不動産、美術品、企業株などの現実世界の資産は、富を生み出す可能性があるため常に価値があります。ただし、それらは流動性や管理を妨げる固有の課題も抱えています。

トークン化は、これらの古くからの問題に対する現代の解決策を提供します。ブロックチェーン上のデジタルトークンに物理的資産を変換することにより、トークン化はこれらの資産をより小さな管理可能な株式に分割し、簡単に購入、売却、または取引することを可能にします。このプロセスにより、参入障壁が低くなり、より広範な投資機会が生まれ、透明性とセキュリティが向上します。

Securitizeは、ブロックチェーン技術の力を活用して、資産のトークン化とデジタル証券の管理ツールを提供するプラットフォームです。

トークン化とは何ですか？

トークン化は、ブロックチェーン上で実世界の資産をデジタルトークンに変換するプロセスです。これらのトークンは、不動産、芸術、または企業の株式などの基礎となる資産の所有権または株式を表します。

ビジネスにとってのトークン化のメリット

トークン化により、事業者は自社の資産の分割所有権を売ることで、資金調達の新たな道を開くことができます。これにより、投資家の参入障壁が低くなり、流動性が向上し、投資プロセスがスムーズになることができます。

投資家にとってのトークン化の利点

投資家にとって、トークン化は、しばしば投資の最低限度の低い幅広い投資機会へのアクセスを提供します。また、追加の流動性とより多様化されたポートフォリオの可能性も提供します。

実世界の例

トークン化された資産は、商業用不動産から美術品コレクションまで様々です。例えば、商業ビルをトークン化することで、投資家はその不動産の一部を表すトークンを購入することができます。これにより、彼らは家賃収入の一部を得ることができ、不動産価値の上昇にも恩恵を受けることができます。

Securitizeとは何ですか？

ソース：Securitizeウェブサイト

Securitizeは、企業が資本を調達し、投資家が市場に参加する方法を革新するよう設計されています。 Securitizeは、資産がトークン化され、これらのデジタル証券がライフサイクル全体で管理される安全でコンプライアンスされた方法を提供します。この革新的な資本形成と投資管理アプローチにより、Securitizeは実世界の資産トークン化業界で際立っています。

Securitizeの特徴

Securitizeのプラットフォームは、現代の金融エコシステムの進化するニーズに対応するさまざまな機能で構築されています。

• トークン化プラットフォーム：Securitizeの堅牢なトークン化プラットフォームは、同社のオファリングの中核にあります。このプラットフォームでは、現実世界の資産をデジタルトークンにシームレスに変換することができます。このプロセスは、安全で、規制に準拠し、効率的であり、資産所有者が自信を持って自分の保有資産をトークン化できるように設計されています。
• コンプライアンスフレームワーク：規制コンプライアンスの重要性を理解しているSecuritizeは、関連する証券法と規制に従う包括的なフレームワークを開発しました。このフレームワークは、トークンの作成から取引まで、すべてのプラットフォームの側面に組み込まれており、すべてのユーザーに安心感を提供しています。
• 投資家ダッシュボード：投資家は、投資を包括的に表示する使いやすいダッシュボードにアクセスすることができます。このダッシュボードには、ポートフォリオ管理、パフォーマンス追跡、流動性オプションへのアクセスに役立つツールが含まれています。
• マーケットプレイス統合：Securitizeはさまざまな二次市場と統合されており、投資家はデジタル証券を取引し流動性にアクセスすることができます。この機能は、トークンが自由に売買される活気あるエコシステムを作成するために重要です。
• 配当金や配当金の自動化：プラットフォームは配当金やその他の支払いをトークン保有者に自動的に分配します。この自動化により、支払いの正確さとタイムリネスが確保され、投資家の体験が向上します。
• 株式台帳管理：発行者は正確な株式台帳を維持する必要があります。 Securitizeのプラットフォームはリアルタイムの株式台帳管理ツールを提供し、すべての取引が正確かつ迅速に反映されることを保証します。
• グローバルリーチ：包括性を重視したSecuritizeのプラットフォームは、国境を越えて運営されるよう設計されており、世界中の投資家や発行体がトークン化市場に参加できるようになっています。

