Da narrativa inicial do Meme de IA aos quadros tecnológicos e aplicações inovadoras que estão surgindo rapidamente, a evolução acelerada do mercado traz possibilidades infinitas para o espaço do Agente de IA. Novos jogadores estão constantemente surgindo, enquanto os gigantes estabelecidos estão se apressando para fazerem seus movimentos. As tendências fugazes nas narrativas on-chain deixam muitos se perguntando onde realmente estão as oportunidades no espaço do Agente de IA. Como podemos aproveitar a próxima grande oportunidade?

Se você está curioso sobre essas perguntas ou está procurando se aprofundar no campo da cadeia de blocos, mas não tem certeza por onde começar, este artigo fornece um guia sistemático. Desde como reunir informações, até avaliar projetos, desenvolver estratégias de investimento, ele ajudará você a encontrar seu ritmo no espaço do Agente de IA.

Como Descobrir Agentes de IA em Estágio Inicial?

O primeiro passo é evitar se limitar a um ecossistema específico, como Base, Solana, Virtuals ou projetos conhecidos como ai16z. Essas plataformas por si só não determinam se um projeto terá sucesso. O verdadeiro valor dos AI Agents vem da singularidade e praticidade do projeto, não apenas do ecossistema ao qual ele pertence.

Projetos de Agente de IA em estágio inicial muitas vezes ganham exposição através da mídia e das comunidades. Por exemplo, muitas pessoas dependem do Twitter para obter informações em primeira mão e encontrar projetos potenciais antes de decolar. Aqui estão alguns outros canais eficazes para obter informações valiosas:

1. Cryptohunt@cryptohunt_a: Uma plataforma de pesquisa inteligente que acompanha os projetos mais quentes e em estágio inicial com base em recomendações de KOLs (Líderes de Opinião Chave) do Twitter.
   Como mostrado na imagem abaixo, o Cryptohunt monitora e promove projetos recém-criados no Twitter. Os usuários podem filtrar por data de criação, contagem de seguidores, atividade de KOL nas comunidades em inglês ou chinês e muito mais. Além disso, você pode encontrar KOLs que frequentemente descobrem projetos de AI Agent verificando as classificações de retorno e ver quais novos projetos eles mencionaram no Twitter.
   • Visite o link:
   https://www.cryptohunt.ai/zh-CN \
   https://www.cryptohunt.ai/pt-BR/dashboard/tokenMention

1. Biteye AI Diário@BiteyeCN:As postagens diárias da Biteye resumem novos projetos de IA, tokens futuros, classificações setoriais por crescimento e volume de negociação, e principais notícias do setor.

• Visite o link:

https://x.com/BiteyeCN

1. aixbt @aixbt_agent: Um Agente de IA impulsionado por inteligência artificial que analisa dados das redes sociais, tendências de mercado e indicadores técnicos para identificar moedas promissoras.

• Visite o link: https://x.com/aixbt_agent

1. Memética de Valor Profundo @DV_Memetics: Pesquisa de criptomoedas com inteligência artificial de nível institucional, fornecendo pesquisas aprofundadas e insights rápidos.

• Visitar link: https://x.com/DV_Memetics

II. Como avaliar o potencial dos Agentes de IA?

Suponha que um projeto esteja apenas seguindo tendências e careça de praticidade. Nesse caso, seu token provavelmente se comportará como a maioria das moedas de meme, dependendo da especulação de mercado para ganhos a curto prazo e eventualmente desaparecendo quando a euforia diminui. Os principais projetos do Agente de IA que conseguem se destacar geralmente estão fundamentados na resolução de problemas do mundo real e na oferta de valor tangível, como $ai16z, $zerebro, $swarms e outros.

Além disso, a abordagem do projeto para "chamar a atenção" é um fator-chave para determinar se ele pode ter sucesso. Isso inclui a capacidade de criar narrativas cativantes, lançar rapidamente novos recursos e responder prontamente às demandas da comunidade para manter o momentum e o engajamento. Somente assim um projeto pode estabelecer uma base no mercado competitivo, construindo gradualmente a lealdade e a confiança dos usuários e alcançando uma situação de ganha-ganha tanto para o produto quanto para o mercado.

