キーポイント

• 2025年1月5日のCryptorankデータによると、Web3産業は2024年12月に159件の資金調達取引を記録し、総額30.8億ドルとなり、年間最高に達しました。
• 11月と比較して、取引数と総資金調達額はそれぞれ13.57％と75％増加しました
• 資金調達方法も多様化の傾向を示しています。トークン調達や従来の株式調達に加えて、債務調達や店頭取引（OTC）も非常に好まれています。
• CeFiとソーシャルセクターは資金調達のシェアが増加し、12月の投資のホットスポットとなりましたが、DeFiセクターは冷え込んでいました。CeFiが総資金調達額で8億9200万ドルをリードしました。
• 資金調達の規模は、主に300万ドルから1000万ドルと100万ドルから300万ドルの範囲に集中しており、それぞれ全体の資金調達の38.6%と29.5%を占めています。
• 戦略的なラウンドの資金調達が総資金調達の72.4%を占め、他のラウンドよりも大幅に高いです
• Animoca Brandsは12月に最も活発な投資家であり、8つの資金調達ラウンドに参加し、その半分の投資がブロックチェーンインフラに焦点を当てています。

資金調達概要

2025年1月5日のCryptorankのデータによると、Web3業界は2024年12月に159件の資金調達を完了し、総額30.8億ドルに達しました。[1]

• 過去最高の毎月の資金調達規模：11月に比べて、12月の資金調達ラウンド数と総資金調達額の両方が増加し、それぞれ13.57％と75％の月次成長率を記録しました。年間比較では、2024年12月は2023年12月に比べて34.74％と204.95％の成長を達成しました。特に、2024年12月の総資金調達額は30.8億ドルとなり、過去の月々の水準を大幅に上回る新たな年間最高額となりました。
• 複数の大規模な資金調達による成長:10月のStripeの買収や11月のMARA社の転換社債取引のようなメガディールに欠けた12月でしたが、6つのプロジェクトがそれぞれ1億ドル以上を調達し、当月の資金調達額を過去最高に押し上げました。

2024年12月、総資金調達額は年間最高値に達し、10月と11月からの成長勢いを継続し、いくつかの主要要因によって推進されました。

ファースト、RumbleとTetherは、総額7億7500万ドルの戦略的投資パートナーシップを結成し、従来のメディアとブロックチェーン技術との間で重要な統合を示しています。

第二に、Bitcoinマイニング企業は、将来の発展に強い信頼を表明しました。CleanSparkとRiot Platformsは大規模な資金調達を確保し、計算能力を拡大し、マイニング効率を向上させるための十分な資本を提供しました。

さらに、資金調達方法は多様化しています。従来の株式資金調達に加えて、債務やオーバーザカウンター（OTC）取引も広がっています。AvalancheはOTC取引で2億5000万ドルを確保し、Publicは株式と債務によって1億3500万ドルを調達し、Alloは1億ドルの債務調達を行いました。[2]

Cryptorankのデータによると、2024年12月にはCeFiおよびソーシャルセクターで資金調達が増加し、主要な投資ホットスポットとして浮上した一方、DeFiセクターの資金調達は冷え込んだ。

