Les agents d'IA sont devenus l'une des pistes les plus importantes de ce marché haussier alors que de nouveaux récits attirent des capitaux et de l'attention. Parmi les nombreuses étoiles montantes, le protocole Virtuals se distingue comme l'un des leaders, avec une capitalisation boursière totale de 2,626 milliards de dollars. Son jeton, $VIRTUAL, a connu une rapide hausse, passant de 0,03 $ à un pic de 3,30 $ en seulement trois mois, réalisant une impressionnante augmentation de 109x.

En tant que plateforme d'émission d'agents d'IA, quelle est la logique de valeur derrière le protocole Virtuals? Cet article explorera l'arrière-plan de l'équipe du projet, l'architecture technique, l'innovation de produit, le modèle économique et mettra en évidence les projets clés de son écosystème pour la référence des utilisateurs.

Qu'est-ce que le protocole Virtuals?

En résumé, le protocole Virtuals est une plateforme d'émission d'agents d'IA qui permet aux utilisateurs de créer facilement des agents d'IA et d'émettre des jetons grâce à un processus simple similaire à Pump.fun. De plus, il se concentre sur la fourniture d'incitations en jetons pour chaque interaction des utilisateurs et s'engage à construire une économie d'agents auto-suffisante.

Source : Protocole Virtuels

Selon les dernières données, la plateforme Virtuals Protocol a émis plus de 11 000 agents, avec un chiffre d'affaires cumulé dépassant 39,5 millions de dollars. Le jeton principal de Virtuals Protocol, $VIRTUAL, a un approvisionnement total de 1 milliard et circule à la fois sur les chaînes Ethereum et Base. Les données de CoinGecko montrent que le prix de $VIRTUAL a connu une croissance explosive à partir d'octobre de cette année, sa valeur augmentant de plus de 100 fois en seulement trois mois. La capitalisation boursière de $VIRTUAL a brièvement dépassé 3,2 milliards de dollars, et elle se situe actuellement autour de 2,6 milliards de dollars.

Source: Dune@hashed_official

Contexte de l'équipe et financement

Intéressant, l'équipe de Virtuals Protocol ne s'est pas initialement concentrée sur les agents d'IA. Avant ce pivot, ils étaient profondément impliqués dans le secteur du jeu sous le nom de PathDAO, qui a été créé en 2021 en tant que guilde de jeu de métavers indonésienne. La même année, PathDAO a achevé une levée de fonds de démarrage dirigée par DeFiance Capital et Beam, avec la participation de Master Ventures, NewTribe Capital, LVT Capital et Stakez Capital. Le montant total collecté était de 16 millions de dollars, avec une valorisation du projet à l'époque d'environ 600 millions de dollars.

Cependant, compte tenu des conditions de marché difficiles, la guilde de jeu a eu du mal à continuer. L'équipe a expérimenté plusieurs autres projets, notamment une plateforme sociale et une plateforme de prêt pour les joueurs, mais ces tentatives ont échoué. Ce n'est qu'en janvier 2024 que l'équipe a officiellement pivoté vers le secteur de l'IA et a rapidement lancé sa première plateforme en février, ainsi que plusieurs projets d'IA, tels que le streamer virtuel Luna, qui a commencé à attirer l'attention du marché.

Selon les données de Rootdata, Jansen Teng, ancien consultant chez BCG (Boston Consulting Group) et entrepreneur en série spécialisé dans l'intelligence artificielle et la biochimie, est le co-fondateur et PDG de Virtuals Protocol. Un autre co-fondateur, Wee Kee, a également une expérience de consultant chez BCG.

Technologies centrales et innovations produits

Offre initiale d'agent (IAO)

En tant que plateforme de lancement d'agents IA, Virtuals Protocol offre aux utilisateurs une barrière d'entrée très basse, ne nécessitant aucune connaissance technique. Les utilisateurs suivent simplement les instructions de la plateforme pour compléter l'image de l'agent, le nom, le symbole, la description et la sélection du type, tout en détenant 100 $VIRTUAL en tant que frais de création.

Source: Protocole virtuels

Le protocole Virtuals désigne cette méthode de création d'agents sous le nom d'Offre initiale d'agent (IAO). Les utilisateurs peuvent profiter de la propriété réelle de l'agent d'IA avec un simple clic. Les jetons d'agent sont émis sans vente privée ni pré-minage, garantissant un lancement 100% équitable.

