Introdução

À medida que o ecossistema DeFi enfrenta uma série de problemas devido aos atrasos de dados do Oracle - como contratos perpétuos sendo alvo de ataques de empréstimos relâmpago devido aos feeds de preços em nível de minuto, e ativos RWA lutando para escalar devido à falta de verificação off-chain - arquiteturas tradicionais são esticadas entre segurança e eficiência. A RedStone surgiu em resposta a esses desafios. Ela nasceu da intersecção de três necessidades-chave: a demanda por dados em sub-segundo em negociações de alta frequência impulsionando inovações em modelos de transmissão, a tecnologia de restaking da EigenLayer fornecendo um novo paradigma de segurança para oráculos, e o design modular abrindo as possibilidades para verificação de dados multidimensionais. Este artigo explicará o histórico da RedStone e como ela aborda os desafios atuais.

O que é RedStone?

Origem: https://x.com/redstone_defi

No rápido crescimento das aplicações Web3, os dados em tempo real, confiáveis e seguros tornaram-se a pedra angular das aplicações descentralizadas (dApps). Como um protocolo de oráculo líder na indústria, RedStone construiu uma rede de confiança abrangendo mais de 100 dApps, garantindo bilhões de dólares em ativos digitais em DeFi, RWA e outros setores críticos. Sua arquitetura modular inovadora introduz três avanços-chave: transmissão dinâmica de fluxo de dados, camadas de verificação de prova de conhecimento zero e um motor de adaptação nativo multi-chain. Essas inovações fornecem aos desenvolvedores uma infraestrutura de dados personalizável e econômica. A arquitetura modular da RedStone suporta perfeitamente cadeias EVM e não-EVM. Isso ajuda a estabelecer uma camada de consenso de dados unificada em todo o ecossistema.

Origem: https://blog.redstone.finance/2022/01/10/apresentando-redstone/

Antecedentes do Projeto

Membros da equipe

A equipe da RedStone tem experiência trabalhando em projetos como Alice e Arweave, com profunda expertise técnica e experiência em desenvolvimento de produtos:

• Jakub Wojciechowski | Fundador & CEO
• Marcin Kaźmierczak | Co-fundador & COO
• Mateusz Gurbiel | Líder de Desenvolvimento de Negócios
• Os membros principais contribuíram para a construção de outros projetos de blockchain conhecidos e têm sólidos conhecimentos em sistemas distribuídos e criptografia.

Histórico de Financiamento

RedStone arrecadou um total de $22.52 milhões, incluindo:

• Pré-rodada: $520,000
• Rodada Seed: $7 milhões liderados pela Lemniscap, com participação da Coinbase Ventures e outros.
• Série A: $15 milhões liderados pela Arrington Capital, com a participação da Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group, Amber Group, SevenX Ventures e IOSG Ventures.

Arquitetura Técnica

Terminologia Chave:

RedStone reconstrói a cadeia de valor de dados com uma abordagem modular. Seu arcabouço técnico é feito sob medida para DeFi e oferece inovação de ponta a ponta, desde a captura de dados até a invocação entre cadeias através de uma arquitetura colaborativa de quatro camadas:

A camada de dados de streaming quebra os limites de armazenamento on-chain e constrói fluxos de dados em tempo real com atualizações em sub-segundo. A camada de validação descentralizada combina criptografia e teoria dos jogos para transformar a produção de confiança em processos matemáticos verificáveis. A camada de adaptação on-chain permite que contratos inteligentes adquiram dados off-chain a custos mínimos, aproveitando puxadas de dados orientadas pela demanda e técnicas de otimização de gás. A camada de expansão entre cadeias quebra os silos do ecossistema e constrói uma camada semântica de dados multi-cadeia unificada.

Esta arquitetura resolve atrasos, custos e problemas de segurança tradicionais do oráculo e melhora exponencialmente a segurança com o restaking da EigenLayer, tornando o RedStone a primeira infraestrutura de oráculo que suporta primitivos financeiros de alta frequência. É um habilitador-chave para a transição do DeFi de "automação de transações" para "autonomia econômica".

