KKR、フォーラムエンジニアリング株式の公開買付を成功裏に完了

グローバル投資会社のKKR & Co. Inc.は、フォーラムエンジニアリング株式会社に対する重要な公開買付けを最終決定し、管理投資ビークルを通じた買収のマイルストーンを完了しました。この取引は、エンジニアリング会社の完全所有を目指す複数段階のプロセスで構成されており、普通株式とオプションの公開買付けが全面的な支配権獲得への道を開いています。

初期の公開買付けで55.89％の所有権を獲得

KKRは子会社のKJ003株式会社を通じて、フォーラムエンジニアリングの2,976万株を取得し、12月30日の決済後に完全希薄化ベースで55.89％の所有権を確保しました。この公開買付けは、戦略的に構築された買収の第一段階を示しており、KKRが同社の支配権を確立し、その後の買収ステップの準備を整えるものです。

自社買付と株式併合による構造の完成

フォーラムエンジニアリングは、買収フレームワークの一環として自社買付を開始し、主要株主のラ・テール・ホールディングス株式会社は保有株の全37.07％を買付けました。自社買付の完了後、KJ003株式会社は株式併合の仕組みを通じて残りの全株式を取得し、最終的にフォーラムエンジニアリングの完全所有権をKKR管理の企業に移します。

グローバルインパクトファンドIIによる資金調達

KKRは、主にグローバルインパクトファンドIIを通じて投資資金を調達しており、重要な買収に対する同社の構造化された投資ビークルへのコミットメントを示しています。この資金調達方法は、ターゲットとなる投資機会に特化したファンドを通じて資本を投入するKKRの戦略を反映しています。NYSEでは、発表前日の取引日にKKRの株価は131.00ドルで取引を終え、わずかに下落しました。