Mécanisme similaire à Pump.fun
Tous les jetons déployés sur la plate-forme Virtuals Protocol ont une offre totale de 1 milliard. Initialement, ces jetons fonctionnent sur une courbe de liaison commune. Lorsque la valeur marchande du jeton atteint 42 000 $VIRTUAL, un pool de liquidité sera créé sur Uniswap, associant le jeton agent à $VIRTUAL. Ce pool de liquidité sera verrouillé pendant 10 ans pour garantir la stabilité à long terme.

Pour les jetons d'agent, l'offre totale est déflationniste. Une partie des revenus générés par l'agent sera utilisée pour des rachats et des brûlages de jetons sur la chaîne, réduisant l'offre et augmentant continuellement le prix du jeton d'agent. De plus, toutes les transactions impliquant des jetons d'agent entraîneront une taxe de 1%.

Cadre G.A.M.E
Mi-novembre, l'équipe Virtuals Protocol a annoncé que tous les agents diplômés de la plateforme pouvaient s'intégrer au framework G.A.M.E. pour accéder à la fonctionnalité d'agent.

Source : Protocole des virtuels

En tant que cadre central du protocole Virtuals, G.A.M.E. signifie Generative Autonomous Multimodal Entities. Il prend en charge les agents d'IA pour agir et interagir dans des environnements virtuels, apportant un contenu infini aux utilisateurs. En tant que premier produit conçu spécifiquement pour les développeurs, G.A.M.E. aide également les développeurs externes et les studios de jeux à déployer rapidement des agents d'IA au sein de l'écosystème grâce à ses fonctionnalités modulaires.

En termes simples, G.A.M.E. comprend des composants tels qu'une interface de prompteur d'agent, un sous-système de perception, un moteur de planification stratégique, un module de traitement de dialogue, un opérateur de portefeuille sur chaîne et un processeur de mémoire à long terme. Chaque module fonctionne de manière indépendante tout en collaborant, formant un cadre efficace et léger. Les développeurs peuvent accéder et déployer des agents d'IA via des API et des SDK.

Tokenomie

$VIRTUAL est le jeton principal du protocole Virtuals, avec un approvisionnement total de 1 milliard de jetons. Le ratio de distribution spécifique est le suivant :

Source : Protocole Virtuals

Les jetons alloués au trésor se concentreront sur la croissance de l'écosystème du protocole Virtuals et sur l'incitation de la communauté. Au cours des trois prochaines années, pas plus de 10% de ces jetons ne seront débloqués chaque année, et le déblocage nécessitera l'approbation de la gouvernance DAO.

Actuellement, $VIRTUAL circule à la fois sur les réseaux Ethereum et Base, avec une offre en circulation à peu près égale sur les deux chaînes. Sur Ethereum, il y a environ 13 000 adresses détenant $VIRTUAL, les 100 premières adresses détenant collectivement 95,81% de l'offre totale. Sur le réseau Base, environ 182 000 adresses détiennent $VIRTUAL, les 100 premières adresses contrôlant 72,29% de l'offre totale.

Source : etherscan.io

Comparé à la plupart des jetons de plateforme d'émission d'agent IA sur le marché, $VIRTUAL joue un rôle plus spécifique et diversifié au sein de l'écosystème, notamment:

• Création d'agent : Chaque utilisateur déployant un nouvel agent d'IA a besoin d'une certaine quantité de jetons $VIRTUAL pour créer et établir le pool de liquidité pour le jeton de l'agent.
• Devise de négociation de base : Si les utilisateurs souhaitent acheter des jetons d'agent sur la plateforme, les transactions doivent passer par des jetons $VIRTUAL, de la même manière que l'ETH est utilisé comme devise de négociation de base sur le réseau Ethereum. Cela garantit une demande continue de jetons $VIRTUAL.
• Gouvernance de l'écosystème : Les utilisateurs détenant et investissant dans $VIRTUAL participent à la gouvernance DAO au sein de l'écosystème, en exerçant des droits de vote et d'autres actions de gouvernance.

Au fur et à mesure que les fonctionnalités et l’écosystème de la plateforme se développent, $VIRTUAL gagnera également plus de cas d’utilisation et de circulation de valeur. Selon l’équipe, la plateforme proposera des services supplémentaires à l’avenir, tels qu’un système de validation, pour améliorer l’expérience utilisateur.

