HenriqueCen

لقد ارتفع مؤشر NDX بنسبة 13% فقط من القيعان... لكن انظر تحت السطح. مؤشر VIX هادئ عند حوالي 18.4
مؤشر VIXEQ يتفجر عند 41.7
النسبة → 2.27 → نظام التشتت (ضغط واسع).
تحليل بسيط:
- يقيس مؤشر VIX التقلب المتوقع لمؤشر S&P 500 بشكل عام (متأثر بشكل كبير ببعض الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة).
- يقيس VIXEQ متوسط التقلب المتوقع لأسهم S&P 500 الفردية.
عندما يكون VIXEQ أعلى بكثير من VIX (نسبة عالية)، فهذا يعني أن السوق الأوسع يضع في الحسبان الكثير من الخوف وتقلبات أكبر محتملة في الأسهم الفردية
يتم دعم ارتفاع مؤشر NDX بواسطة عدد قليل من الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة، ولكن في الأسفل، هناك ضغ

مؤشر ارتباط بيرسون غير مُقدّر حق قدره.
- السرعة: رقم واحد يخبرك إذا كانت متغيرتان تتحركان معًا (-1 إلى +1). لا حاجة لنماذج معقدة.
- تنويع القطاع: يساعد في بناء محافظ استثمارية متنوعة حقًا. إذا كانت العلاقة بين التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية = 0.92 ارتباط، فأنت لست متنوعًا فعليًا.
- القدرة التنبئية: وجدنا ارتباطًا قدره 0.45 بين أداء قطاع الطاقة وأسعار النفط. هذه رؤية قابلة للتنفيذ لتوقيت الدخول والخروج.

ماذا لو خصصت 10٪ لـ UPRO؟
مقارنة لمدة 10 سنوات:
- SPY (مؤشر S&P 500): +296٪
- UPRO (مستثمر بمضاعف 3X): +1,000٪
الجزء المثير للاهتمام:
محفظة بقيمة 10,000 دولار مع 10٪ فقط في UPRO و90٪ في SPY كانت ستعود بأكثر من 50,000 دولار مقابل 40,000 دولار من SPY فقط.
اللا مساواة: أنت تخاطر بخسارة 10٪ كحد أقصى (تخصيصك)، لكن إمكانات الصعود أعلى بكثير.

عوائد سوق الأسهم ليست خطية أبدًا وقليلًا ما تكون "متوسطة".
بعض السنوات ستعود بنسبة -10%، وبعضها الآخر بنسبة +22%.
ما يهم هو الوقت في السوق.

الأرباح الموزعة تشعر بأنها رائعة، لكنها على الأرجح تضر بعوائدك.
قارن بين SPY و CSPX (كلاهما صناديق استثمار متداولة لمؤشر S&P 500):
📈 SPY (يدفع أرباحًا: +483% خلال 15 سنة
📈 CSPX )يعيد استثمار الأرباح: +638% خلال 15 سنة
هذه فجوة هائلة، وتعود إلى أمرين:
1. الفائدة المركبة — الأرباح المعاد استثمارها تولد عوائدها الخاصة
2. الكفاءة الضريبية — في العديد من البلدان، تُفرض ضرائب على الأرباح الموزعة ولكن ليس على الأرباح غير المحققة
ما لم تكن بحاجة إلى دخل من الأرباح لتغطية النفقات، فإن إعادة الاستثمار تكون دائمًا الخيار الأذكى.

بالأمس، أظهرت لك أن $KOSPI كان يبدو ناضجًا. اليوم، نحن نجمع الثمار.

$KOSPI: منذ عام 1980، كانت هناك 3 أشهر فقط أسوأ من الشهر الماضي لسوق الأسهم الكوري.

$VIX هيكل المدة عاد إلى العقود الآجلة الموجبة. هذا جيد.

إليك إشارة شراء جيدة.

$QUBT انخفضت أسهم الحوسبة الكمومية بنسبة 60% منذ أن تحدثت عن المراهنة على انخفاضها.
كان من الواضح جداً أن السهم كان مبالغاً في تقييمه.
ومع ذلك، فإن المشكلة في المراهنة على الانخفاض هي المثل الكلاسيكي: "السوق يمكن أن يبقى غير عقلاني لفترة أطول مما يمكنك البقاء فيها مذيباً."

إذا كان البرتغاليون لا يزالون يحكمون مضيق هرمز، فلن يحدث أي من هذا الهراء

هل أنت مستثمر، أم مجرد جزء من الاندفاع؟ 🐂🏃‍♂️
نجن جنونًا في الجماعات، لكننا نستعيد عقولنا بشكل فردي وببطء.
أين تقف على هذا المخطط الآن؟

سيخسر معظمكم أموالاً في سوق الأسهم. ليس لأنكم أغبياء — بل لأنكم تفكرون مثل الجميع.
"شركة رائعة → اشترِ!" هو كيف يتم استغلال المستثمرين الأفراد.
وول ستريت يحب المفكرين من المستوى الأول. أنتم سيولتهم للخروج.

يصبح الجميع في حالة ذعر عندما ترتفع أسعار النفط.
قمت بتحليل 50 عامًا من البيانات.
النتائج؟ 🤯
متوسط عائد مؤشر SPX خلال ارتفاعات النفط: +14.6%
4 من أصل 6 مرات → الأسهم ارتفعت
خوفك يكلفك المال.

دفعت $50 مقابل شيء يساوي $20 وسمّيته "استثمارًا".
لا، لقد اشتريت الضجة. اشتريت السرد. اشتريت ما قاله لك الجميع على FinTwit أن تشتريه.
السعر هو ما تدفعه. القيمة هي ما تحصل عليه. معظمكم لا يملك فكرة عما تحصل عليه فعليًا.

رأي غير شعبي: ارتفاع أسعار النفط ليس قاتل سوق الأسهم الذي يعتقده الجميع
$SPX ارتفع بمعدل +14.6% خلال ارتفاعات النفط.(
انتظر، ماذا؟
إليك ما لن يخبرك به وول ستريت:
- حظر النفط عام 1973 → مؤشر SPX -38% )متوقع(
- حرب الخليج عام 1990 → مؤشر SPX -12% )متوقع(
- تعافي 2008-09 → مؤشر SPX +64% )انتظر...(
- تعافي 2020-21 → مؤشر SPX +44% )ماذا؟(
- 1999-2000 → مؤشر SPX +23% )مثير للاهتمام...
السؤال الحقيقي ليس "هل يرتفع النفط؟"
إنه "لماذا يرتفع النفط؟"
صدمة العرض من الحرب/الحظر؟ الذعر والبيع.
ارتفاع الطلب من التعافي الاقتصادي؟ اشترِ عند الانخفاض.
توقف عن التداول على العناوين. ابدأ في التداول على السياق!

لم أكن أعلم أن العلم الهولندي يعني العضلة الرئيسية والعضلة الفرعية 💪