• CeFiがリードを取ります：CeFi（中央集権型金融）トラックは、総資金調達額が8億9200万ドルでリストのトップに立ちました。Public、ALLORWA、BVNKなどのプロジェクトは、従来の金融のWeb3世界における応用の展望に対する投資家の楽観主義を反映し、従来の金融機関と暗号通貨の間の統合トレンドの加速を強調しています。
• ソーシャルトラックが密接に追跡します:ソーシャルトラックは、総資金調達額が8億2000万ドルで2位にランク付けされました。テザーのビデオ共有プラットフォームRumbleへの7億7500万ドルの投資とLens Protocolの成功した3,100万ドルの資金調達ラウンドは市場のハイライトとなりました。
• ブロックチェーンサービスとパブリックブロックチェーントラックは安定したパフォーマンスを示しています: ブロックチェーンサービストラックは、総資金調達額764百万ドルで3位にランク付けされました。Avalanche（パブリックブロックチェーン）やKlickl（ブロックチェーンサービス）などのプロジェクトによる成功した資金調達は、投資家が引き続きブロックチェーンの基礎サービスとパブリックブロックチェーンインフラの開発に高い関心を持っていることを示しています。
• DeFiトラックの人気が低下しています:DeFi(分散型金融)トラックは1億6,900万ドルを調達し、以前の人気が冷え込んでいることを示しています。これは、DeFiセクターにおける市場全体のボラティリティと規制の不確実性に関連している可能性があります。
• GameFiとNFTトラックの資金調達が低下しました:GameFiトラックとNFTトラックは比較的資金調達が少なく、それぞれ825万ドルと400万ドルを調達しました。この低い関心は、マクロ経済状況と現在の市況センチメントに帰因する可能性があります。

12月に88件の公表された資金調達プロジェクトのデータに基づくと、資金調達額は主に$3–10Mおよび$1–3Mの範囲に集中しており、それぞれ全体の38.6%および29.5%を占め、前月と比較してほとんど変化はありませんでした。特筆すべきは、前月の2.9%から12月には6.8%に急増した$50Mを超える大規模資金調達の割合です。この変化は、大手企業による大規模な資金調達や戦略的投資が増加したことに起因する可能性が高いです。

資金調達段階の観点から、資金調達ラウンドが公開された83プロジェクトの中で、戦略的ラウンドが資金の最も大きな割合を占め、他の段階よりもはるかに高い72.4%に達しています。これはおそらく、多くのプロジェクトが12月に後段階の開発中に相当な戦略的投資を受けたためであり、戦略的投資家が大規模な拡張、買収、または新規市場への参入を支援することを目的としてしばしば莫大な資本を投入しました。

Cryptorankのデータによると、2025年1月5日時点で、Animoca Brandsは2024年12月に最もアクティブな投資機関としての地位を維持し、8つの資金調達ラウンドに参加しました。その投資は、ブロックチェーンインフラ、パブリックチェーン、DeFi、GameFi、およびソーシャルプラットフォームなど、幅広いセクターに及んでおり、ブロックチェーンインフラが総投資額の半分を占めています。特筆すべきは、Animoca Brandsが2024年のほぼすべての月において積極的に投資活動を継続していることです。

12月の主要な資金調達プロジェクト

通常

概要:Usualは、リアルワールドアセット（RWA）と分散型金融（DeFi）を組み合わせた、組み合わせ可能でアクセスしやすいDeFi製品を提供するために設計された分散型ステーブルコイン発行者です。 Usualが発行するUSD0ステーブルコインは、超短期の米国国債や高流動性で低リスクな金融商品など、高信用のリアルワールドアセットに1：1で裏付けられています。所有権とガバナンスは、$USUALトークンを通じて再分配され、実際のプラットフォームの収益、将来の収益、および基盤インフラの所有権を保有者に与えます。[3]

12月23日、Usualは、Binance LabsとKraken Venturesをリードとする1000万ドルのシリーズAラウンドの資金調達の完了を発表し、Galaxy、OKX Venturesなどが参加しました。公式データによると、Usualはこれまでに3回の資金調達ラウンドを完了し、合計1850万ドルを調達しています。[4]

投資家:Binance Labs、Kraken Ventures、Coinbase Ventures、Galaxy Venture、OKX Ventures、IOSG Venture、Hypersphere Venture、Wintermute、Amber Group、GSR Venture、Symbolic Capital、Krypital Group、およびその他

