O que é o Everclear

Origem:https://x.com/everclearorg

Everclear (anteriormente conhecido como Connext) é a primeira camada de compensação, comprometida em otimizar a gestão de liquidez intercadeias e resolver o problema da liquidez fragmentada entre cadeias. Seu mecanismo central opera um mercado de liquidez na camada L2, permitindo que solucionadores de intenções, formadores de mercado, exchanges centralizadas (CEX) e outros participantes institucionais gerenciem eficientemente os fluxos de fundos por meio de cálculos de valor líquido do ativo e mecanismos de leilão.

Em 2024, a Everclear, em colaboração com a Renzo, pioneirou o conceito de Abstração de Cadeia, realizando a função de 're-colateralização de qualquer lugar' e atraiu com sucesso um TVL de mais de 1 bilhão de dólares. O projeto é apoiado por muitas instituições de investimento conhecidas, incluindo Pantera Capital, Consensys, Polychain, 1kx, Coinbase, Hashed, EF, OKX, Dilectic, etc.

O mecanismo central do Everclear

1. Funcionalidades Principais do Everclear

Everclear fornece um novo mecanismo de liquidação on-chain projetado para otimizar o modelo de Transações com Base em Intenções, permitindo que provedores de liquidez e usuários transfiram fundos de forma mais eficiente através de múltiplas blockchains. Suas principais características incluem:

1. Compensação de Liquidez: Calcular as necessidades de liquidez de cada cadeia através de contratos inteligentes on-chain e realocar fundos para a cadeia mais adequada. Cerca de 80% das necessidades de ajuste de liquidez entre cadeias podem ser reduzidas através de compensação líquida, reduzindo assim os custos em 10 vezes.
2. Camada de Liquidação Programável: Permite que os provedores de liquidez (Reajustadores) e os solucionadores de intenções (Solvers) acessem diferentes mecanismos de comunicação entre cadeias (como protocolos de ponte, pools de liquidez, CEX, etc.) para alcançar o reequilíbrio eficiente de fundos.
3. Expansão sem permissão: Qualquer cadeia pública, L2 e projeto Rollup pode integrar perfeitamente o mecanismo de liquidação do Everclear para alcançar agendamento automatizado de fundos entre cadeias.

Origem:https://docs.everclear.org/concepts/how-it-works/architecture

2. Como funciona o Everclear?

Everclear adota o modelo Spoke-Hub para gerenciamento de liquidez entre cadeias e sua princípio de funcionamento é o seguinte:

1. Depósito: Os fornecedores de fundos (rebalanceadores) depositam ativos no contrato Spoke e especificam a cadeia alvo.
2. Compensação: No contrato Hub da cadeia de compensação, todos os pedidos de transferência de fundos serão correspondidos e o caminho ótimo do fluxo de fundos será calculado.
3. Mecanismo de Desconto Dinâmico (Leilão Holandês): Se a demanda de liquidez não puder ser imediatamente correspondida, o sistema leiloará a solicitação a um preço com desconto de acordo com as regras de desconto de ponto base (BPS) pré-definidas para incentivar arbitrageurs a participar do ajuste de liquidez.
4. Liquidação: Todos os pedidos concluídos entrarão na fila de liquidação e os fundos finais serão transferidos para o contrato Spoke na cadeia de destino por meio de protocolos de mensagens entre cadeias (como o Hyperlane), garantindo que os usuários recebam os ativos correspondentes.

3. Como a Everclear otimiza a liquidez entre cadeias?

Everclear foca na otimização dos três pontos problemáticos da gestão atual de liquidez entre cadeias:

1. Reduza o problema da fragmentação de liquidez: Combine as necessidades de financiamento de diferentes blockchains através do cálculo do valor líquido dos ativos para evitar altos custos de interação entre blockchains causados pela dispersão de liquidez.
2. Reduzindo os custos de arbitragem e melhorando a eficiência de liquidação: adotando um mecanismo de desconto dinâmico (Leilão Holandês) para garantir que os arbitragistas possam participar do mercado pelo melhor preço e melhorar a eficiência da circulação de liquidez.
3. Suporta expansão em larga escala, adequado para L2 e Rollups: Everclear adota um mecanismo de dimensionamento sem permissão, permitindo que qualquer aplicação de blockchain o integre para liquidações eficientes em várias cadeias.

Cenários de aplicação do Everclear

• Negociação baseada em intenções: Protocolos como UniswapX, 1Inch, CoWSwap, Across todos adotam o modelo de negociação de correspondência baseado em intenções. O Everclear pode ajudar os provedores de liquidez desses protocolos a otimizar a gestão de seus fundos.
• Gestão de Liquidez da Exchange Centralizada (CEX): A CEX precisa manter fundos suficientes em várias cadeias para atender às demandas de saque dos usuários. O mecanismo de compensação da Everclear pode ajudar a CEX a automatizar o fluxo de fundos entre as cadeias.
• Staking entre cadeias e solução LSD: Ao combinar o recurso 'Re-staking from Anywhere' da Renzo, o Everclear pode otimizar o rendimento do staking entre cadeias e suportar a transferência eficiente do LST (Liquidity Staking Token) em várias cadeias.

