Introdução

O DePIN está gradualmente alcançando uma interação em grande escala entre o mundo físico e o Web3, disruptando progressivamente o modelo de operação da infraestrutura tradicional. Ao combinar sensores, redes sem fio, recursos de computação e IA com tecnologia blockchain e aproveitar incentivos econômicos cripto para impulsionar o desenvolvimento colaborativo, o DePIN está avançando rapidamente. A análise da maioria dos projetos DePIN revela uma característica significativa de seu modelo de negócios: usar a receita de hardware como a primeira curva de crescimento e a monetização do serviço de dados em cima dela para formar uma segunda curva de crescimento. Este é um dos principais fatores que permitem ao DePIN liderar o ciclo atual de crescimento. Também demonstra como os projetos DePIN criam enormes efeitos de riqueza ao construir redes de infraestrutura descentralizadas, formando, em última análise, uma grande rede de valor descentralizada em grande escala.

1. Construindo um Mundo Descentralizado da Internet de Todas as Coisas

As Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) foram definidas no relatório de 2023 da Messari como “implantação de infraestrutura física e redes de hardware no mundo real usando protocolos cripto-econômicos.” Este conceito prevê um cenário de aplicação imaginativo onde a infraestrutura comum ao nosso redor, incluindo estações base de comunicação, estações de carregamento de veículos elétricos, painéis fotovoltaicos, outdoors e os dispositivos de armazenamento de dados e computação por trás da operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas. Em vez disso, eles serão divididos em unidades de tamanho igual, gerenciadas por indivíduos ou grupos de mineradores. Cada tipo de infraestrutura física é altamente padronizado e escalonado, formando uma cobertura semelhante a um cobertor.

Através da descentralização, o layout e a utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e custos mais baixos, ao mesmo tempo em que aumentam a segurança e a resistência geral do sistema. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações têm o potencial de fazer a transição para um modelo descentralizado. A escala de mercado combinada das indústrias envolvidas no DePIN já ultrapassa US$ 5 trilhões. Portanto, a Messari prevê que o tamanho potencial do mercado do setor DePIN é estimado em cerca de US$ 2,2 trilhões, com expectativa de alcançar US$ 3,5 trilhões até 2028.

Renderizações da Internet de Tudo descentralizada, referência: Messari

Ilustração da Internet de tudo descentralizada (Fonte: Statista)

1.1 Segmentação de Trilha DePIN

A trilha DePIN abrange seis subcampos: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Analisando DePIN de uma perspectiva de cadeia de suprimentos, ele pode ser dividido em:

• Upstream: Fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta que atuam como "mineradores".
• Midstream: Plataformas de projetos, blockchains responsáveis pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolos de camada 2 on-chain que atendem ao DePIN. Também inclui componentes de serviço modular para desenvolvimento e gerenciamento de redes DePIN (como interfaces de plataforma, análise de dados e serviços padronizados), conjuntos de ferramentas SDK para o desenvolvimento do DePIN, interfaces de API, etc.
• Downstream: aplicativos e interfaces dApp conectando ao lado da demanda.

Além do IoTeX e do antigo Helium (que desde então migrou sua mainnet para Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente cobrem todos os aspectos do negócio DePIN. Eles geralmente escolhem Solana ou IoTeX como camada de liquidação para suas economias de tokens. Projetos de IA e computação em nuvem dentro dos subcampos tendem a focar mais em liquidações on-chain e no desenvolvimento e gerenciamento de plataformas de projeto, com dispositivos de hardware subjacentes agendando dispositivos eletrônicos ociosos por meio de middleware, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de alta performance para consumidores.

1.2 Visão Geral do Desenvolvimento da Indústria DePIN

De acordo com DePIN Ninja, o número de projetos DePIN atualmente lançados atingiu 1.215, com um valor de mercado total de aproximadamente $43 bilhões. Dentre eles, o valor de mercado total de projetos que emitiram tokens e estão listados na subcategoria DePIN da Coingecko ultrapassa $25 bilhões.

Em outubro do ano passado, esse valor era apenas de $5 bilhões, o que significa que ele quintuplicou em menos de um ano, demonstrando o rápido crescimento da indústria DePIN. Isso indica um aumento na demanda de mercado e reconhecimento para redes de infraestrutura física descentralizada. À medida que mais projetos são lançados e os cenários de aplicação se expandem, a indústria DePIN está preparada para se tornar um campo importante onde a tecnologia blockchain se cruza com aplicações do mundo real.

2. Insights da Lógica de Negócios DePIN

O protótipo da DePIN pode ser rastreado até o conceito de IoT + Blockchain do ciclo anterior. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em modelos operacionais descentralizados através de mecanismos econômicos cripto e encontraram aplicações práticas no ecossistema Web3, como armazenamento de NFT on-chain e armazenamento de recursos de back-end para DApps.

