Reencaminhe o Título Original: Protocolos de Energia Descentralizada

O cenário energético está passando por uma profunda transformação, com a demanda global de eletricidade prestes a quase dobrar até 2040. Esse aumento, impulsionado pela rápida expansão da computação impulsionada por IA, pelo ressurgimento das operações industriais e pela eletrificação generalizada, está sobrecarregando redes elétricas centralizadas e envelhecidas. O fluxo tradicional unidirecional de eletricidade - de grandes usinas centralizadas para usuários finais - não consegue mais acompanhar as complexidades dos requisitos modernos de energia, especialmente à medida que recursos de energia renovável e distribuída (DERs) se tornam parte integrante da mistura.

Este ano marca um momento crucial no investimento em energia, com previsão de gastos globais superiores a 3 trilhões de dólares, dos quais aproximadamente 2 trilhões são alocados para tecnologias e infraestrutura de energia limpa. Pela primeira vez, os investimentos em energias renováveis, atualizações de rede e armazenamento devem superar os gastos combinados com petróleo, gás e carvão. Até 2030, as energias renováveis devem representar quase 20% do consumo global de energia, acima dos 13% em 2023, impulsionadas principalmente pelos avanços em energia solar e eólica.

Diagrama da Rede Elétrica

O Papel dos Recursos de Energia Distribuída (DERs)

Os Recursos Energéticos Distribuídos (DERs), como solar, eólica, armazenamento de baterias e tecnologias de resposta à procura, estão a remodelar a paisagem energética ao possibilitar a produção e consumo de energia descentralizados. Estas inovações desafiam o modelo tradicional de hub-and-spoke, tornando necessária uma transição para uma rede bidirecional descentralizada que acomode uma rede em expansão de pequenos produtores e consumidores.

Embora os DERs ofereçam maior eficiência e resiliência, sua integração introduz novas complexidades na gestão da rede. As redes convencionais não possuem a flexibilidade necessária para lidar com as interações dinâmicas dentro de uma rede de diversas fontes de energia, especialmente a natureza intermitente das energias renováveis.

Blockchain e Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePINs): Uma Solução Transformadora

A tecnologia Blockchain e as redes de infraestrutura física descentralizadas (DePINs) fornecem estruturas críticas para a descentralização dos sistemas de energia. As capacidades transparentes e peer-to-peer de comercialização de energia da blockchain permitem que os produtores e consumidores de energia se envolvam num mercado mais eficiente e equitativo. Por meio de contratos inteligentes e tokenização, as transações são simplificadas, os custos são reduzidos e a geração e o consumo de energia renovável são incentivados. Além disso, a funcionalidade de dados em tempo real do blockchain aumenta a confiabilidade da rede, permitindo um equilíbrio preciso entre oferta e demanda.

Principais benefícios da Blockchain em Redes de Energia Descentralizadas

1. Maior eficiência e confiabilidade da rede: a geração e o armazenamento locais reduzem as perdas de transmissão, enquanto a verificação em tempo real do blockchain reforça a estabilidade da rede e mitiga interrupções.
2. Suporte para Integração Renovável: As plataformas blockchain alinham oferta e procura entre DERs, ajudando a gerir a intermitência da energia renovável e a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.
3. Empoderamento de Prosumidores: As redes descentralizadas democratizam os mercados de energia, permitindo que os consumidores monetizem o excesso de energia, melhorando a independência energética e impulsionando a fixação de preços competitiva.
4. Conformidade e financiamento simplificados: a transparência do blockchain simplifica os relatórios regulatórios e a tokenização introduz novos canais de financiamento, atraindo investimento para projetos de energia renovável por meio de tokens vinculados a ativos de energia ou atributos ambientais.

A descentralização da rede elétrica é fundamental para o avanço das inovações DER. No entanto, a modernização da rede continua a ser um desafio, dificultada pela infraestrutura legada, dados em tempo real insuficientes e automação limitada. As partes interessadas em toda a indústria reconhecem a necessidade de transformação para atender às crescentes demandas de energia, aumentar a resiliência e expandir os serviços para áreas mal servidas. Soluções descentralizadas proporcionam um caminho a seguir, abordando desafios no equilíbrio entre oferta e procura, na fiabilidade da rede e no acesso rural. No entanto, é necessária uma coordenação significativa de capital e regulamentação para alcançar um impacto escalável.

