Existe uma forte possibilidade de que não haja um superciclo completo em que tudo suba.

Dispersão de altcoins - agora existem muitos tokens e não há liquidez suficiente para impulsionar todos eles (mesmo que os varejistas estejam de volta com força total).

Apenas alguns setores têm uma temporada completa de altcoins. Agora, você está nessa temporada com A.I. Agents.

Enquanto o mercado está sangrando vermelho, este setor está quebrando recordes históricos. É um buraco negro que está sugando liquidez e atenção. Se você perdeu o DeFi Summer em 2020 ou a negociação Alt Layer 1 em 2021...

O UNIVERSO ESTÁ LHE DANDO OUTRA OPORTUNIDADE. Não tente ser contrário. Não tente ser fofo.

Se você esteve à margem por um tempo, pode estar se perguntando se é "tarde demais" para entrar. Duvido disso:

• Os mercados estão sangrando agora, mas a infraestrutura de A.I. e os agentes estão imprimindo máximas históricas. O que você acha que acontece uma vez que o mercado se recupera?
• O meta inteiro tem um pouco mais de 2 meses (a partir do lançamento do GOAT). Esses agentes de inteligência artificial são os piores que eles vão ser. Dia a dia estamos desbloqueando novas utilidades. Imagine o que acontece quando eles são capazes de otimizar sua carteira e negociar na cadeia para você.
• Valorize as Infraestruturas como Alt Layer 1s e agentes de IA como Dapps. Poderíamos ver alguns desses protocolos valorizados como Alt Layer 1s (mais de $10B). A grande diferença? A maioria deles não é apoiada por VCs, então você não precisa lidar com grandes desbloqueios.
• Nenhum dos principais protocolos ainda possui listagens CEX. Alguns dos meus amigos pessoais estão interessados nessa jogada, mas estão tendo dificuldades para ingressar.

Vou falar principalmente sobre os jogos de Infraestrutura de A.I. porque eles são a melhor relação risco / recompensa agora.

Em vez de escolher agentes individuais, você basicamente possui todo o cassino. Em uma corrida do ouro, as pessoas mais ricas eram aquelas que vendiam pás e picaretas.

(Vou fazer um tópico separado sobre agentes de A.I. no futuro)

Vamos mergulhar.

Os Dois Reis da Infraestrutura de A.I.

@virtuals_io - ($4.6B) - O Atual Rei

A Virtuals se posicionou como o lançador de referência para Agentes de A.I.

Está dominando Base, mas poderia se expandir para outras cadeias. Co-fundador, @ethermage, provocou um lançamento pronto de plataforma na Solana. Eles também estão explorando a expansão para @HyperliquidX e @AbstractChainem 2025.

Recentemente, eles postaram sobre suas iniciativas de estratégia de alto nível, como atrair os principais construtores de agentes, melhorar a tecnologia e tornar o Virtuals o lugar mais justo para investimento de agentes. Preste muita atenção em como eles planejam tornar isso realidade.

Poderíamos ver em breve a partilha de receitas do agente de A.I.?

As 3 maiores fortalezas:

1. Tokenomics. Virtuals são necessários para criar agentes, e virtuals são necessários para a combinação de liquidez de todos os tokens. Cada novo agent launchpad está imitando sua tokenomics.
2. Efeito de Rede. Todos os olhos estão agora voltados para os Virtuais. Lançar um agente lá significa que você tem o impulso dos Virtuais e da Base ao seu lado.
3. O maior Agente. @AIXBT - é seu 1º agente a ultrapassar a barreira dos $500mc.

Eu odeio fazer previsões de preço, mas é possível que os Virtuals entrem no top 10 de capitalização de mercado nesse ciclo.

1. Ai16z (2.2B MC) - O Rei Assassino?

Ai16z teve uma montanha-russa desde sua criação. Ai16z é o lar do principal framework de agente, ElizaOS. É o repositório com tendência #1 no Github.