ハイライト：

1. 従来のステーブルコインとは異なり、Usualはマルチチェーンインフラストラクチャを活用し、BlackRock、Ondo、Mountain Protocolなどの機関からのRWA資産を担保としてUSD0ステーブルコインを発行しています。USD0は短期のRWA資産と高信用格付けの債券によって裏付けられ、高い安定性とセキュリティを提供しています。
2. USD0は柔軟な発行メカニズムを提供しています。ユーザーは対象となる実世界の資産（RWA）を直接預入することでUSD0を受け取るか、USDCやUSDTなどの主要なステーブルコインを預入してUSD0と同等の金額を獲得することができます。第三者が対応するRWAを担保として提供します。この二重発行メカニズムは、ユーザーの参入障壁を低く抑えるだけでなく、ステーブルコインの総合的な流動性を向上させ、小売および機関投資家の両方にとって便利なアクセスポイントを提供します。
3. Usualは、政策立案やブロックチェーン技術に深い専門知識を持つ元フランス国会議員のピエール・ペルソンによって設立されました。このバックグラウンドにより、強力なコンプライアンスが確保され、プロジェクトのグローバルな発展が支援されます。さらに、トップティアの投資機関の参画により、Usualは十分な資本と戦略的なリソースを得ています。
4. Usualの総ロックバリュー（TVL）は急速に成長し、わずか数か月で18億ドルに達しました。そのUSD0ステーブルコインの時価総額は1.813億ドルに達し、FDUSDを上回って業界で5位にランクインしました。この強力な市場パフォーマンスは、Usualの成長ポテンシャルと競争力を示しています。プラットフォームは、プロトコルが生成する収益の100％をガバナンストークン保有者に分配し、革新的なPVPメカニズムを実装することで、ユーザーのエンゲージメントをさらに強化し、ユーザーが参加するさまざまな方法を作成しています。

アバランチ

概要: Avalancheは、開発者に柔軟かつスケーラブルなプラットフォームを提供するためにAva Labsによって開発された高性能ブロックチェーンプラットフォームです。その中核となるプラットフォームは、アセットの作成と取引のためのExchange Chain（X-Chain）、スマートコントラクトの実行のためのContract Chain（C-Chain）、ネットワークバリデータの調整とサブネットの管理のためのPlatform Chain（P-Chain）の3つのブロックチェーンから構成されています。[5]

12月12日、アバランチ財団は、ギャラクシーデジタル、ドラゴンフライ、ParaFi Capital、および他40以上の企業が参加したプライベートトークンセールを通じて、ブロックチェーンプラットフォームのために2億5000万ドルを調達したことを発表しました。[6]

投資家：Galaxy Digital、Dragonfly、ParaFi Capital、SkyBridge、Morgan Creek Digital、Hypersphere Ventures、Republic Capitalなど。

ハイライト：

1. 12月17日、AvalancheはメインネットでAvalanche 9000のメジャーアップグレードを開始しました。このアップグレードにより、C-Chainトランザクションの基本手数料が96%削減され(25 nAVAXから1 nAVAX)、サブネット展開コストが削減され、4,000万ドル以上の開発者報酬が導入されました。これらの変更により、ブロックチェーンアプリケーションを構築する開発者や企業にとって、プラットフォームがより魅力的になります。
2. Avalanche財団によると、Avalancheエコシステムは繁栄しており、リアルワールドアセット、ゲーム、支払いなど、複数のセクターでレイヤー1ブロックチェーン上にビルドする500以上のチームが存在しています。最近の2.5億ドルの資金調達は、エコシステムの開発を加速するための強力な勢いを提供しました。
3. アバランチのネットワークTVLは着実に成長し、12月15日には2年ぶりの16.5億ドルの最高値に達しました。現在、14.3億ドルを維持しており、このTVLの成長はアバランチの分散型金融（DeFi）セクターでの強力なポジションと、追加のユーザーや資金を引き付ける潜在能力を示しています。

