Principais pontos

• Em outubro, o financiamento total da Web3 atingiu US $ 1,893 bilhão, aumentando 211,79% em relação ao ano anterior e 324,26% em relação ao mês anterior.
• A aquisição de $1,1 bilhão da Bridge pela Stripe marcou a maior aquisição na indústria de criptomoedas até o momento.
• O setor de infraestrutura liderou em montantes de financiamento, seguido de perto pelo DeFi, destacando o foco dos investidores em tecnologia fundamental e inovação financeira.
• Financiamento principalmente concentrado em projetos de pequeno e médio porte, com aqueles que levantam $1–3 milhões reivindicando a maior parcela, com 26%.
• Projetos de estágio Seed e Pre-Seed realizaram a maior proporção de rodadas de financiamento.
• Animoca Brands emergiu como a empresa de investimento mais ativa em outubro.

Visão Geral do Financiamento

De acordo com a RootData, outubro de 2024 testemunhou um aumento substancial no financiamento total da Web3, apesar de uma leve diminuição no número de negócios. As empresas Web3 garantiram 97 investimentos totalizando US$ 1,893 bilhão, um aumento de 211,79% em relação ao ano anterior e um aumento de 324,26% em relação ao mês anterior. Esse crescimento notável foi impulsionado principalmente pela aquisição de Bridge pela Stripe no valor de US$ 1,1 bilhão, marcando a maior aquisição na indústria de criptomoedas até o momento. [1]

Grandes negócios de financiamento impulsionaram o aumento substancial no total de financiamentos de outubro. A aquisição de US$ 1,1 bilhão da Stripe da Bridge, que incluiu a plataforma de infraestrutura Web3 Triangle, marcou o maior projeto de financiamento do mês. Além disso, a desenvolvedora de infraestrutura Bitcoin Blockstream concluiu uma rodada de financiamento de dívida conversível de US$ 210 milhões liderada pela Fulgur Ventures. Esses dois negócios significativos superaram em muito o maior financiamento de setembro (US$ 100 milhões da Celestia), destacando o interesse institucional em projetos líderes e no desenvolvimento de infraestrutura Web3.

Os 10 principais projetos por valor de financiamento em outubro foram:

De acordo com a RootData, infraestrutura e DeFi continuaram sendo os setores mais atraentes para os investidores. A infraestrutura liderou o grupo, garantindo $240 milhões em financiamento. Entre os 10 principais eventos de financiamento de outubro, vários projetos de infraestrutura blockchain - incluindo Blockstream, Glow, Nillion, Atlas e Ithaca - se destacaram. Essa tendência reflete a confiança dos investidores na tecnologia fundamental e no desenvolvimento de infraestrutura blockchain. DeFi seguiu de perto, garantindo $99,1 milhões em financiamento. Outros setores, como jogos, CeFi e entretenimento social, também receberam investimentos significativos. Notavelmente, a plataforma descentralizada de mídia social Bluesky levantou $15 milhões, sinalizando uma exploração mais profunda da tecnologia blockchain no espaço de mídia social.

Com base em dados de 77 projetos com tamanhos de financiamento divulgados em outubro, 60% dos projetos levantaram entre $1 milhão e $10 milhão. Destes, projetos que garantiram entre $1 milhão e $3 milhão representaram a maior parte, com 26%, seguidos por aqueles levantando $5 milhão a $10 milhão, com 23%. Isso sugere que o mercado de financiamento de criptomoedas em outubro ainda estava principalmente focado em projetos de pequeno e médio porte.

Em termos de estágios de financiamento, de um total de 60 projetos com rodadas de financiamento divulgadas, as fases de Seed e Pre-Seed representaram as maiores parcelas, com 33% e 15%, respectivamente. Isso indica que o mercado de financiamento de criptomoedas em outubro permaneceu focado em projetos em estágios iniciais, muitos deles no estágio de financiamento de semente ou anjo.

Segundo a RootData, a Animoca Brands emergiu como o investidor mais ativo em outubro, participando de 10 rodadas de financiamento. A estratégia de investimento da empresa mostrou uma diversidade notável, estendendo-se além do GameFi para abranger DeFi, infraestrutura, IA e outros setores. Em contraste, outras empresas de investimento adotaram uma abordagem mais cautelosa durante o mês, concentrando seus esforços principalmente em projetos de infraestrutura.