Origem: https://blog.redstone.finance/2025/02/12/introducing-red-tokenomics/

Camada de Transmissão de Dados

Como sistema de detecção de dados da RedStone, esta camada é projetada para resolver a conexão em tempo real entre aplicações on-chain e dados do mundo real. Ele comprime o atraso de dados ao nível de minutos dos oráculos tradicionais para níveis de sub-segundo, ao mesmo tempo que se defende contra ataques de MEV. A camada de transmissão de dados utiliza as seguintes tecnologias:

• Motor de Agregação de Multi-fonte: Integra mais de 200 fontes de dados, incluindo livros de ordens em tempo real de plataformas de CEX como Gate e pools de liquidez on-chain de plataformas DEX como Uniswap e Curve. O motor ajusta a credibilidade das fontes de dados com base no volume de negociação da exchange e na profundidade da liquidez.
• Protocolo de Assinatura de Streaming: Os nós assinam continuamente os fluxos de dados (a cada 300 milissegundos) usando a tecnologia de assinatura Schnorr, e os pacotes de dados assinados são transmitidos através de uma rede P2P para evitar gargalos centralizados.

Diagrama de fluxo de tecnologia de assinatura Schnorr
Origem: https://www.elecfans.com/blockchain/902729.html

• Filtro MEV: detecte flutuações anormais (como ataques de empréstimo flash) em tempo real e congele automaticamente fluxos de dados suspeitos. A criptografia de limite atrasa a descriptografia de dados confidenciais para evitar ataques frontais.

Uma solução de design para um filtro resistente a MEV
Origem: https://www.chaincatcher.com/article/2099908

Camada de Validação Descentralizada

Esta camada estabelece um sistema de produção de confiança impulsionado pela teoria dos jogos que garante que a autenticidade dos dados possa ser validada por contratos on-chain sem depender da confiança. Os mecanismos de validação da RedStone incluem:

• Rede de Nó Híbrido: RedStone utiliza três tipos de nós nesta rede.

Nós Profissionais: Os market makers como Wintermute operam nós de assinatura de alta disponibilidade.

Nós da comunidade: Apostando $RED (tokens ainda não lançados) para validação, usando um mecanismo de eliminação baseado em reputação.

Nós de Supervisão: Instituições acadêmicas atuam como auditores, monitorando o comportamento dos nós profissionais.

• Mecanismo de consenso duplo: as provas de armazenamento Arweave garantem a rastreabilidade histórica para a disponibilidade dos dados. Para a segurança econômica, as soluções de retomada e staking de $RED nativo da EigenLayer fornecem proteção dupla para a segurança econômica.
• Sistema de penalidade dinâmico: A RedStone usa um sistema de penalidade dinâmico, que vai desde deduções parciais de staking por informações falsas até listas negras permanentes. Ele também incentiva os nós da comunidade a monitorar o comportamento anormal.

Camada de Adaptador On-Chain

Como a ponte crítica que conecta os fluxos de dados off-chain com contratos inteligentes, a camada de adaptador on-chain resolve desafios oráculos tradicionais, como alto consumo de gás e baixa flexibilidade. Sua missão principal é injetar de forma transparente dados off-chain verificados no ambiente de execução de contrato inteligente, garantindo eficiência de custos e facilidade de uso para desenvolvedores, atualizando efetivamente o paradigma de dados como serviço:

• Tecnologia de Pacote de Dados de Área Ampla: Uma única chamada pode recuperar dados multidimensionais como preço do ETH, volatilidade e volume de negociação. Usando codificação CBOR para compressão, o tamanho dos dados é reduzido em 60% em comparação com JSON.
• Soluções de otimização de gás: Ao contrário dos oráculos tradicionais que enviam dados periodicamente, a RedStone extrai dados apenas quando o contrato exige, economizando mais de 70% dos custos de gás.

Camada de expansão de cadeia cruzada

Para alcançar a visão de "uma verificação disponível em todas as cadeias," esta camada cria uma camada semântica de dados multi-cadeia unificada que abrange EVM, Cosmos, Solana e outros ecossistemas de blockchain heterogêneos. As soluções para diferentes cadeias públicas são as seguintes:

• Cadeias EVM: Implante diretamente contratos Solidity.
• Cadeias Cosmos: Integra-se com módulos personalizados através do protocolo IBC.
• Solana: Alcance chamadas de baixa latência via a camada de compatibilidade Neon EVM.
• Ecossistema Bitcoin: Compromissos de dados vinculados através do protocolo RGB.
• Chains baseadas em Movimento (Aptos/Sui): Desenvolver módulos de verificação de linguagem Move nativa.

