全てが上昇するフルブローンの代替シーズンが訪れない可能性は非常に高いです。

アルトコインの分散 - 現在、トークンが多すぎて、全てを上昇させるのに十分な流動性がない（小売業界が完全に復活したとしても）。

一部のセクターだけが完全なオルトコインシーズンを迎える。今、A.I.エージェントと一緒にそのシーズンにいます。

市場が赤字に苦しんでいる中、このセクターは史上最高値を更新しています。これは流動性と注目を吸い込むブラックホールです。2020年のDeFiサマーや2021年のAlt Layer 1取引を逃した場合...

宇宙はあなたにもう1つのチャンスを与えています。反対意見を述べようとしないでください。かわいくしようとしないでください。

しばらく離れていた場合、参加するのが「遅すぎる」と思っているかもしれません。私は疑問です。

• 現在、市場は出血していますが、AIのインフラとエージェントは過去最高を記録しています。市場が回復したらどうなると思いますか?
• メタ全体は2ヶ月ちょっと前のものです(GOATのローンチから始まっています)。これらのA.I.エージェントは、これまでで最悪の存在です。日々、私たちは新しいユーティリティのロックを解除しています。彼らがあなたのポートフォリオを最適化し、あなたのためにオンチェーンで取引できるようになったらどうなるか想像してみてください。
• インフラストラクチャをAlt Layer 1として評価し、A.I.エージェントをDappsとして評価します。これらのプロトコルの一部はAlt Layer 1として評価される可能性があります（$10B以上）。大きな違いは何ですか？ほとんどのプロトコルがVCによってサポートされていないため、大規模なアンロックに対処する必要はありません。
• トップのプロトコルのいずれもCEXリストにはまだないです。私の現実の友達の中には、このプレイに興味を持っている人もいますが、オンボーディングに苦労しています。

今回は主にA.I.インフラストラクチャの話をします。なぜなら、現在それが最もリスクとリターンのバランスが取れているからです。

個々のエージェントを選ぶ代わりに、ほぼカジノ全体を所有しています。ゴールドラッシュでは、最も裕福な人々はつるはしとシャベルを売っていました。

（将来、A.I.エージェントについて別のスレッドで説明します）

さあ、ダイブしましょう。

A.I.インフラストラクチャの二人の王

@virtuals_io - ($4.6B) - 現在のキング

Virtualsは、A.I.エージェントのためのローンチパッドとして位置付けています。

Baseを支配していますが、他のチェーンにも拡大する可能性があります。共同創設者、@ethermage、Solana上での展開を予告しています。また、拡大を模索しています@HyperliquidXと@AbstractChain2025年に。

最近、彼らはトップエージェントビルダーの獲得、技術の改善、およびエージェントの投資における最も公平な場所にするための戦略的な取り組みについて投稿しました。彼らがこれを現実のものにする計画に注意を払ってください。

A.I.エージェントの収益配分を近いうちに見ることができますか？

3つの最大の強み:

1. トークノミクス。バーチャルはエージェントを作成するために必要であり、バーチャルはすべてのトークンの流動性ペアリングに必要です。すべての新しいエージェントのローンチパッドは、自分たちのトークノミクスを模倣しています。
2. ネットワーク効果。今はすべての目がバーチャルに注がれています。エージェントをそこに立ち上げるということは、バーチャルとベースの風を背にしているということです。
3. 最大のエージェント。 @AIXBT-は500億ドルの壁を超える初のエージェントです。

価格予測をするのは嫌いですが、このサイクルで仮想通貨はトップ10の時価総額に入る可能性があります。

1. Ai16z（2.2B MC）- キングスレイヤー？

Ai16zはその創設以来、かなりのジェットコースターライドを経験してきました。Ai16zは、リーディングエージェントフレームワークであるElizaOSの本拠地です。Githubでのトレンドリポジトリ＃1です。

以前最大の不満は、彼らのトークン経済と、彼らが価値を捉えていないことでした。彼らは2025年第1四半期に新しいランチパッドを発表する大改革を行う予定です。

Elizaフレームワークで開始するプロジェクトは次のとおりです:

• Pay launch fees (a % flows back to $AI16z via buybacks & burns).
• アクセスと流動性のペアリングには、$AI16zの保有が必要です。
• 市場を安定させるために、$AI16zを流動性プールにペアトークンとして組み合わせます。

カジノの一部を所有しているようなもので、すべての新しいエージェントがプレイ料を支払う

• トレジャリー戦略とパワームーブ：主要なL1トークン、ステーブルコイン、およびプロジェクトトークンでの分散投資計画を提供し、かつ$AI16zペアの流動性を確保します。

ファイアセールがない長期的な持続可能性を考えてください。

• エージェントスワーム：主要な焦点は？協力するAIエージェントのクラスター。これが分散型AGIが実際になり始めるところです。
• エコシステムインセンティブ：Eliza上で構築された開発者は、エコシステム基金や手数料共有の機会にアクセスすることができます。

そのアイデア？$AI16zを転換して、完全に分散化されたAIスタックを結びつける接着剤にすること。考えてみて $ETHまたは $SOLただし、自律エージェントのために。

VirtualsとAi16z、どちらが優れていますか？

バーチャル：彼らの戦略は本当に好きです。彼らは先を見越しており、他の誰もが追いつくだけのように感じます。彼らはBaseエコシステムの勢いにも乗っています。

Ai16z：私が見た限り、ElizaOSはエージェントの開発において優れた技術のように思えます。そして、彼らのトークノミクスの改革は彼らが抱えていた多くの問題を解決するでしょう。

この業界は部族主義が好きですが、片方を選ぶ必要はありません。長期的には誰が勝つかわかりません - 両方を所有するだけで簡単です。（私はVirtualsとそのエコシステムにより割り当てられています）。

多くの産業は最終的に2強競争になります。AppleとAndroid。CokeとPepsi。このセクターでも同じことが起こる可能性がありますか？

ザ コンテンダーズ

バーチャルとAi16zが支配していますが、まだ早い段階です。より高いリターンを求める場合は、いくつかのベータプレイを考慮してください。

ZereBro（$632mc）- ピボットがここにあります

ZereBroは、音楽も作成する汎用A.I.エージェントとして始まりました。しかし、今では他のエージェントを作成するためのフルスタックフレームワークに転換しています。

ZerepyはPythonをベースにしたオープンソースのエージェントフレームワークです。Pythonは大きな取り扱いがあります。

1. 世界で最も人気のあるプログラミング言語です

2. ほとんどのA.I.ツールとライブラリはPythonで書かれています

あなたはZerebroに似た独自のエージェントを起動することができます。

最大のカタリストは、2025年初頭に登場するZentients Agent Platformです。

この新しいローンチパッドは、価値を$ZEREBROに直接結びつけます。作成されたすべてのエージェントは、ローンチ手数料、LPボンディング、そして流動性をロックする革新的なメカニズムを通じて価値を還元します。

現在、盛んなVirtualsエコシステムの一部であり、ZereBro / Virtualプールを@Baseその範囲を拡大するために。

彼らは現在の王たちと似た戦略を実行していますが、現在の評価ははるかに低くなっています。

$ARC (@arcdotfun）- MC: $358m - Rustで構築されたAIエージェントフレームワーク

Arc .funは、Rigというオープンソースのエージェントフレームワークを構築しています。現時点でRustで構築された唯一のエージェントフレームワークです。これは大きな進展です。なぜなら、RustはSolanaのネイティブ言語だからです。

何を作る $ARCおもしろい？

• Rust言語は、ゼロコストの抽象化により、パフォーマンスの最適化を支援します。
• Rig Frameworkはメモリとコールドスタート時間でLangchainを上回ることが証明されています。
• @0xCygaarThe Rig Githubへの貢献をしています。彼はAbstract Chainの中核貢献者です。

