ゲートニュース記事、4月15日—ブロードコムとメタは昨日 (4月14日)、2029年まで延長する拡大パートナーシップを発表し、ブロードコムはメタのカスタム・アクセラレータ (MTIA) に対して技術サポートを継続する。最初のコミットメントは、メタのマルチギガワット導入計画の一環として、1ギガワット超 (GW) を上回る。ブロードコムのCEOであるホック・タンは、メタの取締役会を2年後に退任してアドバイザーとなり、メタのカスタムチップのロードマップとインフラ投資計画に注力する。
両社は、2ナノメートルのプロセス技術を用いた業界初のAIチップを共同で開発する。メタCEOのマーク・ザッカーバーグは、この協力は「パーソナル・スーパー・インテリジェンス」を数十億人のユーザーにもたらすための計算基盤の構築を支えると述べた。発表後、ブロードコム (Nasdaq: AVGO) の株価は4月14日の時間外取引で3%超上昇した一方、メタ (Nasdaq: META) は比較的横ばいだった。ブロードコムの株価は年初来で約10%上昇している。
(Meta Training and Inference Accelerator)（MTIA）は、メタのAI学習および推論ワークロード向けに設計されたカスタムチップシリーズで、2023年5月に初めて導入された。テクノロジー大手は、NvidiaおよびAMDの高価で供給制約のあるGPUの代替として、ブロードコムが専門とするアプリケーション特化型集積回路 (ASICs) にますます目を向けている。Googleは、TPU (Tensor Processing Unit) でブロードコムとともにカスタムASIC開発を先導し、先週ブロードコムはGoogleとの拡大した協業と、Anthropicとの新たな計算供給契約を発表した。
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資本は、「国家安全保障の属性」を持つ分野に集中している。半導体、AIインフラ、エネルギー、防衛、サイバーセキュリティなどがその対象だ。ドーランは、現在の環境を「パーメクライシス（permanent crisis）＝恒常的な危機」と表現し、ルールに基づくグローバリゼーションから、長期にわたる混乱と地政学的競争が続く時代への転換を述べている。計算能力（コンピューティングパワー）、自律システム、エネルギー、サイバーセキュリティは今や、「戦略的資産」として捉えられ、プレミアム付きの市場評価を求める存在になっている。
今回の株式相場の上げには、明確な構造的特徴が見られる。特に、AI関連およびハードテクノロジー企業へ、大きなリスクオフ資本が集まっている。市場は事実上、今後の世界的な競争は、効率性ではなく、セキュリティ、サプライチェーンの統制、そして技術的主権に左右されるのだという見立てで動いている。VIXのボラティリティ指数は歴史的平均の近辺にとどまっているが、アナリストは、ボラティリティが低いことはリスクが低いことを意味しないと警告している。世界的なサプライチェーンの再編、防衛支出の拡大、重要な資源をめぐる競争はいずれも、長期的なインフレ圧力を押し上げ続けている。分析では、いくつかの「戦略的セクター」に資本が過度に集中すると、地政学的ショックそれ自体をも上回り得るほどの、評価（バリュエーション）主導の深刻な調整が引き起こされる可能性があると警告している。
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