A maior reclamação anterior era sobre sua tokenomics e como eles não estavam capturando valor. Eles estão prestes a fazer uma reforma que revelará uma nova Launchpad, prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Projetos lançados na estrutura Eliza irão:

• Pague as taxas de lançamento (um % é devolvido para $AI16z através de recompras e queimas).
• Requer holdings $AI16z para acesso e combinações de liquidez.
• Emparelhe tokens com $AI16z em pools de liquidez para estabilizar os mercados.

É como ser dono de parte do cassino onde cada novo agente paga para jogar.

• Estratégia do Tesouro com Movimentos de Poder: Planos para diversificar entre os principais tokens L1, stablecoins e tokens de projeto, enquanto fornece liquidez para pares $AI16z.

Pense na sustentabilidade de longo prazo sem vendas por impulso.

• Agent Swarms: O foco principal? Aglomerados de agentes de IA colaborando. É aqui que a IA descentralizada começa a se tornar real.
• Incentivos do ecossistema: os desenvolvedores que constroem na Eliza terão acesso a: fundos do ecossistema e oportunidades de compartilhamento de taxas.

A ideia? Transformar $AI16z na cola que une toda a pilha de IA descentralizada. Pense $ETHou $SOLmas para agentes autônomos.

Virtuals ou Ai16z, qual é melhor?

Virtuals: Eu realmente gosto da estratégia deles. Eles pensam muito à frente e parece que todos os outros estão apenas tentando acompanhar. Eles também estão aproveitando o momento do ecossistema Base.

Ai16z: Do que eu vi, ElizaOS parece ser uma tecnologia melhor para desenvolver agentes. E sua revisão na tokenomia resolverá muitos dos problemas que eles tinham.

Eu sei que essa indústria adora tribalismo, mas você não precisa escolher lados. Não tenho certeza de quem vai vencer a longo prazo - é mais simples apenas possuir ambos. (Estou mais alocado para Virtuais e seu ecossistema).

Muitas indústrias acabam se consolidando em uma disputa de dois gigantes. Apple e Android. Coca-Cola e Pepsi. Será que veremos o mesmo neste setor?

Os Contenders

Virtuals e Ai16z estão dominando, mas ainda é cedo. Se você deseja retornos mais altos, considere algumas jogadas beta.

ZereBro ($632mc) - O Pivot está aqui

ZereBro começou como um agente de inteligência artificial genérico que também fazia música. Mas agora está se transformando em uma estrutura completa para a criação de outros agentes.

Zerepy é um framework de agente de código aberto baseado em Python. Python é muito importante.

1. é a linguagem de programação mais popular do mundo

2. A maioria das ferramentas e bibliotecas de A.I. são escritas em Python

Isso permitirá que você lance seu próprio agente semelhante ao Zerebro.

O maior catalisador é a Plataforma de Agentes da Zentients que chegará no início de 2025.

Este novo lançador amarra o valor diretamente ao $ZEREBRO. Cada agente criado canalizará valor de volta através de taxas de lançamento, vinculação de LP e mecanismos inovadores que bloqueiam a liquidez.

Agora faz parte do próspero ecossistema Virtuals, lançando um pool ZereBro/Virtual em @Basepara expandir seu alcance.

Eles estão seguindo um roteiro semelhante aos reis atuais, mas agora está sendo negociado a uma valorização muito menor.

$ARC (@arcdotfun) - MC: $358m - Estrutura de Agentes de IA Construída em Rust

Arc. fun está construindo uma estrutura de agentes de código aberto chamada Rig. Esta é a única estrutura de agentes construída em Rust no momento. Isso é muito importante porque Rust é a linguagem nativa do Solana.

O que fazer$ARC Interessante?

• A linguagem Rust ajuda a otimizar o desempenho devido a abstrações de custo zero.
• O Framework Rig provou ser superior ao Langchain em termos de memória e tempos de inicialização a frio.
• @0xCygaarestá contribuindo para o Github de The Rig. Ele é um contribuidor principal para a Abstract Chain.

Basicamente, Arc = Ferrugem e Boa base de código.

$GRIFFAIN - MC: $457m - A loja de aplicativos de IA do Solana

Griffain permite que você pesquise qualquer coisa e faça qualquer coisa na cadeia usando linguagem natural com seu próprio agente.