Nas secções seguintes, iremos explorar vários protocolos energéticos chave que exemplificam o progresso notável neste cenário energético descentralizado.

Project Zero (Desenvolvido por Fuse)

Focus: Rede de energia renovável descentralizada com serviços integrados de DER

Links: website | x.com

Equipa Principal: Alan Chang (CEO), Charles Orr (COO)

Insights de Financiamento (Total Angariado: $90.00M):

• Ronda de Sementes - Data: 7 de setembro de 2022 | Valor arrecadado: $78.00M
  Investidores selecionados: Ribbit Capital, Accel, Balderton Capital (Líder), Lakestar (Líder), BoxGroup, Creandum, Lowercarbon Capital
• Rodada Estratégica - Data: 12 Set 2024 | Valor Arrecadado: $12.00M
  Investidores: Multicoin Capital (Lead), Anatoly Yakovenko

A Fuse, co-fundada pelos ex-executivos da Revolut Alan Chang e Charles Orr, está enfrentando a crise energética com uma abordagem integrada verticalmente e intensiva em dados para energia renovável. Aproveitando sua experiência na escala da Revolut, Chang e Orr construíram a Fuse para operar usinas solares e eólicas de grande porte, um negócio de instalação de DER (Recursos Energéticos Distribuídos) e para atender dezenas de milhares de residências no Reino Unido como um provedor de eletricidade regulamentado.

Principais Figuras:

• Procura de Energia: Globalmente, devem ser acrescentados anualmente 4.000 terawatt-horas de capacidade de geração ao longo da próxima década para satisfazer as necessidades energéticas, essencialmente reconstruindo a rede elétrica dos EUA a cada ano.
• Requisito de Investimento: um investimento anual de $4 trilhões é essencial para a modernização da rede elétrica e da infraestrutura até 2030.

O Fuse aborda as ineficiências nas pilhas de energia tradicionais, construindo monitorização de dados em tempo real e integrando verticalmente a geração, distribuição e retalho de energia. Através do Projeto Zero, o Fuse incentiva os participantes a deslocar o consumo de energia para fontes renováveis, ajudando na estabilidade da rede e promovendo a adoção de DER. Ao agregar DERs, o Fuse também opera como uma Central Elétrica Virtual (VPP), oferecendo serviços de rede que podem gerar até $100,000 por megawatt em receitas, otimizando a rentabilidade e promovendo a integração de energias renováveis.

A Fuse combina a recolha avançada de dados, o monitorização em tempo real e um modelo verticalmente integrado para superar as utilidades tradicionais. Ao alavancar DERs, o Projeto Zero e a análise em tempo real, a Fuse procura fornecer energia mais limpa e mais barata, transformando o setor de retalho de energia num ecossistema responsivo ao consumidor.

Daylight

Foco: Protocolo de recursos energéticos distribuídos (DER)

Links: website | x.com

Equipe Principal: Jason Badeaux (CEO), Dallas Griffin (COO), Udit Patel (CTO), Evan Caron (CSO)

Visão geral do financiamento:

• Série A - Data: 31 de julho de 2024 | Montante angariado: 9,00 M USD Investidores: Andreessen Horowitz (a16z) (Líder), Framework Ventures, Lattice, Escape Velocity (EV3), Lerer Hippeau

Daylight é um protocolo descentralizado focado em transformar a rede de energia através do uso de recursos energéticos distribuídos (DERs). Atualmente, DERs - como painéis solares, termostatos inteligentes e baterias - operam de forma fragmentada, com pouco ou nenhum incentivo para que os proprietários individuais contribuam ativamente para a estabilidade da rede. O protocolo Daylight preenche essa lacuna ao agregar dados de DERs, que as empresas de energia podem comprar para melhorar a gestão da rede.

