要点は、

• BTCは最近の高値から大幅に下落し、一時的に92000ドルを下回り、24時間で4.98%の下落となりました。
• ETHは強いパフォーマンスを示し、24時間で1.60%上昇し、$3,500の上位抵抗レベルを繰り返しテストしました。
• PUFFERは1日で37%以上急増し、オルトコインセクターでの利益をリードしました。
• イーサリアムネットワークのUSDT供給は、トロンネットワークを超え、2022年6月以来の初めてのこととなりました。
• イギリスの金融行動監視機構（FCA）は、2026年までに暗号通貨の規制フレームワークを実施する予定です。
• MicroStrategyは55,500 BTCを取得するために54億ドルを投資し、総保有量を380,000 BTC以上に増やしました。

市場分析

Gate.ioの市場データによると、11月26日(UTC+0) 4:00時点で、

• BTC — 過去24時間でBTCの価格は4.98%下落し、現在は$93,023で取引されています。この期間中、最高価格は$98,855、最安値は$92,607でした。11月26日14:00（UTC+0）からBTCの価格は下落を始め、$95,000の重要なサポートレベルと11月12日以来の上昇トレンドを突破しました。現在のトレンドはベアリッシュな勢いを示しています。強力なサポートは$85,000にあり、短期サポートは$92,500にあります。価格が引き続き下落すれば、この重要なサポートゾーンをテストする可能性があります。そうでなければ、反発が起こり、価格は$95,000の抵抗レベルを再テストする可能性があります。

• イーサリアム —ETHの価格は過去24時間で1.60%上昇し、現在は3,415ドルで取引されています。この期間中、最高価格は3,546ドル、最低価格は3,301ドルでした。Bitcoinの下方圧力にもかかわらず、Ethereumは顕著な強さを示し、繰り返し3,500ドルの上部抵抗レベルをテストしていますが、決定的な突破はまだ起こっていません。この抵抗が破られれば、さらなる上昇が続くかもしれません。ただし、Bitcoinが下落を続ける場合、Ethereumのトレンドに影響を与えるかもしれません。とは言っても、Ethereumは3,260ドル～3,030ドルのような強力なサポートゾーンに到達すると、回復の可能性を示しています。

• ETF —11月25日、米国のBTC ETFは4億3800万ドルの流出を記録し、ETH ETFは280万ドルの流入を見ました[2]。
• オルトコイン —Liquid Staking Governance Tokens、Lending/Borrowing、およびRestakingなどのセクターは、それぞれ4.1%、3.9%、および3.8%の利益を記録しました[3]。
• 米国株市場指数 —S&P 500は0.30%上昇し、ナスダックは0.27%増加し、ダウ・ジョーンズは0.99%上昇しました[4]。
• スポットゴールド —スポット金価格は1オンスあたり2,612ドルに下落し、日中の減少率は0.51％[5]となりました。
• 恐怖と欲望指数 —指数は昨日の82から79に下がり、市場は極度の欲求状態にあることを示していますが、強度は低下しています[6]。

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[7]によると、取引量と価格のパフォーマンスに基づいて、過去24時間で以下のオルトコインが大幅な上昇を示しました:

PUFFER - 約37.2％の日々の利益で、流通市場時価総額は4155万ドルです。Pufferは、革新的なリステーキングおよびロールアップソリューションを通じて、Ethereumのスケーラビリティとセキュリティを向上させるために設計された分散型プラットフォームです。その一連のシナジスティックな製品には、Liquidity Restaking（LRT）、ロールアップベースのリステーキングされたバリデータ、AVS（Advanced Validator Staking）、およびUniFiパワードのプレコンファーメーションAVSが含まれています。Pufferは、ロールアップスタックを活用することで、Ethereumの流動性の断片化に対処し、即時決済と100ミリ秒のトランザクション時間を提供します。最近、新しい中央集権型取引所でのPUFFERの上場のニュースが注目を集め、トークンの急騰に寄与している可能性があります[8]。

MORPHO- 約36.3%の日次利益で、時価総額は約1億1800万ドルです。
Morphoはオープンで効率的で堅牢なプラットフォームで、誰でも収益を得ることや資産を借りることができます。レンダーはMorpho Vaultsという使いやすい非保管型貸出システムを利用して収益を最適化することができます。一方、借り手はMorpho Marketsを通じて直接任意の資産にアクセスすることができます。最近、MorphoはSuperlendプラットフォームと統合し、新しいMorpho Marketsの機能を追加しました。これにより、ユーザーはMorpho、Aave、Compound、Fluid Vaultsなどのプラットフォーム間のレートを比較し、ポートフォリオセクションでMorphoの保有状況を追跡することができます。このアップデートにより、プラットフォームの利便性が向上し、市場の需要とトークンの価格上昇を促進する可能性があります[9]。