Aqui estão algumas dimensões a serem consideradas ao avaliar o potencial de um Agente de IA:

1. Volume de Discussão nas Redes Sociais
A quantidade de discussão nas mídias sociais geralmente reflete o nível de interesse do mercado. Ferramentas como Cookie.fun podem ajudar a rastrear o buzz em tempo real em torno de AI Agents e identificar quais projetos tiveram um aumento significativo na discussão ao longo de um determinado período. Isso ajuda a avaliar o apelo de um projeto no mercado, ao mesmo tempo que serve como um indicador crucial do movimento do preço de seu token. Por exemplo, aplicações com volumes de discussão mais altos geralmente veem seus preços de token intimamente correlacionados com o sentimento de mercado.

Além do volume de discussão, o nível de atividade da comunidade é o indicador central da vitalidade de um projeto. Um projeto com forte apoio da comunidade pode atrair usuários e reter desenvolvedores mais rapidamente. Portanto, monitorar a frequência de interações da comunidade, a profundidade das discussões e o nível de participação dos membros pode servir como métricas úteis para avaliar se um projeto tem potencial de mercado real.

Outros painéis de dados opcionais são os seguintes:

Cookie@cookiedotfun: https://www.cookie.fun/

• Cobre indicadores importantes, como volume de transação de Agentes de IA, preço, valuation, estatísticas de detentores, etc., ajudando os usuários a obter rapidamente visões gerais do mercado todos os dias.

Cryptohunt @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch

• Função de pesquisa de token de meme: por exemplo, digite CA para ver a introdução do token, introdução do projeto, atenção de KOL em chinês e inglês, análise de sentimento e popularidade.

Mercado Sentient @Decentralisedco：https://sentient.market/

• Uma plataforma de dados de mercado focada em agentes de IA, fornecendo análises detalhadas de projetos específicos, incluindo sentimento de tweet, retornos médios e volume de negociação. Também fornece painéis exclusivos para Virtuais, ai16z e outros projetos.

Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/

• Acompanhe o desempenho dos projetos do AI Agent por meio da participação de atenção, exiba os projetos com as maiores mudanças de atenção nos últimos três meses e também suporte a análise de dados de discussão de tópicos do Twitter.

Índice de Cabra AI@GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/

• Concentrando-se no ecossistema Solana, ele fornece um painel de participação de mercado de projetos, preço e classificações do GitHub, e telas para tokenização, estágio de lançamento e outros indicadores. Também há planos para adicionar sinais de negociação e funções de índice de IA no futuro.

Alfanômica @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io

• A ferramenta de análise em tempo real on-chain, que utiliza seu scanner de bolhas para identificar rapidamente quais projetos estão atraindo ou perdendo atenção, atualmente é capaz de rastrear mais de 50 tokens AI Agent em várias blockchains.

Kit de Ferramentas de Agente de IA @chandan1: https://www.aiagenttoolkit.xyz/

• Um conjunto de ferramentas selecionado por @chandan1. É uma coleção de estruturas de Agentes de IA, ferramentas de inicialização, tutoriais e recursos, e é muito adequada para desenvolvedores e investidores.

quantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt

• Um Agente de IA focado em análise técnica. Ele pode fornecer análise técnica detalhada, incluindo pontos de entrada, alvos e stop losses, marcando este item no grupo X ou Telegram.

2. Indicadores on-chain

O dinheiro inteligente muitas vezes é o indicador de potenciais projetos. Através de ferramentas como GMGN, projetos-alvo com grandes fluxos de capital podem ser rastreados e há uma oportunidade de obter oportunidades de layout antes que os projetos potenciais sejam amplamente reconhecidos.

Outras ferramentas para escolher são:

GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/

• Endereço de atirador de moedas de meme na primeira fila, incluindo dados sobre dinheiro inteligente, novas carteiras, posições de KOL/VC, posições de ratos e outros dados.

Duna @Dune: https://dune.com/

• Uma plataforma de análise de dados on-chain que fornece funções de consulta abertas, permitindo que os usuários criem ou modifiquem painéis para extrair informações-chave. Por exemplo, pesquise por “ai16z” para ver sua distribuição de posição, desempenho de token e outras estatísticas.

Arkham@arkham: https://www.arkhamintelligence.com/

• Fornecer dados detalhados sobre endereços de carteira, como histórico de transações, demonstrativo de lucros e perdas, gráfico de tendência de ativos, taxa de composição de ativos, etc.

