A criptomoeda está a evoluir a um ritmo alucinante. No ano passado, vimos DePIN, RWA tokenização, moedas meme e soluções de escalonamento de Camada 2 emergirem e conquistarem a mente dos investidores e entusiastas. Agora, impulsionado por catalisadores políticos e modelos de IA que constantemente se ultrapassam, o ano de 2025 continua numa linha semelhante.
Este artigo explora cinco novas narrativas-chave e projetos associados prontos para dominar o ano, remodelando DeFi e além, começando com...
Narrativa 1: Stablecoins
Em 2024, ocorreu um momento histórico para a criptoquio quando os volumes de transações de stablecoin ultrapassaram os dos gigantes tradicionais de pagamentos como Visa e Mastercard. Um relatório setorial produzido pela CEX.IO descobriu que as transferências de stablecoin tinham atingido incríveis $27.6 trilhões, superando os métodos de pagamento convencionais em 7,7%. De forma dececionante, o mesmo relatório descobriu que 70% dessa atividade era devido a robôs de negociação. As stablecoins são agora a classe de criptomoedas com o maior volume de negociação. Na verdade, a demanda por ativos on-chain estáveis e líquidos viu um aumento de 18% no fornecimento global de stablecoin durante o quarto trimestre de 2024, com todas as stablecoins atingindo um valor de mercado combinado de quase $200 bilhões.
Pensa-se que a instalação de um presidente pró-cripto nos EUA, como Donald Trump, apenas continuará a servir a causa das criptomoedas estáveis. Isto deve-se em grande parte a uma ordem executiva que impede as agências federais de perseguir as Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDCs). Ao apoiar fortemente “a soberania do Dólar dos Estados Unidos” e “criptomoedas estáveis baseadas no dólar legais e legítimas a nível global”, a política de Trump foi um benefício para a Tether e a Circle.
A Tether fez manchetes com um recorde de $13 bilhões em lucros líquidos em todo o grupo no ano passado, atribuindo aproximadamente $7 bilhões aos seus investimentos em tesourarias dos EUA e acordos de recompra, $5 bilhões a ganhos não realizados em reservas de ouro e Bitcoin e um adicional de $1 bilhão de outros investimentos. O dado mais impressionante foi os impressionantes $300 milhões por cabeça gerados pelos funcionários da Tether, acreditando ser um recorde mundial
O sucesso do modelo de negócio da Tether já inspirou outros desenvolvimentos de stablecoin do setor privado, e é aí que acreditamos que a narrativa da stablecoin em 2025 vai realmente explodir.
Projetos de stablecoin emergentes para ficar de olho:
Noon ($USDN): Uma stablecoin inteligente que gera rendimentos, oferecendo rendimentos brutos líderes de mercado e uma alocação justa de tokens de governança aos utilizadores.
Plasma: Uma blockchain de alto desempenho, escalável e segura, projetada especificamente para stablecoins, sem taxas e com transações ultra rápidas.
Ethena ($USD: O "dólar sintético" da Ethena faz hedge de delta em ativos spot BTC, ETH e SOL usando contratos futuros perpétuos e entregáveis, além de manter estáveis líquidos )$USDC & $USDT(, para fornecer uma stablecoin escalável e nativa de cripto.
Narrativa 2: Superconectores
Web3 tem sido há muito tempo assolado pela fragmentação, com a maioria das redes blockchain operando como silos isolados. A desfragmentação da liquidez através de protocolos de mensagens omni-chain como LayerZero levou a melhorias, no entanto, a verdadeira interoperabilidade e comunicação contínua entre cadeias permanecem elusivas. É aqui que entram os “Superconectores”, reimaginando como as aplicações descentralizadas )dApps( interagem através de várias cadeias.