ZRC - 約35.3%の日次利益で、完全に希釈された時価総額は6億8500万ドルです。
Zircuit（$ZRC）は、より速く、より安全なブロックチェーン取引処理のために設計された、Ethereum Virtual Machine（EVM）互換のゼロ知識ロールアップです。最近、ZRCはGate.ioで$ZRCトークンの取引とステーキングプールを可能にし、暗号コミュニティから広範囲に参加を呼びかけています。他のいくつかの注目すべき取引プラットフォームも参加し、24時間で34%以上の価格上昇を燃料にしています。現在の取引価格は約$0.06725で、流入額は$6.51百万です。

データのハイライト

暗号通貨投資商品は週間流入記録の31億ドルに達しました
CoinSharesの最新レポートによると、暗号通貨投資商品は先週31.3億ドルの過去最高の流入を記録し、これにより2024年の累計流入額は370億ドルに達し、歴史的な高値を記録しました。ビットコイン投資商品が30億ドルの流入で支配的でした。興味深いことに、ビットコインの価格が新高値を記録したにもかかわらず、ショートビットコイン商品も1000万ドルの流入を記録しました。

Solanaは、イーサリアムを上回り、イーサリアムのわずかな28百万ドルの流入に比べて、1億6000万ドルを集めました。米国市場が大きな流入をもたらした一方で、ドイツ、スウェーデン、スイスなどの地域では、価格がピークに達したことを受けて投資家による利益確定行動を反映し、流出が発生しました。

このデータは、ビットコインや主要な仮想通貨が投資家の主な関心事であることを裏付けています。Solanaなどのアルトコインは強い市場需要を示していますが、まだイーサリアムには遠く及びません。一部の市場での利益確定売りによる一時的な資金流出があったものの、全体的なポジティブなセンチメントから見ると、仮想通貨資産は資本を引き付けるために適切な位置にあることを示しています[10]。

今日のオンチェーン資本流入: Solanaの純流入は1500万ドル、イーサリアムの純流出は1840万ドル
Artemisのデータによると、今日の純資本流入は、Solanaに1,500万ドル、Baseに370万ドル、Starknetに160万ドルで、一方でEthereumは1,840万ドルの純流出を記録しました。このトレンドは、ブロックチェーンエコシステム全体で投資の傾向が変化していることを反映しています。

最近、ソラナは安定したコイン、特にUSDCとUSDTへの需要の急増によって、注目を集めており、そのことがエコシステムを活性化させています。さらに、ソラナは分散型金融（DeFi）取引量が著しく増加し、週次取引量が過去最高を記録するなど、市場での競争力が増していることを強調しています。

一方、Ethereumの流出は、Layer 2ソリューションへの投資家の関心の増加に関連している可能性があり、資本の再配分が他のオンチェーンプロジェクトに向かう可能性のある成長機会が高いかもしれません[11]。

太鼓TVLが370億ドルを超え、新たな史上最高値を記録
DefiLlamaのデータによると、11月25日にTaikoの総ロックされた価値（TVL）が3億7000万ドルを超え、月間成長率が4200%を超える歴史的な高値を記録しました。この大幅な急増は、主にその分散型ファイナンス（DeFi）プロトコルの強力なパフォーマンスに起因しており、特にTakoTakoとiZiSwapの両方が5,000万ドルを超えるTVLと、月間成長率が3,000%に迫っていることが大きな要因です。

さらに、太鼓の日次取引高は165万ドルに達し、そのインフラの広範な採用を示しています。イーサリアムのスケーラビリティソリューションへの需要が増加する中、太鼓は効率的で低コストな取引能力によって投資家や開発者から相当な注目を集めています[12]。

イーサリアムネットワークのUSDT供給が2022年6月以来、初めてトロンを超える
2022年6月以来、イーサリアムのUSDT供給量がトロンネットワークの6177億トークンを上回り、66936億トークンに達しました。2024年には、イーサリアムのUSDT供給量はトロンの24.4%の成長に対してほぼ62%成長しました。これは、イーサリアムがUSDT供給量でトロンを初めて追い越したことを示しています。

イーサリアムのUSDT供給の急速な成長は、主に改善された市場センチメントによって推進されています。 Bitcoinが最近史上最高値に接近し、スポットBitcoin ETFの承認に対する強い期待が大規模な機関投資家の流入を引き付けています。また、イーサリアムのDeFiチェーンのリーディングロールは、機関投資家の採用とステーブルコインの流動性における重要な利点を提供しています。一方、トロンは低い取引手数料と高い取引速度によって、クロスボーダー決済における競争力を維持し続けており、それぞれのネットワークの独自の利点を示しています[13]。