Securitizeのチーム

Securitizeの成功は、経験豊富で専門知識を持つリーダーシップチームによって牽引されています。

• Carlos Domingoは、SecuritizeのCEO兼共同創設者です。ブロックチェーン技術を通じて金融業界を変革するというビジョンを持ち、イノベーションとコンプライアンスに焦点を当てて会社をリードしています。
• ジェイミー・フィンは、社長兼共同創業者としての役割を果たしています。ジェイミーの役割は、Securitizeの戦略的方向を形成し、同社がデジタル証券の分野で常に先駆者であることを確実にする上で重要な役割を果たしています。
• デビッド・ハントは、Securitize MarketsのCEO＆CCOのポジションを保持しています。彼の豊富な金融市場の経験は、Securitizeがコンプライアンスに準拠し、ユーザーフレンドリーな取引環境を作成する方法を指針としています。

Securitizeはどのように機能しますか？

プラットフォームの機能性

Securitizeのプラットフォームは直感的で使いやすく設計されており、資産所有者は簡単に自分の資産をトークン化することができます。このプロセスは、基礎となる資産の株を表すデジタル証券を作成することから始まります。これらのデジタル証券はその後、投資家が購入および売却できるブロックチェーン上で発行されます。

このプラットフォームは、自動的なコンプライアンスチェック、配当分配、キャップテーブルの管理を含む、これらの証券のライフサイクルを管理するためのツールも提供しています。

トークン化による資本調達

資金を調達したい企業にとって、トークン化は画期的なアプローチを提供します。資産をトークン化することで、それらをより小さなシェアに分割してデジタル証券として投資家に売ることができます。これにより、資金調達プロセスが簡素化され、潜在的な投資家層が拡大します。Securitizeのプラットフォームを通じて、発行者はグローバルな投資家層に届き、投資プロセスを合理化し、以前利用できなかった流動性オプションを提供できます。

セキュリティにおけるブロックチェーンの役割

Securitizeは、ブロックチェーン技術を活用することで、すべてのトランザクションを安全で透明で不変なものにします。ブロックチェーンは、すべてのトランザクションを記録する分散型の台帳として機能し、記録を変更したり偽造したりすることは事実上不可能です。このレベルのセキュリティは、投資家との信頼構築と規制基準の遵守において重要です。

Securitize製品

Securitizeは、個々の投資家から金融アドバイザー、そして企業まで、多様なニーズに対応するために設計された製品スイートを開発しました。以下は、彼らの提供物の概要です。

Securitize Invest

ソース：Securitizeウェブサイト

Securitize Investは、デジタル証券に興味のある個人投資家向けに設計された製品です。以下では、それが提供するものを詳しく見てみましょう。

• 利便性: このプラットフォームは、投資家が簡単にデジタル証券を購入および取引するためのゲートウェイを提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、Securitize Investはトークン化された資産への投資を簡素化します。
• 多様な投資機会：投資家は、不動産から私募株式まで、幅広いトークン化された資産にアクセスすることができます。この多様性により、投資家は投資目標とリスク許容度に合致するポートフォリオを構築することができます。
• 流動性オプション：デジタル証券の主要な利点の1つは、流動性の増加の可能性です。Securitize Investは二次市場と接続し、投資家にホールディングを売却するオプションを提供し、従来の投資よりも潜在的に迅速にします。
• 透明性とセキュリティ：ブロックチェーン技術を活用し、Securitize Invest上のすべての取引は透明で安全です。投資家は、自分の投資が正確に記録され、改ざんのないことを信頼することができます。
• 規制の遵守：Securitizeは、プラットフォームを通じて行われるすべての投資が関連する証券法に準拠していることを保証し、この分野に新しく参入する可能性のある投資家に安心感を提供します。

アドバイザー向けのSecuritize

ソース：Securitizeウェブサイト

Securitize for Advisorsは、金融アドバイザーのニーズに合わせてカスタマイズされ、デジタル証券をクライアントのポートフォリオに組み込むことができます。以下は主な機能と利点です。

• ポートフォリオ統合：アドバイザーは、デジタル証券を顧客の投資ポートフォリオにシームレスに統合し、近代的な分散化と資産配分の手法を提供することができます。
• コンプライアンスツール：プラットフォームには、アドバイザーが規制要件に従い、すべての投資活動が法的枠組みの中で行われるよう支援するコンプライアンスツールが備わっています。
• クライアント管理：専用のダッシュボードで、アドバイザーはクライアントの投資を管理し、パフォーマンスを追跡し、リアルタイムのデータに基づいて個別のアドバイスを提供することができます。
• 教育リソース：Securitizeはアドバイザーがデジタル証券とブロックチェーン技術の微妙なニュアンスを理解し、クライアントに的確なアドバイスを提供できるようにするための教育資料を提供しています。
• 市場アクセス：アドバイザーは、トークン化された幅広い資産にアクセスすることで、クライアントのポートフォリオを強化する可能性のある独自の投資機会を提供することができます。

