Prefacio

Las mejores estrategias comerciales se pueden aprender imitando las acciones de un comerciante exitoso.

El sistema automatizado de comercio real no sólo aumenta la rentabilidad sino que también le libera del miedo a un mercado desconocido. Para obtener más información sobre cómo funciona el copy trading, continúa leyendo.

¿Qué es el Copy Trading?

Copy Trading es un tipo de estrategia de inversión en la que no tiene que elegir ni operar su propia estrategia de inversión, sino copiar la estrategia comercial de otra persona. Esta idea comenzó en el mercado de divisas en 2005 y desde entonces se ha extendido a todos los mercados financieros.

En situaciones comerciales generales, los inversores deben utilizar análisis fundamentales y técnicos para desarrollar estrategias comerciales; sin embargo, es posible que el criterio personal no siempre pueda predecir con precisión las tendencias de los precios del mercado y aún existe cierto riesgo. La mayoría de los inversores pierden dinero operando a largo plazo.

Aparte de la incapacidad de captar las tendencias del mercado debido a la inexperiencia con las herramientas analíticas, el problema más común es la mentalidad del inversor. Incluso si se desarrolla una buena y adecuada estrategia comercial, el inversor no puede apegarse a su corazón y ejecutarla. En cambio, cambia frecuentemente de opinión cuando el mercado se sacude y rompe las reglas a voluntad, lo que potencialmente aumenta las pérdidas. Puede evitar errores cometidos por humanos si utiliza el comercio automatizado sistemático de Copy Trading.

¿Cómo funciona el Copy Trading?

Principio operativo del Copy Trading

El Copy Trading se basa en el número de posiciones ajustadas del operador principal y el número de transacciones de copia; si el número es menor que el número mínimo de copias de futuros, no se copia. El número de transacciones de copia (redondeado hacia abajo) = la proporción de copias * el número de posiciones ajustadas. Luego calcule las operaciones disponibles de la copiadora de acuerdo con los fondos disponibles del usuario y el múltiplo de apalancamiento futuro establecido. Si el número de operaciones de copia ≤ el número de operaciones disponibles de la copiadora, la copia será exitosa.

Sin considerar el multiplicador de copia, el sistema de apalancamiento y las restricciones individuales, el copiador copiará el cambio de posición del operador principal hasta que no se permita el fondo de copia. Cuando el operador principal reduzca la posición del futuro copiador correspondiente, el copiador tendrá los fondos disponibles correspondientes.

Ejemplo de comercio de copias

Nota: El ejemplo no tiene en cuenta las tarifas de transacción ni las tasas de financiación.

Si el operador principal tiene un total de 1000U de fondos, de los cuales 100U se utilizan para comprar futuros de moneda A, con un apalancamiento de 100 veces. Entonces el valor de la posición construida es 100 * 100 = 10000U；

La cantidad total de fondos de copia para el usuario de copia es 100U, con el multiplicador de copia establecido en 0,1 y el apalancamiento establecido en 20 veces. Teóricamente, la posición de copia de la fotocopiadora después de las transacciones anteriores es 10000 * 0,1 = 1000U en total. La fotocopiadora necesita invertir un margen de 1000/20=50U para copiar, luego los fondos restantes disponibles de la fotocopiadora son 100 - 50 = 50U;

Posteriormente, el operador principal utilizó 200U para comprar el futuro de moneda B, con un apalancamiento de 100 veces. Entonces el valor de la posición es 200 * 100 = 20000U;

En la actualidad, la copiadora tiene un fondo disponible restante de 50U, con un apalancamiento de 20 veces y un valor de posición máximo que se puede construir de 1000U. Si el fotocopiador quiere seguir al comerciante principal para comprar el futuro B, el fotocopiador solo puede crear una posición de 1000U. Hasta ahora, los fondos para copias se han agotado.

En este momento, cuando el precio de las monedas A y B ha aumentado un 10% y el comerciante cierra la posición con, Ganancias del comerciante: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Ganancias de la fotocopiadora: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Problemas potenciales en el Copy Trading

En la práctica, es posible que descubra que el apalancamiento de los copiadores y comerciantes es inconsistente, lo que resulta del uso de diferentes capitales, multiplicadores de apalancamiento, etc. Además, el operador pleno ya no puede seguir la orden. O si el propio fotocopiador también es un comerciante líder, entonces no puede seguir al soltero. Finalmente, ganancias por copia de los fotocopiadores = ganancias históricas - la tarifa deducida de la posición actual - participación en las ganancias.