Os Superconectores permitem à camada de aplicativos vivenciar uma presença omni-chain, derrubando barreiras para impulsionar níveis sem precedentes de composabilidade e funcionalidade. KRNL está na vanguarda desse movimento, introduzindo um protocolo avançado de orquestração e verificação chamado kOS. Esta ferramenta integra perfeitamente funções sem permissão e componíveis em múltiplas redes blockchain em contratos inteligentes. Ao se registrar com o kOS, os contratos inteligentes na cadeia A )bem como APIs da Web2 (podem ser acessados pelos projetos na cadeia B, tudo na fase pré-transação. O resultado são contratos inteligentes hiperfuncionais.
KRNL utiliza "kernels" - fragmentos de execução que convertem funções tanto on-chain como off-chain num ambiente de tempo de execução distribuído. Estes kernels otimizam a utilização de recursos, modularidade e interoperabilidade rápida, melhorando a capacidade de resposta das aplicações descentralizadas dApps e reduzindo significativamente o seu tempo de entrada no mercado. Ao redefinir o paradigma de execução e introduzir fragmentação de execução, KRNL desbloqueia novos casos de uso potenciais em DeFi, ativos do mundo real RWAs, KYC/KYT, motores de política, cibersegurança, inteligência artificial AI e muito mais.
A capacidade do kOS de modularizar o código em fragmentos otimizados para velocidade, custo e privacidade permite módulos independentes e intercambiáveis que podem ser reutilizados em vários dApps e redes. Ao separar a execução da liquidação, a tecnologia do KRNL simplifica os processos de desenvolvimento e otimiza a alocação de recursos.
É difícil ver um cenário em 2025 onde Superconectores, impulsionados por projetos como KRNL, deixem de causar impacto
Narrativa 3: Privacidade
À medida que mais indivíduos adotam criptomoedas em suas vidas diárias, a privacidade financeira e as proteções de dados tornaram-se preocupações importantes. Em resposta, projetos focados em privacidade estão intensificando esforços para proteger tanto desenvolvedores quanto usuários de olhares curiosos.
Nillion, um projeto Web3 que protege os desenvolvedores, criou sua própria rede de privacidade onde os programadores podem construir e implantar aplicações sem revelar suas identidades ou comprometer a segurança do contrato inteligente. Da mesma forma, Hinkal está capacitando os usuários com integrações de carteira orientadas para a privacidade que obscurecem os detalhes da transação e protegem os saldos da visão pública.
Ao incorporar técnicas criptográficas de ponta como provas de conhecimento zero e criptografia totalmente homomórfica )FHE(, essas iniciativas centradas na privacidade estabeleceram novos padrões para a confidencialidade das criptomoedas
Em 2025, espere ver um aumento considerável na adoção de projetos focados na privacidade.
Narrativa 4: Abstração de Cadeia
Simplificar a experiência do utilizador e remover as complexidades sempre foi uma prioridade para a cripto, especialmente à medida que os protocolos procuram a adoção em massa. À medida que avançamos para 2025, a abstração de cadeias crescerá como uma tendência, simplificando as interações com várias redes blockchain.
Um exemplo é o Protocolo Socket, que permite transações perfeitas entre cadeias, abstraindo as complexidades de redes diferentes, permitindo aos usuários interagir com suas criptomoedas preferidas sem esforço. A Arcana Network leva este conceito mais além, fornecendo uma interface unificada para os desenvolvedores construírem aplicações descentralizadas que podem operar através de múltiplas cadeias sem comprometer a segurança ou o desempenho.
A abstração da complexidade subjacente está a tornar progressivamente mais fácil para as pessoas adotarem e desfrutarem de criptomoedas, pelo que podemos esperar ver uma correlação direta entre experiências simplificadas e aumento da adoção por parte dos utilizadores
Narrativa 5: Dados e IA
A inteligência artificial deu saltos e limites nos últimos anos, no entanto, o seu aumento fenomenal ainda é um pouco limitado pelo acesso a dados de qualidade. Quando se trata de combinar a IA com cripto e a blockchain, ainda há obstáculos a superar, mas isso não impediu que projetos ambiciosos surgissem com soluções poderosas na interseção entre dados, blockchain e IA.