Para habilitar a funcionalidade de cadeia cruzada, a RedStone apresenta a tecnologia Merkle Proof Tree. Essa abordagem criptográfica garante a consistência dos dados em várias cadeias, verificando a autenticidade dos dados entre cadeias a um baixo custo. O RedStone compacta grandes quantidades de dados off-chain em um único hash raiz Merkle, que é ancorado a uma cadeia autoritativa (como Ethereum). Outras cadeias podem então validar a integridade dos dados fazendo referência às entradas de dados e seus caminhos de hash correspondentes. Esse método minimiza os custos de gás, evitando transferências completas de dados, ao mesmo tempo em que protege contra adulteração de dados ou bifurcações maliciosas, fornecendo assim uma fonte de dados unificada e confiável para aplicativos DeFi de várias cadeias.

Origem: https://docs.redstone.finance/docs/get-started/data-formatting-processing/

Destaques Técnicos

Arquitetura modular quebra as barreiras tradicionais da Oracle

Enquanto os oráculos tradicionais acoplam a coleta, verificação e transmissão de dados em uma unidade inseparável, RedStone desconstrói esse paradigma por meio de um design modular. Isso permite que os desenvolvedores personalizem os fluxos de dados como se estivessem construindo com blocos de Lego. Esse design resolve três desafios históricos:

• Plug-in de Origem de Dados: Suporta lógica de agregação personalizada (por exemplo, usando apenas dados DEX ou filtrando dados de baixa liquidez CEX).
• Camada de Validação Substituível: Permite alternar entre provas de conhecimento zero e esquemas de assinatura tradicionais.
• Escalabilidade da Camada de Armazenamento: Uso padrão do Arweave, com a opção de integrar IPFS/Filecoin/Ceramic.

Origem: https://docs.redstone.finance/docs/get-started/data-formatting-processing/

EigenLayer Restaking Reconstructs the Security Paradigm

Diante da vulnerabilidade crítica do oráculo, onde as ações maliciosas do nó superam os custos de participação, a RedStone integra de forma criativa o mecanismo de reagrupamento do Ethereum. Isso aumenta os custos de ataque em 300% em comparação com os modelos tradicionais. A RedStone, como o único grande oráculo que nunca experimentou um evento de precificação errada, agora incorporou o EigenLayer AVS para garantir até $14 bilhões em segurança econômica quando necessário:

• Defesa de Dupla Alocação: Os nós devem apostar tokens $RED e ETH (via EigenLayer).
• Efeito de Alavancagem de Penalidade: O comportamento malicioso desencadeia o duplo slashing de ETH e $RED, com um custo teórico de ataque único superior a $320 milhões.
• Rede de Transmissão de Confiança: Reutiliza a segurança da rede de validadores Ethereum, criando um escudo de segurança inter-protocolo.

No entanto, apesar de suas inovadoras atualizações de segurança, alguns riscos ainda permanecem:

• Arbitragem de atraso de bloqueio de tempo: Embora as instruções de penalidade levem 9 minutos para ter efeito, os atacantes podem usar plataformas como a Compound para fazer empréstimos em loop de ativos e compensar 70% do valor do ativo apostado em 150 segundos.
• Propagação de falha de ponto único do EigenLayer: Se o EigenLayer encontrar um ataque de governança (por exemplo, por meio da manipulação LST), o módulo AVS da RedStone pode ser forçado a bifurcar para fornecer um período de vácuo de segurança de 21 a 56 horas.

Fonte: https://blog.redstone.finance/2025/01/31/introducing-redstone-avs-the-blockchain-oracle-secured-by-restaking/

Mecanismo de dados de streaming ativa cenários de DeFi de alta frequência

Para enfrentar as limitações de desempenho dos oráculos tradicionais com atualizações de nível de minuto, a RedStone desenvolveu um protocolo de transmissão em tempo real feito sob medida para negociações de alta frequência:

• Atualizações em menos de um segundo: Os atrasos de dados são comprimidos para menos de 300ms através de assinaturas contínuas.
• Modelo Pay-As-You-Go: As taxas de gás são pagas apenas quando os dados são usados, o que reduz os custos em 70% em comparação com Chainlink.
• Encapsulação Anti-MEV: A criptografia de limiar atrasa a descriptografia de dados sensíveis, eliminando oportunidades de front-running de robôs de arbitragem.

Comparação com Oráculos Tradicionais

Os três principais oráculos, Chainlink, Pyth e RedStone, se sobrepõem em certas áreas, mas cada provedor tem especializações únicas. A longo prazo, os setores de blockchain e DeFi exigirão múltiplos oráculos que se destaquem em diferentes domínios.