Inicialmente, o Daylight irá coletar e vender dados em tempo real de DER para empresas de energia, ajudando-as a otimizar melhor o desempenho da rede. A longo prazo, o protocolo visa permitir que os usuários formem usinas virtuais de energia (VPPs) a partir de DERs conectados. Essas VPPs atuam como fontes de energia consolidadas, alimentando a rede durante picos de demanda ou ajustando padrões de consumo. Através do mercado do Daylight, residências e empresas individuais podem vender energia excedente diretamente ou até mesmo leiloar acesso aos seus recursos, criando um mercado competitivo onde a responsabilidade pelos ativos de energia pode ser delegada ao licitante mais alto em tempo real.

StarPower

Foco: Rede de energia descentralizada via IoT

Hiperligações: website | x.com

Equipe Principal: Laser Ding (CEO), Darcy Jia

Visão Geral de Financiamento:

• Ronda Pré-Seed - Data: 4 de Junho de 2024 | Valor Angariado: $2.00M Investidores: Alliance DAO (Incubadora), Arweave, IoTeX, Bas1s Ventures, Maximillian Jungreis (Anjo), Sal Gala (Anjo), Shen Bo (Anjo)

A Starpower opera uma rede de energia descentralizada que conecta dispositivos de energia distribuída (DERs), como condicionadores de ar, baterias residenciais e veículos elétricos, com foco na otimização do uso de energia e na estabilização das operações da rede. A plataforma utiliza algoritmos baseados em uso para coordenar o carregamento/descarregamento dos dispositivos, visando reduzir a volatilidade da energia e melhorar a eficiência.

Dados-chave:

• Mercado Global de VPP: As Usinas Virtuais de Energia (VPPs) devem superar os $100 bilhões em tamanho de mercado, com DERs representando de 5 a 20% da eletricidade total em regiões com alta adoção de energias renováveis.
• Procura de eletricidade: As previsões indicam que a procura triplicará até 2045, impulsionada pela adoção de IA e VE, sublinhando a necessidade de redes de energia conectadas.
• Impacto Ambiental: As VPPs poderiam reduzir 60 milhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa até 2050, de acordo com dados da NREL.

Starpower agrega DERs globalmente, coordenando a distribuição de energia regionalmente para formar uma "central elétrica virtual". Este efeito de rede permite que dispositivos - desde eletrodomésticos até baterias de armazenamento comerciais - respondam dinamicamente às exigências da rede, proporcionando estabilidade energética semelhante a uma "barragem" para eletrões, estabilizando a energia de fontes renováveis. A plataforma recompensa dispositivos conectados com $STAR tokens, criando um incentivo para os utilizadores participarem e otimizarem o seu consumo de energia.

Usando uma abordagem DePIN, a Starpower compartilha CapEx e OpEx entre os participantes, permitindo operações econômicas. O token $STAR impulsiona o crescimento da rede, apoiando a criação de VPP, a resposta da demanda e a monetização de dados, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais em comparação com os provedores de energia tradicionais. Com uma visão de longo prazo, a Starpower está construindo um ecossistema abrangente de gerenciamento de energia para acelerar a transição global para energia sustentável e descentralizada.

Energia Plural

Foco: financiamento em cadeia em conformidade com SEC para investimentos em energia limpa

Links: site | x.com

Equipe Principal: Adam Silver(CEO),Kent Kolze (CTO), Alexander Fong, Jason Grissino

Informações sobre financiamento:

• Ronda Pre-Seed - Data: 30 de maio de 2024 | Montante angariado: $2.30M
  Investidores: Compound VC (Lead), Necessary Ventures (Lead), Maven 11 Capital, Volt Capital

Plural Energy é uma plataforma on-chain projetada para tornar o investimento em energia renovável tão acessível quanto os investimentos tradicionais no mercado de ações. Ainda são necessários mais de $4 trilhões para atingir as metas climáticas de 2030, e o Plural aborda essa lacuna de financiamento ao trazer ativos de energia renovável de qualidade institucional para um público mais amplo.

