(RTTNews) - Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) anunciou que conseguiu a emissão de obrigações privadas não garantidas de primeiro grau no valor total de 1,2 mil milhões USD, distribuídas em duas tranches. Além disso, a empresa também emitiu obrigações privadas não garantidas de primeiro grau denominadas em dólares canadenses no valor de 500 milhões CAD.

As obrigações em dólares americanos incluem 700 milhões USD de obrigações não garantidas de primeiro grau a 4,148%, com vencimento em 2028, e 500 milhões USD de obrigações não garantidas de primeiro grau a 5,077%, com vencimento em 2035. As obrigações em dólares canadenses consistem em 500 milhões CAD de obrigações não garantidas de primeiro grau a 3,864%, com vencimento em 2032. Estas emissões testemunham o acesso contínuo da Couche-Tard a fontes de financiamento diversificadas e o seu compromisso com a flexibilidade financeira.

A conclusão da emissão das obrigações em USD deverá ter lugar por volta de 29 de setembro de 2025, enquanto a conclusão das obrigações em CAD está prevista para cerca de 26 de setembro de 2025.

A Couche-Tard prevê utilizar o produto líquido da venda das obrigações para reembolsar a dívida contraída no âmbito do seu programa de papel comercial americano.