Principais pontos

• De acordo com os dados da Cryptorank, em 5 de janeiro de 2025, a indústria Web3 atingiu um pico anual com 159 acordos de financiamento em dezembro de 2024, totalizando US$ 3,08 bilhões
• Comparado a novembro, tanto o número de negociações quanto o valor total de financiamento aumentaram, em 13,57% e 75%, respectivamente
• Os métodos de financiamento também mostram uma tendência de diversificação. Além do financiamento por tokens e do financiamento tradicional de capital próprio, o financiamento por dívida e as transações de balcão (OTC) também são muito favorecidos.
• Os setores CeFi e social viram um aumento na participação de financiamento e se tornaram os pontos quentes de investimento de dezembro, enquanto o setor DeFi esfriou. O CeFi liderou com um total de $892 milhões em financiamento.
• Os tamanhos de financiamento estão principalmente concentrados nas faixas de $3-10 milhões e $1-3 milhões, representando 38,6% e 29,5% do financiamento total, respectivamente.
• A rodada estratégica de financiamento dominou com 72,4% do financiamento total, significativamente maior do que outras rodadas
• A Animoca Brands foi o investidor mais ativo em dezembro, participando de 8 rodadas de financiamento, com metade de seus investimentos focados em infraestrutura blockchain

Visão Geral do Financiamento

De acordo com dados da Cryptorank em 5 de janeiro de 2025, a indústria Web3 completou 159 rodadas de financiamento em dezembro de 2024, totalizando US$ 3,08 bilhões. [1]

• Registro de Escala de Financiamento Mensal Recorde: Comparado a novembro, tanto o número de rodadas de financiamento quanto o financiamento total em dezembro aumentaram, com um crescimento mês a mês de 13,57% e 75%, respectivamente. Em relação ao ano anterior, dezembro de 2024 viu um crescimento de 34,74% e 204,95% em comparação com dezembro de 2023. Notavelmente, o financiamento total de dezembro estabeleceu um novo recorde anual para 2024, atingindo US$ 3,08 bilhões, superando significativamente os níveis dos meses anteriores.
• Crescimento impulsionado por vários financiamentos em grande escala:Embora dezembro tenha carecido de mega-acordos como a aquisição de outubro do Stripe ou o acordo de títulos conversíveis de novembro do MARA, seis projetos arrecadaram mais de $100 milhões cada, elevando o financiamento do mês a um recorde histórico.

Em dezembro de 2024, o financiamento total atingiu seu pico anual, mantendo o impulso de crescimento de outubro e novembro, impulsionado por vários fatores-chave.

Primeiro, Rumble e Tether formaram uma parceria de investimento estratégico de US$ 775 milhões, sinalizando uma fusão significativa entre mídia tradicional e tecnologia blockchain.

Em segundo lugar, as empresas de mineração de Bitcoin expressaram forte confiança no desenvolvimento futuro. A CleanSpark e a Riot Platforms garantiram financiamento substancial, fornecendo capital suficiente para expandir a capacidade de computação e aprimorar a eficiência da mineração.

Além disso, os métodos de financiamento mostraram uma diversidade crescente. Além do financiamento tradicional por meio de ações, a dívida e as transações de balcão (OTC) ganharam tração. Avalanche garantiu $250 milhões por meio de transações OTC, Public levantou $135 milhões por meio de financiamento por ações e dívida, e Allo obteve $100 milhões em financiamento por dívida. [2]

Com base nos dados da Cryptorank, dezembro de 2024 registrou um aumento no financiamento nos setores de CeFi e social, que surgiram como pontos-chave de investimento, enquanto o financiamento no setor de DeFi esfriou.