基本的に、Arc = Rustであり、良いコードベースです。

$GRIFFAIN - MC: $457m - SolanaのA.I.アプリストア

Griffainは、自然言語であなた自身のエージェントを使用して、チェーン上で何でも検索し、何でも行うことができます。

キーノート

• Griffainエージェントは、あらかじめ設定されたDEX上のトランザクションを自律的に実行できます。たとえば、毎時間のDCAや指値注文による売買があります。また、任意のアドレスが所有しているトークンやポートフォリオへの変更を最新のレポートとしてメールで受け取ることもできます。
• このプロジェクトは公に支援されています @aeyakovenkoそしてSolana Labs。彼らはiPhoneのSiriと同じくSolana Mobile上にGriffainを構築することを目指しています。
• Griffain is built by @tonyplasencia3、Solana上のUnderdogとBlinkの前のビルダー。

このプロジェクトは興味深いです。

私はパックがどこに向かっているのかを見ようとしています。みんながエージェントを「チャットボット」と批判し、役に立たないと言っていますが、グリフィンはオンチェーンで有用なエージェントのインフラを構築しています。

REI（153億ドル）- AIエージェントのよりスマートなアプローチ

REIの核心は、単なるAiエージェントボットではありません。これは、AIイノベーションとブロックチェーンを組み合わせたフルスタックフレームワークです。

Think of it as AI that doesn’t just act but learns, reasons, and adapts

何をしますか？ REIは主にXを介してユーザーとやり取りし、彼女の認知アーキテクチャによって自然でコンテキストに即した対話が可能です。

彼女はどのように働くのですか？ 彼女のオラクルブリッジはオフチェーンデータを接続し、ERCData標準はガス効率の良いオンチェーン利用のためにそれを構造化します。

REIの4層認知モデル（思考、推論、決定、行動）とともに、これにより彼女は学習し、適応し、確定的な実行を行うことができます。

REIの潜在力を形成する最近の動向：

• AI Stack SDKs:段階的に展開し、開発者にとってエージェントの作成をよりアクセスしやすくします。
• オラクルネットワークの拡大：オンチェーンでのリアルワールドAIアプリケーションの構築には不可欠です。
• フェーズ2の触媒：フルテストネットのローンチ、高度な検証プロトコル、および2025年のメインネットの計画。

大局を見ているのは何ですか？REIは単なるスマートなボットについてではありません。AI × ブロックチェーンの精度を組み合わせることで、分散型のインテリジェンスを形作っています。

自律エージェントの未来を探しているなら、REIは注目に値するフレームワークです。

$VAPOR - (MC: $154m) - ハイパーリキッド上での最初で唯一のAIエージェントランチパッド

VaporはHyperliquid上のネイティブAIエージェントのランチパッドであり、以下の内容で構築されました@ai16zdaoElizaフレームワーク。

キーノート

• AI16ZはSolanaのFDVの約1.2％ですが、 $VAPORは$132mであり、HyperliquidのFDVに対してわずか0.47%に過ぎません。
• 一度ライブになると、ユーザーは燃やさなければなりません $VAPORエージェントを起動することを意味します。これは $VAPORはデフレーション的であり、総供給量は減少し続けます。
• Hyper EVMで立ち上げられたすべてのエージェントトークンは、ネイティブのDEXプールとペアリングされて取引可能となります。 $VAPOR. より多くのエージェントが起動するにつれて、もっと $VAPOR流動性プールにロックされます。
• すでにテストネットで稼働しています。すべてのエージェントは、トークンゲートなしで承認されています。

MODE ($114mc) - AIエージェントとDeFiの出会い

Mode NetworkはETH Layer 2と考えることができ、オンチェーンAIエージェントを通じてDeFiを数十億人のユーザーにスケーリングすることに重点を置いています。

「2026年までに、オンチェーンのトランザクションの80％以上がAIエージェントを介して行われる」と信じている場合、Modeはあなたに露出をもたらします。

• $500M+ TVL：OP Superchainエコシステムで3番目のチェーンです。
• ユーザー成長: 367kユーザーと24M+取引。
• 未評価：MC/TVL比率は潜在的なアップサイドを示しています。