O Project Zero é um exemplo, focado em capacitar agentes de IA com os melhores dados de blockchain. Com o Projeto Zero, os agentes de IA podem aceder a fluxos de dados de blockchain em tempo real através de uma miríade de cadeias, com dados formatados num gráfico de conhecimento - permitindo-lhes perceber insights profundos de imediato. Com o objetivo de tornar os agentes autoevolutivos verdadeiramente autónomos, o Projeto Zero situa-se na encruzilhada entre IA e cripto.
Outro projeto, ChainGPT, está a fornecer um conjunto de ferramentas holísticas para a IA prosperar on-chain. Desde o seu mercado de GPUs e as ferramentas de implementação de LLM on-chain, até às ferramentas de bots de negociação de IA, estão a construir as bases da IA on-chain. O seu sucesso será um indicador-chave de onde os agentes de IA se encontram atualmente na esfera cripto.
À medida que nos aprofundamos em 2025, esteja preparado para ver mais projetos surgirem que aproveitam a sinergia entre dados e IA.
Olhando para o Futuro em 2025
O cenário cripto está passando por uma mudança de paradigma impulsionada por essas cinco narrativas-chave: stablecoins, Superconectores, privacidade, abstração de cadeia e dados-AI. Cada uma dessas tendências traz soluções inovadoras que abordam desafios prementes e desbloqueiam novas possibilidades no Web3 e além.
Desde a integração perfeita entre cadeias habilitada pelos Superconectores até a privacidade aprimorada oferecida por projetos de IA de ponta, essas narrativas estão remodelando o espaço cripto de maneiras profundas. Ao abraçarmos este futuro emocionante, é crucial que investidores, desenvolvedores e usuários, igualmente, se mantenham informados e se adaptem à natureza sempre em evolução desta indústria dinâmica.
Aviso Legal: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem destinado a ser utilizado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou outro.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Top 5 Narrativas Emergentes de Cripto para 2025.
A criptomoeda está a evoluir a um ritmo alucinante. No ano passado, vimos DePIN, RWA tokenização, moedas meme e soluções de escalonamento de Camada 2 emergirem e conquistarem a mente dos investidores e entusiastas. Agora, impulsionado por catalisadores políticos e modelos de IA que constantemente se ultrapassam, o ano de 2025 continua numa linha semelhante.
Este artigo explora cinco novas narrativas-chave e projetos associados prontos para dominar o ano, remodelando DeFi e além, começando com...
Narrativa 1: Stablecoins
Em 2024, ocorreu um momento histórico para a criptoquio quando os volumes de transações de stablecoin ultrapassaram os dos gigantes tradicionais de pagamentos como Visa e Mastercard. Um relatório setorial produzido pela CEX.IO descobriu que as transferências de stablecoin tinham atingido incríveis $27.6 trilhões, superando os métodos de pagamento convencionais em 7,7%. De forma dececionante, o mesmo relatório descobriu que 70% dessa atividade era devido a robôs de negociação. As stablecoins são agora a classe de criptomoedas com o maior volume de negociação. Na verdade, a demanda por ativos on-chain estáveis e líquidos viu um aumento de 18% no fornecimento global de stablecoin durante o quarto trimestre de 2024, com todas as stablecoins atingindo um valor de mercado combinado de quase $200 bilhões.
Pensa-se que a instalação de um presidente pró-cripto nos EUA, como Donald Trump, apenas continuará a servir a causa das criptomoedas estáveis. Isto deve-se em grande parte a uma ordem executiva que impede as agências federais de perseguir as Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDCs). Ao apoiar fortemente “a soberania do Dólar dos Estados Unidos” e “criptomoedas estáveis baseadas no dólar legais e legítimas a nível global”, a política de Trump foi um benefício para a Tether e a Circle.