Enquanto IoT + Blockchain apenas reflete a natureza descentralizada ("De"), o DePIN enfatiza a construção de infraestrutura física e uma rede interconectada em grande escala. Em DePIN, "PI" significa Infraestrutura Física e "N" significa Rede, referindo-se à rede de valor formada após o hardware DePIN atingir uma certa escala.

Um exemplo quintessencial é o Helium. Fundada em 2013, a Helium só decidiu utilizar blockchain como um incentivo para implantação descentralizada de IoT em 2018. Até o momento, a Helium tem quase todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos de crowdsourcing, e é um projeto líder no campo de DeWi (comunicação sem fio descentralizada). Além disso, a Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de $20 com a T-Mobile no final do ano passado, visando usuários tradicionais. Quando os usuários transmitem dados através da rede Helium, eles não apenas recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Enquanto isso, a Helium ajuda a T-Mobile a resolver problemas de cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, criando uma situação de ganha-ganha para todas as três partes. A significativa aceitação de usuários tradicionais tem o potencial de impulsionar a adoção mainstream do DePIN, acelerando a adoção em larga escala da tecnologia blockchain e redes Web3.

Embora tanto o Hélio quanto o Filecoin se enquadrem na categoria DePIN, o Hélio enfatiza o hardware, permitindo-lhe suportar a segunda curva do crescimento do serviço de dados através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente ao capturar retornos alfa e beta. Apesar de enfrentar problemas como publicidade enganosa e desafios de desenvolvimento devido ao uso de uma linguagem de programação de nicho no ano passado, a série de movimentos do Hélio no final do ano reacendeu o crescimento de sua segunda curva. Como o projeto DePIN mais escalado a surgir, o Hélio fornece insights valiosos sobre o ecossistema DePIN.

3. Crescimento Explosivo do DePIN Baseado na Teoria da Curva Dupla

A “segunda curva” é um conceito na teoria da gestão e inovação inicialmente proposto pelo estudioso da gestão Charles Handy. Ele sugere que quando uma organização, produto ou negócio atinge o pico de sua curva tradicional de crescimento, precisa introduzir novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou declínio.

Curva Dupla da DePIN (Fonte: A Segunda Curva: Reflexões sobre a Reinvenção da Sociedade)

A partir da experiência de projetos DePIN bem-sucedidos anteriores, é evidente que a lógica de negócios do DePIN naturalmente aponta para a venda de hardware como a primeira curva de crescimento do desenvolvimento do projeto, com a monetização da rede de valor de dados superposta como princípio orientador para a segunda curva de crescimento.

O desenvolvimento de produtos e as capacidades operacionais são fundamentais para garantir o crescimento da primeira curva. Para iniciar o crescimento da segunda curva, são necessárias duas habilidades: a capacidade organizacional de sistemas descentralizados e a capacidade de fornecer serviços ao lado da demanda.

No contexto do ecossistema DePIN, as equipes de projeto precisam ter a capacidade de organizar redes de hardware que possam lidar com a transmissão de dados em grande escala. Inicialmente, eles devem garantir a operação suave da rede de valor de dados para que o lado da demanda possa se conectar perfeitamente, proporcionando, em última análise, serviços de dados de alta qualidade e padronizados. Isso completará o crescimento duplo das curvas de negócios, criando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

3.1 Valor do Hardware como a Primeira Curva de Crescimento

Na primeira curva de crescimento, a empresa experimentará um rápido crescimento inicial antes de gradualmente atingir o seu pico. O ímpeto de crescimento da primeira curva nos projetos DePIN decorre da receita e lucros gerados pelas vendas de hardware.

Na infraestrutura tradicional, especialmente em áreas como armazenamento de dados e serviços de comunicação, a lógica de negócios de provedores de serviços centralizados ou entidades é linear: é necessário investimento inicial para construir a infraestrutura e, uma vez estabelecida, os serviços são fornecidos aos usuários finais (lado C). Portanto, o desenvolvimento de tais negócios frequentemente requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos iniciais, incluindo compras de hardware, arrendamentos de terra, implantação e contratação de pessoal de manutenção.

Referindo-se à desconstrução da rede de valor de dados da BCG, o modelo operacional tradicional da IoT cria uma cadeia de valor de dados como mostrado na imagem à esquerda abaixo. Neste modelo, os dados são transmitidos como um fator de produção de maneira independente e linear, com cada ecossistema operando completamente independente.

Cadeia de valor de infraestrutura de dados tradicionais (Fonte: BCG, 'Rede de Valor de Dados')

O projeto DePIN divide o lado centralizado do fornecimento e utiliza a crowdsourcing para concluir a construção da rede de hardware.

Desmontagem do Modelo de Negócios da Rede de Hardware DePIN (Fonte: BCG, "Rede de Valor de Dados")

Portanto, o primeiro passo na desconstrução da infraestrutura centralizada é crucial para alcançar a primeira curva de crescimento dos projetos DePIN.

