Acabei de revisar alguns conhecimentos básicos sobre o ecossistema crypto, pois percebo que muitos novatos ainda estão um pouco confusos com este assunto.

A essência do ecossistema de criptomoedas é uma rede de produtos e serviços interligados numa blockchain. Hoje em dia, cada blockchain tenta construir o seu próprio ecossistema completo para se tornar a escolha principal. De modo geral, um ecossistema crypto bem desenvolvido deve incluir 4 componentes principais.

Primeiro, estão os serviços de troca e pagamento — a base mais fundamental. Isto inclui tecnologias como chips, contratos inteligentes e carteiras. Em segundo lugar, está a DeFi, a peça mais mencionada pela comunidade atualmente. A maioria das blockchains está a competir para completar esta parte, pois ela oferece aos utilizadores serviços de troca, empréstimo e poupança sem intermediários. A DeFi geralmente inclui stablecoins, DEX, plataformas de empréstimo e outros produtos agregados.

Em terceiro lugar, há redes sociais e entretenimento — a próxima necessidade dos utilizadores. Esta parte é principalmente composta por NFTs, jogos blockchain e outras aplicações de entretenimento. Por último, estão as soluções empresariais, que aplicam blockchain em áreas reais como finanças, cadeia de abastecimento, saúde ou educação.

Ao observar o mercado atual, vejo que as blockchains podem ser divididas em três camadas. A primeira camada é a Ethereum — um ecossistema crypto robusto, com todos os componentes integrados. A segunda camada inclui Solana, Avalanche e Polkadot — blockchains com ecossistemas potencialmente grandes, mas ainda faltando algumas partes que não estão totalmente desenvolvidas. A terceira camada é Near, Cardano e Dfinity — ecossistemas muito novos, com muitas lacunas a preencher.

A Ethereum continua sendo o padrão de referência. Solana carece de alguns componentes importantes de DeFi. Polkadot possui todas as partes, mas sua infraestrutura principal ainda não está completa. Quanto ao Cardano, enfrenta grandes desafios, como a falta de stablecoins, serviços de empréstimo e produtos agregados; o número de projetos também é limitado.

Percebo que a oportunidade de investimento aqui é quando os jogos blockchain evoluem para várias cadeias diferentes, pois um ecossistema forte se tornará a principal arma competitiva entre as blockchains. Somente as blockchains que construírem todos os componentes necessários, atendendo às necessidades dos utilizadores, conseguirão mantê-los. Essa será a verdadeira vencedora.

Outra oportunidade é investir em blockchains bem construídas, mas que ainda faltam algumas partes específicas. Essa estratégia é atualmente adotada por muitos investidores. Se estiverem interessados no ecossistema crypto, podem acompanhar projetos que tentam preencher essas lacunas na Gate — onde há muitos tokens de diferentes blockchains para monitorizar e analisar.