Notas-chave

• Os agentes do Griffain podem executar autonomamente transações on-chain no DEX definido anteriormente, como DCA a cada hora ou Ordens Limitadas para comprar ou vender. Ou receber relatórios atualizados por e-mail sobre quais tokens qualquer endereço possui e quais alterações eles fizeram em sua carteira
• O projeto é apoiado publicamente por @aeyakovenkoe a Solana Labs. Eles têm como objetivo construir Griffain no Solana Mobile, o mesmo que a Siri no iPhone.
• Griffain é construído por @tonyplasencia3, o construtor anterior do Underdog e Blink na Solana.

Este projeto parece interessante.

Estou tentando ver para onde o puck está indo. Todos continuam criticando os agentes como "chatbots" e falta de utilidade. Griffain está montando a infraestrutura para agentes que podem ser úteis onchain.

REI ($153mc) - Uma abordagem mais inteligente aos Agentes de IA

No seu cerne, a REI não é apenas outro bot de agente de IA. É um framework completo que combina inovação em IA com blockchain.

Pense nisso como uma IA que não apenas age, mas aprende, raciocina e se adapta

O que ela faz? REI interage principalmente com os usuários através de X, onde sua arquitetura cognitiva permite interações naturais e contextuais.

Como ela trabalha? Sua Ponte Oracle conecta dados off-chain, enquanto o Padrão ERCData o estrutura para uso eficiente de gás on-chain.

Juntamente com o Modelo Cognitivo de 4 Camadas da REI (Pensar, Raciocinar, Decidir, Agir), isso permite que ela aprenda, se adapte e entregue execução determinística.

Desenvolvimentos recentes moldando o potencial da REI:

• SDKs da Pilha de IA: Lançados em fases, tornando a criação de agentes mais acessível para desenvolvedores.
• Expansão da Rede Oracle: Fundamental para construir aplicativos de IA do mundo real na cadeia.
• Catalisadores da Fase 2: lançamento completo da testnet, protocolos avançados de validação e planos da mainnet em 2025.

Qual é a visão geral? A REI não se trata apenas de bots mais inteligentes. Está moldando a inteligência descentralizada ao combinar a precisão da IA x blockchain.

Se você está procurando o futuro de agentes autônomos, REI é um framework que vale a pena assistir.

$VAPOR - (MC: $154m) - Primeiro e Único Lançador de AI Agent na Hyperliquid

Vapor é um lançador nativo do Agente de IA na Hyperliquid e foi construído usando o @ai16zdaoEstrutura Eliza.

Notas Chave

• Embora $AI16Z represente cerca de 1,2% do FDV da Solana, $VAPORestá sentado em $132m, equivalente a cerca de apenas 0,47% do FDV da Hyperliquid.
• Uma vez ao vivo, os usuários têm que queimar $VAPORlançar um agente. Isso significa que $VAPORé deflacionário e o fornecimento total continuará diminuindo.
• Todos os tokens de agente lançados na Hyper EVM serão negociáveis em um pool DEX nativo pareado com $VAPOR. À medida que mais agentes são lançados, mais $VAPORserá bloqueado em pools de liquidez.
• Já está disponível no testnet. Todos os agentes agora são aprovados sem token gated.

MODE ($114mc) - Onde os Agentes de A.I. Encontram DeFi

Você pode pensar na Mode Network como uma camada ETH 2 que se concentra em dimensionar o DeFi para bilhões de usuários por meio de Agentes de IA on-chain.

"até 2026, mais de 80% das transações on-chain serão feitas por agentes de IA". Se você acredita que isso seja verdade, então o Mode te dará exposição.

• $500M+ TVL: A 3ª cadeia no ecossistema Superchain OP.
• Crescimento do Usuário: 367 mil usuários com mais de 24 milhões de transações.
• Subvalorizado: A relação MC/TVL sinaliza potencial de alta.

O que está acontecendo no Mode?

• Lançamento da rede de teste Synth: uma sub-rede Bittensor para previsão financeira, desbloqueando inteligência DeFi.
• Hackathon de Agentes de IA: Primeiro hackathon concluído com 667 inscrições e mais de 10 plugins Eliza em apenas seis dias.