• CeFi Toma a Dianteira: A faixa CeFi (Finanças Centralizadas) liderou a lista com um montante total de financiamento de $892 milhões. Projetos como Public, ALLORWA e BVNK garantiram investimentos significativos, refletindo o otimismo dos investidores sobre as perspectivas de aplicação das finanças tradicionais no mundo Web3 e destacando uma tendência de integração acelerada entre instituições financeiras tradicionais e criptomoedas.
• Social Track Segue de perto:A trilha social ficou em segundo lugar com um valor total de financiamento de $820 milhões. O investimento de $775 milhões da Tether na plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble e a bem-sucedida rodada de financiamento de $31 milhões do Lens Protocol tornaram-se destaques de mercado.
• Serviços de Blockchain e Acompanhamento de Blockchain Público demonstram desempenho estável: O rastreamento de serviços de blockchain ocupou o terceiro lugar com um valor total de financiamento de US$ 764 milhões. Os financiamentos bem-sucedidos de projetos como Avalanche (blockchain pública) e Klickl (serviços de blockchain) demonstram que os investidores continuam altamente focados no desenvolvimento de serviços fundamentais de blockchain e infraestrutura de blockchain pública.
• Rastreamento de DeFi vê queda na popularidade:A pista DeFi (Finanças Descentralizadas) arrecadou $169 milhões, indicando um resfriamento em sua popularidade anterior. Isso pode estar relacionado à volatilidade geral do mercado e às incertezas regulatórias no setor DeFi.
• Menor Financiamento para GameFi e NFT Tracks:As faixas GameFi e NFT receberam financiamento relativamente baixo, arrecadando $8,25 milhões e $4 milhões, respectivamente. Esse menor interesse pode ser atribuído às condições macroeconômicas e ao sentimento prevalente do mercado.

Com base em dados de 88 projetos de financiamento divulgados em dezembro, os montantes de financiamento estavam principalmente concentrados nas faixas de $3-10M e $1-3M, representando 38,6% e 29,5% do financiamento total, respectivamente, com pouca mudança em comparação com o mês anterior. Notavelmente, a proporção de financiamentos em grande escala que excedem $50M aumentou significativamente de 2,9% no mês anterior para 6,8% em dezembro. Essa mudança provavelmente é atribuída a um aumento nas captações e investimentos estratégicos em grande escala de empresas importantes durante o mês.

Do ponto de vista das etapas de financiamento, entre os 83 projetos com rodadas de financiamento divulgadas, as rodadas estratégicas representaram a maior proporção de financiamento, alcançando 72,4%, significativamente maior do que outras etapas. Isso provavelmente ocorreu porque muitos projetos em dezembro receberam investimentos estratégicos substanciais durante suas fases de desenvolvimento posteriores. Os investidores estratégicos injetaram capital significativo, frequentemente com o objetivo de apoiar expansão em larga escala, aquisições ou entrada em novos mercados.

De acordo com os dados da Cryptorank, em 5 de janeiro de 2025, a Animoca Brands continuou mantendo sua posição como a instituição de investimento mais ativa em dezembro de 2024, participando de oito rodadas de financiamento. Seus investimentos abrangeram uma ampla gama de setores, incluindo infraestrutura blockchain, cadeias públicas, DeFi, GameFi e plataformas sociais, com infraestrutura blockchain representando metade de seus investimentos totais. Vale ressaltar que a Animoca Brands permaneceu consistentemente ativa em investimentos em quase todos os meses de 2024.

Principais Projetos Financiados em Dezembro

Usual

Visão geral:Usual é um emissor de stablecoin descentralizado projetado para fornecer um produto DeFi componível e acessível, combinando ativos do mundo real (RWA) com finanças descentralizadas (DeFi). A stablecoin USD0 emitida pela Usual é lastreada 1:1 por ativos de alta qualidade do mundo real, como títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo e instrumentos financeiros altamente líquidos e de baixo risco. A propriedade e governança são redistribuídas por meio do token $USUAL, que dá direito aos detentores a receitas reais da plataforma, ganhos futuros e propriedade da infraestrutura subjacente.[3]

Em 23 de dezembro, a Usual anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A no valor de US$ 10 milhões, liderada pela Binance Labs e Kraken Ventures, com a participação da Galaxy, OKX Ventures e outros. De acordo com dados oficiais, a Usual concluiu até o momento três rodadas de financiamento, totalizando US$ 18,5 milhões.[4]

Investidores:Binance Labs, Kraken Ventures, Coinbase Ventures, Galaxy Venture, OKX Ventures, IOSG Venture, Hypersphere Venture, Wintermute, Amber Group, GSR Venture, Symbolic Capital, Krypital Group e outros.

