Oportunidade de mercado

A indústria global de gestão de ativos está a crescer rapidamente, com AUMatingindo120 triliões de dólares até o final de 2023 eprojetadoatingir $171 trilhões até 2028. No entanto, o crescimento traz desafios, à medida que o aumento de fundos passivos de baixo custo intensifica a concorrência, levando os gestores tradicionais a inovar e melhorar a eficiência.

Origem: pesquisa da pwc

Ao mesmo tempo, o mercado global de IA, esperado para ultrapassar $1,8 trilhões até 2030, está remodelando indústrias ao otimizar processos e criar novas oportunidades. No campo das criptomoedas, soluções impulsionadas por IA se destacam, gerenciando liquidez e economias de tokens Web3. Isso abre as portas para projetos como AI16Z e estruturas como ELIZA para possibilitar a implantação eficiente de agentes inteligentes.

Origem: Grand View Research

Este artigo explora como a AI16Z e ELIZA se destacam como líderes no cenário de IA e criptomoedas em rápida evolução, destacando suas operações, potencial de mercado e vantagens únicas.

Dentro do Projeto

AI16Z: Redefinindo o Capital de Risco

AI16Z emergiu como um fundo de investimento impulsionado por IA, combinando análise de IA com insights da comunidade para desafiar as normas do investimento tradicional. Lançado em outubro de 2024 emDAOS.FUN, sua oferta inicial de tokens levantou 420,69 SOL. Hoje, o fundo gere mais de $25 milhões em ativos e possui uma capitalização de mercado superior a $2 bilhões, provando sua capacidade de atrair tanto capital quanto atenção em um mercado cada vez mais competitivo.

Origem: ElizaOS

No centro do sucesso da AI16Z está o framework ELIZA, uma plataforma de simulação multiagente que integra análises alimentadas por IA com inputs da comunidade descentralizada. Esta infraestrutura alavanca um Marketplace de Confiança para filtrar sinais confiáveis de um mar de dados, incluindo propostas de DAO, atividade nas redes sociais e discussões no Telegram. Atribuindo pontuações de confiança, o sistema garante que os investimentos sejam orientados por inteligência credível em vez de ruído.

Fonte: AI16Z Whitepaper

A AI16Z está redefinindo o capital de risco ao se concentrar em mercados impulsionados por memes, visando ativos influenciados pela viralidade da internet, como criptomoedas, memecoins e NFTs. O fundo usa IA para analisar esses mercados especulativos e executar negociações, garantindo liquidez ao mesmo tempo em que navega pela volatilidade.

O que torna a AI16Z única

• Tomada de decisão impulsionada por IA: Marc AIndreessen, o agente autónomo do fundo, combina IA avançada com intuição semelhante à humana para otimizar negociações em mercados impulsionados por memes, fazendo referência ao legado da a16z.
• Cultura de Memes Encontra VC: AI16Z alinha-se com a cultura da internet, enfatizando a crescente influência dos memes em Web3 e nos mercados de criptomoedas.
• Transparente DAO: Através do seu DAO emDAOS.FUN, detentores de tokens participam na governança dentro de um sistema totalmente automatizado e transparente.

Como AI16Z funciona

1. Angariação de fundos: O DAO realiza uma venda de tokens de uma semana a um preço fixo, angariando fundos em $SOL.
2. Negociação e Investimento: Após a angariação de fundos, os criadores investem em protocolos Solana, alavancando a IA para decisões de negociação ótimas.
3. Preços de Tokens vinculados ao desempenho: Os tokens são negociados em uma AMM virtual, com preços vinculados ao desempenho do fundo e proteção contra perdas limitada à captação inicial.
4. Validade e Pagamento: No vencimento do fundo, os lucros são distribuídos em SOL. Os detentores de tokens podem queimar tokens para reivindicar ativos ou vendê-los com base no desempenho do fundo.

ELIZA Decoded: O Framework Transformando AI e Web3

O quadro ELIZA alimenta o AI16Z criando e gerenciando agentes de IA autônomos otimizados para mercados diversos. À medida que os agentes de IA transformam indústrias, ELIZA se destaca ao oferecer ferramentas eficientes para construir e implantar esses agentes.

