O lançamento do ChatGPT da OpenAI trouxe a IA para a vida quotidiana, demonstrando quão útil e acessível a tecnologia pode ser. Esta atenção renovada à IA impulsionou o surgimento do setor de IA x Criptomoedas. Até ao final de 2023, grandes projetos de Criptomoedas de IA, como Bittensorsurgiu com o objetivo de promover a visão de IA descentralizada na blockchain. Estas iniciativas abrangem várias inovações, desde aplicações de IA, redes blockchain focadas em IA, até IA fundamentalinfraestrutura DePIN.

Uma grande inovação neste setor surgiu com o surgimento de agentes de IA em meados de outubro de 2023. Ao contrário dos bots tradicionais, os agentes de IA são sistemas de software autônomos capazes de realizar tarefas com intervenção humana mínima.

A comparação de agentes de IA e bots. Fonte: DWF Labs

Estes agentes são projetados para tomar decisões independentes com base em objetivos predefinidos e dados em tempo real, adaptando suas ações à medida que recebem feedback e enfrentam novos desafios. Enquanto os bots são limitados a regras específicas e predefinidas, os agentes de IA podem colaborar com outros sistemas e ajustar suas estratégias para alcançar seus objetivos de forma eficaz.

Desde a sua emergência, agentes de IAtornaram-se uma das narrativas com melhor desempenho no mercado de criptomoedas, ultrapassando outros projetos relacionados à IA em crescimento geral.

Capitalização de mercado total de projetos de Agentes de IA. Fonte: Coingecko

Com o seu capitalização total de mercadoatingindo quase $19 mil milhões no seu pico, os projetos relacionados com agentes de IA representam atualmente quase 94% de todos os projetos de IA. Esta percentagem, que inclui os próprios agentes de IA, plataformas de lançamento de agentes de IA e estruturas de desenvolvimento de IA, mostra o tamanho e influência do setor.

Domínio dos segmentos de projetos de IA dentro da capitalização total do mercado Crypto x AI. Fonte: Coingecko

O Começo do Evangelho de Gate

Os agentes de IA não foram apresentados na onda inicial de projetos de IA cripto em 2023. A sua ascensão pode ser rastreada até um evento intrigante envolvendo um grande modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pelo pesquisador de IA independente Andy Ayrey, que capturou a atenção da comunidade cripto. O agente, chamado de Truth Terminal, originou-se de um projeto chamado Infinite Backrooms, uma sala de bate-papo onde múltiplos LLMs interagiam em conversas intermináveis e surreais. Ao contrário de outros modelos na sala, o Truth Terminal foi treinado com um conjunto de dados único, inspirado fortemente na cultura da internet, incluindo o infame meme Goatse. Este conjunto de dados inspirou a criação de uma nova 'religião' - GOATSE OF GNOSIS - que se tornou um tópico de conversa entre os modelos.

Ao mesmo tempo, o Truth Terminal foi equipado com uma função semelhante à memória com acesso de leitura/escrita em X, permitindo-lhe partilhar os seus pensamentos na plataforma. As suas publicações excêntricas e humorísticas rapidamente o catapultaram para uma popularidade significativa. Num movimento surpreendente, um utilizador anónimo criou uma mememoeda na Pump.fun em homenagem ao agente e à sua religião inventada, denominando-a Goatseus Maximus (GOAT). Após a distribuição aérea para várias carteiras de criptomoedas — uma das quais estava ligada ao Truth Terminal — o agente reconheceu o token, integrando-o na sua persona online. Este 'endosso oficial' marcou um ponto de entrada para especuladores de mememoedas em agentes de IA, catapultando a capitalização de mercado do token para mais de $400 milhões em apenas alguns dias.

Memecoins x Agentes de IA: Uma Colaboração Surpreendente

O rápido sucesso do Truth Terminal e do token GOAT levou inesperadamente à fusão de agentes de IA com o cultura da mememoeda. Embora os agentes de IA tenham sido projetados para serem ferramentas funcionais, a natureza especulativa das memecoins — caracterizada pelo hype impulsionado pela comunidade, alta volatilidade e valorações questionáveis — tornou-se também uma característica definidora dos agentes de IA. À primeira vista, essa sobreposição pode parecer estranha, mas uma análise mais detalhada revela dois catalisadores-chave que desempenharam um papel importante nesse desenvolvimento.

O primeiro grande catalisador foi o lançamento do próprio token GOAT. Lançado na popular plataforma memecoin, Pump.fun, o sucesso imediato do token destacou como os mecanismos de lançamento memecoin poderiam ser aplicados a agentes de IA, estabelecendo que os tokens de agentes de IA poderiam seguir de fato o mesmo modelo especulativo orientado pela comunidade no qual as memecoins prosperaram. Isso desencadeou uma onda de memecoins de IA semelhantes, incluindo Fartcoin, que até conseguiu superar a capitalização de mercado do token GOAT, atingindo um impressionante $2.1 bilhões em seu auge no início deste ano.