スポットライト分析

英国金融行動監視機構、2026年までに仮想通貨規制の枠組みを立ち上げる
11月26日、英国金融行動監視機構（FCA）は、2026年までに包括的な枠組みを実施することを目指して、仮想通貨規制の計画を発表しました。以前の報告では、FCAが今年末に市場濫用と情報開示に関する検討事項についての論文を発表し、2024年初めには方針書を公表する予定であることが示されていました。これらは、ステーブルコイン、取引プラットフォーム、ステーキング、暗号資産露出、および貸出などの重要な領域に対応するものです[14]。

イギリスの暗号資産市場はここ数年持続的な成長を見ています。現在、イギリスには約700万人の成人が暗号資産を保有しており、成人のかなりの割合を占めています。この数字は2年前と比較して4%増加し、暗号資産への世間の関心が高まっていることを反映しています。財務省経済担当大臣のTulip Siddiq氏は最近、政府が来年初めに仮想通貨やステーブルコインに関する規制提案を導入することを確認し、政策枠組みをさらに強化することを明らかにしました。

FCAのロードマップは、UKが暗号通貨業界を規制することへの取り組みを強調しています。この取り組みは、市場慣行の標準化と投資家の利益の保護だけでなく、UKをグローバルな暗号通貨の規制のリーダーとして確立することを目指しています。政策が展開されるにつれて、業界は透明性とコンプライアンスの要件が増加する可能性があります。これにより取引プラットフォームや関連プロジェクトは課題に直面しますが、信頼の向上と市場の地位の強化の機会も提供されます。規制とイノベーションのバランスを取ることがこれらの措置の成功には重要になります。

MicroStrategyは、5億4000万ドルを投資し、55,500 BTCを取得し、総保有量は386,000を超えました。
MicroStrategyは最近、11月18日から24日までに、$5.4 billionで55,500ビットコイン（BTC）を購入したことを発表しました。平均価格は$97,862/ビットコインです。この取引により、同社のビットコイン保有量は386,700 BTCに達し、約$21.9 billionで評価されています。平均購入価格は$56,761/ビットコインです。この取引は、MicroStrategyが先週$3 billionの可換債を成功裏に発行した後に行われました。債券は0%のクーポンレートと$672.4の換算価格で発行され、純受取額は$2.97 billionになりました。

MicroStrategyのビットコインの継続した蓄積は、特に同社がコンバーチブルボンドによる暗号通貨の投資を拡大する中で、ビットコインの長期的な価値に対する同社の強い信念を示しています。MicroStrategyの創業者であるMichael Saylor氏のツイートによると、同社は2024年のビットコイン投資において四半期利回り35.2%、年初来利回り59.3%を達成し、その戦略のポジティブな成果を示しています。

ただし、MicroStrategyの非常にレバレッジの高いアプローチは、特に暗号通貨市場の変動性を考慮すると、その財務リスクについて懸念が高まっています。同社のビットコインの保有増加は、暗号通貨セクターでの立場を強化する一方で、市場の変動に対する露出も増加させるため、投資家は注意してモニタリングすべき戦略です[15]。

Avalanche 9000 Testnet Goes Live with $40 Million Developer Incentive
11月25日の発表によると、Avalanche9000テストネットは正式にFujiテストネットで開始され、今後数ヶ月でメインネットに移行する予定です。このアップグレードにより、デプロイメントコストが99.9%削減され、クロスチェーン通信が可能になり、開発者には4,000万ドル以上の過去の報酬が解放されます。このアップグレードは、Etnaアップグレードの技術的な進歩を基にし、コミュニティの提案ACP-77とACP-125を取り入れています。

主な変更の1つは、Avalancheのサブネットの名称変更です。これは現在、レイヤー1（L1）と呼ばれています。リブランディングにもかかわらず、Avalancheはサブネットの操作メカニズムが変わらず、カスタムブロックチェーンへの複合依存関係を作成せずに水平スケーリングをサポートし続けることを確認しています。AvalancheのL1ネットワークは、許可されたか許可されないかに関わらず、さまざまなレベルのバリデーターの参加と報酬制御を提供します。

重要な改善点は、サブネットのバリデータが2,000 AVAXトークンをステークし、Avalancheメインネットと同期する必要がなくなったことです。代わりに、バリデータは現在、バリデータの数に基づいて継続的な料金を支払うことになります。Avalancheによれば、この変更により、秒単位の固定料金モデルが導入され、バリデータにとって大幅なコスト削減が実現されます[16]。

資金調達ニュース

RootDataによると、過去24時間で3つのプロジェクトが資金調達ラウンドを発表し、合計で1400万ドル以上を調達しました。最大の単独資金調達額は1000万ドルに達しました。これらのプロジェクトはDeFiおよびゲームセクターを横断しています。資金規模の上位3つは次のとおりです[17]:

カーネルKernelは、SCB Limited、Laser Digital、Bankless Ventures、およびHypersphereなどによる支援を受けたラウンドで1000万ドルを調達しました。Kernelは、クロスチェーンのリステイキングインフラストラクチャであるKernel、イーサリアムベースのリキッドリステイキングプロトコルであるKelp、およびRWAトークン化収益プロトコルであるGainを含む包括的なDeFi製品スイートを提供しています。KERNELトークンは、これらのプロトコルを接続してエコシステムのシナジーを可能にするガバナンストークンとして機能しています。

OpenTradeOpenTradeは、AlbionVCをリードとし、a16z CryptoとCMCC Globalの参加による拡大シードラウンドで400万ドルを確保しました。CircleのペイメントおよびDeFiインフラストラクチャに構築されたOpenTradeでは、規制対象資産マネージャーがイールドを生み出すオンチェーンレンディング商品を作成することができます。ユーザーは、特定の投資基準と目標リターンに従うオンチェーンボールトにUSDCまたはEURCを預けることができます。

Qooverse— Qooverseは、Paper Ventures、Animoca Brandsなどの支援を受けて、未公開の金額でプリシードファンディングラウンドを完了しました。Qooverseは、元テンセントとゴールドマン・サックスの幹部によって設立されたWeb3ゲームスタジオです。その使命は、ブロックチェーンの統合とソーシャルメディアとの緊密な関係を通じて、ゲーム化されたソーシャル体験を提供することで、ソーシャルゲームの再定義です。その旗艦タイトルであるQoomonは、プレイヤーが勝利を達成することで報酬を獲得する高速なカードゲームです。

エアドロップの機会

WORLD3— WORLD3は、AIパワードのマルチチェーンメタバースプラットフォームで、BitcoinとTuring完全ブロックチェーンを結びつけて没入型の2Dおよび3Dゲーム体験を提供しています。このプロジェクトは最近、550万ドルの資金調達を行い、参加者がポイントとUSDCを稼ぐことができるマイニングミニゲームキャンペーンを開始しました。キャンペーンは2024年12月11日まで実施され、参加者はQ1 2025年のTGE（トークン生成イベント）中に予定されているエアドロップ報酬の対象にもなるかもしれません[18]。

参加方法:

1. 提供されたリンク[19]を使用してウォレットとメールをリンクしてください。
2. BASE Minerキャンペーンに移動し、クリックして入力してください。
3. 指示通りにソーシャルタスクを完了して、Passを受け取ります。
4. マイニングページにアクセスし、ブロックをダブルクリックしてマイニングし、10個のブロックを完了した後、「ロールアップ」をクリックして進捗を同期し、ウォレットの取引を確認してください。報酬ウィンドウには、収益（ポイント、USDCなど）が表示されます。
5. タスクページにアクセスするために、右下のドラゴンアイコンをクリックし、ランキングをチェックし、紹介リンクを生成し、友達を招待して追加ポイントを獲得してください。

Notes:
エアドロップ計画と参加詳細はいつでも更新される場合があります。参加者は最新情報を入手するためにWORLD3の公式チャンネルに従うことをお勧めします。ユーザーは慎重に行動し、関連するリスクを認識し、参加する前に十分な調査を行う必要があります。Gate.ioは将来のエアドロップ報酬の配布を保証しません。


Reference：

1. Gate.io、https://www.gate.io/price
2. Soso Value, https://sosovalue.com/assets/etf
3. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
4. 投資、https://investing.com/indices/usa-indices
5. 投資、https://investing.com/currencies/xau-usd
6. Gate.io、https://www.gate.io/bigdata/homeindex
7. Gate.io, https://www.gate.io/price
8. X, https://x.com/puffer_finance/status/1861015854181384314
9. X, https://x.com/SuperlendHQ/status/1861098457403936810
10. CoinShares、https://blog.coinshares.com/volume-210-digital-asset-fund-flows-weekly-report-1e294c6b2c70
11. アルテミス、https://app.artemis.xyz/flows
12. DefiLlama, https://defillama.com/chain/Taiko
13. アルテミス、https://app.artemisanalytics.com/project/usdt?from=stablecoins&tab=stablecoins
14. FCA、https://www.handbook.fca.org.uk/
15. X、https://x.com/saylor/status/1861033309934862601
16. Cointelegraph、https://cointelegraph.com/news/avalanche-9000-goes-live-testnet-unlocks-rewards-builders
17. Rootdata、https://www.rootdata.com/Fundraising
18. X, https://x.com/WORLD3_AI/status/1859068908369834208
19. ワールド3 AI、https://world3.ai/quest/22?code=069e41a8

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