BVNK

概要：BVNKは、暗号通貨ネイティブ企業向けにカスタマイズされた銀行業務および支払いサービスを提供するプラットフォームです。BVNKを使用する企業は、法定通貨および暗号通貨で支払いを受け入れることができ、数百種類の通貨および暗号資産を保有し、グローバル送金を可能にします。BVNKは、企業が暗号通貨支払いを受け入れることができる総合的な支払いソリューションを提供し、ユーザーに法定通貨から暗号通貨への換金サービスを提供します。このソリューションは既存の企業システムにシームレスに統合することができます。[7]

2022年5月、BVNKはTiger Globalを主導とするシリーズAラウンドで4,000万ドルを調達し、評価額は3億4,000万ドルでした。2022年12月17日、BVNKはHaun Venturesを主導とする5,000万ドルのシリーズB株式調達ラウンドの成功を発表しました。[8]

投資家：Haun Ventures、Coinbase Ventures、Tiger Globalなど。

ハイライト:

1. BVNKは世界各国で事業を展開し、英国とヨーロッパの企業に対する完全なB2BおよびB2B2C支払いソリューションを提供することに焦点を当てています。BVNKを通じて、企業は効率的に国境を越えた決済を行い、ステーブルコインの支払いに対応し、不安定な通貨を持つ地域にリミッタンスサービスを提供することができます。
2. BVNKはスペインで仮想資産サービスプロバイダ（VASP）ライセンスを保持しており、Barclays、BBVA、Deutsche Bank、Santanderなどの主要な欧州の銀行との強力なパートナーシップを築いています。 MiCAのCASP規制の実施により、BVNKの規制遵守への取り組みは、業界規制の最前線に位置していることを保証しています。
3. BVNKは年間10億ドルに及ぶ取引を処理し、平均取引サイズは10万ドルから25万ドルで、大規模な商業支払いの処理におけるその専門知識を示しています。BVNKはこれまでに総額9,000万ドルの資金調達を確保し、引き続き成長を続けるための堅固な財務基盤を築いています。

Lens Protocol

概要：Lensプロトコルは、作成者が自分のソーシャルコネクションを完全に制御し、ユーザーが自分のソーシャルデータを所有できるようにするために設計された分散型および構成可能なWeb3ソーシャルグラフプロトコルです。Lensは、さまざまなソーシャルアプリケーションを構築できるようにし、オープンなエコシステムを育成します。ユーザーはLensプロトコル上で構築された任意のアプリケーションで自由にソーシャルデータを持ち運ぶことができます。[9]

12月18日、Lens Protocolは、Faction VCが主導する3100万ドルの戦略的な資金調達ラウンドの完了を発表しました。 この資金は、主に開発を加速し、Lensエコシステムを拡大するために使用されます。[10]

投資家：Faction VC、DFG、アベイル、アルケミープラットフォーム、サークル、コンセンシス、ファブリックベンチャーズ、フォーサイトベンチャーズ、スーパースクリプト、Re7Capital、ウィンターミュートベンチャーズ、キャリバーベンチャーズ、G-20、ブロックチェーンコインベスターズ、ボーダーレスキャピタル、ボーダイベンチャーズなど

ハイライト：

1. 今後のLens v3リリースは、2025年第1四半期にメインネットで公開される予定です。このバージョンは、プロトコルアーキテクチャを簡素化する「ソーシャルレゴ」と呼ばれるモジュラー設計を特徴としています。このモジュール性により、開発者は機能コンポーネント(アカウント、関係グラフ、コンテンツストリームなど)を組み合わせて、カスタマイズされた分散型ソーシャルアプリケーションを迅速に構築できます。このアップグレードにより、開発のハードルが下がり、Lensエコシステムの成長が促進され、より多様なソーシャル体験がユーザーに提供されます。
2. Lens Protocolは、NFTを通じてユーザーに完全な所有権を与え、ソーシャルデータを自由に管理、取引、収益化することができます。これにより、ソーシャルデータの真の分散化が実現されます。公式のLensデータによると、プロトコルは現在300万人のユーザーを誇り、25億ドル相当のオンチェーンアセットを処理しており、コミュニティの成長の強力なポテンシャルを示しています。
3. Lensプロトコルは、分散型貸出プロトコルAAVEのチームによって作成されました。AAVEの堅牢な技術的専門知識と幅広い業界リソースは、Lensの開発を大幅にサポートし、進展を加速させています。現在までに、Lensは総額4600万ドルを調達し、Web3ソーシャル領域での急速な拡大を推進するための堅固な財務基盤を提供しています。