Dados-chave e estrutura de investimento:

• Necessidades de Capital: são necessários $4 trilhões de investimento anual em energia renovável para atingir as metas climáticas.
• Primeira Oferta: Uma carteira tokenizada de projetos solares nos EUA pela Solaris Energy.
• Interesse dos Investidores: mais de 40.000 inscrições na lista de espera para o primeiro lançamento de ativos na cadeia.

A Plural utiliza blockchain para tokenizar ativos renováveis, tornando-os facilmente acessíveis tanto a investidores institucionais como de retalho. Esta abordagem permite que os investidores comprem, detenham e negociem tokens fracionados que representam a propriedade de projetos de energia limpa. A plataforma automatiza os fluxos de fundos e reduz os custos intermediários, oferecendo assim rendimentos mais elevados e custos de capital mais baixos para os promotores de energia renovável.

A Plural concentra-se em projetos tipicamente abaixo de US$ 100 milhões, que muitas vezes não têm financiamento suficiente devido aos altos custos de transação e desafios logísticos. Ao reduzir as barreiras à entrada e melhorar a eficiência das transações, a Plural abre esses projetos de médio porte para uma nova classe de investidores, abordando o "meio perdido" da energia renovável que é essencial para a confiabilidade energética local.

Além do financiamento do projeto, a Plural garante conformidade com as regulamentações da SEC, trabalhando diretamente com corretoras registradas e implementando protocolos KYC/AML. Através da transparência habilitada por blockchain, o modelo da Plural permite que qualquer pessoa invista em energia renovável e acompanhe tanto o desempenho financeiro quanto o impacto ambiental de seus investimentos.

Brilho

Foco: Descentralização das redes de energia solar para alcançar 100% de energia renovável

Links: Sítio Web | x.com

Equipa principal: David Vorick (CEO)

Visão geral de financiamento:

• Rodada não divulgada - Data: 31 de outubro de 2024 | Montante arrecadado: $30.00M Investidores selecionados: Framework Ventures (Líder), Union Square Ventures (Líder)

O mercado tradicional de créditos de carbono frequentemente falha em distinguir entre as fazendas solares que são financeiramente autossustentáveis e aquelas que necessitam de apoio, resultando numa distribuição ineficiente de incentivos. Sem mecanismos eficazes para verificar a adicionalidade (impacto além do que ocorreria sem incentivos), grande parte da redução potencial de carbono proveniente do solar permanece não realizada.

Transicionar a geração global de energia para solar poderia reduzir as emissões de CO₂ em mais de 40%, um impacto significativo na abordagem das alterações climáticas.

Distribuição de tokens: Glow emite 230.000 tokens GLW por semana, distribuídos da seguinte forma:

• Solar Farms: 175.000 tokens para contribuições de compensação de carbono.
• Subsídios On-Chain: 40.000 tokens para financiar iniciativas do ecossistema.
• Agentes de Certificação: 10.000 tokens para suportar verificação e auditorias.
• Conselho de veto: 5.000 tokens para monitorar a governança e garantir a integridade da rede.

Fornecimento Anual de Tokens: Glow produz 12 milhões de tokens GLW por ano, mantendo uma taxa de inflação fixa.

A Glow opera na Ethereum e incentiva fazendas solares através de dois tokens:

GLW Token: Um token de recompensa de inflação fixa que alimenta os incentivos econômicos no ecossistema da Glow.

Token GCC: Cada GCC representa uma tonelada de emissões de CO₂ evitadas. Estes tokens são gerados por quintas solares verificadas e podem ser leiloados, negociados ou resgatados por dinheiro. O preço segue um modelo de leilão descendente, com lotes semanais de créditos de carbono para incentivar a participação eficiente no mercado.

Mecanismos de Impacto: As fazendas solares devem alocar 100% da sua receita de eletricidade para o pool Glow, uma medida que garante que apenas as fazendas não lucrativas se qualifiquem para créditos de carbono, assim solucionando o problema da adicionalidade. Os incentivos são distribuídos com base no volume verificado de crédito de carbono, promovendo eficiência de custos entre os concorrentes em um modelo semelhante ao proof-of-work do Bitcoin. Os Agentes de Certificação Glow (GCAs) realizam auditorias regulares, emitindo relatórios on-chain para transparência e recebendo recompensas semanais de 10.000 tokens GLW para incentivar a precisão e consistência.