A popularidade de agentes de IA e mememoedas na Pump.fun era tão proeminente que levou ao surgimento de plataformas de lançamento de agentes de IA especializadas. Essas plataformas de lançamento permitem a criação fácil e sem permissão de agentes de IA, fornecendo um espaço para desenvolvedores e usuários trazerem rapidamente seus projetos à vida. Entre eles, Virtualssurgiria como a maior plataforma, facilitando o lançamento de mais de 17.000 projetos desde meados de outubro de 2024. Este lançamento rápido comum e os aspectos orientados pela comunidade dentro do setor de agentes de IA, borrando as fronteiras entre agentes de IA e memecoins e aprofundando sua interligação.

O segundo catalisador foi o desenvolvimento de estruturas modulares de agentes de IA, o que tornou ainda mais fácil para qualquer pessoa criar e lançar um agente de IA. Por exemplo, a Virtuals apresentou o G.A.M.E., um framework flexível e agnóstico ao ambiente com integrações em redes sociais, voz, texto e até geração de música. Com ferramentas como estas, os desenvolvedores podiam rapidamente construir e implantar agentes de IA com uma ampla gama de capacidades, desde a criação de NFT até a transmissão ao vivo. Essas estruturas democratizaram a criação de agentes de IA, assim como as memecoins democratizaram o processo de criação de criptomoedas, levando a um aumento de novos projetos, todos buscando a mesma piscina limitada de atenção e capital.

Ambos os catalisadores contribuíram grandemente para a aceleração da convergência entre agentes de IA e memecoins. A adoção do mecanismo de lançamento justo da pump.fun para agentes de IA trouxe a mesma especulação impulsionada pela comunidade que define os mercados de memecoins, enquanto os frameworks de IA reduziram as barreiras de entrada, inundando o mercado com novos projetos. Altamente diluído por inúmeros projetos competindo tanto por participação mental quanto por participação de mercado, o mercado de agentes de IA espelha o comportamento exato visto no mercado de memecoins, exibindo movimentos de preço erráticos impulsionados mais pelo hype e atenção liderados pela comunidade do que pelo valor intrínseco.

Evolução Agentic

Com o aumento do fluxo de capital de risco em criptomoedas e a atenção em torno de agentes de IA, o cenário dos agentes de IA evoluiria e diversificaria em subcategorias distintas em um curto período. A maioria dos agentes pode agora ser agrupada em quatro categorias principais: Infraestrutura, Engajamento, Utilidade e DeFAI.

Principais projetos de Agentes de IA por tipo. Fonte: DWF Labs

Infraestrutura

Esta categoria inclui plataformas e ferramentas que permitem a criação, gestão e aprimoramento de agentes de IA. Estes variam de plataformas de lançamento e kits de desenvolvimento de software a fornecedores de computação descentralizada, serviços de verificação de modelos e redes blockchain. Os projetos notáveis aqui incluem Autonolas, elizaOS e Virtuals, todos os quais fornecem infraestrutura essencial para apoiar o crescente ecossistema de agentes de IA.

Compromisso

Agentes de IA nesta categoria concentram-se em interagir com os usuários através das redes sociais, atuando como companheiros de IA ou gerando conteúdo multimídia como vídeos, música, ou até mesmo experiências de jogos interativos. Exemplos incluem Truth Terminal, Zerebro, e Opaium, todos os quais aproveitam a IA para criar experiências divertidas e envolventes para os usuários.

Utilidade

Estes agentes ajudam a cumprir funções comerciais e operacionais, como automatizar fluxos de trabalho, realizar auditorias de segurança ou simplificar tarefas administrativas. Projetos como Cloudland, H4CK Terminal e Soleng são exemplos de como os agentes de IA já estão a ser aplicados para melhorar as operações empresariais e simplificar os processos comerciais.

DeFAI

Esta categoria emergente rapidamente representa agentes de IA e protocolos projetados para simplificar e automatizar operações complexas de finanças descentralizadas (DeFi). DeFAI procura preencher a lacuna entre as soluções atuais e uma experiência DeFi verdadeiramente amigável ao usuário. Exemplos principais neste espaço incluem Hey Anon, Griffain e Orbit, cada um trazendo soluções inovadoras para reduzir a complexidade e fricção envolvida na interação com plataformas DeFi.

DeFAI: Abordando as Dores de Crescimento da DeFi

Enquanto DeFAIainda é uma categoria relativamente nova, tem um potencial imenso para transformar o panorama cripto. Para entender a sua importância, é crucial primeiro explorar a história do DeFi e os desafios que enfrenta.