Chainlink

• Vantagens:

Maturidade: Chainlink possui uma equipe grande e uma influência significativa na indústria, com parceiros institucionais como SWIFT e ANZ Bank.

Segurança: Suporta produtos Proof of Reserves (PoR) e apresenta Smart Value Recovery (OEV) (disponível apenas para Ethereum).

Uso amplo: Opera em 18 blockchains e usa principalmente o modelo Push.

Suporte para VRF (Função Random Verificável): O VRF da Chainlink é amplamente utilizado.

• Desvantagens:

Erros de precificação: O Chainlink encontrou imprecisões de preços em eventos como o crash da Terra, resultando em $11.2M em perdas, bem como o erro de preço do wstETH do Lido. Além disso, sua funcionalidade de Prova de Reservas (PoR) também experimentou falhas.

Suporte limitado à Blockchain: Chainlink atualmente suporta apenas 18 blockchains e ainda não integrou completamente as cadeias não-EVM. Também falta suporte nativo para RaaS (Rollup-as-a-Service) e ecossistema L2, com inovação limitada em DeFi, não oferecendo suporte para Restaking ou Vaults Tokenizados.

Pyth

• Vantagens:

Suporte Amplo de Blockchain: Suporta mais de 70 blockchains e utiliza um modelo de Pull, reduzindo os custos de gás on-chain.

Fontes de dados fortes: Os dados vêm principalmente de criadores de mercado, que são mais precisos do que simples agregadores.

Suporte RaaS & L2: Suporta OP e Arbitrum.

Suporte VRF: Pyth possui seu próprio VRF.

• Desvantagens:

Erros graves de precificação: O Pyth tem enfrentado discrepâncias críticas de precificação, incluindo uma precificação errada de 87% do BTC, a precificação errada do Protocolo Drift RBL e o incidente de manipulação dos mercados da Mango.

Falta de suporte PoR e Liquid Staking PoR do Bitcoin: O Pyth tem transparência limitada no DeFi. Embora seja excelente com as cadeias não-EVM, seu suporte para o ecossistema EVM é relativamente subdesenvolvido. Ao contrário da Chainlink, o Pyth também carece de apoio institucional de parceiros bancários de alto nível.

RedStone

• Vantagens:

Compatibilidade Push + Pull: Suporta os modelos Push e Pull. Eles equilibram a entrega de dados em tempo real e a otimização de custos.

Amplo suporte a blockchain: O modelo Push abrange 38 cadeias, enquanto o modelo Pull se estende a mais de 70 cadeias, fornecendo a mais ampla cobertura de rede.

Recursos Inovadores: Suporta Prova de Reservas (PoR), incluindo Bitcoin Liquid Staking PoR. Também suporta RaaS e ecossistemas L2, com compatibilidade para OP e Arbitrum. Além disso, integra Restaking através de EigenLayer e Symbiotic, e suporta Vaults Tokenizados via Veda, Nucleus e Dinero.

Apoio Institucional: Os parceiros incluem CoinFund, CoinDesk Indices CESR e Soneium.

• Desvantagens:

Ainda em desenvolvimento: O VRF está na fase de testnet e a infraestrutura não é tão avançada quanto a do Chainlink.

Avaliação incerta: Embora o token esteja próximo do lançamento, o Fully Diluted Valuation (FDV) ainda não foi divulgado, e a aceitação do mercado ainda não foi testada.

Gráfico de comparação:

Origem: https://blog.redstone.finance/2025/01/16/blockchain-oracles-comparison-chainlink-vs-pyth-vs-redstone-2025/

RedStone Tokenomics

Distribuição de Tokens

O fornecimento máximo de $RED (ainda a ser lançado) é de 1 bilhão de tokens, com uma quantidade flutuante inicial de 30%. $RED será implementado como um token ERC-20 na mainnet do Ethereum e será transferido via padrão de transferência de token nativo da Wormhole para Solana, Base e outras redes após o evento de geração de token.

Quase metade dos tokens $RED (48,3%) serão alocados para o ecossistema e comunidade RedStone, incluindo as seguintes categorias: comunidade e gênese, provedores de dados e ecossistema, e desenvolvimento de protocolo.

