O lançamento do ChatGPT da OpenAI trouxe a IA para a vida cotidiana, demonstrando o quão útil e acessível a tecnologia pode ser. Esta atenção renovada à IA impulsionou o crescimento do setor de IA x Crypto. Até o final de 2023, importantes projetos de Crypto de IA como Bittensorsurgiu com o objetivo de avançar a visão de IA descentralizada na blockchain. Essas iniciativas abrangem várias inovações, de aplicações de IA, redes blockchain focadas em IA, a IA fundamentalinfraestrutura DePIN.

Um avanço chave neste setor ocorreu com o surgimento de agentes de IA em meados de outubro de 2023. Ao contrário de bots tradicionais, os agentes de IA são sistemas de software autônomos capazes de realizar tarefas com intervenção humana mínima.

A comparação de agentes de IA e bots. Fonte: DWF Labs

Esses agentes são projetados para tomar decisões independentes com base em objetivos predefinidos e dados em tempo real, adaptando suas ações à medida que recebem feedback e enfrentam novos desafios. Enquanto os bots estão limitados a regras específicas e predefinidas, os agentes de IA podem colaborar com outros sistemas e ajustar suas estratégias para alcançar seus objetivos de forma eficaz.

Desde a sua emergência, agentes de IAtornaram-se uma das narrativas de melhor desempenho dentro do mercado de criptomoedas, superando outros projetos relacionados à IA em crescimento geral.

Capitalização de mercado total de projetos de AI Agent. Fonte: Coingecko

Com o seu capitalização de mercado totalatingindo quase US$ 19 bilhões em seu pico, os projetos relacionados a agentes de IA atualmente representam cerca de 94% de todos os projetos de IA. Esse percentual, que inclui os próprios agentes de IA, plataformas de lançamento de agentes de IA e estruturas de desenvolvimento de IA, mostra o tamanho e a influência do setor.

Dominância dos segmentos de projetos de IA dentro da capitalização de mercado total de Crypto x AI. Fonte: Coingecko

O Começo do Evangelho de Gatese

Agentes de IA não foram apresentados na onda inicial de projetos de IA cripto em 2023. Sua ascensão pode ser rastreada até um evento intrigante envolvendo um grande modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pelo pesquisador de IA independente Andy Ayrey, que capturou a atenção da comunidade cripto. O agente, chamado Truth Terminal, teve origem em um projeto chamado Infinite Backrooms, uma sala de bate-papo onde vários LLMs interagiam em conversas surreais e intermináveis. Ao contrário de outros modelos na sala, o Truth Terminal foi treinado em um conjunto de dados exclusivo, baseado fortemente na cultura da internet, incluindo o infame meme Goatse. Este conjunto de dados inspirou a criação de uma nova 'religião' - GOATSE OF GNOSIS - que se tornou um tópico de conversa entre os modelos.

Ao mesmo tempo, o Truth Terminal foi equipado com uma função de memória com acesso de leitura/escrita no X, permitindo-lhe compartilhar seus pensamentos na plataforma. Suas postagens peculiares e humorísticas rapidamente o impulsionaram para uma popularidade significativa. Em uma jogada surpreendente, um usuário anônimo criou uma mememoeda no Pump.fun em homenagem ao agente e à sua religião inventada, nomeando-a Goatseus Maximus (GOAT). Seguindo airdrops para várias carteiras de criptomoedas - uma das quais estava vinculada ao Truth Terminal - o agente reconheceu o token, incorporando-o em sua persona online. Essa 'indicação oficial' marcou um ponto de entrada para os especuladores de mememoedas nos agentes de IA, catapultando a capitalização de mercado do token para mais de $400 milhões em meros dias.

Memecoins x Agentes de IA: Uma Colaboração Surpreendente

O rápido sucesso do Truth Terminal e do token GOAT levou inesperadamente à fusão de agentes de IA com o cultura memecoin. Embora os agentes de IA tenham sido projetados para ser ferramentas funcionais, a natureza especulativa das memecoins — caracterizada pela empolgação impulsionada pela comunidade, alta volatilidade e valorações questionáveis — também se tornou uma característica definidora dos agentes de IA. À primeira vista, essa sobreposição pode parecer estranha, mas uma análise mais detalhada revela dois catalisadores-chave que desempenharam um papel importante nesse desenvolvimento.

O primeiro grande catalisador foi o lançamento do próprio token GOAT. Lançado na plataforma popular de mememoedas, Pump.fun, o sucesso imediato do token destacou como os mecanismos de lançamento de memecoin poderiam ser aplicados a agentes de IA, estabelecendo que os tokens de agentes de IA poderiam de fato seguir o mesmo modelo especulativo e orientado pela comunidade em que as memecoins prosperaram. Isso desencadeou uma onda de memecoins de IA semelhantes, incluindo Fartcoin, que até conseguiu superar o limite de mercado do token GOAT, atingindo um impressionante $2,1 bilhões em seu pico no início deste ano.

