"Os agentes não estão apenas vindo para o seu feed do Twitter - eles estão reconfigurando toda a economia digital."

Neste artigo, vamos mergulhar em como identificar o próximo AI Agent Alpha, compreendendo plenamente a metodologia por trás dele. Lembre-se: uma vez que todos o vejam, ele não será mais Alpha. A chave é estar dois passos à frente, aplicando essa metodologia, e você terá sucesso.

*Agradecimento especial para@Delphi_DigitalRelatórios de IA e outros pesquisadores pioneiros por seu trabalho fundamental.

Regra de ouro: Consenso 🖕

Vou despejar em você. Você vai despejar nos outros. Estamos todos aqui para ganhar dinheiro, então você nunca deve realmente casar com sua carteira. Sua missão é despejar na hora certa. Para despejar essa merda nos outros, você precisará encontrar um projeto com 'consenso'. Isso significa uma alta possibilidade de encontrar sua saída de liquidez. Construir consenso é um assunto enorme e não estamos cobrindo tudo isso hoje.

Como fazer $$?

1. Prever uma tendência emergente (consenso) com convicção (você precisa de conhecimento para fundamentar suas crenças)
2. Ape em potenciais tickers com legitimidade e inovação suficientes
3. Venda suas bolsas para outras pessoas quando houver consenso

O artigo abaixo irá focar no passo mais difícil: Previsão. Se você não tem nada em mente ou alguma convicção pessoal em relação à tendência, não há como seguir os potenciais títulos por conta própria. Ou você depende completamente da sorte ou espera por uma indicação de alguém para que os KOL possam despejar novamente em você. Vamos começar.

I. Três Ondas de Evolução Agente

Enquanto 2024 foi marcado por avanços em IA como o o1 da OpenAI e avaliações de bilhões de dólares, 2025 está se configurando como o ano em que a inteligência artificial se torna financeirizada. No entanto, identificar o valor real nesse cenário em rápida evolução requer olhar além do hype dos 'agentes de IA' e compreender as mudanças fundamentais que estão acontecendo por baixo da superfície.

Compreender onde estamos no ciclo de adoção é crucial para identificar oportunidades. A economia agêntica está se desenrolando em três fases distintas:

• Onda 1: Humano-para-Agente (Presente)

Atualmente estamos aqui - pense em interações simples de chatbot que você viu em X@aixbt_agentEsses agentes atuam principalmente como assistentes de pesquisa e camadas de execução para a intenção humana. Embora valiosos, eles não exigem mudanças revolucionárias na infraestrutura. Agora, a maioria dos agentes parece um chatgpt personalizado para lhe dar assistência em pesquisas simples. Esses agentes não são muito autônomos. Eles não estão gerenciando recursos de forma independente, assumindo riscos ou pagando por outros serviços.

• Onda 2: Agente-para-Humano (Emergente)

Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Os agentes de IA estão começando a lidar com tarefas diárias por conta própria — como executar estratégias de negociação, otimizar o uso de energia doméstica ou negociar e pagar suas contas — tudo isso sem que você precise verificar constantemente. Embora ferramentas como o SDK de Agente da Stripe possam cobrir alguns desses cenários, elas também apontam para uma mudança maior: em vez de pagar uma taxa fixa mensal ou anual, você verá preços mais granulares, pagando conforme o uso.

À medida que os agentes assumem mais responsabilidades, eles precisarão cobrir os custos de potência de computação, taxas de API por consulta, inferência de modelo e muito mais - sempre e como precisarem. Essas pequenas transações sob demanda expõem rapidamente os limites das atuais infraestruturas de pagamento, que não foram projetadas para micropagamentos em tempo real. É exatamente aí que as criptomoedas entram em ação, oferecendo liquidação mais rápida, taxas mais baixas e uma abordagem mais flexível que pode lidar com essas novas demandas muito melhor do que os sistemas tradicionais.