ビジネスのためのSecuritize

ソース：Securitizeウェブサイト

Securitize for Businessは、資本調達のためにトークン化の力を活用しようとする企業にとって包括的なソリューションです。資金調達プロセスを簡素化し、グローバルな投資家のプールへのアクセスを提供します。以下にその提供内容を詳しく説明します。

• 資本調達：このプラットフォームは、企業が資産をトークン化し、それらをデジタル証券としてグローバルな投資家に提供することで、資金調達プロセスを簡素化します。
• 投資家リーチ: Securitizeを使用することで、企業は、地理的または財政的障壁のために以前アクセスできなかった人々を含む、より広範な投資家層にアクセスできます。
• 効率的で時間のかからないビジネスのために、Securitizeは発行から管理までのトークン化プロセスのすべてのステップを簡素化します。
• Regulatory Compliance: Securitizeは、すべてのトークン化された証券が関連する証券法に準拠していることを確認し、企業の規制上の負担を軽減し、リスクを緩和します。
• マーケットプレイス統合：プラットフォームは二次市場と接続し、企業にデジタル証券の流動性を向上させる可能性を提供します。

Securitize Earn

Securitize EarnはSecuritizeの最新の製品であり、投資家にデジタル証券投資による利回りを生み出す機会を提供するために設計されています。この製品は、ステーキングやその他の利回りを生み出す活動を通じて、投資家に追加の収入源を提供することを目的としています。以下に主な特徴を示します。

• 収益生成：投資家はステーキングやその他の収益生成活動に参加し、従来の価値の上昇を超えて投資の収益を得ることができます。
• 収入の多様化：Securitize Earnは、さまざまなリスクプロファイルと投資戦略に対応するさまざまな収入生成オプションを提供します。
• 使いやすい：プラットフォームは使いやすく、複雑な金融機関の知識がなくても投資家が収益を生み出す活動に参加することができます。
• セキュリティと透明性：ブロックチェーン技術を利用したSecuritize Earnは、収益を生み出すすべての活動が安全で透明性があり、投資家に安心感を提供します。
• コンプライアンス：すべてのSecuritize製品と同様に、規制コンプライアンスは優先事項であり、Securitize Earn内のすべての活動が必要な金融規制に準拠していることを保証します。

Securitizeへの投資

Securitizeは、そのプラットフォームを通じて多様な投資機会を提供しています。投資プロセスを詳しく見てみましょう。

Securitizeの投資の種類

ソース：Securitizeウェブサイト

投資家は、不動産、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタルなど、さまざまなトークン化資産から選択することができます。 これらの投資は従来、機関投資家や認定投資家にのみ利用可能でしたが、トークン化によりより広い観客にアクセスできるようになりました。 以下は、利用可能な投資計画の一部です。

• BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund（BUIDL）：これは、世界最大の資産運用会社であるBlackRockによって公開ブロックチェーン上で発行された最初のトークン化ファンドです。これは、最低投資額が500万ドルで、資格を持つ投資家向けの私募ファンド資産クラスに属しており、即時償還が可能です。
• シニアクレジットオポチュニティフィーダーファンド：リスク調整リターンと魅力的なフローティングキャッシュ収益を求める永続的なプライベートクレジットファンド。合格取引参加者向けのシニアクレジットに分類され、最低投資額は10,000ドルで、オンデマンドの償還を特色としています。
• ヘルスケア成長IIフィーダーファンド：資格のある購入者からの最低投資額は20,000ドルで、12か月のロックアップ期間を必要とするヘルスケア成長に焦点を当てた私募エクイティファンドです。
• Arca米国財務省ファンド：このファンドは、米国財務省証券のポートフォリオから派生した利回りを提供しています。最低1,000ドルの投資で小売投資家に利用可能であり、SECによって40法案の下で上場されています。

Securitizeでトークン化された資産に投資する方法

Securitizeを通じてトークン化された資産に投資することは、簡単でアクセスしやすいプロセスになっています。以下は始める方法です:

• アカウントの作成とIDの確認：最初のステップは、Securitizeアカウントを作成することです。プラットフォームは、数分で完了することができるサインアップと身元確認を簡単にしました。このステップにより、すべてのユーザーが必要なKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）要件を満たしていることが確認されます。
• 投資の選択: アカウントが設定されると、Securitizeの厳選された投資商品を探索できます。これらの商品は最低$500からの投資で開始し、これによりより多くの投資家がプライベートエクイティファンド、VCファンド、およびその他の独占的な機会に参加できるようになります。
• 資金調達と投資の最終決定：投資を選択した後、Securitizeアカウントに様々な方法で資金を調達することができます。資金を調達したら、投資を最終決定して保有資産を管理し始めることができます。このプラットフォームは、投資を追跡し、いつでも情報に基づいた意思決定を行うためのツールや機能を提供しています。

Securitizeでの投資の償還方法

Securitizeでの投資の償還は、投資家がポジションを出口に出し、トークン化された資産を清算することができるプロセスです。以下は償還プロセスの概要です。

• 償還の開始: 投資を償還することを決定した場合、Securitizeプラットフォームを介して直接プロセスを開始することができます。このプラットフォームのインターフェースは、このステップをできるだけスムーズにするように設計されています。
• 利用規約の理解：各投資には、ロックアップ期間、通知期間、償還手数料など、償還に関する特定の条件がある場合があります。進行する前に、これらの詳細を確認することが重要です。
• トークンの販売：資産によっては、セカンダリ市場でトークンを売却したり、発行者に返却するオプションがある場合があります。Securitizeは、統合取引所やマーケットへのアクセスを提供することで、このプロセスを支援しています。
• 資金の受け取り: トークンの売却が成功した後、受け取った収益は、リンクされた銀行口座またはデジタルウォレットに転送されます。これは、ご希望や利用可能なオプションに応じて行われます。

ポートフォリオの管理

長期的な投資目標を達成するために、効果的なポートフォリオ管理が重要です。Securitizeは、投資家がポートフォリオを管理するのに役立つツールと機能のスイートを提供しています。

ポートフォリオ管理のためのツールと機能

Securitizeのプラットフォームでは、投資家が保有資産を表示し、パフォーマンスを追跡し、収益を分析できるダッシュボードを提供しています。 また、プラットフォームでは、投資家が投資の影響を理解するのに役立つ詳細なレポートや分析も提供しています。さらに、投資家はポートフォリオ内の重要なイベントや変更について通知を設定して通知を受けることもできます。

投資の監視と調整のためのベストプラクティス

積極的な姿勢を保つことは、成功したポートフォリオ管理の鍵です。投資家は定期的にポートフォリオを見直し、投資目標との一致を確認する必要があります。これには市場トレンドの監視、資産パフォーマンスの評価、分散投資戦略の考慮が含まれます。必要に応じて、投資家は資産の買い付けや売却によってポートフォリオのパフォーマンスを最適化する必要があります。

Securitize資金調達の旅

Securitizeは注目すべき資金調達の道のりを歩んでおり、成長を支えるための重要な投資を集めてきました。Securitizeはこれまでに合計149百万ドルを調達しています。これにはさまざまなラウンドの資金調達が含まれており、その中でも特筆すべきラウンドの1つは、Morgan StanleyとBlockchain Capitalが共同リードした4800万ドルのシリーズBの資金調達です。

同社は多様な投資家からの支援を受けています。注目すべき名前には、Aptos Labs、BlackRock、Circle Ventures、Hamilton Lane、およびParaFi Capitalが含まれます。これらの投資家は、Securitizeのビジョンを支持する66人の中に含まれています。さらに、2024年5月の最近の資金調達ラウンドは、BlackRockが主導し、Hamilton Lane、ParaFi Capital、およびTradeweb Marketsが参加しました。

結論

Securitizeは、プライベートマーケットでの投資プロセスを簡素化するプラットフォームを提供しています。アカウント設定のための使いやすいインターフェース、厳選された投資機会の選択肢、最低投資閾値を備えたSecuritizeは、より多くの個人がプライベートエクイティやベンチャーキャピタルファンドに参加できるようにします。

プラットフォームの償還プロセスとポートフォリオ管理ツールは、投資家に投資に対する柔軟性と制御を提供します。 Securitizeは、オファリングを革新し拡大することで、トークン化された資産へのアクセスを民主化し、投資の未来を形作る上で重要なプレイヤーとなり続けています。