Destaques:

1. Ao contrário das stablecoins tradicionais, a Usual alavanca infraestrutura multi-cadeia e integra ativos RWA de instituições como BlackRock, Ondo e Mountain Protocol como garantia para emitir a stablecoin USD0. O USD0 é lastreado por ativos RWA de curto prazo e títulos de alta classificação de crédito, oferecendo estabilidade e segurança aprimoradas.
2. O USD0 oferece um mecanismo de cunhagem flexível: os usuários podem depositar diretamente ativos do mundo real elegíveis (RWA) para receber USD0, ou depositar stablecoins mainstream como USDC ou USDT para obter uma quantidade equivalente de USD0, com terceiros fornecendo RWA correspondente como garantia. Esse mecanismo de cunhagem dupla não apenas reduz a barreira de entrada para os usuários, mas também aprimora a liquidez geral do stablecoin, proporcionando um ponto de acesso conveniente tanto para investidores varejistas quanto institucionais.
3. Usual foi fundada por Pierre Person, um ex-Membro do Parlamento Francês com profunda experiência em formulação de políticas e tecnologia blockchain. Essa experiência garante uma forte conformidade e apoia o desenvolvimento global do projeto. Além disso, o envolvimento de instituições de investimento de primeira linha fornece à Usual amplo capital e recursos estratégicos.
4. O valor total bloqueado (TVL) da Usual cresceu rapidamente, atingindo US$ 1,8 bilhão em apenas alguns meses. A capitalização de mercado de sua stablecoin USD0 atingiu US$ 1,813 bilhão, superando FDUSD e ocupando o quinto lugar na indústria. Essa forte performance de mercado demonstra o potencial de crescimento e a posição competitiva da Usual. A plataforma fortalece ainda mais o envolvimento do usuário distribuindo 100% da receita gerada pelo protocolo para os detentores de tokens de governança e implementando um mecanismo PVP inovador, criando mais maneiras para os usuários participarem.

Avalanche

Visão geral: A Avalanche é uma plataforma de blockchain de alto desempenho desenvolvida pela Ava Labs, projetada para fornecer aos desenvolvedores uma plataforma flexível e escalável para a construção de várias aplicações descentralizadas. Sua plataforma principal é composta por três blockchains: a Exchange Chain (X-Chain) para criar e negociar ativos, a Contract Chain (C-Chain) para executar contratos inteligentes e a Platform Chain (P-Chain) para coordenar validadores de rede e gerenciar sub-redes.[5]

Em 12 de dezembro, a Avalanche Foundation anunciou que arrecadou $250 milhões para sua plataforma blockchain por meio de uma venda privada de tokens, com a participação da Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital e mais de 40 outras empresas.[6]

Investidores: Galaxy Digital, Dragonfly, ParaFi Capital, SkyBridge, Morgan Creek Digital, Hypersphere Ventures, Republic Capital e outros.

Destaques:

1. Em 17 de dezembro, a Avalanche lançou sua grande atualização Avalanche 9000 na mainnet. A atualização reduziu a taxa base para transações da C-Chain em 96% (de 25 nAVAX para 1 nAVAX), reduziu os custos de implantação de sub-redes e introduziu mais de US$ 40 milhões em recompensas para desenvolvedores. Essas mudanças tornam a plataforma mais atraente para desenvolvedores e empresas que constroem aplicativos blockchain.
2. De acordo com a Avalanche Foundation, o ecossistema Avalanche está florescendo, com mais de 500 equipes construindo na blockchain Layer 1 em vários setores, incluindo ativos do mundo real, jogos e pagamentos. A recente captação de recursos de $250 milhões proporcionou um forte impulso para acelerar o desenvolvimento do ecossistema.
3. A TVL da rede Avalanche tem mostrado um crescimento constante, alcançando uma alta de dois anos de $1,65 bilhão em 15 de dezembro. Atualmente mantendo $1,43 bilhão, esse crescimento da TVL demonstra a posição forte da Avalanche no setor de finanças descentralizadas (DeFi) e seu potencial para atrair usuários e capital adicionais.