Alguns exemplos on-chain poderiam ser:

1. Sistemas de negociação automatizados
2. Otimização de rendimento
3. Rebalanceamento de portfólio

• Onda 3: Agente-a-Agente / Colaborativo (Futuro)

Aqui é onde estão as maiores oportunidades. Estamos vendo experimentos iniciais com comércio de agente para agente através de projetos como Terminal da Verdade e Zerebro, mas o potencial real vai muito além dos tokens de mídia social:

1. Mercados de Recursos: Agentes de computação negociando com agentes de armazenamento para a colocação ótima de dados
2. Otimização de serviço: agentes de banco de dados negociando serviços de otimização de consulta com agentes de computação
3. Serviços Financeiros: Agentes de avaliação de risco negociando seguros com agentes de cobertura

Esse estágio requer uma infraestrutura projetada especificamente para interações máquina-a-máquina. O sistema monetário tradicional, centrado na verificação e controle humano, fica aquém em uma economia impulsionada por entidades autônomas. Em contraste, as stablecoins oferecem estruturas essenciais com sua programação, recursos transfronteiriços, liquidações rápidas de transações e facilitação de micropagamentos (sim, estou otimista com o setor de stablecoins também)

II. Desmontar as Pilhas de IA Web3

A Delphi Digital fez uma classificação bastante clara do conjunto de pilha de "IA descentralizada". Existem 6 focos (eu acredito com alto potencial) e cada um deles tem algum "sub-setor". Você pode chamá-los de narrativa ou direção inovadora. Eu posso garantir que cada sub-setor terá um líder que atingirá pelo menos 500 milhões nos próximos meses.

6 Focos com um exemplo famoso

1. Aplicações - @aixbt_agent
2. Agent Enablers / Coordinations - @virtuals_io
3. Privacidade - @PhalaNetwork
4. Treinamento / Inferência de IA - @ritualnet
5. Calcular - @ionet
6. Dados - @ArweaveEco

Tanto marcar este artigo quanto salvar esta imagem será seu guia futuro ao mergulhar em uma nova narrativa

Existem muitos sub-setores em cada foco, então não vou abordar todos eles aqui. No entanto, espero que haja uma 'sequência de entrada' de dinheiro. Essa sequência dependerá muito da maturidade do mercado e das etapas de desenvolvimento. Faço uma visualização abaixo:

Usando aixbt apenas porque é fofo. Não estou dizendo que será o rei supremo da IA

Etapa 1:

Temos visto toneladas de agentes sendo lançados todos os dias e a maioria deles são chatbots / ChatGPT com muito pouco uso real, mas é um meme engraçado. Como sabemos, se um produto é útil ou não é totalmente irrelevante para sua avaliação, então a maioria dos agentes engraçados com espaço suficiente para imaginação serão promovidos.

Agent Enablers (launchpad) se tornam uma camada 1 para agentes nesta fase. Exemplo: À medida que os agentes geram receita por meio da interação com o público, esses fundos são usados para comprar de volta e queimar tokens pareados com $Virtual nas pools de liquidez. Isso cria uma correlação direta entre o sucesso do agente e o valor da plataforma, alinhando incentivos em todo o ecossistema.

A caixa destacada em vermelho é o foco de mercado atual

Estágio 2:

Uma narrativa não é mais atraente se houver apenas um chatbot no Twitter postando merdas. Portanto, vimos pessoas começarem a misturar o conceito de "privacidade" (exemplo: @aipool_tee &@sporedotfun. A boa notícia é que a maioria das pessoas não conhece termos técnicos como TEE, FHE, ZKP. De repente, isso fez com que a aplicação dos agentes parecesse inovadora, mesmo que os agentes possivelmente não tenham implementado o TEE real nela. No entanto, tudo isso é para melhorar a aplicação dos agentes e dar a ela mais 'utilidade'. Em breve, os agentes entrarão no espaço DeFi / carteira.

Veremos agentes capazes de trocar, conectar, otimizar rotas comerciais, minimizar taxas comerciais para você. E esses agentes serão integrados à interface do aplicativo de carteira. A questão é que esses agentes agora precisam competir em "técnica" em vez de "cultura" na fase 1. Portanto, você pode ver alguns tokens como$BUZZou$ACOLYTgot pumped because they have a legit AI team / dev behind (even tho not comparable to Web2 AI expert).

Em breve, você pode esperar que o 'Efeito de Riqueza do Agente de IA' atraia um grande número de desenvolvedores de IA de alto nível da web2 para o espaço web3 para ganhar dinheiro, levando ao surgimento de muitos projetos de IA fortes. Se eu fosse você, você pode verificar o LinkedIn com mais frequência do que o Dexscreener (risos).