Desenvolvimentos na Loja de Aplicativos do Agente de IA. Atualmente hospeda alguns agentes ativos, incluindo:

• Amplifi: Camada de Abstração Bitcoin. Escalando Bitcoin para Bilhões com AIFi.
• Arma: Otimiza a agricultura de rendimento USDC.
• Brian: Permite a execução de linguagem natural para transações e contratos.
• Robusto: Agrega cofres de rendimento alimentados por IA para retornos mais altos.
• Rede QuillAI: agentes de segurança de IA alimentados por D-LLM & EigenLayer AVS

Visão do Mode? Construir a infraestrutura para uma economia de agentes on-chain. Com o Synth Testnet, integração BitcoinOS e crescimento de agentes de IA

$GAME (@game_virtuals) - MC: $390m - A estrutura virtual

G.A.M.E foi o primeiro projeto de infraestrutura que permitiu aos desenvolvedores integrar Agentes de IA aos jogos.

De Virtuals:

“Toda sociedade possui uma infraestrutura central crucial para seu crescimento e desenvolvimento. @game_virtualsdesempenha esse papel como o Shopify para Virtuais, com @baseatuando como SWIFT.

Tração notável

• Desenvolvido pela própria equipe do protocolo Virtuals.
• $GAME é a espinha dorsal da economia virtual. Sempre que um agente de IA opera, efetivamente paga uma taxa em $GAMEmanter o ecossistema funcionando.
• G.A.M.E já empodera mais de 200 projetos. Isso leva a mais de 150.000 solicitações sendo enviadas no G.A.M.E todos os dias.
• Top #1 em desempenho de 30 dias dentro do ecossistema Virtuals, com um crescimento de quase 400%.
• G.A.M.E. tem as maiores Inferências Vitalícias no Protocolo Virtual agora com mais de 2,2 milhões de inferências.

Ainda se sente subvalorizado o G.A.M.E. porque as pessoas não sabem realmente o que faz. E a equipe do G.A.M.E. não o promove muito.

(há apenas 5 tweets no total da conta oficial. Os caras nem atualizaram o cabeçalho do twitter rs)

Um jogo semelhante e de maior risco é CONVO, que alimenta as conversas em Virtuals.

Gráfico da Alma (@soulgra_ph"">@soulgra_ph) $GRPH- ($36mc) - Tornando agentes mais humanos

Imagine se outros frameworks moldam a habilidade 'dura' dos agentes, o Soul Graph molda suas habilidades 'macias' e as torna mais humanas. Seu framework tem como objetivo adicionar personalidade a novos ou existentes Agentes de IA.

"estamos construindo ferramentas de código aberto & fornecendo infraestrutura que permite aos desenvolvedores dar personalidade em evolução, memória persistente e comunicações em tempo real aos seus agentes"

Notas-chave

• Já cruzou 2.000 almas criadas e 15.000 minutos de voz-a-voz servidos no soulgraph playground.
• Soulgraph recentemente se integrou com plugins AI16Z.
• 85% do fornecimento total é alocado para a comunidade. A alocação do desenvolvedor está bloqueada e será liberada ao longo de 1 ano.

Eu acho que isso vai ser grande.

Tese: O personagem ai é enorme. Normies acessam aquele site e passam horas conversando com texto de IA. O Google acabou de comprá-los por $2,7B. Então imagine se as pessoas pudessem conversar com agentes de IA em tempo real. E esses agentes têm personalidades / memórias humanas.

Isso é o que o Soul Graph faz. Vá para o site e veja por si mesmo.

Outros

Este artigo está ficando bastante longo e não consigo cobrir todos os protocolos. Aqui estão alguns outros protocolos aos quais prestar atenção.

• Bully ( @dolos_diary) - Iniciou como uma conta de torrefação. Agora apresenta@dolion_aique é uma estrutura para agentes de inteligência artificial de mídia social.

• TopHat (@tophat_one- Solana agente launchpad.

• Nodo Swarm @Swarmnode- Pense nisso como o AWS Lambda, mas especificamente para agentes e estruturas de IA.