Quels sont les autres projets potentiels au sein de l'écosystème ?

Selon l'équipe, le protocole Virtuals se concentrera principalement sur deux axes à l'avenir: l'optimisation continue et les mises à niveau majeures. L'objectif de l'équipe n'est pas de produire en masse des émissions d'actifs, mais d'attirer et d'aider davantage d'équipes d'IA exceptionnelles à déployer des agents d'IA sur la plateforme grâce à l'innovation et à des produits complets. En facilitant les interactions entre les agents excellents, l'équipe vise à créer un effet de réseau et à construire un écosystème d'agents autonomes.

Pour réaliser cette vision, l'équipe du protocole Virtuals a développé le cadre G.A.M.E et a lancé le programme Agentstarter d'IA le mois dernier. Cette initiative offre aux créateurs des ressources complètes, y compris le financement, la technologie et le soutien marketing, pour les aider à mieux incuber leurs projets. À ce jour, plus de 11 000 agents d'IA ont été déployés sur la plateforme du protocole Virtuals. Parmi eux, seul un agent a une capitalisation boursière dépassant 100 millions de dollars, 12 agents ont une capitalisation boursière supérieure à 10 millions de dollars et environ 40 agents ont une capitalisation boursière supérieure à 1 million de dollars.

Source: Protocole Virtuals

Étant donné que le marché des agents d'IA en est encore à ses premiers stades de développement, les prix des jetons présentent une forte volatilité. À certains égards, les projets avec des capitalisations boursières plus élevées ont tendance à avoir une meilleure liquidité. Cependant, les utilisateurs de cryptomonnaies devraient toujours mener une due diligence approfondie lorsqu'ils s'engagent dans de telles transactions, en considérant attentivement leur tolérance au risque et en faisant preuve de prudence lorsqu'ils négocient.

Voici quelques projets notables qui méritent qu’on s’y attarde, en fonction de leur capitalisation boursière :

1. aixbt ($AIXBT)
   aixbt est une plateforme d’analyse qui suit les discussions CT et utilise son moteur propriétaire pour identifier les jeux les plus performants. Les utilisateurs qui détiennent $AIXBT peuvent accéder aux fonctionnalités de la plateforme.
   $AIXBT est actuellement le jeton Agent avec la plus grande capitalisation boursière au sein de l'écosystème du protocole Virtuals, avec une capitalisation boursière de 244 millions de dollars. C'est également le seul projet dont la capitalisation boursière dépasse les 100 millions de dollars. Lancé le 2 novembre, le prix du jeton est passé de seulement 0,0001 dollar à un pic de 0,30 dollar en seulement un mois et demi, soit une augmentation de 3 000 fois. Les données on-chain révèlent qu'il y a moins de 8 000 adresses détenant $AIXBT sur le réseau Solana, mais plus de 118 000 adresses sur le réseau Base. Cependant, il est important de noter que l'outil Dexscreener indique certains risques liés au contrat du jeton, car le propriétaire du contrat peut modifier les frais fiscaux et n'a pas renoncé à la propriété.

2. G.A.M.E ($GAME)
   GAME prend en charge les agents d'IA pour fonctionner de manière autonome, apprendre des interactions passées tout en traitant les entrées et générant des réponses. Il améliore la prise de décision en utilisant la mémoire à long terme, qui comprend des expériences, des réflexions et des traits de personnalité dynamiques. En évaluant continuellement les actions et les dialogues, GAME permet aux agents de raffiner leurs connaissances et d'améliorer la planification et les performances au fil du temps.
   Actuellement, $GAME a une capitalisation boursière de 83,9 millions de dollars, la deuxième seulement après $AIXBT. Créé le 24 septembre, $GAME est resté inactif pendant environ deux mois avant de connaître une forte hausse centralisée le 24 novembre, passant d'environ 0,005 $ à un pic de 0,11 $, soit une augmentation de 20 fois en un mois. Les données on-chain montrent que $GAME compte environ 70 000 adresses de détention, les 100 principaux détenteurs possédant 75,46% de l'offre totale. De manière similaire à $AIXBT, le propriétaire du contrat $GAME n'a pas renoncé à la propriété et peut modifier les frais fiscaux.