• Aplicações Autônomas: O design modular do ELIZA suporta prototipagem rápida para jogos, negociação, atendimento ao cliente, engajamento e muito mais.
• Personalização em Escala: Seu sistema de arquivos de caracteres permite experiências personalizadas, tornando-o ideal para mercados de nicho como interações sociais orientadas por IA, DeFi e entretenimento.

Origem: Documentação Eliza

Agentes de IA projetados para ecossistemas blockchain são um nicho promissor, e ELIZA preenche essa lacuna ao permitir que agentes interajam de forma segura com contratos inteligentes, executem negociações e gerenciem tarefas autonomamente.

À medida que o conceito de agentes de IA tokenizados cresce, ELIZA fornece a infraestrutura para projetos emitirem tokens vinculados ao desempenho ou utilidade do agente.

Ecossistema de IA de Código Aberto

O surgimento de estruturas de código aberto tem mostrado o poder do desenvolvimento impulsionado pela comunidade. O modelo de desenvolvimento da ELIZA utiliza essa abordagem, impulsionando a inovação rápida eadoção.

• Contribuições da Comunidade: Uma crescente biblioteca de plugins e ferramentas construídas por contribuidores aumenta a funcionalidade e o apelo da ELIZA.
• Adoção de Desenvolvedores: Com milhares de contribuintesjá ocupado, ELIZA está se tornando uma plataforma indispensável para a criação de agentes de IA, acelerando seu efeito de rede.

A adoção do ELIZA está a aumentar, com milhares de programadores a contribuir para as suas comunidades do GitHub e do Discord. O seu ecossistema de plugins cresce diariamente, impulsionado pelo ai16z's Creator Fund, que recompensa a inovação e constrói ímpeto para o futuro da plataforma.

ELIZA em Ação

A estrutura do ELIZA alimenta agentes como:

• Marc AIndreessen: Uma IA focada em negociação, aproveitando o motor de confiança da ELIZA para tomadas de decisão seguras e autônomas.
• Degen Spartan AI: Um agente ousado e conhecedor de memes com uma forte presença social e planos para interações mais profundas no ecossistema.
• The Swarm: Uma visão de colaboração de IA descentralizada, onde os agentes trabalham de forma transparente e coletiva em ecossistemas.

Fundo do Criador

O Fundo do Criador é um marco na missão da ai16z de expandir o ecossistema do framework ELIZA. Esta iniciativa orientada pela comunidade apoia desenvolvedores e criadores, tornada possível pela doação de Elijah de 11% de seus tokens ai16z - um testemunho de seu compromisso com a inovação e alinhamento de longo prazo com a visão do projeto.

Origem: Elizaos.github

Distribuído através de contratos de vesting, o fundo fornece recompensas estáveis à medida que os criadores atingem marcos, permitindo que eles se concentrem em um trabalho impactante sem pressões de curto prazo. Atraindo talentos, reduzindo riscos de despejo de tokens e fortalecendo o ecossistema, o fundo abre caminho para um crescimento e adoção sustentados.

Também estão a ser explorados negócios de balcão para impulsionar a liquidez e apoiar a economia de tokens. Os detalhes sobre subsídios e projetos financiados serão anunciados em breve, marcando uma nova era para a comunidade ELIZA.

Equipe e Parcerias

A Eliza Labs foi fundada por Shaw, um elemento-chave no campo dos agentes de IA, profundamente enraizado na comunidade de código aberto. Ele é conhecido pelo seu trabalho pioneiro no Projeto 89 com Parzival, um dos primeiros agentes de IA capazes de interações adaptativas e conscientes do contexto. Esta descoberta solidificou a reputação de Shaw como um visionário em IA.

Operando anonimamente há anos, Shaw concentrou-se na construção de tecnologia em vez de reconhecimento pessoal, cultivando uma forte colaboração dentro da comunidade de código aberto. Seu compromisso com a transparência e a inovação posicionou a Eliza Labs como líder na tendência de IA x Web3.

Recentemente, Eliza Labsparceirocom a Iniciativa Futuro da Moeda Digital (FDCI) da Universidade de Stanford para explorar como agentes autônomos de IA podem revolucionar sistemas de moeda digital. Com lançamento previsto para o início de 2025, a colaboração terá como foco o desenvolvimento de estruturas de confiança, sistemas econômicos de múltiplos agentes e protocolos de governança descentralizada para agentes de IA.