As equipes do projeto DePIN devem primeiro se promover e propagar sua narrativa. Através de uma série de medidas operacionais, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração" e oferecendo incentivos de airdrop, eles atraem usuários do lado da oferta para participar. Isso transfere os custos significativos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, possibilitando um início de baixo custo e leve. Enquanto seguram o hardware e atuam como "acionistas" do projeto, os usuários do lado da oferta ajudam a equipe do projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de lucros futuros com a mineração.

Além disso, ao contrário dos fornecedores de equipamentos centralizados tradicionais, as atualizações e manutenções do equipamento DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores. O fornecedor de equipamentos é apenas responsável pelo desenvolvimento e venda de equipamentos atualizados, enquanto os usuários do lado do fornecimento lidam com atualizações e manutenção. Durante a manutenção e construção colaborativa da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortalece o senso de comunidade dos mineradores (usuários do lado do fornecimento) e o reconhecimento do projeto DePIN.

Se uma equipe de projeto DePIN puder executar com sucesso o marketing narrativo, as vendas de máquinas de mineração e as operações comunitárias, terá reunido todos os elementos de sua primeira curva de crescimento. Isso resulta em um aumento na escala de cobertura de rede, o que leva a incentivos de token aumentados, atraindo mais mineradores para se juntarem à primeira curva de crescimento.

Abaixo estão os dados sobre o número de nós ativos até a data. Hivemapper, Helium e Natix estão entre os três primeiros, cada um tendo implantado mais de 100.000 nós em todo o mundo.

Origem: DePIN Ninja

Entre eles, as implantações de nós do Hivemapper, Helium, Natix e Nodle ultrapassaram 100.000, e o desempenho comercial do Helium e Hivemapper é muito impressionante:

Hélio

• Helium é uma rede sem fio descentralizada com serviços principais, incluindo o Helium Hotspot, fornecendo cobertura de rede de área ampla de baixa potência (LoRaWAN), e o Helium Mobile, um serviço de comunicação móvel lançado em colaboração com a T-Mobile e a Telefónica (TEF).
• Em 25 de janeiro, a Helium lançou um pacote de comunicação de $20 com a T-Mobile, obtendo 93.000 assinantes em apenas cinco meses.
• A Helium se associou à Telefónica (TEF), uma das gigantes das telecomunicações do México, para entrar no mercado mexicano, lar de 126,7 milhões de pessoas, aumentando ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada que visa criar um ecossistema global de mapas atualizados em tempo real usando tecnologia blockchain e incentivos cripto-econômicos. O principal produto da Hivemapper é o HiveMapper Dashcam, uma câmera de painel que coleta dados geográficos enquanto os usuários dirigem.
• O dispositivo tem o preço de $549. Com base no número atual de nós implantados, a receita da Hivemapper apenas com as vendas de hardware já ultrapassou os $60 milhões.
• Até o momento, a rede de coleta de dados de mapas do Hivemapper cobre a maioria das regiões da Europa e América do Norte, e sua receita de serviços de dados tem visto um crescimento significativo.
• Outros projetos também encontraram maneiras inovadoras de alcançar um crescimento impressionante na receita de hardware. Por exemplo, a Jambo obteve vendas excepcionais ao focar em telefones celulares no mercado africano. A OORT, com suas barreiras técnicas em computação em nuvem e de borda, obteve vendas significativas de hardware por meio de seu modelo inovador. A Ordz Game, um projeto no setor de GameFi, integrado de forma inteligente elementos DePIN para ganhar popularidade. Esses projetos alcançaram com sucesso avanços na receita de hardware e exploraram novas maneiras de integrar DePIN em várias indústrias por meio de seus modelos inovadores e vantagens técnicas.

Jambo

• As carteiras Web3 servem como ponto de entrada para todos os usuários de criptomoedas, e a Jambo tem como objetivo alcançar a adoção em larga escala do Web3 no mercado africano, integrando o DePIN com sua carteira. Ao vender telefones Jambo acessíveis com recursos Web3, eles atraem um grande número de usuários tradicionais do Web2. O aplicativo de carteira Web3 pré-instalado permite aos usuários jogar jogos ou assistir anúncios e ganhar tokens JAMBO nativos como recompensas. A Jambo colabora com importantes provedores de serviços de dados na África, vendendo os dados gerados a esses provedores para criar um ciclo de negócios.
• No futuro, os telefones Jambo também lançarão várias atividades de incentivo, como mineração de dados em cadeia. Além disso, com dApps pré-instalados, os usuários podem gerenciar seus telefones DePIN usando telefones Jambo. Atualmente, os telefones Jambo estão disponíveis em mais de 120 países e regiões, principalmente na África. Com preço de $99, os telefones Jambo são muito acessíveis e já venderam mais de 400.000 unidades, ativando 1,23 milhão de endereços de carteira não custodiada.

