O que é negociação de contratos

Fonte da imagem:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

O trading de contratos é um método de negociação de derivativos que permite aos investidores comprar ou vender com base nas flutuações de preços dos ativos subjacentes, sem comprar diretamente os ativos, a fim de lucrar com isso. No mercado de criptomoedas, o trading de contratos geralmente envolve criptomoedas como o Bitcoin e Ethereum. A característica do trading de contratos é a capacidade de alavancagem, o que significa usar uma quantidade menor de capital para acessar oportunidades de mercado maiores.

Conceito básico de abertura de posição contratual

O que é Entrar em uma Posição?

Entrar em uma posição refere-se a comprar ou vender operações em contratos de negociação a um preço e quantidade especificados, entrando assim no mercado. Após entrar em uma posição, você terá uma posição de contrato, o que significa que você assume o risco e as oportunidades de lucro das flutuações de preços de mercado. Entrar em uma posição é dividido em dois métodos: 'entrar em uma posição longa' e 'entrar em uma posição curta', dependendo do seu julgamento de mercado.

Por que você precisa entrar em uma Posição?

Entrar em uma posição é o primeiro passo na negociação de contratos, permitindo que você estabeleça uma posição lucrativa no mercado. Seja uma posição longa ou curta, entrar em uma posição é a base para lucrar com as flutuações de preços do mercado. Se você antecipar que o preço de um determinado ativo irá subir, você pode escolher 'entrar em uma posição longa' para potencialmente obter lucros; se você espera que o preço caia, pode escolher 'entrar em uma posição curta' para uma operação de venda a descoberto. Em outras palavras: entrar em uma posição longa = apostar na alta = acreditar que o token subirá, entrar em uma posição curta = venda a descoberto = acreditar que o token cairá.

Tipo de Negociação de Contrato

Ao negociar contratos, você encontrará diferentes tipos de contratos. Compreender as características desses contratos pode ajudá-lo a tomar decisões mais sábias.

Contratos Perpétuos vs. Contratos Futuros

1. Contrato Perpétuo: Um contrato perpétuo é um contrato sem data de vencimento e pode ser mantido a longo prazo. Esse tipo de contrato geralmente possui um mecanismo de taxa de financiamento para garantir que o preço se mantenha consistente com o mercado à vista. Os investidores podem abrir ou fechar uma posição a qualquer momento, proporcionando alta flexibilidade.
2. Contrato de Entrega: Um contrato de entrega é um contrato com uma data de vencimento, que geralmente expira em um horário fixo e liquida com base no preço de mercado no vencimento. Antes do vencimento, os investidores precisam decidir se fecham a posição ou estendem o contrato com base nas condições de mercado.

Longo e Curto

1. Posição longa: Quando você espera que o preço de determinado ativo suba, você pode escolher ir longo. Ir longo significa comprar um contrato e você pode encerrar a posição e obter lucro quando o preço subir.
2. Venda a descoberto: Venda a descoberto refere-se a lucrar com a venda de contratos quando os preços estão caindo. A venda a descoberto pode ajudá-lo a lucrar com uma queda no mercado, mas também significa assumir riscos mais altos.

Como Entrar em uma Posição em um Contrato

Embora abrir uma posição de contrato possa parecer complicado, desde que você entenda o processo básico de operação, não é difícil. Abaixo estão os passos básicos para abrir uma posição de contrato:

Selecionar Tipo de Contrato

Primeiro, você precisa escolher um tipo de contrato. Na maioria das plataformas de negociação, você pode escolher entre contratos perpétuos ou contratos futuros. Escolha o contrato apropriado com base nas condições de mercado e nos seus objetivos de investimento. Em seguida, vamos usar o Gate.io como exemplo para explicar.