Lançado com o objetivo de fornecer serviços financeiros transparentes e descentralizados, o DeFi fez progressos significativos ao longo dos anos. O que começou com a primeira onda de protocolos como Sky (anteriormente Maker), Uniswap e Compound agora se expandiu para mais de 3.000 protocolos DeFi diferentes. Além de trazer produtos financeiros tradicionais para a blockchain, o DeFi introduziu ofertas inovadoras, como staking líquido, restaking e até a tokenização do rendimento futuro. No entanto, apesar desses avanços, a adoção do DeFi enfrentou obstáculos significativos.

Volume de negociação spot DEX para CEX (%). Fonte: Coingecko

O primeiro desafio é o aumento do padrão de alfabetização financeira DeFi. À medida que os produtos DeFi se tornam mais sofisticados, compreender a mecânica subjacente de vários protocolos e estratégias tornou-se crucial para os utilizadores navegarem eficazmente e tomarem decisões informadas. Isso é além da linguagem técnica e terminologia confusa que já existem no setor. Embora isso tenha criado uma barreira de entrada para muitos, também levou ao surgimento de plataformas simplificadas. Por exemplo, bots de negociação e terminais acessíveis por telemóvel como GMGN.AI, Moonshot e Jupiter Mobile demonstraram que plataformas amigáveis para o utilizador podem aumentar a participação e tornar o DeFi mais acessível. Estas plataformas mostram que, em muitos casos, a simplificação é a chave para impulsionar a adoção, como evidenciado pelo recente crescimento na percentagem de volumes de negociação de bolsas descentralizadas (DEX) para bolsas centralizadas (CEX).

O segundo desafio reside na complexidade subjacente da tecnologia blockchain, especialmente no que diz respeito à integração de carteiras e à ponte entre diferentes blockchains. A natureza descentralizada e auto-custodiante do DeFi muitas vezes exige que os utilizadores gerenciem múltiplas carteiras de criptomoedas e naveguem pelo complicado processo de transferência de ativos entre diferentes blockchains. Estes pontos de atrito não só criam confusão, mas também adicionam complexidade desnecessária à experiência do utilizador. Embora soluções como abstração de conta e produtos DeFi omnichain tenham surgido para aliviar parte deste atrito, as soluções são limitadas e muitos utilizadores ainda lutam com as demandas técnicas do DeFi. Esta complexidade impede uma participação mais ampla, especialmente para os recém-chegados que hesitam em se envolver com um espaço que parece difícil e opaco.

O terceiro e último desafio reside na natureza manual e ineficiente da gestão de carteiras e riscos. Acompanhar as estratégias mais eficientes em capital — como a prestação de liquidez cripto concentrada ou a otimização de oportunidades de yield farming — requer supervisão e gestão constantes. À medida que o espaço DeFi continua a crescer, torna-se cada vez mais difícil para os utilizadores rastrear oportunidades emergentes e gerir as suas carteiras de forma eficaz. Embora tenham sido desenvolvidas soluções automatizadas para aliviar parte deste fardo, ainda não foi encontrada no mercado uma solução abrangente e não custodial. Esta ineficiência contínua aumenta ainda mais as barreiras à adoção do DeFi, destacando a necessidade de soluções mais simplificadas e automatizadas.

O impacto do DeFAI no DeFi. Fonte: DWF Labs

No seu âmago, DeFAI representa a integração de IA e DeFi, com o objetivo de simplificar e automatizar operações complexas DeFi. Ao fazer isso, oferece aos usuários uma maneira intuitiva de navegar e interagir com os produtos DeFi, reduzindo a lacuna entre as soluções existentes e uma experiência verdadeiramente amigável ao usuário.

Capitalização total de mercado de projetos DeFAI. Fonte: Coingecko

Embora ainda esteja em seus primeiros passos, com muitos projetos ainda em evolução e diferenciando-se entre si, o crescimento atual e o potencial futuro do DeFAI são inegáveis. Embora leve tempo para que os projetos do setor atinjam plenamente seu potencial, sua capacidade de enfrentar alguns dos problemas mais prementes dentro do DeFi e até mesmo da tecnologia blockchain já é evidente. Mais do que simplesmente simplificar a complexidade ou aprimorar a experiência do usuário, o DeFAI desempenha um papel fundamental na aceleração da adoção do DeFi, tornando-o mais acessível tanto para novos quanto antigos usuários. No futuro, podemos esperar que o DeFi se torne cada vez mais intuitivo, eficiente e amigável ao usuário, pavimentando o caminho para uma inovação mais profunda e uma participação mais ampla.

Conclusão: Fundações de um Império de IA x Criptomoeda

Em conclusão, embora os agentes de IA sejam, sem dúvida, um espaço especulativo e volátil no momento, seu potencial de longo prazo para remodelar o panorama criptográfico — particularmente em DeFi — é imenso. Como acontece com qualquer tecnologia nascente, o caminho a seguir será incerto.

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