Modeで何が起こっていますか？

• Synth Testnetの開始：金融予測のためのBittensorサブネット、DeFiインテリジェンスの解除
• AIエージェントハッカソン：初のハッカソンは、わずか6日間で667人の登録と10以上のElizaプラグインで終了しました。

AIエージェントアプリストアの開発。現在はいくつかのライブエージェントがホストされています。

• Amplifi: ビットコイン抽象レイヤー。AIFiを使用してビットコインを数十億にスケーリングします。
• Arma: USDCの収穫農業を最適化します。
• Brian: トランザクションや契約の自然言語実行を可能にします。
• Sturdy: より高いリターンのためにAIパワードの収益ヴォールトを集約します。
• QuillAIネットワーク：D-LLM＆EigenLayer AVSによって強化されたセキュリティAIエージェント

Mode’s vision? Build the infrastructure for an on-chain agent economy. With the Synth Testnet, BitcoinOS integration, and growing AI agents

$GAME ( @game_virtuals) - MC: $390m - 仮想フレームワーク

G.A.M.Eは、開発者がAIエージェントをゲームに統合できる最初のインフラプロジェクトでした。

バーチャルから：

「すべての社会には、成長と発展に不可欠な基本的なインフラストラクチャがあります。 @game_virtuals仮想通貨のShopifyとしての役割を果たしているのは、 @baseSWIFTとして行動すること。

注目すべきトラクション

• Virtuals Protocolチーム自身によって開発されました。
• $GAME仮想経済のバックボーンです。AIエージェントが動作するたびに、実質的に手数料が支払われます。 $GAMEエコシステムが継続するようにするために。
• G.A.M.Eはすでに200以上のプロジェクトを支援しており、G.A.M.Eでは毎日15万以上のリクエストが送信されています。
• バーチャルエコシステム内で30日間の成績でトップ1位を獲得し、成長率はほぼ400%に達しました。
• G.A.M.E.は現在、仮想プロトコル上で最も高いライフタイムインファレンスを持っており、2.2m以上のインファレンスです。

G.A.M.E.はまだ十分に評価されていないようです。人々はそれが何をするものか本当に知らないからです。そして、G.A.M.E.チーム自体もそれを積極的に宣伝していません。

（公式アカウントから合計5つのツイートがあります。兄弟たちはまだTwitterヘッダーを更新していません笑）

似たような、そしてより高いリスクのプレイは、CONVOです。これはVirtuals上の会話を可能にします。

Soul Graph (@soulgra_ph"">@soulgra_ph) $GRPH - ($36mc) - エージェントを人間らしくする

他のフレームワークがエージェントの「ハード」スキルを形作るのに対して、Soul graphは「ソフト」スキルを形作り、より人間らしくします。このフレームワークは、新しいまたは既存のAIエージェントに個性を加えることを目指しています。

「私たちは、開発者がそのエージェントに進化する個性、持続的なメモリ、リアルタイムコミュニケーションを提供するためのオープンソースツールとインフラを構築しています」

キーノート

• すでに2,000人の魂が作成され、soulgraph playgroundで15,000分の音声通話が提供されました。
• Soulgraphは最近AI16Zプラグインと統合しました。
• 総供給量の85%がコミュニティに割り当てられています。開発者の割り当ては1年間ロックされ、分割されます。

これは大きなものになると思います。

論文：キャラクターAIは巨大です。一般の人々はそのウェブサイトにログインして、AIテキストとの会話に何時間も費やします。Googleはたった今それらを27億ドルで買収しました）。だから想像してみてください、人々がリアルタイムでAIエージェントと話すことができたらどうなるか。そして、これらのエージェントは人間のような性格や記憶を持っています。

それがSoul Graphが行うことです。ウェブサイトに行って、自分で確認してください。

その他

この記事はかなり長くなってきており、すべてのプロトコルをカバーすることができません。注目すべき他のいくつかのプロトコルは次のとおりです。

• Bully (@dolos_diary) - ローストアカウントとして始まりました。今では特集されています @dolion_aiソーシャルメディアAIエージェントのフレームワークです。