Projetos Financiados Chave em Outubro

Ponte

Visão geral: A Bridge é uma plataforma global de liquidez de ativos digitais baseada em stablecoins. Ele fornece aos desenvolvedores ferramentas de integração flexíveis por meio de uma API aberta, permitindo aplicações financeiras inovadoras baseadas em stablecoins. O Bridge suporta a conversão perfeita entre moedas fiduciárias e stablecoins enquanto alcança a interoperabilidade de vários criptoativos em diferentes redes blockchain. Com fortes medidas de segurança e uma estrutura de conformidade rigorosa, a Bridge oferece soluções de pagamento transfronteiriças seguras, eficientes e convenientes, impulsionando a inovação na economia digital global. [3]

Em 21 de outubro, o gigante do pagamento Stripe anunciou a aquisição da Bridge por US$ 1,1 bilhão, marcando o maior acordo de fusão e aquisição na indústria Web3 até o momento. Antes da aquisição, a Bridge havia levantado US$ 58 milhões em financiamento, atraindo o interesse de proeminentes empresas de capital de risco como a Sequoia Capital. [4]

Investidores/Investidores Anjos:Stripe, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Index Ventures, Haun Ventures

Destaques:

1. Bridge é considerada a versão "Web3 do Stripe", permitindo que os desenvolvedores convertam facilmente entre moedas fiduciárias e stablecoins, ao mesmo tempo em que possibilita o fluxo de ativos entre cadeias. Ele fornece aos usuários globais contas em USD e EUR e suporta a transferência de várias stablecoins entre as principais blockchains. Além disso, o Bridge investe fundos de reserva em títulos do Tesouro dos EUA, com rendimentos anuais superiores a 5%. De acordo com seu site, todo o processo de transferência de fundos leva apenas alguns minutos, custando apenas alguns centavos.
2. A Bridge tem buscado ativamente conformidade regulatória globalmente, garantindo licenças em 48 estados dos EUA e uma licença VASP na Polônia. Também está avançando nas aprovações regulatórias em Nova York e na Europa. Para expandir sua cobertura de serviços, a Bridge firmou parcerias com entidades locais como a Bitso na América Latina para expandir conjuntamente sua presença no mercado.
3. A Bridge processa mais de $5 bilhões em pagamentos anuais, atendendo clientes que vão desde departamentos do governo dos EUA (por exemplo, Departamento de Estado e Tesouro) até empresas líderes como SpaceX e Coinbase. Por meio de colaborações com parceiros globais como Bitso, Chipper Cash, Dolar App, Stellar e Strike, a Bridge expandiu com sucesso para regiões como a América Latina e a África, oferecendo serviços de pagamento transfronteiriço seguros, eficientes e de baixo custo.
4. Bridge foi co-fundada por Zach Abrams e Sean Yu, que anteriormente trabalharam em gigantes da indústria como Square e Coinbase. Muitos membros da equipe vieram da Coinbase e estiveram profundamente envolvidos no desenvolvimento e promoção do USDC, a primeira stablecoin em USD compatível da Coinbase. Sua extensa experiência na indústria de stablecoins posicionou a Bridge como líder no competitivo mercado de stablecoins.

Bluesky

Visão geral: Bluesky é um aplicativo social descentralizado iniciado pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, desenvolvido inicialmente junto com o Twitter. Ele utiliza o Protocolo AT de código aberto construído internamente, com o objetivo de fornecer aos usuários uma experiência social mais aberta, transparente e descentralizada, livre do controle de plataformas centralizadas. Assim como o Twitter e o Mastodon, o Bluesky é uma plataforma de microblogging. No entanto, ele se diferencia por operar na rede descentralizada do Protocolo AT, onde vários componentes podem ser executados independentemente por indivíduos ou organizações. Com base nessa visão, o Bluesky oferece tanto uma visualização de aplicativo quanto uma aplicação web, fornecendo aos usuários armazenamento de dados pessoais (PDS) e serviços de relé para gerenciamento e interação de dados descentralizados. [5]

Em 24 de outubro, a Bluesky anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Série A de US$ 15 milhões liderada pela Blockchain Capital. Os fundos fortalecerão a construção da comunidade, aumentarão a confiança e a segurança da plataforma e apoiarão o ecossistema de desenvolvedores do Protocolo AT. [6]

Investidores: Blockchain Capital, SevenX Ventures, True Ventures, Alumni Ventures.

Destaques:

1. Bluesky, uma plataforma social inovadora liderada pelo co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, tem despertado interesse substancial desde sua estreia em 2020. Agora conta com uma base de usuários de mais de 13 milhões.
2. Bluesky tem como objetivo criar uma plataforma de mídia social coesa e fácil de usar, construída colaborativamente por diversos participantes. Aproveitando o Protocolo AT, vários componentes do sistema podem operar independentemente sob diferentes indivíduos ou organizações, mas se interconectam perfeitamente por meio de uma rede. Essa abordagem permite a verdadeira descentralização e garante uma operação suave e escalabilidade robusta para acomodar uma vasta base de usuários.
3. Ao contrário das plataformas sociais tradicionais que centralizam os dados do usuário em servidores únicos, a Bluesky utiliza o Protocolo AT para distribuir dados em vários nós. Esta abordagem melhora significativamente a segurança dos dados, dificultando os ataques de hackers. Além disso, o Protocolo AT capacita os usuários com a soberania dos dados, permitindo que migrem facilmente suas contas entre provedores de serviços e escolham plataformas confiáveis.

