisa Web3 impulsionada por IA, projetada para fornecer conhecimento preciso relacionado a criptomoedas. Ele oferece acesso a informações e análise de lógica complexa para tomada de decisões, como decisões de negociação. Também fez parte do Programa de Incubação da Temporada 6 do Binance Labs em setembro de 2023. Em fevereiro de 2024, a QnA3.AI lançou seu token GPT na OKX, e em março de 2024, anunciou que havia garantido investimento do Binance Labs.

4. Plataforma de Robô AI: MyShell

MyShell está construindo uma camada de aplicação de consumo de IA que conecta usuários, criadores e pesquisadores de IA de código aberto. O MyShell permite que os usuários descubram ou criem facilmente aplicativos ou robôs baseados em agentes de IA, como chatbots de voz, assistentes de aprendizado de idiomas e ferramentas de geração de imagens, fornecendo uma suíte completa de ferramentas de agente de IA. Foi selecionado para o Programa de Incubação da Temporada 6 da Binance Labs em 2023 e, em dezembro de 2023, a plataforma concluiu uma rodada inicial de US$5,6 milhões com uma avaliação de US$57 milhões.

Em março de 2024, a MyShell anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-A de $11 milhões, com investimentos da Dragonfly, Delphi Digital e Bankless Ventures. Em agosto de 2024, anunciou mais investimentos da Binance Labs.

5. Rede de IA descentralizada: Sahara AI

Sahara AI é uma infraestrutura de rede de AI descentralizada que visa ajudar os usuários a implantar ou construir produtos de AI personalizados e personalizados, garantindo que todos os contribuintes na cadeia de valor de AI sejam reconhecidos e recompensados de forma justa.

Em agosto de 2024, a Sahara AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de $43 milhões, liderada pela Binance Labs, Pantera Capital e Polychain Capital.

No seu roteiro para 2025, lançado em 24 de dezembro, a Sahara AI revelou o lançamento da sua plataforma de serviços de dados e testnet, onde os utilizadores podem ganhar recompensas pela recolha e anotação de dados. A mainnet da Sahara Chain deverá ser lançada no terceiro trimestre de 2025.

Lista de Investimentos em Projetos de IA Cripto da Pantera Capital para 2024:

1. Sistema AGI descentralizado Sentient

A Sentient está comprometida em construir uma plataforma descentralizada de inteligência geral artificial (AGI) por meio de contribuições da comunidade, com o objetivo de competir com modelos tradicionais de desenvolvimento de IA de código fechado, como a OpenAI. Apoie os criadores de modelos de IA para tokenizá-los e incentive os usuários a contribuir e expandir modelos de IA usando a tecnologia Web3 para construir em conjunto modelos de IA de código aberto contribuídos pela comunidade.

Em julho deste ano, a Sentient anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de US$ 85 milhões de instituições de investimento, incluindo a Pantera Capital, a Framework Ventures, a Delphi Ventures, a Hack VC, etc.

Carteira de Investimento em Projetos de IA Cripto 2024 da Delphi Digital:

1. Sistema Operacional de IA Descentralizada: 0G Labs

A OG Labs (Zero Gravity Labs) apresentou-se inicialmente com uma narrativa de blockchain de IA modular, alegando escalabilidade através de uma camada de aplicação descentralizada (DApp) para suportar aplicações de IA. Em março, a OG anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento pré-semente de $35 milhões, com investidores incluindo Hack VC, Animoca Brands e Delphi Digital.

No entanto, em novembro, a OG Labs anunciou a garantia de 290 milhões de dólares em novo financiamento, incluindo 40 milhões de dólares em financiamento inicial e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. De acordo com o co-fundador Michael Heinrich, uma vez que o token OG for listado e negociado em bolsas de criptomoedas no próximo ano, o projeto será capaz de extrair fundos dos compromissos do token.

Além disso, a OG Labs passou de uma blockchain de IA modular para a construção de um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de aplicações de IA on-chain. O aspecto modular de IA é apenas uma parte dessa visão mais ampla.

Espera-se que o lançamento da mainnet do protocolo OG ocorra no primeiro ou segundo trimestre do próximo ano.

2. Plataforma de Coleta de Dados de IA: Grass (GRASS)

Grass, desenvolvido pela Wynd Network (uma rede proxy de internet descentralizada), é uma plataforma de compartilhamento e redistribuição de recursos descentralizada (DePIN) que permite às pessoas vender largura de banda de internet ociosa e dados de rede.