Principios y principios en el copy trading

Copiar inversor:

El inversor copia es un director y necesita establecer parámetros comerciales adicionales. Puede elegir la orden según el estilo de inversión o la rentabilidad del operador con la orden después de la comisión. También cabe señalar que la proporción de ingresos fijada por el comerciante principal es el costo de la inversión para el comercio siguiente.

Comerciantes principales:

Esta es la identidad del comerciante principal, quien puede establecer su propio reparto de ingresos según el rango establecido por la plataforma, que también se diferenciará en diferentes niveles de comerciantes según el número de seguidores y el rango de cantidad, y los ingresos máximos. El límite de acciones también es diferente. El límite mínimo es del 1%.

Copiar proceso y detalles del trading

El principio de construcción y composición del copy trading se describe arriba, mientras que el proceso real de seguir las órdenes es el siguiente:

Ingrese a la página Copiar comercio - Seleccione un comerciante - Firme el acuerdo de copiadora - Establezca los parámetros de copia - Comience a copiar. En este punto, es importante tener en cuenta que se debe firmar un acuerdo de copia antes de la primera copia. Para obtener más información, consulte la Guía de copiadoras y operaciones de copia de Gate.io.

Copiar pasos detallados

1. Ingrese a la página Copy Trading.

2.Seleccione el comerciante, haga clic en la foto de perfil del comerciante para ingresar a su página y verifique los datos del comerciante.

3. Es necesario firmar un acuerdo de copia antes de su primera copia. Así que acepte y firme el acuerdo.

Puede elegir entre los siguientes tres modos según sus preferencias:

1.Modo de copia rápida:

Establezca la cantidad de copia y el apalancamiento múltiple, y el resto de los parámetros se ejecutarán de acuerdo con los parámetros predeterminados. Luego haga clic en "Copia rápida". El cuadro emergente le recordará que confirme los parámetros de copia y luego podrá comenzar a copiar.

2.Copia avanzada:

Haga clic en [Modo de copia avanzado] para ingresar los detalles. Debe completar los parámetros de copia básicos. Si el usuario no configura los parámetros personalizados del futuro por separado, todas las copias se realizarán de acuerdo con los parámetros de copia básicos. Otro parámetro de copia personalizado es que el usuario puede seleccionar el tipo de contrato para participar en la copia.

Los futuros con parámetros de copia personalizados se pueden ejecutar de acuerdo con los parámetros personalizados, mientras que el resto de los futuros se ejecutarán de acuerdo con los parámetros de copia básicos. El multiplicador de copia también se puede seleccionar como multiplicador fijo o multiplicador adaptativo.

3.Modo de copia completa:

La copiadora sigue completamente al operador de acuerdo con su múltiplo de apalancamiento, modo de margen cruzado/margen aislado, y selecciona todos los futuros liderados por el operador. Luego sigue al comerciante para abrir/agregar una posición o cerrar/reducir una posición de acuerdo con la proporción de fondos del comerciante, lo que hará que la copiadora sea consistente con el retorno de la inversión del comerciante.

En la información de la orden de [Modo de copia], puede hacer clic en el botón [Cerrar] en la orden actual para cerrar la posición, que luego se cerrará al precio de mercado inmediatamente.

Margen de la fotocopiadora

Cada vez que sigue a un comerciante, los fondos de la cuenta al contado se transferirán a la subcuenta en forma de una subcuenta virtual, y la subcuenta solo seguirá al comerciante para realizar operaciones de copia. Después del comercio de copias, será liquidado. Después de deducir las tarifas de participación y transacción, los fondos restantes se transferirán a la cuenta al contado.

¿Cómo comprobar el beneficio de una copia?

En la información del pedido de [Modo de copia], puede ver las ganancias de copia de cada futuro copiado (sin deducir la participación en las ganancias).

En la lista de copiadores de [Modo de copia], puede ver los datos de ingresos de copias de los comerciantes que sigue.

¿Cómo cerrar una posición?

1.Detener la copia manualmente

Las copiadoras pueden realizar la operación [Detener copia] en el operador de copia actual en la gestión de operador de copia actual en [Modo de copia], y ya no seguirá a los operadores y cerrará inmediatamente una posición para el futuro actual al precio de mercado. Además, se llevará a cabo la liquidación de la participación en las ganancias y los fondos restantes se devolverán a la cuenta al contado del usuario, y la participación en las ganancias del comerciante se emitirá antes de las 10:00 am del día siguiente.