Azra Games

Visão geral: Azra Games é uma empresa de jogos blockchain focada no desenvolvimento de jogos e construção de marca. Seu objetivo é criar RPGs de batalha colecionáveis ​​de sucesso que ofereçam uma experiência imersiva rivalizando com jogos de console. O título de estreia da empresa,Projeto Arcanasé um RPG inovador que combina elementos de fantasia, colecionáveis NFT e competição multiplayer. Neste jogo, os jogadores podem acumular personagens NFT únicos, construir seus próprios exércitos e competir com jogadores de todo o mundo por recursos escassos e prestígio.

Em 15 de outubro, a Azra Games anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de $42,7 milhões liderada pela Pantera Capital, elevando seu financiamento total para $68,3 milhões. A empresa já havia garantido múltiplas rodadas de financiamento de investidores notáveis como a16z e Coinbase Ventures. [8]

Investidores: Pantera Capital, Andreessen Horowitz, NFX, a16z, Coinbase Ventures

Destaques:

1. Azra Games está pioneira na quarta geração de RPGs móveis, trazendo mundos abertos de nível de console, combate em tempo real e experiências imersivas para plataformas móveis, superando os jogos móveis tradicionais. A equipe alavanca a IA através dos Laboratórios Azra para acelerar a criação de conteúdo e aprimorar a eficiência de desenvolvimento, acompanhando as demandas de mercado em rápida evolução.
2. A Azra Games conta com uma equipe de veteranos da indústria, muitos deles vindos da Electronic Arts (EA). O CEO Mark Otero liderou o desenvolvimento deStar Wars: Galáxia dos Heróis, enquanto o Diretor Técnico de Arte Michael Noriega também desempenhou um papel fundamental no projeto. A rica experiência da equipe na EA - uma potência global de jogos por trás de franquias icônicas comoCommand & Conquer, Os SimseFIFA—estabelece uma base robusta para a criação de jogos de alta qualidade.
3. Até o momento, a Azra Games arrecadou mais de $68 milhões em financiamento de instituições renomadas. Esse capital substancial garante um suporte robusto para o desenvolvimento de jogos de alta qualidade.

OpenGradient

Visão geral: OpenGradient é uma infraestrutura de IA descentralizada que fornece aos desenvolvedores uma plataforma segura e escalável para construir e implantar aplicativos de IA de ponta. Através da hospedagem de modelo de IA on-chain, composabilidade sem permissão e execução de inferência segura, o OpenGradient acelera o desenvolvimento de IA de código aberto e oferece aos desenvolvedores acesso contínuo a essas capacidades avançadas. [9]

Em 9 de outubro, a OpenGradient anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de $8,5 milhões apoiada por investidores renomados como a16z Crypto e Coinbase Ventures. Os recursos serão utilizados para acelerar o desenvolvimento de IA de código aberto, fornecer capacidades de computação de IA em cadeia escaláveis e garantir implantações de IA seguras e verificáveis. A testnet da OpenGradient deve ser lançada até o final do ano, oferecendo aos desenvolvedores mais ferramentas e soluções.

Investidores/Investidores Anjos:O acelerador de startups a16z Crypto (a16z CSX), Coinbase Ventures, SV Angel, Foresight Ventures, SALT Fund, Symbolic Capital, Celestia, o ex-CTO da Coinbase Balaji Srinivasan, o fundador da NEAR Illia Polosukhin e o fundador da Polygon Sandeep Nailwal.

Destaques:

1. A inovação do OpenGradient reside na realização de execução totalmente descentralizada de tarefas de IA, permitindo previsões, análises e tomadas de decisão em tempo real diretamente em qualquer blockchain. O OpenGradient permite que os modelos de IA operem de forma transparente em diferentes ecossistemas de blockchain, criando um ambiente de confiança minimizada. Além disso, o OpenGradient supera as limitações da computação tradicional, fornecendo suporte robusto de IA para aplicativos descentralizados e demonstrando um amplo potencial de aplicação.
2. A equipe da OpenGradient é composta por especialistas em IA/ML e blockchain de empresas de tecnologia líderes como Google, Coinbase, Ripple, Intel e Palantir. O co-fundador e CEO Matthew Wang tem uma vasta experiência em modelagem quantitativa e pesquisa em aprendizado de máquina, enquanto o CTO Adam Balogh liderou anteriormente o desenvolvimento da plataforma de IA na Palantir. Sua profunda expertise técnica oferece um forte suporte para as capacidades da OpenGradient em hospedagem de modelos de IA, execução segura e desenvolvimento de aplicativos descentralizados.
3. OpenGradient atraiu instituições de primeira linha e investidores anjo e foi selecionado para o programa Acelerador de Startups de Criptografia de Outono (CSX) da a16z Crypto. Essa seleção fornece à OpenGradient orientação profissional da equipe de operações da a16z, bem como acesso a recursos adicionais e oportunidades para expandir colaborações em todo o ecossistema de criptografia mais amplo.