Fonte: https://blog.redstone.finance/2025/02/12/introducing-red-tokenomics/

Recursos do token

A tokenômica sustentável é crucial para os oráculos sobreviverem e garantirem a segurança de longo prazo do DeFi. $RED é projetado como um token de utilidade com um mecanismo inovador de acumulação de valor, introduzindo a primeira economia de oráculo verdadeiramente sustentável. Ao alavancar o Serviço de Verificação Ativa da Camada Própria (AVS) da RedStone, o staking de $RED adiciona uma camada poderosa de segurança econômica à pilha de Oráculos da RedStone. Ele utiliza $RED staked e potencialmente bilhões de dólares staked dentro da EigenLayer para fornecer segurança adicional.

• Os provedores de dados (que fornecem dados para a rede modular de oráculo da RedStone) podem apostar $RED, enquanto os detentores de tokens podem melhorar a segurança da rede apostando diretamente no RedStone AVS.
• $RED stakers receberão recompensas de usuários de dados RedStone em centenas de blockchains, com recompensas pagas em ativos amplamente adotados, como ETH, BTC, SOL e USDC.

Fonte: https://blog.redstone.finance/2025/02/12/introducing-red-tokenomics/

Perspectivas Futuras

O valor a longo prazo da RedStone não decorre de uma única descoberta tecnológica, mas sim do seu papel estratégico como um “conector” dentro de uma pilha modular. Ao desmontar os processos de produção, verificação e transmissão de dados de oráculos, ela oferece soluções compostas adaptadas às necessidades únicas de várias blockchains. Esse enfoque permite à RedStone contornar a concorrência direta com players estabelecidos e estabelecer novos padrões em cenários de aplicação emergentes.

O design modular remodelará a estrutura de custos do setor Oracle

A arquitetura flexível da RedStone rompe as restrições do modelo econômico dos oráculos tradicionais. Embora protocolos como o Chainlink ainda sejam limitados pelos custos fixos de atualizações contínuas on-chain, o modelo em camadas "sign-store-on-demand call" da RedStone reduz o custo marginal do fornecimento de dados a quase zero. Este modelo atende ao mercado de derivativos DeFi com negociação de alta frequência, bem como oferece soluções de preços viáveis para RWA, ativos de jogos e outros ativos de cauda longa. Se a RedStone puder manter sua vantagem de compatibilidade com camadas de DA como Celestia e Avail, isso poderia impulsionar os oráculos da infraestrutura para a mudança de paradigma do mercado de serviços de dados.

Expansão orientada para o ecossistema determina teto de mercado

Atualmente, RedStone formou um efeito de escala em DeFi, mas o verdadeiro potencial de crescimento está em avanços de cena vertical. Uma vez que seu pipeline de conformidade personalizado para o setor RWA esteja em funcionamento, ele poderá aproveitar as necessidades de dados on-chain das instituições financeiras tradicionais. Enquanto isso, suas tentativas de padronização para dados de dispositivos DePIN podem abrir novos cenários na convergência IoT + blockchain. O risco estratégico aqui está na diversificação de recursos – equilibrar a manutenção dos princípios de descentralização e atender aos requisitos de personalização em nível empresarial é muito mais complexo do que simplesmente atender aos protocolos de criptografia nativos.

Processo de descentralização enfrenta desafios duplos em tokenomics e governança

O nível de descentralização na rede de nós da RedStone afetará diretamente a credibilidade do protocolo. O atual mecanismo de staking carece de apelo para nós menores, o que poderia levar à concentração de direitos de assinatura entre os principais prestadores de serviços. Se o sistema de pontuação de reputação programado para lançamento em 2024 não aumentar significativamente a diversidade de nós, a RedStone pode enfrentar o paradoxo de uma "arquitetura modular com operação centralizada". Um desafio mais fundamental está na governança – ao responder rapidamente às demandas dos clientes corporativos, o mecanismo de votação da comunidade pode se tornar um gargalo, que testa a compatibilidade dos protocolos de criptografia com as práticas comerciais tradicionais.

Conclusão

RedStone é um oráculo modular que experimentou uma taxa de crescimento de usuários de 500% em 2024. É o oráculo ideal para mais de 1.000 blockchains, 10.000+ ativos e instituições financeiras tradicionais, conectando trilhões de dólares ao blockchain. Com bilhões em financiamento, a RedStone se dedica a fornecer todas as ferramentas e recursos de que os construtores precisam para desbloquear o verdadeiro potencial do DeFi.