A Tether fez manchetes com um recorde de $13 bilhões em lucros líquidos em todo o grupo no ano passado, atribuindo aproximadamente $7 bilhões aos seus investimentos em tesourarias dos EUA e acordos de recompra, $5 bilhões a ganhos não realizados em reservas de ouro e Bitcoin e um adicional de $1 bilhão de outros investimentos. O dado mais impressionante foi os impressionantes $300 milhões por cabeça gerados pelos funcionários da Tether, acreditando ser um recorde mundial
O sucesso do modelo de negócio da Tether já inspirou outros desenvolvimentos de stablecoin do setor privado, e é aí que acreditamos que a narrativa da stablecoin em 2025 vai realmente explodir.
Projetos de stablecoin emergentes para ficar de olho:
Noon ($USDN): Uma stablecoin inteligente que gera rendimentos, oferecendo rendimentos brutos líderes de mercado e uma alocação justa de tokens de governança aos utilizadores.
Plasma: Uma blockchain de alto desempenho, escalável e segura, projetada especificamente para stablecoins, sem taxas e com transações ultra rápidas.
Ethena ($USD: O "dólar sintético" da Ethena faz hedge de delta em ativos spot BTC, ETH e SOL usando contratos futuros perpétuos e entregáveis, além de manter estáveis líquidos )$USDC & $USDT(, para fornecer uma stablecoin escalável e nativa de cripto.
Narrativa 2: Superconectores
Web3 tem sido há muito tempo assolado pela fragmentação, com a maioria das redes blockchain operando como silos isolados. A desfragmentação da liquidez através de protocolos de mensagens omni-chain como LayerZero levou a melhorias, no entanto, a verdadeira interoperabilidade e comunicação contínua entre cadeias permanecem elusivas. É aqui que entram os “Superconectores”, reimaginando como as aplicações descentralizadas )dApps( interagem através de várias cadeias.
Os Superconectores permitem à camada de aplicativos vivenciar uma presença omni-chain, derrubando barreiras para impulsionar níveis sem precedentes de composabilidade e funcionalidade. KRNL está na vanguarda desse movimento, introduzindo um protocolo avançado de orquestração e verificação chamado kOS. Esta ferramenta integra perfeitamente funções sem permissão e componíveis em múltiplas redes blockchain em contratos inteligentes. Ao se registrar com o kOS, os contratos inteligentes na cadeia A )bem como APIs da Web2 (podem ser acessados pelos projetos na cadeia B, tudo na fase pré-transação. O resultado são contratos inteligentes hiperfuncionais.
KRNL utiliza "kernels" - fragmentos de execução que convertem funções tanto on-chain como off-chain num ambiente de tempo de execução distribuído. Estes kernels otimizam a utilização de recursos, modularidade e interoperabilidade rápida, melhorando a capacidade de resposta das aplicações descentralizadas dApps e reduzindo significativamente o seu tempo de entrada no mercado. Ao redefinir o paradigma de execução e introduzir fragmentação de execução, KRNL desbloqueia novos casos de uso potenciais em DeFi, ativos do mundo real RWAs, KYC/KYT, motores de política, cibersegurança, inteligência artificial AI e muito mais.
A capacidade do kOS de modularizar o código em fragmentos otimizados para velocidade, custo e privacidade permite módulos independentes e intercambiáveis que podem ser reutilizados em vários dApps e redes. Ao separar a execução da liquidação, a tecnologia do KRNL simplifica os processos de desenvolvimento e otimiza a alocação de recursos.
É difícil ver um cenário em 2025 onde Superconectores, impulsionados por projetos como KRNL, deixem de causar impacto
Narrativa 3: Privacidade
À medida que mais indivíduos adotam criptomoedas em suas vidas diárias, a privacidade financeira e as proteções de dados tornaram-se preocupações importantes. Em resposta, projetos focados em privacidade estão intensificando esforços para proteger tanto desenvolvedores quanto usuários de olhares curiosos.