2.Parada automática de copia

El usuario puede personalizar el intervalo de tiempo de 1 a 30 días ([30] de forma predeterminada). Si la copiadora no realiza una operación en el momento especificado (por ejemplo, 30 días), la copia se detendrá y la copia futura se realizará automáticamente. cerrado al precio de mercado.

Ventajas y notas del Copy Trading

Ventaja

Claramente dirigido:

La plataforma proporciona una lista de los operadores con mejor rendimiento para elegir, junto con sus tasas y registros históricos de ganancias, y los usuarios pueden encontrar operadores a quienes seguir según el estilo que desean aprender. También puede diversificar su capital en múltiples carteras para seguir las tendencias del mercado y distribuir el riesgo.

Mejorar las habilidades comerciales:

El copy trading le permite aprender de traders líderes experimentados y rentables. Puede adquirir conocimientos y habilidades profesionales para encontrar su propia estrategia de inversión imitando el comportamiento estratégico del operador principal.

Diversificación:

La plataforma Copy Trading ofrece una amplia gama de opciones comerciales, incluidas varias carteras y combinaciones de activos. Si selecciona un operador de bajo rendimiento, también puede seleccionar múltiples estrategias comerciales con órdenes para obtener ganancias o compensar pérdidas en diferentes tipos de mercado.

Tiempo eficiente:

El uso de Copy Trading elimina la necesidad de pasar largas horas monitoreando las tendencias del mercado y permite que el sistema de órdenes reemplace el comercio humano.

Precaución: Existen numerosos riesgos en las operaciones de mercado, así como numerosas incertidumbres inevitables, como el entorno general de riesgo sistémico o riesgo de mercado, y normalmente, cuanto mayor es la recompensa, mayor es el riesgo. El impacto de las decisiones financieras sobre los activos también es un riesgo importante del copy trading.

Mercados altamente volátiles y de rápido movimiento:

El riesgo de mercado se refiere al hecho de que los precios de negociación del mercado con frecuencia no se mueven como se esperaba y, cuando el mercado se mueve de manera volátil, con frecuencia puede generar pérdidas si hay fondos involucrados. Además, el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, los 365 días del año, sin concepto de “cierre de mercado” ni límite de fluctuación de precios. Por tanto, las fluctuaciones de precios son relativamente altas.

Historial comercial de un operador líder:

Los datos de la plataforma se pueden utilizar para seleccionar una ganancia sólida con un solo operador, pero las prácticas comerciales de cada operador no son las mismas, por lo que encontrar uno adecuado para ellos o querer emular el objeto de aprendizaje a menudo requiere tiempo y pruebas de mercado. Además, si bien un período de desempeño significativo con un operador líder no es un período largo de navegación sin problemas, se recomienda que los usuarios de inversiones seleccionen algunos más con un operador líder.

La liquidez de un par comercial específico:

Si el mercado requiere suficiente liquidez, como algunos pares comerciales relativamente fríos, la transacción tendrá un diferencial resbaladizo o será difícil de manejar, lo que los inversores deben considerar al seleccionar objetivos de inversión.

Conclusión

El copy trading permite a cualquier operador lograr un comportamiento comercial totalmente automatizado al replicar las estrategias comerciales de los operadores líderes probados en el mercado. Si elige un operador líder experimentado, estable y rentable o diversifica sus inversiones y elige varios operadores líderes para operar en vivo, puede terminar obteniendo mejores ganancias que si decide operar solo.

Copy Trading no sólo reduce el riesgo sino que también evita la psicología irracional al operar sus propias inversiones. Según las investigaciones, los inversores a menudo no pueden cumplir con su propia estrategia comercial preestablecida debido a la volatilidad del mercado y pierden más de lo esperado.

Pero la mayor ventaja del Copy Trading es ésta. No es necesario controlar la situación del mercado, para no tener que controlar la apertura o cancelación aleatoria del stop loss, sólo es necesario seguir la configuración de la orden confiada al operador principal. Sin embargo, recomendamos que el copiador tenga cuidado al establecer sus propios parámetros de copia y elija a un operador líder con un capital similar a quien seguir, para evitar una situación de caída de ganancias. Por último, también es necesario prestar atención a los riesgos mencionados anteriormente. Intente elegir un par comercial con suficiente liquidez y considere la división de los ingresos y los gastos de comisiones, que deben incluirse en suficientes fondos disponibles para evitar la suspensión de las operaciones.