Os utilizadores podem partilhar automaticamente largura de banda e dados pessoais não utilizados ao descarregarem a extensão Grass Chrome, ganhando recompensas adicionais. Este conceito é semelhante à obtenção de tokens através da “mineração de dados” e partilha de largura de banda. A Grass também converte os dados pessoais recolhidos em conjuntos de dados de IA para que os programadores possam utilizá-los no treino de IA, posicionando-se como uma camada de dados descentralizada para IA.

Em setembro de 2024, a Grass anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A, com uma avaliação relatada de quase $1 bilhão. Os investidores incluem Hack VC, Polychain Capital e Delphi Digital, embora o valor exato do financiamento não tenha sido divulgado. Em 16 de outubro, o token Grass (GRASS) foi lançado oficialmente.

Em 25 de novembro, Andrew Kang, parceiro da Mechanism Capital, afirmou que o rápido desenvolvimento da IA tornou dados um dos ativos mais valiosos do mundo. Através de um mecanismo de incentivo criptográfico, a Grass criou um pipeline de dados ao qual a maioria das empresas de IA não tem acesso. Com sua taxa de crescimento atual, espera-se que a Grass alcance uma receita de nove dígitos no próximo ano e possa potencialmente superar um bilhão de dólares.

3. Rede de IA Descentralizada: Allora

Allora, anteriormente conhecida como Upshot, inicialmente uma plataforma para avaliações de preços de NFT, mudou de marca em fevereiro de 2024 e se adaptou para se tornar uma rede de IA descentralizada.

Na plataforma Allora, os utilizadores podem prever tarefas e utilizar vários agentes de IA para avaliar o desempenho de um modelo de IA nas condições atuais. As recompensas são atribuídas com base na qualidade das previsões e avaliações dos agentes. Este modelo de incentivo permite que os modelos na Allora aprendam e melhorem continuamente, adaptando-se aos desenvolvimentos do mercado.

Em junho de 2024, a Allora Labs anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico de $3 milhões para a rede de IA descentralizada, com investimentos da Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings e outros. Com esta rodada, o financiamento total da Allora atingiu $35 milhões.

4. Projeto de GPU descentralizado: io.net (IO)

io.net é um protocolo descentralizado de DePIN de potência de computação de IA projetado para resolver a escassez de potência de computação nos campos de IA e aprendizado de máquina, aproveitando recursos distribuídos de GPU e CPU. A plataforma construiu um mercado bilateral em torno de chips, onde o lado da oferta consiste em potência de computação de chip GPU e CPU global, enquanto o lado da demanda inclui engenheiros de IA que procuram concluir tarefas de treinamento ou inferência de modelos. A missão do projeto é integrar milhões de GPUs em sua rede DePIN.

Em março de 2024, io.net anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de $30 milhões, com investimentos da Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital e Solana Labs. Com isso, o financiamento total do projeto atingiu $40 milhões e sua avaliação alcançou $1 bilhão.

Em junho de 2024, o token io.net (IO) foi lançado no Binance Launchpool e, em outubro, o token IO foi listado na Coinbase.

Hack VC's 2024 Portfólio de Investimentos em Projetos de IA Cripto:

1. Plataforma de Tokenização de GPU: Exabits

A Exabits pretende desbloquear um mercado de computação AI de mais de um trilhão de dólares, tokenizando GPUs físicas em ativos financeiros investíveis e líquidos. Dividir e tokenizar recursos de computação GPU permite que investidores comprem EGPUs, representando capacidade de GPU, como ativos para obter retornos.

Atualmente, a Exabits criou um caminho para a GPU-Fi (G-Fi), permitindo que ativos de GPU fluam por várias plataformas financeiras. Isso melhora a eficiência de capital em todo o ecossistema de IA e democratiza a computação de IA, permitindo que qualquer pessoa participe da economia de computação de IA. A Exabits fornece recursos de GPU de nível empresarial para empresas como EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block e Game Killer.

A Exabits completou uma rodada inicial, embora o valor não tenha sido divulgado em fevereiro. Em 11 de dezembro, a Exabits anunciou que havia arrecadado $15 milhões em financiamento inicial, liderado pelo Hack VC, totalizando $20 milhões em financiamento.

2. Plataforma de tokenização de ativos de GPU GAIB

Similar ao Exabits, a GAIB tem como objetivo desbloquear um mercado de computação AI de trilhões de dólares através da tokenização de ativos de GPU, transformando o modelo tradicional de financiamento de GPU. Em 13 de dezembro, a GAIB anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $5 milhões, com a participação da Hack VC, Faction, Aethir e outros.

A GAIB concluiu o desenvolvimento do protótipo e lançará um projeto piloto este mês. Pretende lançar o seu produto Alpha e token da plataforma nos próximos dois meses.