BVNK

Visão geral:BVNK é uma plataforma que oferece serviços bancários e de pagamento adaptados para empresas nativas de criptografia. Empresas que usam a BVNK podem aceitar pagamentos em moeda fiduciária e criptomoedas, manter centenas de moedas diferentes e ativos criptográficos e permitir remessas globais. A BVNK oferece uma ampla gama de soluções de pagamento, permitindo que as empresas aceitem pagamentos em criptomoedas e forneçam aos usuários serviços de conversão de fiat para cripto. Essa solução pode ser integrada perfeitamente aos sistemas corporativos existentes.[7]

Em 17 de dezembro, a BVNK anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento de capital da Série B no valor de US$ 50 milhões, liderada pela Haun Ventures. Anteriormente, em maio de 2022, a BVNK levantou US$ 40 milhões em uma rodada da Série A com uma avaliação de US$ 340 milhões, liderada pela Tiger Global.[8]

Investidores:Haun Ventures, Coinbase Ventures, Tiger Global e outros.

Destaques:

1. A BVNK opera em vários países em todo o mundo, concentrando-se em fornecer soluções completas de pagamento B2B e B2B2C para empresas no Reino Unido e na Europa. Através da BVNK, as empresas podem lidar de forma eficiente com liquidações transfronteiriças, atender às demandas dos consumidores por pagamentos em stablecoin e fornecer serviços de remessa para regiões com moedas instáveis.
2. BVNK possui uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) na Espanha e estabeleceu parcerias sólidas com importantes bancos europeus como Barclays, BBVA, Deutsche Bank e Santander. Com a implementação das regulamentações CASP do MiCA, o compromisso da BVNK com a conformidade regulatória garante sua posição na vanguarda da regulamentação do setor.
3. A BVNK processa transações no valor de até $10 bilhões anualmente, com um tamanho médio de transação variando de $100.000 a $250.000, mostrando sua expertise em lidar com pagamentos comerciais em grande escala. Com um total de $90 milhões em financiamento até o momento, a BVNK garantiu uma base financeira sólida para seu crescimento contínuo.

Protocolo Lens

Visão geral:O Protocolo Lens é um protocolo de gráfico social Web3 descentralizado e componível projetado para dar aos criadores controle total sobre suas conexões sociais e permitir que os usuários realmente possuam seus dados sociais. Lens permite que os desenvolvedores construam várias aplicações sociais, promovendo um ecossistema aberto. Os usuários podem livremente levar seus dados sociais para qualquer aplicativo construído no protocolo Lens.[9]

Em 18 de dezembro, o Lens Protocol anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico de US$ 31 milhões liderada pela Faction VC. Os fundos serão utilizados principalmente para acelerar o desenvolvimento e expandir o ecossistema Lens.[10]

Investidores: Faction VC, DFG, Avail, Alchemy Platform, Circle, Consensys, Fabric Ventures, Foresight Ventures, Superscrypt, Re7Capital, Wintermute Ventures, Caliber Ventures, G-20, Blockchain Coinvestors, Borderless Capital, Bodhi Ventures e outros.

Destaques:

1. O próximo lançamento do Lens v3 será lançado na mainnet no 1º trimestre de 2025. Esta versão apresenta um design modular chamado “Blocos Sociais”, que simplifica a arquitetura do protocolo. Essa modularidade permite aos desenvolvedores misturar e combinar componentes funcionais (como contas, gráficos de relacionamento, fluxos de conteúdo, etc.) para construir rapidamente aplicativos sociais descentralizados personalizados. A atualização reduz a barreira de desenvolvimento, impulsiona o crescimento do ecossistema do Lens e oferece aos usuários uma experiência social mais diversificada.
2. O Protocolo Lens capacita os usuários com a completa propriedade de seus dados sociais através de NFTs. Os usuários podem gerenciar, negociar e monetizar livremente seus ativos de dados sociais, possibilitando a verdadeira descentralização dos dados sociais. De acordo com os dados oficiais da Lens, o protocolo atualmente conta com 3 milhões de usuários e processou ativos on-chain no valor de $25 bilhões, demonstrando seu forte potencial para o crescimento da comunidade.
3. O Protocolo Lens foi criado pela equipe por trás do protocolo de empréstimos descentralizados AAVE. A robusta experiência técnica e os extensos recursos da indústria da AAVE apoiaram significativamente o desenvolvimento do Lens e aceleraram seu progresso. Até o momento, o Lens arrecadou um total de $46 milhões, fornecendo uma base financeira sólida para impulsionar sua rápida expansão no domínio social Web3.