OORT

• OORT é uma plataforma de computação em nuvem descentralizada verificável projetada especificamente para aplicações de IA. Ela utiliza recursos globalmente, de centros de dados a dispositivos locais de borda, e utiliza uma camada de verificação proprietária baseada em blockchain para garantir a segurança das transações e computações ao longo do processo, desde a coleta e rotulagem de dados até o treinamento do modelo e a inferência local.
• OORT oferece o dispositivo Deimos DePIN como seu nó de borda descentralizado, com preço de $379. Atualmente, mais de 5.500 nós de borda foram implantados em todo o mundo, cobrindo a maioria dos países e regiões nas Américas, Europa e Ásia. Esses nós juntos constroem uma rede robusta de computação de borda descentralizada, fornecendo capacidades confiáveis de processamento de dados e computação para aplicativos de IA.

Jogo Ordz

• Como a primeira plataforma de jogos no ecossistema Bitcoin, o Ordz Game utiliza o protocolo Ordinals para criar cada nível de jogos retrô como NFTs. Os jogadores podem ganhar pontos jogando jogos, e os jogadores com classificação mais alta recebem tokens de jogos (originalmente tokens brc20 chamados ORDG) como recompensas. Esse modelo de "Jogue para Ganhar" atrai a participação dos jogadores.
• Atualmente, a Ordz Game entrou em sua 5ª fase de testes, tendo completado 4 trimestres de testes públicos com mais de 260.000 endereços de carteira logados. No futuro, lançará a versão portátil BitBoy, com preço de 0,01 BTC por unidade. As 1.000 unidades iniciais de pré-venda, que incluíam NFTs, esgotaram nas primeiras horas de lançamento, e mais de 2.000 unidades da versão regular foram vendidas. Como a "máquina de mineração" da plataforma Ordz Game, a BitBoy capacita os tokens de jogos emitidos pela plataforma, criando um efeito volante de mineração de jogos, incentivos de tokens, atraindo mais jogadores e aumentando o valor do token.

Esses exemplos demonstram claramente que as vendas de hardware desempenham um papel crucial na receita inicial dos projetos DePIN. Isso não afeta apenas o fluxo de caixa inicial do projeto, mas também determina a velocidade de implantação escalável da rede de hardware. Somente com um desenvolvimento estável da rede de hardware, os projetos DePIN podem fazer a transição suave para a segunda fase da rede de valor de dados, iniciando a segunda curva de crescimento.

Além de cenários específicos que exigem coleta de dados especializada (como os dashcams da Hivemapper coletando dados de tráfego), a maioria dos dados de ponta do consumidor pode na verdade ser minerada por meio de dispositivos de consumo pessoal, como smartphones e smartwatches. A cadeia de suprimentos para esses tipos de projetos já é muito madura, permitindo que equipes de projeto aumentem a promoção e alcancem um mercado consumidor mais amplo sem investimento significativo em P&D. Devido às margens de lucro elevadas desses dispositivos, as equipes de projeto podem alcançar um crescimento significativo da receita inicial.

Além disso, hardware de DePIN em grande escala (como matrizes de painéis fotovoltaicos) pode ser vinculado on-chain como RWA (Ativos do Mundo Real) no futuro. Ao combinar com protocolos de segunda camada DeFi já maduros no blockchain, isso poderia desbloquear mais produtos inovadores e serviços financeiros, aumentando a liquidez das redes de hardware e a vitalidade do mercado de negociação de hardware.

3.2 Valorização do Valor de Dados e Valor de Rede como a Segunda Curva de Crescimento da DePIN

Como mencionado anteriormente em relação à cadeia de valor, os modelos de negócios tradicionais tendem a ser lineares e fechados. Uma vez que o crescimento atinge o pico, as únicas opções são encontrar maneiras de aumentar a retenção de usuários e implementar atividades de aquisição de usuários cada vez mais competitivas. Além disso, os provedores de infraestrutura tradicionais precisam arcar com os custos de atualização e manutenção das instalações. Portanto, após atingir o limite de crescimento, é provável que enfrentem um declínio significativo.

Por outro lado, os projetos DePIN, após acumularem receita com vendas de hardware na fase inicial, podem iniciar uma segunda curva de crescimento antes que a primeira curva de vendas de equipamentos atinja o pico. O cerne desta segunda curva de crescimento baseia-se no estabelecimento de uma rede de valor de dados, construída sobre a rede de hardware já madura e escalada.

Os projetos DePIN agregam uma série de cadeias de valor, descentralizam o lado da oferta e usam blockchains públicos para integrar múltiplos lados da demanda, formando, em última análise, uma rede de valor de dados sob o modelo DePIN.

Versão Final da Rede de Valor de Dados da DePIN

Enquanto o projeto DePIN enfatiza sua natureza física, sua lógica de negócios central gira em torno da extração de valor dos dados. Dados, validados e confirmados por direitos através de camadas de armazenamento de blockchain, tornam-se um ativo altamente líquido negociado dentro da rede de valor dos dados. Esses fluxos de dados não apenas entre diferentes projetos ecológicos, mas também trocam diretamente ou indiretamente entre os lados da oferta e da demanda.