Economia de Token CLEAR

O antecessor da Everclear foi o Connext, que concluiu uma reformulação de marca no quarto trimestre de 2024 e lançou oficialmente o primeiro protocolo de camada de liquidação após o lançamento da versão beta da mainnet, fornecendo serviços de liquidação entre cadeias mais eficientes para o ecossistema DeFi.

Em dezembro de 2024, a Everclear DAO aprovou uma proposta crucial que aprova a migração do token NEXT para CLEAR e introduz uma nova economia de tokens, incluindo incentivos de staking e recompensas de governança DAO. Esta iniciativa irá promover ainda mais o desenvolvimento do protocolo, trazendo benefícios de longo prazo para os detentores, provedores de liquidez e participantes da governança.

O fornecimento total de CLEAR é de 1 bilhão, incluindo:

• 19%: Fornecimento circulante de mercado (incluindo airdrops)
• 41%: Comunidade e ecossistema (DAO 15,5%, apoiadores do ecossistema 13%, laboratórios 3%, fundação 9%)
• 18%: Principais Contribuidores e Consultores (Bloqueados)
• 22%: Investidores iniciais (bloqueados)

Origem:https://www.everclear.org/blog/o-futuro-e-claro

Na data da redação (7 de fevereiro de 2025), a circulação de CLEAR é de 207 milhões, com um valor de mercado de 8,52 milhões de dólares americanos. A circulação atual de CLEAR representa cerca de 20% do fornecimento total. Os investidores são aconselhados a avaliar cuidadosamente os riscos e gerenciá-los.

Modelo econômico do token CLEAR

Origem:https://www.everclear.org/blog/o-futuro-e-claro

1. Sistema de Votação-Staking (Voto-Obrigatoriedade)

CLEAR adota um sistema de Vote-Bonding (vb), permitindo que os detentores participem na governança ao apostar CLEAR e receber CLEAR vinculados a votos (vbCLEAR), influenciando assim a distribuição de incentivos do protocolo.

• CLEAR de garantia: Os titulares podem optar por bloquear até 2 anos de CLEAR em troca de vbCLEAR.
• Votação de Governança: os detentores de vbCLEAR podem votar para decidir quais soluções de interoperabilidade, provedores de liquidez (Solver) e ecossistemas blockchain podem receber recompensas.
• Distribuição de taxa de protocolo: Todos os solvers e usuários que usam o protocolo Everclear devem pagar uma taxa dinâmica de 0,2-1 bps, que será distribuída proporcionalmente aos detentores de vbCLEAR.

2. Mecanismo de Incentivo do Protocolo

CLEAR adota um modelo de incentivo não inflacionário para garantir o desenvolvimento sustentável de longo prazo do protocolo:

• Incentivos para Solucionadores: Distribuir recompensas com base na proporção de contribuição das atividades de liquidação para melhorar a eficiência de utilização da liquidez.
• Recompensas de governança DAO: os detentores de vbCLEAR podem receber taxas de governança geradas pelo protocolo e influenciar o fluxo de fundos.

Através desse mecanismo, a Everclear otimiza a alocação de liquidez cross-chain, tornando mais fácil para o ecossistema emergente de cadeia pública atrair liquidez e resolver o problema de "liquidez do ovo ou da galinha" na indústria DeFi.

Como participar no ecossistema Everclear?

Para os utilizadores que desejam participar no ecossistema Everclear, aqui estão as formas de se envolver para diferentes funções:

Titulares (Titulares CLEAR)

• Aposte CLEAR para ganhar vbCLEAR e participar na governação
• Influenciar a alocação de liquidez entre cadeias através de votação
• Obter divisão de taxa de protocolo

Solver e Reequilibrador

• Obtenha incentivos CLEAR ao liquidar negociações através do Everclear
• Participar na governação e decidir o fluxo de fundos

Cadeia pública (Cadeias)

• Staking CLEAR para atrair suporte do Solver para liquidez ecológica
• Otimizando mecanismos de incentivo através de votação de governança

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Plano de Desenvolvimento Futuro

A versão completa do Everclear mainnet deverá ser lançada em 2025, o que irá melhorar ainda mais a eficiência de capital do Solver em 10-100 vezes em comparação com os protocolos existentes, e reduzir ainda mais os custos para os usuários. A Everclear está empenhada em promover a visão de 'abstração de cadeias', o que significa que no futuro, milhares de blockchains poderão se conectar perfeitamente como a internet Web2, para que os usuários não precisem se preocupar com a existência de cadeias subjacentes.

Conclusão

Everclear (CLEAR) é uma das soluções de gestão de liquidez mais inovadoras no atual ecossistema blockchain. Com seu design exclusivo de camada de liquidação, o protocolo reduz significativamente o problema de fragmentação de liquidez entre cadeias cruzadas e oferece um mecanismo de liquidação de fundos mais eficiente e econômico. À medida que o ecossistema L2 e Rollups continua a se expandir, espera-se que o Everclear se torne a infraestrutura principal para o fluxo de fundos entre cadeias no futuro.

Everclear está empurrando o mundo blockchain para um verdadeiro Futuro Multi-Chain. Seu mecanismo de liquidação de valor líquido único e mecanismo de leilão dinâmico mudarão completamente o gerenciamento da liquidez entre cadeias.