Fraction AI

Visão geral: Fraction AI é uma plataforma de dados de IA descentralizada focada em fornecer dados rotulados de alta qualidade e diversificados para atender às necessidades de treinamento de modelos de IA. A plataforma é composta por três participantes principais: stakers que apostam ETH ou tokens de aposta líquida (como stETH) para ganhar recompensas, desenvolvedores que criam agentes de IA para participar de tarefas de rotulagem, e revisores que participam de tarefas de avaliação usando o token nativo da plataforma, FRAC, com pontuação suportada por grandes modelos de linguagem (LLMs) [11].

Em 19 de dezembro, a Fraction AI anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Pre-Seed de US$ 6 milhões liderada pelo Grupo Spartan e Symbolic Capital.[12]

Investidores: Spartan Group, Symbolic Capital, Borderless Capital, Anagram, Foresight Ventures, Karatage, etc.

Destaques:

1. O mecanismo de competição de agentes da Fraction AI permite que qualquer pessoa crie agentes com instruções simples para competir e gerar dados valiosos. Esses agentes de IA podem produzir dados de alta qualidade para treinar modelos de IA. Agentes excepcionais recebem recompensas significativas, enquanto os apostadores se beneficiam de retornos estáveis de agentes com desempenho inferior.
2. A Fraction AI construiu um ecossistema virtuoso onde agentes de alto desempenho geram melhores dados, aprimorando o desempenho do modelo de IA. Isso, por sua vez, incentiva os usuários a criar agentes superiores. Os mecanismos de recompensa da plataforma incentivam os usuários a otimizar continuamente seus agentes, promovendo o avanço da tecnologia de IA.
3. A Fraction AI foi projetada para ser altamente acessível e não requer habilidades de programação. Os usuários podem criar agentes poderosos simplesmente escrevendo comandos. Além disso, o financiamento tem um limite de entrada muito baixo, pois qualquer quantidade de ETH pode ser apostada. A plataforma automatiza todas as complexidades técnicas para os usuários.
4. A Fraction AI planeja lançar sua mainnet até o final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2025, juntamente com o lançamento de seu token nativo, FRAC. O projeto concluiu testes fechados, com mais de 60.000 usuários participando. Construída na Ethereum, a plataforma também planeja expandir para a NEAR e várias redes Ethereum Layer 2 no futuro.

Resumo

Em dezembro de 2024, a indústria Web3 manteve forte momentum, completando 159 rodadas de financiamento com um total de US$3,08 bilhões, refletindo aumentos mensais de 13,57% e 75%, respectivamente, estabelecendo um novo recorde anual. As abordagens de captação de recursos foram diversas, com financiamento por dívida e transações de balcão (OTC) ganhando popularidade junto com o financiamento tradicional de capital próprio. Notavelmente, as proporções de financiamento para as trilhas CeFi e social aumentaram significativamente, tornando-se pontos de investimento, enquanto a trilha DeFi experimentou uma diminuição do entusiasmo. Enquanto isso, o rápido crescimento de projetos líderes como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol e Fraction AI demonstra a vitalidade e vasto potencial da indústria Web3.


Referências:

1. Cryptorank ,https://cryptorank.io/financiamento-analytics
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/rodadas-de-financiamento
3. Normal,https://usual.money/
4. X,https://x.com/usualmoney/status/1871213374547370328
5. Avalanche,https://www.avax.network/
6. Forbes,https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/12/12/despite-being-flush-avalanche-raises-250-million-from-galaxy-and-others/
7. BVNK ,https://www.bvnk.com/
8. Fortune Crypto,https://fortune.com/crypto/2024/12/17/exclusive-stablecoin-bvnk-750-million-series-b-bridge-stripe-haun/
9. Protocolo de Lentes,https://www.lens.xyz/
10. Protocolo de Lentes ,https://www.lens.xyz/news/lens-closes-31-million-strategic-raise
11. Fraction AI,https://fractionai.xyz/
12. O Bloco,https://www.theblock.co/post/331488/crypto-ai-startup-fraction-funding

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