Uma vez que a rede de valor de dados pode manter um ciclo de incentivos positivos - normalmente determinado pela economia de tokens, contagem de nós e uma oferta e demanda bem combinadas - todo o ecossistema gerará efeitos substanciais de riqueza em torno da criação de dados.

Economia de Token como a Fundação Econômica da Rede de Valor

A economia do token serve como a base econômica da rede de valor de dados e é crucial para a operação sustentável do projeto DePIN. Atualmente, os dois modelos principais são Burn and Mint Equilibrium (BME) e Stake for Access (SFA).

BME (Equilíbrio de Queima e Emissão) envolve mecanismos de queima de tokens, onde os tokens são queimados quando os usuários do lado da demanda compram serviços, diminuindo assim a oferta. O grau de deflação depende da demanda; portanto, quanto mais vigorosa for a demanda, maior o valor do token.

O SFA (Stake for Access) requer que os usuários do lado da oferta apostem tokens para se qualificarem como mineradores. A oferta determina a extensão da deflação; portanto, quanto mais mineradores fornecedores de serviços houver, maior será o valor do token.

A escolha entre esses modelos depende se os produtos DePIN dependem mais do lado da demanda ou do lado da oferta. Normalmente, projetos DePIN do tipo middleware ou plataforma tendem a usar o modelo SFA, onde a escala e a qualidade do lado da oferta determinam o limite superior do projeto. Exemplos incluem OORT e Helium, ambos exigindo que os usuários do lado da oferta apostem tokens como nós. Aplicações do lado da demanda, como projetos DePIN orientados ao consumidor, são mais adequados para manter as operações usando o modelo BME, como visto em projetos como Render Network.

BME e SFA formam o núcleo fundamental do framework do projeto DePIN, enquanto o token empowerment aprimora a economia do token. Por exemplo, usando pontos como um compromisso pré-mineração para mineradores, emitindo tokens em uma certa proporção pós-lançamento, ou adotando um modelo econômico de pontos + token. Conceder funções de governança aos tokens permite que os detentores participem das principais decisões da rede, como atualizações, estruturas de taxas ou realocação de fundos do tesouro.

O mecanismo de staking incentiva os usuários a bloquear tokens, mantendo a estabilidade de preços. Os operadores do projeto também podem usar uma parte da receita para comprar tokens e combiná-los com outras criptomoedas principais ou stablecoins em pools de liquidez, garantindo que os tokens tenham liquidez suficiente para os usuários negociarem sem afetar significativamente os preços. Esses mecanismos ajudam a garantir o alinhamento de interesses de longo prazo dos usuários tanto no lado da oferta quanto da demanda com os interesses do projeto, alcançando assim o sucesso a longo prazo.

A rede de valor DePIN promoverá o aprimoramento e crescimento da indústria de IA

Após a rede de dados em grande escala ter alcançado boa operação e o lado da oferta poder proporcionar serviços estáveis, grande parte do valor final da rede DePIN fluirá para a indústria de IA.

A IA tornou-se uma importante força motriz para a transformação econômica global e a atualização industrial, e seu desenvolvimento e aplicação são inseparáveis do suporte de grandes quantidades de dados e poder computacional. Desde 2012, a demanda por poder computacional aumentou mais de 300.000 vezes, superando em muito o aumento de 12 vezes da Lei de Moore. Não há dúvida de que o crescimento explosivo da IA impulsionou enormemente a demanda por poder computacional.

Teoricamente, redes de computação descentralizada como io.netE a Render Network pode agendar recursos de computação distribuídos ociosos para atender à enorme demanda de mercado por recursos de computação, e rastrear e armazenar dados por meio da tecnologia blockchain para garantir a segurança do treinamento de IA e usar a criptomoeda para distribuição de incentivos. Embora esse conjunto de processos de negócios seja muito convincente, as necessidades reais ainda precisam ser verificadas. No mercado do consumidor (lado C), essas redes de energia de computação descentralizada enfrentarão diretamente a forte concorrência de empresas tradicionais como AWS, Azure e GCP; enquanto no mercado empresarial (lado B), essas redes só podem alcançar aqueles que não podem construir suas próprias redes de energia de computação. No mercado do consumidor (C), essas redes de energia de computação descentralizada competirão diretamente com empresas tradicionais como AWS, Azure e GCP. No entanto, no mercado empresarial (B), essas redes só podem alcançar pequenas e médias empresas que não podem construir suas próprias redes de energia de computação, enquanto as grandes empresas preferem usar provedores de serviços em nuvem centralizados maduros e estáveis.

Por outro lado, a escassez de dados para treinar a IA já foi declarada. De acordo com as previsões de pesquisa da Epoch AI, se o consumo e a produtividade de dados atuais permanecerem inalterados, a humanidade irá esgotar os dados de linguagem de baixa qualidade entre 2030 e 2050, dados de linguagem de alta qualidade até 2026 e dados visuais entre 2030 e 2060.