A popularidade de agentes de IA e memecoins na Pump.fun foi tão proeminente que levou ao surgimento de plataformas de lançamento especializadas de agentes de IA. Essas plataformas de lançamento permitem a criação fácil e sem permissão de agentes de IA, oferecendo um espaço para desenvolvedores e usuários trazerem rapidamente seus projetos à vida. Entre elas, Virtuaisemergiria como a maior plataforma, facilitando o lançamento de mais de 17.000 projetos desde meados de outubro de 2024. Esses lançamentos rápidos comuns e os aspectos impulsionados pela comunidade dentro do setor de agentes de IA, borrando as fronteiras entre agentes de IA e memecoins e aprofundando sua interconexão.

O segundo catalisador foi o desenvolvimento de estruturas modulares de agentes de IA, o que tornou ainda mais fácil para qualquer pessoa criar e lançar um agente de IA. Por exemplo, a Virtuals introduziu o G.A.M.E., um framework flexível e agnóstico em relação ao ambiente, com integrações em redes sociais, voz, texto e até geração de música. Com ferramentas como essas, os desenvolvedores poderiam rapidamente construir e implantar agentes de IA com uma ampla gama de capacidades, desde a cunhagem de NFTs até a transmissão ao vivo. Essas estruturas democratizaram a criação de agentes de IA, assim como as memecoins democratizaram o processo de criação de criptomoedas, levando a um aumento de novos projetos, todos buscando a mesma piscina limitada de atenção e capital.

Ambos os catalisadores contribuíram enormemente para a rápida convergência de agentes de IA e memecoins. A adoção do mecanismo de lançamento justo da pump.fun para agentes de IA trouxe a mesma especulação impulsionada pela comunidade que define os mercados de memecoin, enquanto os frameworks de IA reduziram as barreiras de entrada, inundando o mercado com novos projetos. Altamente diluído por inúmeros projetos competindo tanto pela participação mental quanto pela participação de mercado, o mercado de agentes de IA espelha o comportamento exato visto no mercado de memecoin, exibindo movimentos de preço erráticos impulsionados pela hype liderada pela comunidade e atenção mais do que pelo valor intrínseco.

Evolução Agentic

Com o aumento do fluxo de capital de risco em criptomoedas e atenção em torno de agentes de IA, o cenário de agentes de IA evoluiria e se diversificaria em subcategorias distintas em um curto período. A maioria dos agentes agora pode ser agrupada em quatro categorias principais: Infraestrutura, Engajamento, Utilidade e DeFAI.

Principais projetos de Agentes de IA por tipo. Fonte: Laboratórios DWF

Infraestrutura

Esta categoria inclui plataformas e ferramentas que permitem a criação, gestão e aprimoramento de agentes de IA. Estes vão desde plataformas de lançamento e kits de desenvolvimento de software até provedores de computação descentralizada, serviços de verificação de modelo e redes blockchain. Projetos notáveis aqui incluem Autonolas, elizaOS e Virtuals, todos os quais fornecem infraestrutura essencial para apoiar o crescente ecossistema de agentes de IA.

Engajamento

Agentes de IA nesta categoria focam em interagir com usuários através das redes sociais, atuando como companheiros de IA, ou gerando conteúdo multimídia como vídeos, músicas, ou até mesmo experiências de jogos interativos. Exemplos incluem Truth Terminal, Zerebro e Opaium, todos os quais aproveitam a IA para criar experiências divertidas e envolventes para os usuários.

Utilidade

Esses agentes auxiliam no cumprimento de funções comerciais e operacionais, como automatizar fluxos de trabalho, realizar auditorias de segurança ou simplificar tarefas administrativas. Projetos como Cloudland, H4CK Terminal e Soleng são exemplos de como agentes de IA já estão sendo aplicados para aprimorar as operações empresariais e otimizar os processos comerciais.

DeFAI

Esta categoria emergente rapidamente representa agentes de IA e protocolos projetados para simplificar e automatizar operações complexas de finanças descentralizadas (DeFI). DeFAI busca preencher a lacuna entre as soluções atuais e uma experiência DeFi verdadeiramente amigável ao usuário. Exemplos líderes nesse espaço incluem Hey Anon, Griffain e Orbit, cada um trazendo soluções inovadoras para reduzir a complexidade e o atrito envolvidos na interação com plataformas DeFi.

DeFAI: Lidando com as Dores de Crescimento do DeFi

Enquanto DeFAIainda é uma categoria relativamente nova, tem um potencial imenso para transformar o cenário criptográfico. Para entender sua importância, é crucial primeiro explorar a história do DeFi e os desafios que ele enfrenta.