Impacto econômico: os tokens do GCC representam uma tonelada de CO₂ evitada, oferecendo uma medida confiável e negociável para compensação de emissões, ligando créditos de carbono à transparência do blockchain. O pool de liquidez "Impact Catalyst" da Glow estabiliza o valor de mercado do GCC por meio de um par GCC/USDC no Uniswap, mantendo a estabilidade de preços e permitindo que os usuários alcancem a neutralidade de carbono por meio de uma estrutura de mercado autossustentável.

Governança e Segurança: Glow emprega um modelo de "propor, selecionar, revisar, ratificar", capacitando os detentores de tokens a propor e votar em mudanças de protocolo, incluindo a eleição do Conselho de Veto e GCAs. O Conselho de Veto, recompensado com 5.000 tokens GLW semanalmente, salvaguarda a integridade do protocolo interrompendo atividades suspeitas, se necessário. O código imutável de Glow proíbe o fornecimento de tokens ou ajustes inflacionários, garantindo estabilidade econômica e confiança a longo prazo.

Sourceful

Foco: Rede de energia renovável de mineração dupla

Links: Sítio Web | x.com

Equipa principal: Fredrik Ahlgren (CEO), Tobias Olsson (CTO), Viktor Olofsson (BD), David Mozart Andraws, Johan Leitet

Informações sobre financiamento:

• Ronda Pre-Seed - Data: 31 Jul 2024 | Montante angariado: $500K+
  Investidores selecionados: Borderless Capital (Lead), Helium Foundation

A Sourceful aborda os principais desafios em energia renovável criando um ecossistema habilitado para blockchain que combina Recursos de Energia Distribuída (DERs) com incentivos e tecnologia acessível, facilitando uma rede de energia mais descentralizada e sustentável.

Figuras-chave e abordagem:

• Barreiras à entrada: A plataforma da Sourceful desafia a dominância não renovável ao reduzir as barreiras à integração de DER através de estruturas de Virtual Power Plant (VPP). O VPP, alimentado pela rede Helium e suportado por dispositivos IoT, alavanca DERs para fornecer estabilidade e flexibilidade à rede.
• Mecanismo de Incentivo: Modelado com base na economia de tokens da Helium, o Sourceful incentiva os proprietários de DER por meio de um sistema de tokens de ENERGIA, recompensando os usuários pela disponibilidade nos serviços da rede e pelas contribuições de flexibilidade. Os participantes beta atualmente ganham pontos; após o lançamento, os participantes receberão tokens por ações como o balanceamento da rede.
• Redução de custos: Ao padronizar as conexões DER através do gateway de energia - um dispositivo IoT com recursos de segurança criptográfica - Sourceful minimiza os custos iniciais e as ineficiências operacionais. O gateway se comunica diretamente com inversores usando o protocolo Modbus, simplificando o fluxo de dados e verificando as contribuições através da rede LoRaWAN da Helium, melhorando a segurança e reduzindo os custos de terceiros.

Como Funciona:

• Gateway de energia: O gateway baseado em IoT da Sourceful conecta com segurança DERs à rede, facilitando a transmissão e o controle contínuos de dados de energia.
• Central Elétrica Virtual (CEV): O Sourceful agrega DERs, permitindo que pequenos produtores participem de serviços como a estabilização da rede. Durante a procura máxima, os DERs conectados fornecem flexibilidade, estabilizando o equilíbrio entre oferta e procura. As recompensas são ganhas tanto pela disponibilidade quanto pela participação ativa, apoiando a estabilidade da rede.
• Tokenomics e Modelo Mint-Burn: o token ENERGY opera em um equilíbrio Mint-Burn, onde tokens são criados para contribuidores e queimados à medida que serviços de energia são utilizados, estabilizando o fornecimento de tokens e recompensando tanto os usuários quanto os operadores de rede.