A IA requer grandes quantidades de dados brutos e confiáveis para apoiar seus processos de treinamento, tornando o DePIN particularmente importante nesse sentido. A extensa implantação de dispositivos pelo DePIN permite a aquisição de grandes quantidades de dados brutos a custos extremamente baixos. Sua distribuição descentralizada aumenta o valor e a singularidade dos dados coletados por sensores nos subdomínios do DePIN. Portanto, os dados coletados por sensores nos subdomínios do DePIN são naturalmente vantajosos para o treinamento de modelos de IA.

Em resumo, com base na forte demanda da IA por poder de computação e dados, computação em nuvem descentralizada e sensores que fornecem dados para treinamento de IA são os dois subdomínios DePIN mais propensos a pioneiros na rede de valor de dados.

3.3 A infraestrutura de middleware desempenhará um papel crucial na conexão das duas curvas de crescimento para DePIN.

O artigo começa analisando a desconstrução do DePIN de uma perspectiva da cadeia de suprimentos, onde middleware age como o canal crítico que liga o mundo físico ao mundo digital.

Se a primeira curva de crescimento é impulsionada pelo hardware e a segunda pelos dados, a transição bem-sucedida da primeira para a segunda curva requer um papel-chave que conecta dispositivos com mineradores e usuários em ambos os lados da oferta e demanda. Esse papel é desempenhado pelo middleware, que fornece interfaces padronizadas e conjuntos de ferramentas para transações de token e liquidações em cadeias públicas ou de camada dois, aumentando a liquidez por meio de protocolos de camada dois.

Primeiramente, a blockchain atua como a camada de liquidação para os tokens do projeto DePIN, lidando principalmente com liquidações de tokens e validação de dados:

Solana

• Atualmente, a Solana é a plataforma preferida para a maioria dos projetos DePIN devido à sua baixa latência e alto desempenho, ideal para implantações como Helium e HiveMapper. No entanto, as cadeias públicas mainstream inicialmente projetadas para transações e SDKs otimizados para projetos DePIN podem não atender totalmente aos seus requisitos.
• Projetos DePIN exigem redes públicas especializadas que ofereçam recursos como validação de dados e acessibilidade para IA. Por exemplo, a Near enfatiza sua narrativa em torno da IA, enquanto a IoTeX adaptou sua rede pública para dispositivos IoT. Essas redes públicas personalizadas atendem melhor às necessidades específicas dos projetos DePIN, garantindo operação eficiente no processamento de dados e conectividade de dispositivos. A IoTeX também fornece uma variedade de interfaces padronizadas e ferramentas plug-and-play, facilitando a implantação rápida de aplicativos DePIN na rede IoTeX.

Peaq

• Uma cadeia projetada especificamente para DePIN, Peaq inclui um conjunto de funcionalidades modulares, como identidade autônoma para máquinas/coisas (peaq ID), gerenciamento de acesso baseado em funções (peaq access), pagamentos peer-to-peer (peaq pay) e validação de dados (peaq verify). O centro de controle de máquina Web3 (peaq control) oferece uma maneira abrangente de incorporar qualquer máquina, dispositivo, sensor, veículo ou robô na rede, permitindo que projetos implantem facilmente aplicativos DePIN na cadeia Peaq usando esses módulos. Peaq também permite interoperabilidade perfeita com várias cadeias, facilitando a migração de dados de outros projetos para a cadeia Peaq.
• Além disso, o middleware que conecta dispositivos e a rede DePIN desempenha um papel crítico ao fornecer serviços de balcão único amigáveis ao usuário para desenvolvedores que não estão familiarizados com a criptoeconomia. Isso é um requisito determinístico para a prosperidade do ecossistema DePIN. Esses projetos incluem ferramentas amigáveis aos desenvolvedores e serviços de balcão único, como DePHY e Swan, bem como protocolos de re-estaca especializados, como Parasail, projetados para aprimorar a liquidez do token nativo e a utilização de valor dentro da rede DePIN.

DePHY

• DePHY oferece soluções de hardware de código aberto, SDKs e ferramentas para projetos DePIN, reduzindo significativamente os custos de fabricação e mensagens de rede de produtos de hardware para a blockchain com nós de rede off-chain sincronizados em sub-segundo (500ms).
• Por exemplo, a Starpower desenvolveu o Starplug com base no DePHY, uma tomada inteligente que registra o uso de eletricidade do usuário e recompensa tokens. O DePHY open-source várias soluções de design de hardware personalizáveis para ajudar a Starpower a concluir rapidamente o design de hardware do Starplug e entrar em produção em massa. Além disso, o DePHY compartilha seus recursos de produção de hardware, fornecendo à Starpower significativa conveniência e eficiência de custos de fabricação. A Starpower também utiliza as soluções de hardware de código aberto do DePHY com um sistema DID e um módulo TEE integrado para garantir a segurança e integridade dos dados.