Glow

Visão geral:Glow é um projeto de energia solar baseado em Ethereum que promove a geração global de energia solar através de mecanismos de incentivo. Glow recompensa as usinas de energia solar com tokens para incentivar a produção de energia limpa e sua integração na rede elétrica, substituindo gradualmente a geração de energia tradicional baseada em combustíveis fósseis. O projeto estabeleceu uma rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) composta por fazendas solares nos Estados Unidos e na Índia. Essas fazendas geram receita dupla a partir da produção de energia limpa e créditos de carbono. A missão da Glow é acelerar a transição para um futuro de energia 100% limpa por meio da implantação generalizada de energia solar em todo o mundo. [11]

No final de outubro, a Glow garantiu $30 milhões em financiamento, com $6.5 milhões destinados a despesas operacionais e $23.5 milhões destinados a investimentos diretos em energia solar. Esses fundos visam expandir a capacidade de geração de energia de 5 MW para 600 MW nos próximos 18 meses e apoiar a expansão do mercado internacional. [12]

Investidores: Framework, Union Square Ventures, Alliance DAO

Destaques:

1. À medida que os custos de produção de energia diminuem, o armazenamento e o transporte emergem como novos desafios. As redes centralizadas tradicionais podem ter dificuldade para se adaptar. Glow oferece uma solução inovadora criando uma rede descentralizada de energia solar que integra perfeitamente a produção, o armazenamento e o consumo de energia. A empresa implantou com sucesso sua rede DePIN nos EUA e na Índia, fornecendo uma solução viável para a transição global para energia limpa.
2. Glow emprega um modelo de subsídio recursivo para incentivar a produção de energia limpa por meio de recompensas em tokens. A receita gerada com as vendas de eletricidade das fazendas é reinvestida em um pool de incentivos para apoiar mais projetos solares. Para garantir uma operação consistente e eficiente, Glow realiza auditorias regulares para verificar a produção de energia e a redução de carbono. O projeto prioriza fazendas solares financeiramente comprometidas, ajudando-as a retomar as operações e expandir a rede como um todo.
3. Até hoje, a rede Glow é composta por 63 fazendas solares operacionais com uma produção de energia acumulada de 365 MWh. Os dados do DePIN.Ninja revelam que a Glow gerou $1.74 milhão em receita, superando significativamente os concorrentes do setor. Notavelmente, uma única fazenda solar de 1.3 MW na Índia contribuiu com aproximadamente $1.6 milhão para a receita total da Glow - um impressionante 92% de sua renda.

Resumo

Em outubro de 2024, a indústria Web3 manteve um forte impulso de investimento, com acordos de financiamento individuais atingindo recordes. A aquisição histórica da Stripe da Bridge tornou-se o ponto focal da indústria, destacando a confiança duradoura dos gigantes financeiros tradicionais no ecossistema Web3. O foco de investimento mudou para o desenvolvimento de infraestrutura e o setor DeFi, enquanto projetos em estágio inicial também capturaram interesse substancial. O envolvimento dinâmico de instituições líderes como Animoca Brands, juntamente com a entrada de gigantes financeiros estabelecidos, como a Stripe, impulsionou o crescimento da indústria Web3. Esse esforço colaborativo mostra a paisagem diversificada e em rápida evolução do setor.


Referências:

1. Rootdata , https://www.rootdata.com/dashboard
2. Rootdata, https://www.rootdata.com/Financiamento
3. Ponte , https://www.bridge.xyz/
4. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/01/stripes-11b-acquisition-target-bridge-buys-web3-wallet-platform-triangle/
5. Bluesky , https://bsky.social/about/
6. Descriptografar , https://decrypt.co/288157/bluesky-raises-15-million-no-crypto
7. Jogos Azra , https://azragames.com/
8. Médio ( @azragames ) , https://medium.com/
9. OpenGradient, https://opengradient.ai/
10. OpenGradient,https://opengradient.ai/blog/opengradient-raises-8.5m-to-decentralize-ai
11. Brilho, https://glowlabs.org/
12. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/10/31/exclusive-glow-a-blockchain-solar-company-raises-30-million-from-framework-and-union-square-ventures/

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