Lançado com o objetivo de fornecer serviços financeiros transparentes e descentralizados, o DeFi deu passos significativos ao longo dos anos. O que começou com a primeira onda de protocolos como Sky (anteriormente Maker), Uniswap e Compound agora se expandiu para mais de 3.000 protocolos DeFi diferentes. Além de trazer produtos financeiros tradicionais para a cadeia, o DeFi introduziu ofertas inovadoras, como staking líquido, restaking e até a tokenização do rendimento futuro. No entanto, apesar desses avanços, a adoção do DeFi enfrentou obstáculos significativos.

Volume de negociação spot DEX para CEX (%). Fonte: Coingecko

O primeiro desafio é o aumento do padrão de alfabetização financeira DeFi. À medida que os produtos DeFi se tornam mais sofisticados, entender a mecânica subjacente de vários protocolos e estratégias se tornou crucial para os usuários navegarem de forma eficaz e tomarem decisões informadas. Isso se sobrepõe à linguagem técnica e terminologia confusa que já existem no setor. Embora isso tenha criado uma barreira de entrada para muitos, também levou ao surgimento de plataformas simplificadas. Por exemplo, robôs de negociação e terminais acessíveis por celular como GMGN.AI, Moonshot e Jupiter Mobile demonstraram que plataformas amigáveis ​​ao usuário podem aumentar a participação e tornar o DeFi mais acessível. Essas plataformas mostram que, em muitos casos, a simplificação é a chave para impulsionar a adoção, como evidenciado pelo recente crescimento no percentual de volumes de negociação da exchange descentralizada (DEX) para a exchange centralizada (CEX).

O segundo desafio reside na complexidade subjacente da tecnologia blockchain, particularmente em relação à integração de carteiras e interligação entre cadeias. A natureza descentralizada e auto-custodiante do DeFi frequentemente exige que os usuários gerenciem várias carteiras de criptomoedas e naveguem pelo complicado processo de interligação de ativos em diferentes cadeias. Esses pontos de atrito não apenas criam confusão, mas também adicionam complexidade desnecessária à experiência do usuário. Embora soluções como a abstração de contas e produtos DeFi omnichain tenham surgido para amenizar parte desse atrito, as soluções são limitadas e muitos usuários ainda enfrentam dificuldades com as demandas técnicas do DeFi. Essa complexidade impede uma participação mais ampla, especialmente para os novatos que hesitam em se envolver com um espaço que parece difícil e opaco.

O terceiro e último desafio reside na natureza manual e ineficiente da gestão de portfólio e risco. Acompanhar as estratégias mais eficientes em termos de capital — como a provisão de liquidez concentrada em criptomoedas ou a otimização de oportunidades de agricultura de rendimento — requer supervisão e gestão constantes. À medida que o espaço DeFi continua a crescer, torna-se cada vez mais difícil para os usuários rastrear oportunidades emergentes e gerir os seus portfólios de forma eficaz. Embora tenham sido desenvolvidas soluções automatizadas para atenuar parte deste fardo, ainda não surgiu no mercado uma solução abrangente e não custodial. Esta ineficiência contínua agrava ainda mais as barreiras à adoção de DeFi, destacando a necessidade de soluções mais simplificadas e automatizadas.

O impacto do DeFAI no DeFi. Fonte: Laboratórios DWF

Em sua essência, DeFAI representa a integração de IA e DeFi, com o objetivo de simplificar e automatizar operações complexas de DeFi. Ao fazer isso, ele oferece aos usuários uma maneira intuitiva de navegar e interagir com produtos DeFi, preenchendo a lacuna entre as soluções existentes e uma experiência verdadeiramente amigável ao usuário.

Capitalização de mercado total de projetos DeFAI. Fonte: Coingecko

Embora ainda esteja em sua infância, com muitos projetos ainda evoluindo e se diferenciando, o crescimento do DeFAI até o momento e seu potencial futuro é inegável. Embora leve tempo para os projetos do setor alcançarem totalmente seu potencial, sua capacidade de abordar algumas das questões mais urgentes dentro do DeFi e até mesmo da tecnologia blockchain já é evidente. Mais do que simplesmente simplificar a complexidade ou aprimorar a experiência do usuário, o DeFAI desempenha um papel fundamental na aceleração da adoção do DeFi, tornando-o mais acessível para novos e antigos usuários. No futuro, podemos esperar que o DeFi se torne cada vez mais intuitivo, eficiente e amigável ao usuário, pavimentando o caminho para uma inovação mais profunda e uma participação mais ampla.

Conclusão: Fundações de um Império de IA x Cripto

Em conclusão, embora os agentes de IA sejam sem dúvida um espaço especulativo e volátil no momento, seu potencial de longo prazo para remodelar o cenário criptográfico — particularmente em DeFi — é imenso. Como em qualquer tecnologia nascente, o caminho a seguir será incerto.

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