Além disso, a Eliza Labs temuniram forçascom ARC para acelerar o progresso em direção à IA geral. Essa colaboração combina a experiência da ARC em aprendizado comportamental com o framework da Eliza para impulsionar a inovação em jogos, simulações e robótica. Os principais esforços incluem fornecer acesso ao SDK da ARC, aprimorar os modelos comportamentais com LLMs e construir ambientes de simulação avançados.

Fonte: @ARCagents

Eliza está se tornando rapidamente um framework chave na inovação de IA, agora integrado em vários projetos, incluindo uma colaboração com o renomado desenvolvedor Ash do three.js, conhecido por criar um motor de jogo de última geração baseado em navegador. Juntos, eles estão construindo uma integração profunda do Eliza com o Hyperfy, permitindo que agentes de IA existam e interajam em mundos 3D imersivos.

Tokenomics

O token $AI16Z sustenta seu ecossistema, integrando governança, incentivos e criação de valor. Os detentores de tokens moldam a estratégia por meio da participação na DAO, enquanto agentes de IA usam o$ELIZAO framework contribui para receita ou tokens, criando um fluxo de valor estável. No vencimento do fundo em outubro de 2025, os lucros do SOL são distribuídos, com os detentores podendo queimar tokens por ativos ou vender através da curva de vinculação, garantindo valor e liquidez.

$AI 16Z tem um fornecimento fixo de token de 1,1 bilhão, totalmente em circulação, com um valor de mercado atual de US$ 2 bilhões. A DAO gerencia o fornecimento, garantindo que nenhum novo token seja cunhado sem aprovação. As alocações priorizam o desenvolvimento, a liquidez e as recompensas dos contribuintes, com cronogramas de desbloqueio estruturados projetados para manter a estabilidade e evitar choques de oferta.

Origem: X

A AI16Z beneficia de várias vias de monetização:

• Contribuições do Agente: Os agentes de IA no ELIZA contribuem com uma porcentagem de seus tokens para o DAO.
• Taxas de Serviço: Plataformas que utilizam ELIZA, como lançadores comunitários, pagam taxas pela implementação de agentes de IA.
• Soluções Empresariais: À medida que ELIZA ganha popularidade, seu quadro aberto atrai empresas em automação e fluxos de trabalho impulsionados por IA.

A participação no ai16z DAO é voluntária, com projetos oferecendo uma parte de seu fornecimento de tokens. No Vvaifu, um conhecido lançador, lançar um agente de IA através do framework ELIZA requer um pagamento de 1,5 SOL e 5% do fornecimento de tokens do agente.

Concorrentes

A interseção da IA e a blockchain está impulsionando uma onda de inovação, com projetos como AI16z, Griffain, Arc e Virtuals liderando a carga. Cada um desses projetos está focado em desenvolver ou financiar ecossistemas onde agentes de IA podem ser criados e monetizados. Embora todos eles visem impulsionar o progresso nesse espaço, suas abordagens e aplicações distintas os colocam em um caminho competitivo.

AI16z adota um modelo de capital de risco, investindo em agentes e conceitos de IA de alto potencial em vários setores. O uso de estruturas como ELIZA e sua estratégia de código aberto aprimoram sua capacidade de moldar o cenário de infraestrutura de agentes de IA. Ao promover o desenvolvimento orientado pela comunidade, a AI16z acelera a adoção e a inovação, embora depender de contribuições externas às vezes possa retardar os ciclos de iteração.

Griffain, por outro lado, visa o setor DeFi, aproveitando a velocidade da Solana para automatizar operações financeiras através de agentes de IA. Enquanto isso,Arcconcentra-se em sua estrutura de código aberto chamada Rig, projetada para construir agentes de IA portáteis, modulares e leves em Rust, enquanto ELIZA foca em infraestrutura de modelo de IA de grande escala e fundamental.

VirtualsGate.io adota uma abordagem ligeiramente diferente com seu lançamento dedicado do agente de IA; posicionou-se como líder de mercado e pioneiro.

Estas abordagens únicas refletem as suas prioridades e ambições especializadas.