Estágio 3:

Esses agentes finalmente amadurecerão e derivarão seu valor principal da inferência de IA, dados e computação distribuída. Teremos uma infraestrutura baseada em TEE para gerenciamento seguro de chaves, camadas especializadas de Disponibilidade de Dados (DA) para armazenar e recuperar o contexto LLM, Oráculos on-chain para feeds de dados confiáveis, estruturas zkVM para execução verificável e soluções de abstração de cadeia. Isso também significa aproveitar recursos de computação em grande escala e sem confiança, garantindo que as interações, fluxos de dados e resultados permaneçam verificáveis e seguros. Nesse ponto, infraestruturas avançadas como @ritualnet, @ionet, @StoryProtocolirá mudar de mera especulação para necessidades genuínas na condução da inovação em IA de próxima geração.

III. OK. Então, o que estou imitando agora?

Vamos voltar a esta visão geral que já vimos anteriormente:

Estamos indo para a fase 2 agora

Eu suponho que estamos indo da fase 1 para a fase 2 agora. Eu ficaria mais interessado se os Agentes pudessem realmente fornecer valores reais 'ativamente' para os humanos (nós). Não apenas postar no Twitter ou analisar o gráfico de preços de um token (posso fazer isso com GPT). Pela definição de 'ativamente', eu suporia que os agentes gerenciam recursos e tomam decisões autonomamente em meu nome. Eles podem liquidar a transação por si mesmos. Algumas aplicações mais complicadas nas quais eu investiria pessoalmente:

• Sistemas de negociação automatizados
• Rebalanceamento da carteira
• Realidade Virtual
• Contratos inteligentes impulsionados por IA (arbitragem de mercado de previsão)
• etc

(por favor, me envie uma mensagem direta se você está realmente construindo um, feliz em apoiar, mas certifique-se de ter algo funcional primeiro em vez de apenas um whitepaper)

A direção acima ainda pode ser muito ampla para a maioria de vocês, incluindo eu. Ao me referir à nossa regra de ouro do consenso, observo que a maioria do consenso segue o seguinte:

I. @shawmakesmagic. Ele é o máximo culto de IA nesse superciclo de IA. Assim como@MustStopMuradno superciclo do memecoin. Não desvanecer a ai16z e qualquer coisa que shaw / core ai16z membros está investigando. Qualquer projeto que ele segue + shill seria uma oportunidade de compra. P.S. TENHA CUIDADO com os “parceiros da ai16z”, eles nem sempre são realmente membros principais. Eu também posso me chamar de parceiro.

II. Vencedor do Solana Hackathon. A rede está impulsionando os projetos para você. Você precisa estar à frente do mercado e selecionar alguns projetos de alta qualidade. Eu fiz essa coisa para você e você pode verificar minhas postagens. Eu não sou insider, então só posso julgar esses com base em minha experiência pessoal. Você também deve estudar por si mesmo.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSUJDajao0_et_XkH6FvvfN1VLv6ndvBoVl1juEMD1WK_RRwP3RRruPQTteOiIiAxY4bM81PKQSPr2M/pubhtml

No entanto, para realmente lucrar com essa narrativa, você precisará de ferramentas para ajudá-lo ou não poderá entrar em um bom momento. Por exemplo: @AgentiPyestá na minha lista de alta qualidade originalmente com um token. Uma vez que lançou um token, ele subiu para 40M e pessoalmente não consigo acompanhar rápido o suficiente também. Você vai precisar de uma ferramenta para monitorar o twitter do projeto e entrar quando detectar que um CA é postado. Mais tutoriais em breve.

III. Estrutura de IA. Você sabe por que também há mais de 500 camadas e todos os dapps se transformam em appchain? É simplesmente por causa da “avaliação mais alta”. A infraestrutura está apenas dando a você uma avaliação mais alta. No entanto, nem toda estrutura é igual. Ou você entra no líder de mercado com tamanho ou estuda a tecnologia e o github para encontrar uma 'boa infraestrutura tecnológica'. Se você não consegue lidar com essa merda, a melhor escolha ainda é encontrar uma boa entrada em $ai16z ou $virtual. Não perca todo o seu SOL / ETH em projetos de scam de IA aleatórios.

IV. DeFi x AI. Como mencionado acima, estou otimista em relação à narrativa DEFAI iminente. Isso se encaixa na minha suposição de estágio 2, que é Agente-para-Humano. Um bom começo para estudar é olhar através dos projetos DeFi x AI abaixo e seus segmentos.

Por último, compreender estas dinâmicas é essencial para identificar oportunidades genuínas na economia agente. Embora o cenário atual possa parecer dominado por simples agentes de mídia social, o verdadeiro valor está na infraestrutura e nos frameworks que possibilitarão a próxima geração de atividade econômica autônoma. Por enquanto, continuarei segurando meu $ai16z e $Virtual.

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