A saída dos VCs estrangeiros é maior do que a dos VCs nacionais, com os VCs apoiados por exchanges ficando no meio.

Após 48 horas de trabalho intenso, aqui está uma coleta de dados que todo jogador Web3 deve verificar.

Entre os muitos VCs no Web3, quais têm a melhor visão? Quais VCs têm o maior ROI em seus investimentos? Quais VCs oferecem a melhor relação custo-benefício para os jogadores comuns investirem cedo? Em quais projetos você deve apostar para obter os melhores retornos? Quais são os VCs estrangeiros e domésticos? Os VCs estrangeiros investem em projetos mais promissores?

Estas são as perguntas que os investidores de varejo mais se preocupam e também são o foco para os jogadores de mercado de primeira linha (investidores de estágio inicial).

Neste artigo, responderemos a essas perguntas com os dados mais diretos.

Todos os dados vêm de divulgações online. Selecionamos 65 VCs no total, incluindo 23 VCs estrangeiros, 34 VCs domésticos e 8 VCs apoiados por exchanges.

Os resultados falam por si mesmos - os melhores resultados de investimento dos VCs são projetos listados nas principais exchanges.

Embora saibamos que alguns projetos ainda podem ser lucrativos sem emitir tokens, esse não é o tipo de projeto no qual a maioria dos investidores de varejo pode se envolver.

Portanto, usamos as seguintes dimensões como critérios de julgamento:

Quantidade: contagem de investimento VC, número de projetos emitindo tokens, número de projetos listados na Binance, número de projetos listados na OKX, número de projetos listados na Coinbase.

Taxa de sucesso de listagem: taxa de listagem da Binance = listagens da Binance / Investimentos totais, taxa de listagem da OKX = listagens da OKX / Investimentos totais, taxa de listagem da Coinbase = listagens da Coinbase / Investimentos totais.

Condições de julgamento: Pontuação abrangente = 2Taxa de listagem da Binance + 1OKX taxa de listagem + 1 * taxa de listagem da Coinbase. A Binance tem a maior capitalização de mercado, então tem um peso de 2.

Retorno médio do projeto = 15Taxa de listagem da Binance + 10Taxa de listagem da OKX + 10 * Taxa de listagem da Coinbase. O ROI é calculado assumindo um retorno médio de 15x para projetos listados na Binance, 10x para aqueles listados na OKX e Coinbase.

Vamos primeiro olhar para a conclusão:

Com base na pontuação abrangente, dividimos os VCs em cinco níveis: T0, T1, T2, T3 e T4. Quanto mais alto o ranking, melhor a visão do VC, e é mais rentável para nós seguir esses VCs e investir no mercado de primeira linha.

VCs de nível T0: YZi Labs (anteriormente Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

VCs de nível T1: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

VCs de nível T2: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

VCs de nível T3: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

VCs de nível T4: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Classificação de saída de investimento e ROI por região de VC: VCs estrangeiros > VCs apoiados por exchanges > VCs domésticos.

VCs de nível T0

Os VCs de nível T0 incluem YZi Labs (anteriormente Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

Com uma pontuação abrangente >1 e um ROI médio entre 8 e 12, investir em projetos apoiados por esses VCs em seus estágios iniciais nos dá uma alta chance de resultados significativos. A probabilidade de obter ganhos substanciais com tokens individuais como A7 e A8 é bastante alta.

Dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T1

Os VCs de nível T1 incluem Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

Com uma pontuação abrangente entre 0,7 e 1 e um ROI médio entre 6 e 7,5, investir em projetos apoiados por esses VCs em suas fases iniciais também gera bons retornos. Um retorno de 6,5x também é um ótimo resultado.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T2

VCs de nível T2 incluem Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

Com uma pontuação abrangente entre 0,5 e 0,7 e um ROI médio entre 4 e 6, investir em projetos apoiados por esses VCs em suas fases iniciais oferece retornos um pouco instáveis, mas pode apresentar oportunidades que valem a pena tentar.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T3

Os VCs de nível T3 incluem Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

Com uma pontuação abrangente entre 0,3 e 0,5 e um ROI médio entre 2,5 e 4,5, investir em projetos apoiados por esses VC em seus estágios iniciais gera retornos um tanto instáveis, com lucratividade relativamente baixa.

Os dados detalhados são mostrados na figura:

VCs de nível T4

Os VCs de nível T4 incluem Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Com uma pontuação abrangente entre 0 e 0,3 e um ROI médio entre 0 e 2,5, investir em projetos apoiados por esses VCs em seus estágios iniciais mostra retornos menos promissores e uma menor chance de ser listado em bolsas.

Dados detalhados são mostrados na figura:

Bônus

Projetos investidos pela Binance e OKX têm uma probabilidade maior de serem listados em suas próprias exchanges.

Para a Coinbase, a probabilidade de ser listada nas bolsas 'Big Three' é aproximadamente a mesma para os projetos nos quais investem.

Resumo

Com base nos dados, descobrimos que alguns VCs bem conhecidos, como a16z, Coinbase, Dragonfly e Polychain, não são particularmente relevantes para investidores comuns. Alguns projetos que enfatizam seu apoio de VC podem na verdade ser armadilhas para jogadores de varejo.

Em nossa análise, os projetos apoiados por VCs de nível T0 e T1 são aqueles nos quais devemos nos concentrar e investir.

Os VCs estrangeiros tendem a ter retornos mais altos do que os VCs nacionais, com os VCs apoiados por bolsas de valores ficando entre eles.

Ao considerar se um projeto vale o investimento inicial, devemos avaliar os VCs envolvidos e seus níveis correspondentes, usando os dados apresentados para um processo de tomada de decisão mais informado no mercado primário.

Mais uma vez, este artigo se concentra exclusivamente no ROI para investidores do varejo que seguem VCs. Não discute a força geral ou outros aspectos das empresas ou marcas representadas por esses VCs!

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