Cadeia de Cisne

• Swan Chain (anteriormente conhecida como FilSwan) é uma cadeia inteligente de IA de pilha completa baseada na tecnologia OP Stack, dedicada a redes de computação em nuvem descentralizadas adaptadas à IA. Através da Swan Chain, empresas, data centers, provedores de nuvem e operadores de mineração de criptomoedas contribuem com recursos ociosos de GPU para a rede. Eles ganham receita estável monetizando ativos computacionais através de um modelo de incentivo UBI. Simultaneamente, empresas, desenvolvedores e entusiastas de IA podem aproveitar a rede global de recursos computacionais da Swan Chain para construir e implantar modelos e aplicações de IA descentralizados, potencialmente economizando até 70% dos custos de computação.
• Os desenvolvedores frequentemente enfrentam complexidade ao gerenciar tokens e usar vários SDKs, desviando a atenção das funcionalidades principais de seus produtos. A falta de ferramentas convenientes de acesso a aplicativos Web3 dificulta a criação eficiente de aplicativos descentralizados (dApps), retardando o desenvolvimento e limitando o potencial econômico. O Swan Chain aborda isso fornecendo um conjunto de ferramentas de desenvolvimento que permitem aos desenvolvedores acessar recursos em várias blockchains, simplificar a seleção de provedores de armazenamento e gerenciar dados. A introdução de uma camada de consenso entre as blockchains oferece uma solução abrangente de infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores acessem de forma transparente recursos Web3 em várias redes de blockchain usando ferramentas de interoperabilidade entre as blockchains. Essas ferramentas incluem canais de pagamento e infraestrutura Web3, agilizando o processo de desenvolvimento.
• Além disso, a Swan Chain suporta o uso de uma criptomoeda única para pagar por serviços Web3 em diferentes cadeias, reduzindo barreiras de uso e economizando tempo e esforço dos desenvolvedores na integração de vários serviços Web3.
• Dados públicos mostram que durante a fase de testnet, a Swan Chain tem mais de 25 milhões de endereços ativos na cadeia, com mais de 2.000 provedores de computação oferecendo mais de 2.100 GPUs. Os recursos de computação abrangem 17 países e mais de 30 regiões globalmente, garantindo a execução eficiente de tarefas de computação e segurança de dados. Como o único projeto AI DePIN na quarta fase do Programa de Incubação Binance Labs, Swan Chain recebeu investimentos de instituições como Binance Labs, SNZ, Waterdrip Capital, Protocol Labs e Chainlink.

Unibase

• Soluções atuais de disponibilidade de dados como EigenDA, Celestia e Avail são projetadas principalmente para transações de livro-razão, enfrentando problemas de desempenho e capacidade que não podem suportar os cenários de big data de AI e DePIN. Eles dependem de DAC ou DAS para validação de dados off-chain, faltando a segurança e legitimidade do Ethereum.
• O treinamento de IA requer dados confiáveis, o que a Unibase aborda com uma solução de validação de dados de IA baseada em provas de conhecimento zero. Isso permite que qualquer pessoa implante aplicativos de IA descentralizados, verificáveis ​​e autônomos de forma segura e econômica na Unibase. A Unibase atua como uma camada DA e camada de armazenamento, suportando milhões de dispositivos DePIN para contribuir com armazenamento, potência de computação e largura de banda para mineração. Ele fornece armazenamento seguro e altamente disponível, serviços de inferência de dados verificáveis ​​e suporta DePIN com dados nativos de alta qualidade para treinamento de IA. Em comparação com o Swan, a Unibase se concentra mais de perto em cenários de aplicação de IA.

Parasail

Parasail é um protocolo de re-staking especificamente projetado para os serviços DePIN. Os projetos DePIN têm o potencial de gerar renda sustentável por meio de infraestrutura e serviços descentralizados, mas a adoção generalizada e a construção de confiança são frequentemente difíceis e custosas. Parasail fornece garantias econômicas para os serviços DePIN ativando ativos ociosos (como tokens com staking ou re-staking) dentro de redes maduras, ajudando os projetos DePIN a atrair mais usuários e provedores de serviços.

Atualmente, o Parasail oferece principalmente serviços de re-staking na cadeia Filecoin e planeja expandir para outras cadeias como Iotex, Arbitrum e Ethereum no futuro. Usando o FIL como exemplo, aqui está como o Parasail funciona:

• Tokenizando FIL apostado: Os provedores de armazenamento podem apostar FIL e cunhar tokens pFIL numa proporção de 1:1.
• Mercado aberto de pFIL: provedores de armazenamento podem vender pFIL por liquidez, enquanto detentores de tokens podem comprar pFIL para receber recompensas de mineração de FIL.
• Recuperação de risco e distribuição de recompensas: Quando o FIL apostado é liberado ou os mineradores recebem recompensas de bloco, o protocolo Repl recupera FIL e recompra pFIL por meio de leilões, com os ganhos excedentes distribuídos como recompensas.