Fraction AI

概要：Fraction AIは、高品質で多様なラベル付きデータを提供し、AIモデルのトレーニングニーズを満たすことに重点を置いた分散型AIデータプラットフォームです。このプラットフォームは、ETHまたはstETHのような流動性のあるステーキングトークンをステークして報酬を得るステーカー、ラベリングタスクに参加するAIエージェントを作成する開発者、およびFRACというプラットフォームのネイティブトークンを使用して評価タスクに参加するレビューアーの3つの主要な参加者で構成されています。スコアリングは、大規模言語モデル（LLMs）によってサポートされます[11]。

12月19日、Fraction AIは、Spartan GroupとSymbolic Capitalをリードとする600万ドルのPre-Seed資金調達ラウンドの完了を発表しました[12]。

投資家：Spartan Group、Symbolic Capital、Borderless Capital、Anagram、Foresight Ventures、Karatageなど。

ハイライト：

1. Fraction AIのエージェント競争メカニズムでは、誰でも簡単なプロンプトでエージェントを作成し、競争させ、貴重なデータを生成することができます。これらのAIエージェントは、AIモデルのトレーニングのための高品質なデータを生成することができます。優れたエージェントは大きな報酬を受け取り、ステーカーはパフォーマンスの低いエージェントから安定したリターンを得ることができます。
2. Fraction AIは、高性能なエージェントがより良いデータを生成し、AIモデルのパフォーマンスを向上させる良きエコシステムを構築しています。これにより、ユーザーは優れたエージェントを作成することが奨励されます。プラットフォームの報酬メカニズムは、ユーザーがエージェントを継続的に最適化することを促し、AI技術の進歩を促進します。
3. Fraction AIは非常にアクセスしやすく、プログラミングスキルは必要ありません。ユーザーはプロンプトを書くだけで強力なエージェントを作成することができます。また、ステーキングは非常に低い参入閾値を持っており、任意のETHの量をステークすることができます。プラットフォームはすべての技術的な複雑さをユーザーの代わりに自動化します。
4. Fraction AIは、2025年第1四半期後半または第2四半期初頭にメインネットを立ち上げる予定で、ネイティブトークンであるFRACのリリースも同時に行います。プロジェクトはクローズドテストを完了し、6万人以上のユーザーが参加しました。このプラットフォームはEthereum上に構築されており、今後NEARおよび複数のEthereum Layer 2ネットワークにも拡大する予定です。

概要

2024年12月、Web3業界は強力な勢いを維持し、合計308億ドルの資金調達を含む159回の資金調達ラウンドを完了し、それぞれ13.57%と75%の月次増加を反映し、新たな年間最高を記録しました。資金調達の手法は多様で、デットファイナンスとOTC取引が伝統的な株式資金調達と並んで人気を集めました。特にCeFiとソーシャルトラックの資金調達比率が大幅に増加し、投資のホットスポットとなりましたが、DeFiトラックは関心が低下しました。一方、Usual、Avalanche、BVNK、Lens Protocol、Fraction AIなどの主要プロジェクトの急速な成長は、Web3業界の活気と広大なポテンシャルを示しています。


参考文献：

1. Cryptorank ,https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 従来のhttps://usual.money/
4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
5. アバランチhttps://www.avax.network/
6. Forbes ,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
8. フォーチュンクリプト ,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
9. Lens Protocol ,https://www.lens.xyz/
10. Lens Protocol ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
11. Fraction AI,https://fractionai.xyz/
12. ザ・ブロック,https://www.theblock.co/post/331488/暗号通貨AIスタートアップFraction資金調達

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