3. Infraestrutura do Agente de IA: Theoriq

Theoriq é uma rede de infraestrutura de Agentes de IA modular e componível desenvolvida pela plataforma de aprendizado de máquina Web3 ChainML. Ela fornece as ferramentas necessárias para ajudar os usuários a criar agentes de IA sem a necessidade de codificação.

Em maio, a ChainML anunciou que arrecadou $6,2 milhões em uma rodada de financiamento semente, liderada pela Hack VC.

Atualmente em testnet, a Theoriq planeja lançar sua mainnet até o final de 2024.

4. Bot de Geração de Imagens de IA: imgnAI

imgnAI é um bot de geração de imagens de IA voltado para o consumidor, que permite aos usuários gerar imagens com comandos de texto simples, semelhante a produtos como Midjourney. No entanto, para desbloquear mais ferramentas criativas e recursos na plataforma imgnAI, os usuários precisam comprar o token nativo, IMGNAI.

Em janeiro, a imgnAI anunciou que concluiu uma rodada semente de $1,6 milhões, liderada pela Hack VC, e também desenvolveu o avatar do Agente de IA do Twitter@Naifu (Naifu).

Portfólio de Investimentos do Projeto de IA Crypto da Polychain em 2024:

1. Plataforma de Nuvem de IA Descentralizada: Hiperbólico

Hyperbolic está construindo uma plataforma de nuvem AI aberta que integra recursos globais de computação GPU via tecnologia blockchain para resolver gargalos de custo e alocação na computação de modelos de AI. A plataforma inclui um serviço de inferência AI e um mercado de GPU. O primeiro permite que os desenvolvedores acessem modelos AI de código aberto com chamadas simples de API, suportando treinamento e ajuste fino de modelos AI, enquanto o último permite que o poder de computação GPU seja negociado como uma mercadoria, suportando aluguel e transações de GPU.

Em 11 de dezembro, a Hyperbolic anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de $12 milhões, liderada pela Variant e Polychain Capital. Em julho, a Hyperbolic já havia levantado $7 milhões em uma rodada de financiamento inicial, também liderada pela Polychain Capital. O financiamento total da Hyperbolic agora ultrapassa $20 milhões.

2. Rede AI Agent-Focused L1: Rede Talus

Talus Network é uma infraestrutura de rede L1 projetada especificamente para agentes de IA, permitindo que os usuários criem seus próprios agentes de IA personalizados. Essa rede L1 é baseada na linguagem Move e ainda não lançou sua mainnet, mas os usuários interessados ​​podem se inscrever para o testnet.

Em 26 de novembro, a Talus Network anunciou ter levantado $6 milhões em uma rodada de financiamento de $150 milhões, liderada pela Polychain Capital, com participação da Foresight Ventures, Animoca e outros. Anteriormente, em fevereiro, levantou $3 milhões, também liderado pela Polychain Capital. Até 24 de dezembro, o financiamento total divulgado da Talus Network é de $9 milhões.

3. Rede de Dados de IA Descentralizada: OpenLedger

OpenLedger é uma blockchain para dados de IA, fornecendo a infraestrutura para construir modelos de linguagem específicos de domínio. Suporta os desenvolvedores na criação de agentes de IA, chatbots e aplicações de condução autónoma ao recolher e gerir dados específicos através da sua rede, utilizando blockchain para atribuir recompensas aos contribuidores e criadores de dados.

Em 2 de julho, a OpenLedger anunciou que arrecadou $8 milhões em uma rodada inicial, liderada pela Polychain Capital e outros.

4. Rede de IA Descentralizada: Ritual

Ritual é uma infraestrutura de rede AI descentralizada projetada para criar um sistema aberto e sem permissão para construir, treinar, melhorar e negociar modelos de AI. A plataforma fornece um SDK que permite que os desenvolvedores integrem perfeitamente modelos de AI em qualquer aplicação ou protocolo baseado em cadeia. Além disso, os usuários podem ajustar, tokenizar, negociar e treinar modelos de AI usando mecanismos criptográficos.

Em 8 de abril, a Ritual anunciou que arrecadou vários milhões de dólares em uma rodada A1, liderada pela Polychain Capital (valor exato do investimento não divulgado). A Ritual havia concluído anteriormente uma rodada de financiamento de $25 milhões em novembro de 2023, com investimento da Archetype e outros.

O testnet da Ritual Chain foi lançado em 19 de novembro, fornecendo aos desenvolvedores uma plataforma para construir aplicativos AI-nativos.

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