Nas primeiras duas semanas de seu lançamento, o Valor Total Bloqueado (TVL) da Parasail ultrapassou US $ 10 milhões. De acordo com dados da Defillama, o TVL da Parasail agora ultrapassou US $ 60 milhões.

Por outro lado, a integração do armazenamento descentralizado e do treinamento de IA na computação descentralizada, conhecida como integração AI + Data, também vale a pena mencionar. No recente Data+AI Summit, a Databricks anunciou várias novas funcionalidades e aplicações combinando big data e IA. O fundador Ali Ghodsi enfatizou a missão da equipe de “democratizar DATA + AI” e ressaltou a importância do avanço da integração AI + Data.

Databricks

Databricks é uma plataforma de análise de dados de propósito geral que integra data warehouses, data lakes e motores de consulta de big data ultra-rápidos. A empresa entrou no campo da IA e introduziu aplicativos de análise de dados com base em entrada de linguagem natural. Em 2023, a avaliação do Databricks ultrapassou US$ 38 bilhões, com receitas superiores a US$ 1 bilhão e uma taxa de crescimento anual de 70%. Portanto, há um potencial significativo para uma plataforma de análise de dados de propósito geral com base em armazenamento descentralizado e computação em nuvem descentralizada.

Kyve

Kyve é um projeto Web3 semelhante ao Databricks, oferecendo serviços de análise de dados descentralizados, como lagos de dados e pipelines de dados. A rede Kyve permite validação de dados descentralizada, imutabilidade e recuperação por meio de ferramentas rápidas e simples. Os uploaders coletam dados de fontes, armazenam em provedores descentralizados (como Arweave) e os enviam para pools de dados para validação pelos participantes da rede (validadores). Os consumidores de dados podem acessar dados validados para construir aplicativos descentralizados sem confiar na Kyve ou em quaisquer instituições intermediárias.

4. Reflexões sobre a narrativa do DePIN, limitações e desafios além das curvas de crescimento

A trilha DePIN abrange uma ampla gama de categorias, incluindo armazenamento, computação, coleta e compartilhamento de dados e tecnologias de comunicação. Cada setor apresenta diferentes graus de cenários competitivos. Durante os ciclos de alta do mercado de 2020 a 2022, o armazenamento descentralizado e as trilhas de computação têm sido consistentemente favoritos no mercado cripto. Alavancando essa tendência, a Waterdrip Capital se posicionou estrategicamente no início em muitos projetos agora classificados sob DePIN, engajando ativamente e impulsionando o desenvolvimento neste campo. No entanto, apesar de demonstrar um potencial significativo, o desenvolvimento do DePIN também enfrenta inúmeras limitações e desafios, além de oportunidades para minerar ativos valiosos.

Layout do ecossistema da Waterdrip Capital na trilha DePIN

Projetos DePIN com cadeias de abastecimento de hardware e canais de vendas apresentam um maior potencial de crescimento.

O conceito de DePIN enfatiza inherentemente uma forma de cripto-economia baseada em hardware físico. Projetos com robustas capacidades de cadeia de fornecimento de hardware podem alcançar um rápido crescimento nos negócios na primeira curva, através das vendas de dispositivos e modelos de agentes. A expansão de redes com vantagens de custo (considerando o preço de venda relativamente alto dos dispositivos DePIN em relação ao custo) pode gerar lucros substanciais. Além disso, estabelecer infraestrutura de hardware escalável suporta fases subsequentes de crescimento nos negócios em termos de aquisição de usuários, operações e manutenção, garantindo um fluxo de caixa robusto.

A interoperabilidade entre cadeias maximiza o valor dos dados

Atualmente, a maioria dos projetos DePIN são implantados no Ethereum, Solana, Peaq e IoTeX. Embora as transações entre cadeias tenham soluções maduras, alcançar interoperabilidade entre várias cadeias pode desbloquear maximamente o valor dos dados para os projetos DePIN. Isso não apenas representa um ponto de ruptura potencial para a trilha DePIN, mas também beneficia diretamente os protocolos entre cadeias em meio a essa onda de crescimento.

A credibilidade dos dados é crucial para o desenvolvimento da IA

Os dados usados para treinamento de IA apresentam riscos relacionados à ética, legalidade e adulteração maliciosa. A contaminação ou alteração maliciosa dos dados pode afetar os resultados da IA. Os mecanismos de rastreabilidade e verificação do blockchain aumentam a credibilidade dos dados, garantindo a integridade e a transparência das fontes de dados, protegendo contra adulterações. Além disso, a integração de modelos criptoeconômicos incentiva a geração de dados de alta qualidade do lado da oferta, fomentando ainda mais a maturidade e a adoção generalizada da indústria de IA. Empresas como a IBM e outras já estão explorando como a tecnologia blockchain pode aumentar a credibilidade e a segurança dos dados de IA.

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