Nillion, um projeto Web3 que protege os desenvolvedores, criou sua própria rede de privacidade onde os programadores podem construir e implantar aplicações sem revelar suas identidades ou comprometer a segurança do contrato inteligente. Da mesma forma, Hinkal está capacitando os usuários com integrações de carteira orientadas para a privacidade que obscurecem os detalhes da transação e protegem os saldos da visão pública.
Ao incorporar técnicas criptográficas de ponta como provas de conhecimento zero e criptografia totalmente homomórfica )FHE(, essas iniciativas centradas na privacidade estabeleceram novos padrões para a confidencialidade das criptomoedas
Em 2025, espere ver um aumento considerável na adoção de projetos focados na privacidade.
Narrativa 4: Abstração de Cadeia
Simplificar a experiência do utilizador e remover as complexidades sempre foi uma prioridade para a cripto, especialmente à medida que os protocolos procuram a adoção em massa. À medida que avançamos para 2025, a abstração de cadeias crescerá como uma tendência, simplificando as interações com várias redes blockchain.
Um exemplo é o Protocolo Socket, que permite transações perfeitas entre cadeias, abstraindo as complexidades de redes diferentes, permitindo aos usuários interagir com suas criptomoedas preferidas sem esforço. A Arcana Network leva este conceito mais além, fornecendo uma interface unificada para os desenvolvedores construírem aplicações descentralizadas que podem operar através de múltiplas cadeias sem comprometer a segurança ou o desempenho.
A abstração da complexidade subjacente está a tornar progressivamente mais fácil para as pessoas adotarem e desfrutarem de criptomoedas, pelo que podemos esperar ver uma correlação direta entre experiências simplificadas e aumento da adoção por parte dos utilizadores
Narrativa 5: Dados e IA
A inteligência artificial deu saltos e limites nos últimos anos, no entanto, o seu aumento fenomenal ainda é um pouco limitado pelo acesso a dados de qualidade. Quando se trata de combinar a IA com cripto e a blockchain, ainda há obstáculos a superar, mas isso não impediu que projetos ambiciosos surgissem com soluções poderosas na interseção entre dados, blockchain e IA.
O Project Zero é um exemplo, focado em capacitar agentes de IA com os melhores dados de blockchain. Com o Projeto Zero, os agentes de IA podem aceder a fluxos de dados de blockchain em tempo real através de uma miríade de cadeias, com dados formatados num gráfico de conhecimento - permitindo-lhes perceber insights profundos de imediato. Com o objetivo de tornar os agentes autoevolutivos verdadeiramente autónomos, o Projeto Zero situa-se na encruzilhada entre IA e cripto.
Outro projeto, ChainGPT, está a fornecer um conjunto de ferramentas holísticas para a IA prosperar on-chain. Desde o seu mercado de GPUs e as ferramentas de implementação de LLM on-chain, até às ferramentas de bots de negociação de IA, estão a construir as bases da IA on-chain. O seu sucesso será um indicador-chave de onde os agentes de IA se encontram atualmente na esfera cripto.
À medida que nos aprofundamos em 2025, esteja preparado para ver mais projetos surgirem que aproveitam a sinergia entre dados e IA.
Olhando para o Futuro em 2025
O cenário cripto está passando por uma mudança de paradigma impulsionada por essas cinco narrativas-chave: stablecoins, Superconectores, privacidade, abstração de cadeia e dados-AI. Cada uma dessas tendências traz soluções inovadoras que abordam desafios prementes e desbloqueiam novas possibilidades no Web3 e além.
Desde a integração perfeita entre cadeias habilitada pelos Superconectores até a privacidade aprimorada oferecida por projetos de IA de ponta, essas narrativas estão remodelando o espaço cripto de maneiras profundas. Ao abraçarmos este futuro emocionante, é crucial que investidores, desenvolvedores e usuários, igualmente, se mantenham informados e se adaptem à natureza sempre em evolução desta indústria dinâmica.
Aviso Legal: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem destinado a ser utilizado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou outro.