Debank @DeBankDeFi: https://debank.com/

• Suporta ativos de várias cadeias, rastreamento de portfólio de criptomoedas de carteira de baleias e muito mais.

Ele estava @zerion: https://app.zerion.io/

• Verifique as tendências de capital do dinheiro inteligente, verifique os detalhes históricos da transação por dia e também possua funções de Swap e Bridge.

Nansen @nansen_ai: https://app.nansen.ai/smart-money

• Suporte à análise de dados on-chain, consulta e rastreamento da carteira de tokens do alvo, bem como o rastreamento das interações recentes do contrato.

0xScope @ScopeProtocol: https://ai.0xscope.com/home

• Ferramenta de rastreamento de transações visuais de endereço para monitorar a entrada e saída de fundos.

Zapper @zapper_fi: https://zapper.xyz/zh

• Similar to Zerion, you can view hot trends on the chain in real-time, including project popularity, transactions, etc.

Análise de pegada @Footprint_Data: https://www.footprint.network/

• Acompanhe a posição de construção inteligente de dinheiro, o ajuste de posição e o status de retenção, bem como a taxa de retorno do investimento, relacionamentos interativos, etc.

Coinstats @CoinStats: https://coinstats.app/

• Confira as moedas mantidas pelo dinheiro inteligente e seus preços de compra, etc.

Bubblemaps @bubblemaps: https://bubblemaps.io/

• Analisar visualmente o número de tokens mantidos pelo endereço da carteira e a relação entre os fundos.

3. Potencial de Crescimento de Receita

A maturidade do modelo de negócios para um projeto de Agente de IA é um indicador crucial na avaliação de seu potencial. Por exemplo, Virtual e Clanker demonstraram uma forte lucratividade por meio de modelos de receita na cadeia, impulsionados pela economia de tokens. Usando ferramentas como Dune, você pode analisar o crescimento diário da receita, o número de usuários ativos e as taxas de queima de tokens. Esses pontos de dados refletem as mudanças na atividade da plataforma e na demanda do usuário. Por exemplo, Clanker solidificou sua posição no mercado ao aumentar consistentemente os volumes de transações de usuários e a receita.

4. Endossos de Celebridades

As endossos de celebridades muitas vezes fornecem um impulso adicional para um projeto sair de círculos de nicho. O apoio de líderes da indústria traz capital e recursos, ao mesmo tempo em que aumenta a visibilidade do projeto. Por exemplo, endossos de figuras como Marc Andreessen e Sam Altman podem aumentar significativamente a credibilidade de um projeto, atraindo mais investidores institucionais e desenvolvedores. Ao monitorar os movimentos de KOLs conhecidos ou gigantes da indústria, como Shaw (@shawmakesmagic), o fundador da ai16z, ou Anatoly (@aeyakovenko, o fundador da Solana, você pode captar sinais precoces de projetos com alto potencial. Usar plataformas como Cryptohunt para verificar métricas de seguidores pode ajudar a determinar se essas figuras proeminentes reconheceram o projeto e se estão envolvidas em investimentos ou colaborações, o que pode efetivamente medir o potencial do projeto.

5. Suporte de Exchange Superior
Listar em grandes exchanges muitas vezes indica que um projeto passou por um escrutínio mais rigoroso e obteve um certo nível de aceitação no mercado. A influência dessas exchanges não apenas aumenta a exposição do projeto, mas também atrai mais atividade de negociação. Ao acompanhar se um projeto pode ser listado em exchanges líderes e se é negociado em várias plataformas como Coinbase, Bybit, Bitget e Upbit, você pode avaliar sua posição no mercado.

6. Posicionamento e Diferenciação de Faixa
A faixa em que um projeto de Agente de IA opera é crucial para a perspectiva de mercado. Uma posição clara na faixa não só ajuda um projeto a definir sua direção de desenvolvimento, mas também reduz a concorrência com outros projetos. Por exemplo, um Agente de IA pode escolher entrar na faixa de Meme, aproveitando fortes efeitos virais para atrair uma grande base de usuários, ou pode entrar na faixa de projeto baseado em framework, construindo um ecossistema aberto de desenvolvedores para atrair continuamente talentos técnicos. Além disso, ter uma vantagem competitiva diferenciada pode ajudar um projeto a se destacar em um cenário altamente competitivo e capturar participação de mercado. Portanto, é importante avaliar se o projeto definiu claramente sua faixa e possui uma vantagem competitiva distinta.