AI16z destaca-se devido à sua influência financeira e estratégica, acelerando o crescimento do seu portfólio focado em IA. O seu uso do ELIZA como um framework de código aberto fortalece ainda mais a sua posição, permitindo a prototipagem rápida e a adoção generalizada de tecnologias de agentes de IA.

Enquanto projetos maiores como AI16z e Virtuals se beneficiam de um maior capital de mercado e ecossistemas estabelecidos, jogadores menores como Arc ouEnxamespode também oferecer retornos mais altos devido ao seu MC mais baixo e adoção, apresentando oportunidades assimétricas para os investidores. Em última análise, a escolha entre esses projetos depende dos perfis de risco individuais. Independentemente de qual se torne líder, o espaço de IA e blockchain está pronto para um crescimento significativo, criando abundantes oportunidades para inovação e adoção.

Fatores Fundamentais de Alta

• A AI16Z ganhou rapidamente impulso, alcançando um crescimento significativo nos ativos sob gestão em apenas alguns meses, refletindo a forte confiança dos investidores em sua abordagem inovadora. A rápida alta do preço do token, ultrapassando uma capitalização de mercado de $2 bilhões, também destaca uma forte demanda e crescente interesse dos investidores.
• A base de desenvolvedores do ELIZA está se expandindo rapidamente, tornando-se o repositório GitHub mais popular, com seu envolvimento superando em muito os concorrentes como Bittensor. Seu ecossistema de plugins cresce diariamente, impulsionado pelo Creator Fund da ai16z, que recompensa a inovação e cria impulso para o futuro da plataforma.

Origem: Repositórios Github

Origem: Histórico de Estrelas do GitHub

• A tokenomics inovadora da AI16Z garante o contínuo acúmulo de valor. Ela gera receita por meio da contribuição de agentes de IA, taxas de lançamento e adoção, vinculando o valor do token ao sucesso de seu ecossistema. O modelo DAO descentralizado também permite que os detentores de tokens moldem ativamente a direção da AI16Z enquanto compartilham os lucros, alinhando incentivos em toda a comunidade.
• O FDV da AI16Z posiciona-o entre jogadores emergentes e líderes de mercado, oferecendo um potencial de crescimento significativo impulsionado por fundamentos sólidos e uma comunidade em crescimento.
• A estrutura modular da ELIZA permite prototipagem rápida, personalização e integração multiplataforma, permitindo aos desenvolvedores criar agentes de IA versáteis para várias aplicações.

Origem: Observatório Elizaverse

• A visão da ELIZA de um “enxame de IA” descentralizado visa criar uma rede de agentes colaboradores em ecossistemas, posicionando o projeto como líder na inovação Web3 impulsionada por IA.
• Considerações sobre um possível lançamento oficial da ELIZA agent launchpad, aplicando contribuições de tokens ao nível do contrato inteligente, poderiam trazer um crescimento adicional e valor agregado para o ecossistema.

Fatores Fundamentais de Baixa

• A extrema volatilidade do mercado de memecoin/agentes de IA representa riscos para os investimentos da AI16Z, pois oscilações de preço rápidas podem levar a perdas significativas se as estratégias de negociação não se adaptarem rapidamente. Isso também levanta questões sobre a capacidade do projeto de resistir a quedas no mercado.
• Embora a estrutura de código aberto do ELIZA promova a inovação, manter o interesse da comunidade e as contribuições ao longo do tempo pode ser um desafio, principalmente se os incentivos enfraquecerem ou projetos concorrentes começarem a ganhar participação de mercado.
• Monetizar estruturas de código aberto como o ELIZA depende de contribuições voluntárias para o AI16Z. Embora muitos projetos doem uma porcentagem de seus tokens, nem todos escolherão se alinhar com o AI16Z. Isso poderia criar desafios potenciais na captura de valor a longo prazo e no estabelecimento de fluxos de receita sustentáveis.
• A concorrência de projetos com melhor capitalização e estrutura, como Virtuals, pode ofuscar a AI16Z se ela não conseguir escalar ou manter uma vantagem competitiva.
• A incerteza regulatória em torno de agentes de IA e mercados de criptomoedas pode afetar a adoção e a flexibilidade operacional, representando riscos de longo prazo para o crescimento do projeto.

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