Definir Parâmetros de Posição de Entrada

1. Alavancagem: Uma das principais características da negociação de contratos é a capacidade de usar alavancagem. Alavancagem refere-se ao uso de uma quantidade menor de capital para controlar fundos de mercado maiores. Por exemplo, uma alavancagem de 10x significa que você pode controlar um contrato no valor de 10.000 iuanes com um capital de 1.000 iuanes. No entanto, é importante notar que a alavancagem também amplifica os riscos e as perdas podem ser maiores do que o esperado.
   
2. Preço de abertura: mesmo que a compra à vista: dividido em modos de preço limite e preço de mercado
3. Stop Loss e Take Profit: Definir o stop loss e o take profit é muito importante para controlar efetivamente o risco. O stop loss refere-se ao fechamento automático de uma posição quando o preço atinge um certo ponto de perda, enquanto o take profit refere-se ao fechamento automático de uma posição quando o preço atinge um ponto de lucro predeterminado.

Digite uma Posição

Após concluir as configurações acima, você pode clicar no botão "Inserir uma posição" para executar a operação. A plataforma de negociação inserirá uma posição de acordo com o preço e a quantidade que você selecionou.

Fechar uma Posição

Você pode optar por fechar a posição manualmente ou definir stop loss e take profit. Na plataforma Gate.io, existem várias maneiras de fechar uma posição. Para operações específicas, consulte o artigo: Tutorial de Negociação de Contratos: Guia de Início Rápido para Iniciantes.

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

Gerenciamento de Risco na Negociação de Futuros

Embora a negociação de contratos tenha o potencial de altos lucros, também vem com riscos significativos. Portanto, uma boa estratégia de gestão de riscos é essencial para todo trader de contratos.

Usando Stop Loss e Take Profit

Stop-loss e take-profit são ferramentas eficazes para controlar riscos. O stop-loss ajuda a fechar automaticamente posições quando o mercado não é favorável, reduzindo perdas. O take-profit garante que você possa lucrar de maneira oportuna quando o preço de mercado atinge o alvo esperado, evitando perdas causadas por reversões de mercado.

Gerenciamento de Margem e Alavancagem

No contrato de negociação, a margem é o fundo que você deve depositar em sua conta, e é a “posição base” que você assume nos riscos de negociação. Embora o uso de alavancagem possa amplificar os lucros, também pode amplificar as perdas. Portanto, os investidores precisam escolher cuidadosamente a alavancagem múltipla e manter um saldo de margem suficiente para evitar liquidação forçada.

Perguntas Frequentes

O que é liquidação forçada? Liquidação forçada refere-se ao fechamento automático de posições pela plataforma de negociação quando a margem em sua conta é insuficiente para suportar a posição atual, a fim de proteger a segurança do capital da plataforma.

Como escolher a alavancagem certa? Os iniciantes são aconselhados a escolher uma taxa de alavancagem baixa e, gradualmente, se familiarizarem com as flutuações do mercado e a gestão de riscos antes de considerar aumentar a taxa de alavancagem.

Você pode fazer venda a descoberto de todos os ativos? Nem todas as plataformas permitem a venda a descoberto. Isso depende do tipo de contrato e das regras da plataforma de negociação que você está usando.

Resumo e Sugestões

Entrar em uma posição é o primeiro passo para entrar no mercado de futuros. É essencial dominar os conceitos básicos de futuros, tipos de negociação e técnicas de gerenciamento de risco. Para iniciantes, entender o papel da alavancagem, estabelecer níveis de stop-loss e take-profit de forma razoável e selecionar estratégias de negociação cuidadosamente são as chaves para o sucesso.

Antes de iniciar a negociação de contratos, é recomendável realizar pesquisas de mercado suficientes e negociações simuladas para acumular experiência. Com um entendimento mais profundo do mercado, você será capaz de obter uma melhor experiência de negociação no mercado de contratos de criptomoedas. A Gate.io não apenas fornece uma plataforma segura de negociação de contratos, mas também oferece aos usuários cursos abrangentes. Clique para aprender:https://www.gate.io/pt/futures/guia-de-negociação-para-iniciantes