III. Estratégia de Investimento de Agente de IA

À medida que o setor de Agentes de IA amadurece, o fator mais importante é evitar seguir cegamente as tendências de mercado e ajustar sua estratégia de investimento com base em diferentes estágios de mercado. Lembre-se de que investimentos racionais, estáveis e diversificados são essenciais para lidar com a volatilidade do mercado e reduzir o risco.

1. Evite a superconcentração de investimentos
   Apesar do enorme potencial do setor de Agentes de IA, à medida que o mercado amadurece, a 'lacuna de informações' gradualmente diminui e ir 'all in' com toda a sua carteira pode ser muito arriscado. É melhor mudar gradualmente de posições e evitar apostar todos os seus recursos em um único projeto ou nicho específico desde o início. É importante participar de forma constante no desenvolvimento do mercado em vez de entrar impulsivamente.
2. Estratégia de Investimento Diversificada
   Isso envolve garantir uma posição central estável, ao mesmo tempo em que se capturam projetos potencialmente de alto retorno.
   • Concentre-se em projetos líderes estabelecidos que tenham comprovado seu valor de mercado e capacidades técnicas, como $ai16z ou $ZEREBRO. Esses projetos geralmente possuem um forte consenso e reconhecimento, permitindo-lhes manter um crescimento constante.
   • Em seguida, procure por projetos que apresentem alto potencial de crescimento por meio de inovação tecnológica ou de aplicação. Por exemplo, alguns projetos no espaço DeFAI podem estar enfrentando volatilidade de mercado a curto prazo, mas eles representam a próxima fase do setor de Agentes de IA. Para esses projetos, é melhor monitorar a implementação de suas estruturas técnicas e o feedback do mercado, ajustando sua posição conforme necessário.
   • Por último, invista quantias menores em projetos com potencial desconhecido que possam experimentar grandes flutuações a curto prazo. Embora esses projetos possam gerar hype a curto prazo, muitas vezes têm baixas barreiras tecnológicas e são mais arriscados. Ao selecionar tais projetos, proceda com cautela, pois eles podem carecer de uma base técnica sólida ou apoio da comunidade, tornando-os propensos a flutuações significativas ou até mesmo colapso devido a mudanças no sentimento do mercado. Considere esses como investimentos especulativos de alto risco e alto retorno, e evite exposição excessiva para evitar uma carteira excessivamente dispersa.
3. Evite FOMO e esteja pronto para obter lucros \
   Quando um projeto experimenta uma rápida ascensão a curto prazo, muitas pessoas tendem a se apressar, esperando que seja a próxima grande oportunidade. No entanto, qualquer grande tendência geralmente não se forma da noite para o dia e frequentemente passa por vários períodos de consolidação. Muitos projetos passam por uma fase de volatilidade, então é importante evitar o “FOMO” (Medo de Perder) e aguardar as correções do mercado. Abstenha-se de adicionar à sua posição em níveis elevados, garantindo que suas decisões de investimento sejam mais racionais. \
   Por outro lado, quando as pessoas veem uma criptomoeda disparar rapidamente em um curto período, muitas vezes ignoram o risco de uma possível retração. Se você não souber quando reduzir sua posição, pode enfrentar flutuações de mercado severas, resultando em lucros sendo eliminados ou até mesmo prejuízos. Portanto, é essencial estabelecer estratégias claras de realização de lucros e stop-loss, revisar regularmente suas posições e ajustá-las a tempo.

IV. Conclusão

Agentes de IA estão remodelando o cenário narrativo da indústria de criptomoedas, e seu potencial é indiscutivelmente vasto. No futuro, é provável que surjam mais projetos revolucionários neste setor. Neste oceano azul ainda em desenvolvimento, aproveitar o valor central, diversificar o risco e manter a pesquisa e investimento contínuos são essenciais para navegar pelas ondas de mercado em constante mudança. Esperamos que você possa encontrar suas oportunidades de investimento e pontos de valor nesta nova narrativa de Agentes de IA.

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