• TopHat (@tophat_one) - Solanaエージェントランチパッド。

• スワームノード @SwarmnodeAWS Lambdaのように考えてくださいが、AIエージェントとフレームワークに特化しています。

•クッキーの楽しみ @cookiedotfun- それはA.I.エージェントのDeFiLlama / Kaitoのようなものです - mindshareやsmart engagement / marketcapのようなデータを追跡します。高度な機能はトークンゲートされます。

どちらを選択しますか？

ますます多くの人々が仮想通貨とAI16zの両方に触れるべきです。それらは明らかに支配しており、その勢いが鈍化する兆候は見られません。ネットワーク効果を過小評価しないでください。

ベータプレイを検討している場合は、次の点をご覧ください。

• 新しいHot Chain上のLaunchPad。これは2021年からのプレイブックです。VirtualsがBaseを支配しています。そのため、他のホットなChainにはLaunchPadに賭けてください。これがVaporの価格が急上昇している理由であり、Hyperliquidが今とてもホットなのです。

・ Niche’ing downしていますか？一般的なLayer 1やLayer 2を立ち上げるのは難しいです。代わりに、「ゲームチェーン」などの特定の領域に焦点を当てる必要があります。だから、ModeはAIエージェント×DeFiに特化しているので、興味深いと思います。また、Griffainは自然言語に特化しています。

• プログラミング言語。インフラプロジェクトにはエージェントが必要です。エージェントには開発者が必要です。開発者は好みのプログラミング言語を持っています。これがZerebro（Python）とArc（Rust）の輝きの場所です。

A.I.ポートフォリオのアイデア

1. The Chill Portfolio - 50% Virtuals and 50% ai16z. This is simple and will probably outperform 80% of people.
2. アルファ版 / ベータ版 - アルファ版として仮想版をプレイし、Arc や Griffain などのベータ版として競合するフレームワークを選択します
3. バーベル-バーチャルとai16zは「安全な」賭けとして、様々なA.I.エージェントでより高いリスクプレイを行います。
4. いろいろなもの - インフラアルファプレイといくつかのベータプレイ。それに、リスクカーブ全体にA.I.エージェントを投入します。いくつかのアルファワンなど@aixbt、そしていくつかのサブ10億ドルのトレンチに入ります。

A.I.エージェントセクターへの批判

「ランチパッドやフレームワークが多すぎる」と兄弟たちは言うけれど、どれだけのレイヤー1とレイヤー2が存在するか、気づいている？ 私たちは上手くやっているんだ。この分野全体が新しく、速く動いている。新しい街を建設するなら、道路、橋、パイプを先に建設するのは当然だ。

「ほとんどはゴミで、ゼロになるでしょう」- これが暗号通貨です。ほとんどのものはくだらないものですが、生き残るものがゲームを変えます。

「A.I.セクターはピークを超えました」- あなたはそれを達成することはできません。中間曲線にはしないでください。

「すべてのa.i.エージェントは最低だ」 - 以前は人々がオンラインで注文することを怖がっていた時代がありました。また、最初のiPhoneがコピー＆ペーストできなかったことも覚えています。私たちはまだ初期段階です。これは未来への賭けです。

最終的な考え

私はこのサイクルで牡牛ランがあるとわかっていました。私が確信していなかったのは、何が新しいゲーム変革の原始的なものが導入されるかです。

このサイクルの「DeFi」または「NFT」の瞬間は何でしょうか。すべての開発者を再び活気づけるセクター。小売業界を「あっ」と言わせ、投資家を引き込むセクター。

1つあるかどうかわからなかった。でも、嬉しいお知らせは…ここにあります。

これはあなたがそれを作るチャンスです - 台無しにしないでください。

この記事がお気に召しましたら、ぜひエンゲージメントしてください。研究と執筆には多くの時間がかかりました。

免責事項：ここにはスポンサーがありません。何も無料の割り当てはありません。ここにリストされているいくつかのプロトコルには関与しています。

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