Pivotalのアナリストは大胆な予測を立てています：Geminiの勢いがAlphabetの株価を$400 台まで押し上げる可能性があるというのです。しかし、ここでひとひねりあります――彼らは、このAIのブレークスルーが主要な競合他社に設備投資の大幅な削減を強いるかもしれないと考えています。現在、ある企業の勝利が直接的に他社の財務状況に圧力をかける、ハイリスクなテクノロジー競争が繰り広げられています。仮説はこうです：もしGeminiが十分な速さで市場シェアを獲得すれば、インフラに多額の資金を費やしている競合他社は支出の見直しを迫られるかもしれません。まさにゼロサムゲームのダイナミクスがリアルタイムで展開されています。投資家は今後の決算での設備投資指針に注目すべきです――本当の物語はそこにあります。