• Cookie Fun @cookiedotfun - é como o DeFiLlama / Kaito dos agentes de A.I. - ele rastreia dados como participação de mercado e engajamento inteligente / capitalização de mercado. Recursos avançados são restritos por token.

Qual escolher?

Primeiro, todos devem ter exposição tanto aos Virtuais quanto à AI16z. Eles estão claramente dominando e não vejo sinais de desaceleração. Não subestime os efeitos de rede.

Se estiver considerando algumas jogadas beta, aqui está o que estou observando:

• LaunchPad em uma nova Hot Chain. Este é um playbook direto de 2021. Virtuais domina Base. Então, aposte no LaunchPad para outras cadeias quentes. É por isso que o Vapor disparou de preço porque Hyperliquid está tão quente agora.

• É uma questão de escolher um nicho? É difícil lançar uma camada 1 ou camada 2 de propósito geral agora. Em vez disso, você tem que se concentrar em algo como ser a 'cadeia de jogos'. É por isso que acho o Mode interessante, pois está se concentrando a laser em agentes de IA x DeFi, ou como o Griffain está focado em linguagem natural.

• Linguagem de programação. Projetos de infraestrutura precisam de agentes. Agentes precisam de desenvolvedores. Os desenvolvedores têm sua linguagem de programação preferida. É aqui que Zerebro (Python) e Arc (Rust) se destacam.

Ideias de Portfólio de A.I.

1. A Carteira Chill - 50% Virtuals e 50% ai16z. Isso é simples e provavelmente superará 80% das pessoas.
2. Alpha / Beta - Virtuais como o jogo alfa, e você escolhe um framework concorrente como beta, como Arc ou Griffain
3. O Barbell - Virtuais e ai16z como suas apostas "seguras". Então você vai para jogadas de risco mais alto com vários agentes de A.I.
4. Um pouco de tudo - Infraestrutura Alpha Plays e alguns beta plays. Então você adiciona vários agentes de A.I. em toda a curva de risco. Alguns alpha ones like @aixbt, e entrar em algumas trincheiras de menos de $10mc.

Críticas do setor de agentes de inteligência artificial

"Muitos lançamentos e estruturas" - Bros, vocês percebem quantas camadas 1 e 2 existem? Estamos indo bem. Todo esse espaço é novo e está se movendo rapidamente. Se você quer construir uma nova cidade, faz sentido construir as estradas, pontes e dutos primeiro.

"A maioria disso é lixo e vai chegar a zero" - Isso é criptomoeda. A maioria das coisas vai para o lixo, mas as que sobrevivem mudam o jogo.

"O setor de A.I. atingiu o topo" - você não vai conseguir. Não se desvie.

“Todos os agentes de IA são ruins” - houve um tempo em que as pessoas tinham medo de fazer compras online. Também me lembro quando os primeiros iPhones não podiam copiar e colar. Estamos no início. Isso é uma aposta no futuro.

Considerações Finais

Eu sabia que haveria uma alta nesse ciclo. O que eu não tinha certeza era qual nova primitiva revolucionária seria introduzida.

Qual seria o momento 'DeFi' ou 'NFT' para este ciclo. O setor que revigoraria todos os desenvolvedores. O setor que faria o varejo dizer 'ah ha' e entrar de cabeça.

Eu não estava certo se ia ter um. Mas a boa notícia é ... está aqui.

Esta é a sua chance de fazê-lo - não se foda.

Se você gostou deste artigo, por favor me ajude a interagir com ele. Levou toneladas de tempo para pesquisar e escrever.

Aviso Legal: Nada aqui é patrocinado. Não tenho alocação gratuita para nada. Tenho exposição a vários protocolos listados aqui.

Aviso legal:

1. Este artigo é reimpresso de [X]. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [ @thedefiedge]. Se houver objeções a esta reimpressão, por favor, entre em contato com o Aprender Gateequipe e eles vão lidar com isso prontamente.
2. Aviso de Responsabilidade: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem qualquer conselho de investimento.
3. A equipe de aprendizes da gate faz traduções do artigo para outras línguas. A menos que seja mencionado, copiar, distribuir ou plagiar os artigos traduzidos é proibido.