Ao reduzir as barreiras de entrada, oferecer incentivos robustos e implementar uma integração DER econômica, a Sourceful facilita a adoção descentralizada de energia. Através do token ENERGY e de um VPP escalável, a Sourceful está a remodelar o mercado da energia num ecossistema resiliente e orientado para a comunidade.

Power Ledger

Foco: Software de negociação de energia e rastreabilidade

Links: website | x.com

Equipe Principal: Jemma Green, João Bulich

Visão geral de financiamento:

• Oferta Inicial de Moedas - Data: 4 Set 2017 | Montante Angariado: $34M
  Investidores Selecionados: Galaxy, Blockchain Capital, Bill Tai, George Burke, Fundamental Labs, Alexis Berthoud, Limitless Crypto Investments, Andreas Schwartz
• Subsídio - Data: 17 Nov 2017 | Montante angariado: $8M
  Investidores: Governo da Austrália
• Seed Round - Data: 1 Set 2018 | Valor Levantado: $3M
  Investidor: BetterLabs Ventures
• Ronda de Investimento - Data: 16 Jun 2022 | Valor Arrecadado: Não divulgado
  Investidor: Sangha Capital (Líder)

POWR/USD - $0.223 (04:13 UTC; Nov 14, 2024); MC - $124.5M

Power Ledger é o único projeto que estamos apresentando hoje com um token negociado publicamente, oferecendo aos usuários a capacidade de se envolver em negociação de energia peer-to-peer (P2P) e comercializar recursos de energia distribuída (DERs) para empresas de energia. A plataforma está organizada em torno de dois pilares principais: comercialização e rastreabilidade de energia e negociação de commodities ambientais. A componente de comercialização e rastreabilidade da energia permite aos indivíduos monitorizar o seu consumo de energia e facilita as transações P2P de energia excedentária da rede. O aspeto de comércio de commodities ambientais fornece aos comerciantes acesso a um mercado de créditos de carbono, certificados de energia renovável e outros derivados de energia. Embora a viabilidade a longo prazo do mercado de créditos de carbono permaneça incerta, o potencial e a escala do comércio de energia P2P são altamente significativos. O setor de energia distribuída enfrenta inúmeros desafios e é indiscutivelmente uma das verticais mais complexas e matizadas dentro de redes de infraestrutura física descentralizadas (DePIN). Para além de exigir clareza regulamentar, é essencial uma reforma substancial das infraestruturas. Embora este cenário apresente obstáculos consideráveis, oferece oportunidades significativas para aqueles capazes de acelerar a transição para um futuro energético descentralizado.

Além dos projetos descritos com mais detalhes acima, também recomendamos explorar os seguintes:

• PowerPod ( site | x.com) concentra-se em construir uma rede de carregamento de propriedade compartilhada, oferecendo uma abordagem colaborativa à infraestrutura de carregamento
• DeCharge (website | x.com) está dedicado a melhorar a infraestrutura de veículos elétricos, aderindo ao padrão global OCPP, que permite compatibilidade universal em todas as estações de carregamento EV. Este projeto está particularmente focado no mercado indiano.
• Arkreen (website | x.com) alavanca a tecnologia Web3 para criar uma infraestrutura digital que suporta recursos de energia renovável distribuídos em todo o mundo.

Fontes:

1. https://cryptorank.io/
2. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024/
3. https://a16zcrypto.com
4. https://www.compound.vc
5. https://www.pjm.com/-/media/library/reports-notices/load-forecast/2024-load-report.ashx

Isenção de responsabilidade:

1. Este artigo foi reproduzido a partir de [insights4.vc]. Encaminhar o Título Original "Protocolos de Energia Descentralizada". Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [insights4.vc]. Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Learn) equipa e eles tratarão disso prontamente.
2. Aviso de responsabilidade: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem qualquer conselho de investimento.
3. A equipa Learn da gate faz traduções do artigo para outras línguas. Salvo indicação em contrário, é proibido copiar, distribuir ou plagiar os artigos traduzidos.