3. Luna ($LUNA)
   Luna est un streamer virtuel lancé par Virtuals Protocol, à l'origine membre du groupe de filles virtuelles K-pop AI-DOL, maintenant un agent AI solo. Luna a initialement diffusé en direct 24/7 sur TikTok, interagissant avec les fans et accumulant des centaines de milliers de followers. Cependant, en raison de contraintes de temps, l'équipe est passée à la plateforme X.
   $LUNA a été lancé le 16 octobre et, en moins de deux semaines, le prix du jeton est passé d’environ 0,004 $ à un pic de 0,22 $, soit une augmentation de plus de 50 fois. Cependant, il a ensuite entamé une tendance à la baisse, se négociant actuellement à environ 0,067 $ avec une capitalisation boursière d’environ 66 millions de dollars. Les données on-chain révèlent environ 100 000 adresses détenant des $LUNA, les 100 premiers détenteurs contrôlant 82,17 % de l’offre totale.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   TAOCat est le premier agent IA auto-améliorant sur le réseau Bittensor, méticuleusement conçu par l'équipe Masa. Masa est un réseau IA décentralisé qui récompense les utilisateurs pour leur contribution de données. Soutenu par Digital Currency Group, Anagram, et Animoca, Masa est incubé par Binance et Hashkey.
   $TAOCAT a été créé le 19 décembre et son prix a explosé après son lancement, passant de 0,001 $ à 0,03 $, avec une augmentation de 30 fois en seulement 24 heures, portant sa capitalisation boursière à plus de 30 millions de dollars. Les données on-chain montrent qu'il y a environ 54 400 adresses détenant $TAOCAT, les 100 principaux détenteurs contrôlant 79,97 % de l'offre totale. Comme $AIXBT, le contrat de $TAOCAT présente le même problème en ce qui concerne le contrôle de la propriété.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI est un gestionnaire de DAO d'investissement d'agent d'IA qui cherche à stimuler l'innovation et la scalabilité grâce à un système multi-agent. Sa vision à long terme est de construire un écosystème DAO robuste, chaque écosystème étant géré par un agent d'IA dédié. En tant que premier jeton d'agent de trading automatique, VaderAI effectue des transactions de bout en bout, y compris l'évaluation algorithmique, la simulation de stratégie et l'exécution de transactions.
   $VADER circule à la fois sur les réseaux Base et Solana, avec 36% de l'offre totale contrôlée par l'équipe pour le marketing, la fourniture de liquidité et le développement futur. Les données on-chain montrent que $VADER compte environ 19 000 adresses de détention sur Base et seulement environ 700 sur Solana. Lancé le 24 novembre, le prix du jeton a bondi de 0,00007 $ à un pic de 0,06 $, une hausse de plus de 850 fois en seulement une demi-lune. Cependant, son prix s'est depuis corrigé et est actuellement d'environ 0,025 $, avec une capitalisation boursière d'environ 24,9 millions de dollars.

Conclusion

L'équipe du protocole Virtuals a reconnu l'immense potentiel de combiner l'IA avec l'industrie des crypto-monnaies et a rapidement pivoté pour saisir cette opportunité, devenant rapidement l'une des nouvelles étoiles les plus brillantes du secteur des agents d'IA. Parallèlement, l'équipe perfectionne continuellement les produits et les outils pour favoriser le développement durable et la prospérité de l'écosystème tout en donnant au jeton de l'écosystème, $VIRTUAL, un rôle crucial dans l'ensemble du système. Cela explique peut-être pourquoi $VIRTUAL a connu une augmentation de plus de 100 fois sa valeur en seulement trois mois.

Cependant, avec l’émergence de projets plus similaires, l’équipe de Virtuals Protocol doit envisager des voies de développement plus approfondies pour maintenir son avantage concurrentiel existant, en continuant à innover sur les fonctionnalités de la plate-forme pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des utilisateurs. De plus, pour promouvoir davantage la prospérité de l’écosystème, la manière d’identifier et de soutenir des projets de haute qualité au sein de l’écosystème, tout en tirant pleinement parti des effets de réseau, est l’un des domaines clés dans lesquels l’équipe doit concentrer ses efforts.

Les récits innovants peuvent susciter davantage de collisions créatives pour l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies et générer des écosystèmes de valeur inattendus. Plus important encore, les équipes de développement doivent embrasser cette tendance avec une attitude humble et pragmatique, en créant des produits et des services qui répondent véritablement aux besoins des utilisateurs, tout en favorisant continuellement le développement sain de l'industrie.