Abstrato

• O preço do Bitcoin caiu 6,31% para 80.270,7 USDT, enquanto o preço do Ethereum caiu 9,78% para 2.106 USDT.
• Devido a um incidente de lavagem de dinheiro de hackers, o volume de negociação da THORChain disparou para $860 milhões.
• A quota de mercado da CoW Swap disparou para 26%, desafiando a dominância da 1inch como um agregador de DEX.
• Um hacker lavou 50% do ETH roubado via THORChain.
• A MetaMask lançou um roadmap atualizado, suportando Bitcoin e Solana, e introduzindo contas inteligentes de contratos.
• Jupiter associou-se com a Bubblemaps para aumentar a transparência e reformular o ecossistema DeFi.
• O número de endereços ativos na rede Solana diminuiu para 3,28 milhões.

Análise de Mercado

• BTC - O preço do BTC caiu 6,31% nas últimas 24 horas, atualmente cotado a 80.270,7 USDT. O BTC experimentou uma queda significativa hoje, rompendo o nível de suporte de 80.000 USDT e encontrando suporte de curto prazo em torno de 79.500 USDT. As médias móveis estão em um alinhamento de baixa, e o sentimento geral do mercado está se tornando cada vez mais pessimista. [1]

• ETH- O preço do ETH caiu 9,78% nas últimas 24 horas, atualmente cotado a 2.106 USDT. O ETH tem estado numa tendência descendente dentro de um canal horário, falhando várias vezes em quebrar a resistência em torno de 2.380 USDT. As médias móveis também estão em alinhamento baixista, mostrando uma tendência descendente, o que indica um sentimento de mercado baixista a curto prazo. O indicador MACD está na zona negativa, sem sinais de recuperação, e o mercado permanece fraco. [2]

• ETF- De acordo com dados da SoSoValue, em 27 de fevereiro, o fluxo líquido total dos ETFs de Bitcoin nos EUA foi de $275 milhões[3], enquanto o fluxo líquido total dos ETFs de Ethereum nos EUA foi de $71.08 milhões. Os dados são até às 14:00 (UTC+8) de 28 de fevereiro[4].
• Altcoins- Recentemente, as altcoins têm mostrado um desempenho global fraco, com o mercado a experienciar uma retração geral. Nas últimas 24 horas, a maioria dos setores registou declínios e não há sinais claros de influxo de capital, indicando que o sentimento geral do investidor continua cauteloso. As altcoins continuam sob pressão a curto prazo[5].
• Índices de Ações dos EUA- Em 27 de fevereiro, o índice S&P 500 caiu 1,59%, o índice Dow Jones diminuiu 0,45% e o índice Nasdaq caiu 2,78%[6].
• Ouro Spot- O preço do ouro à vista está em $2,869.27 por onça, com uma diminuição de 0.27% no dia. Os dados são às 12:00 PM (UTC+8) em 28 de fevereiro[7].
• Índice do Medo e da Ganância - O Índice de Medo e Ganância está em 16, sugerindo que o mercado ainda está num estado de medo extremo[8].

Melhores Desempenhos

De acordo com os dados de mercado da Gate.io [9], com base no volume de negociação e no desempenho de preços nas últimas 24 horas, as altcoins com melhor desempenho são as seguintes:

VON (Vameon) - O preço aumentou aproximadamente 52,42% em um único dia, com um valor de mercado circulante de US$ 49,97 milhões.
Vameon é uma plataforma de metaverso AI Play-to-Earn baseada no BNB Chain, com seu jogo principal chamado dImpério do Vampiro, um jogo móvel de fantasia sombria focado em RPG de ação e jogabilidade PVP. Ele oferece aos jogadores uma experiência de jogo instantânea e envolvente, onde os jogadores podem ganhar tokens VON participando do jogo[10].

O recente aumento no preço da VON deve-se em grande parte a vários incentivos que estão sendo gradualmente implementados dentro do ecossistema Vameon. Em primeiro lugar, os titulares de VON desfrutam de uma adesão gratuita ao clube VIP com benefícios exclusivos. Em segundo lugar, os jogadores que possuem tokens VON recebem um desconto de 30% ao comprar ativos NFT-Earn. Além disso, os tokens VON suportam staking, oferecendo aos investidores alta renda passiva. Com a introdução de novos recursos, como distribuições de recompensas trimestrais e descontos de compra no jogo, a utilidade da VON aumentou ainda mais, impulsionando a demanda do mercado e aumentando seu valor.

SHELL (MyShell)- O preço aumentou cerca de 17,9% num único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $165 milhões.
MyShell é uma plataforma de IA descentralizada projetada para conectar consumidores, criadores de agentes de IA e pesquisadores de código aberto, facilitando a criação, compartilhamento e monetização de agentes de IA. Seu token nativo, SHELL, é usado dentro da plataforma para pagamentos, recompensas, governança e outros fins[11].

O recente aumento de preço da SHELL é principalmente atribuído à reação positiva do mercado após a sua listagem numa conhecida exchange centralizada (CEX). Este evento de listagem despertou o interesse dos investidores e o token também irá participar num evento de airdrop para HODLers da CEX, aumentando ainda mais a sua visibilidade no mercado e impulsionando o preço da SHELL para cima.

CKB (Nervos) - O preço aumentou aproximadamente 12,78% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $338 milhões.
A Nervos Network é um ecossistema de blockchain público de código aberto que visa criar uma rede cripto-econômica descentralizada onde os usuários podem acessar uma variedade de serviços e funcionalidades de blockchain comprovadamente seguros. A plataforma apoia os desenvolvedores na criação de aplicações descentralizadas (dApps) que podem ser executadas em vários sistemas de blockchain, aprimorando a interoperabilidade e escalabilidade entre cadeias[12].

O recente aumento do preço da CKB pode estar ligado ao contínuo desenvolvimento e melhorias da Rede Nervos. Especificamente, o lançamento do Nervos Docs v2.15.0, que melhorou a escalabilidade, a experiência do desenvolvedor e as soluções de camada 2, impulsionou o aumento da demanda por CKB. Juntamente com a expansão do ecossistema e a melhoria do sentimento do mercado, esses fatores contribuíram para o aumento significativo dos preços do CKB. No futuro, o crescimento a longo prazo da CKB dependerá do desenvolvimento contínuo do seu ecossistema e das inovações tecnológicas em curso.

Destaques dos dados

Rede Solana Endereços Ativos Caem para 3,28 Milhões

De acordo com dados da O Bloco, o número de endereços ativos na rede Solana caiu para 3,28 milhões, uma queda de 50,5% em relação ao pico de 6,63 milhões em novembro do ano passado. O número de endereços ativos na rede Solana registou um aumento significativo entre novembro e o início de dezembro de 2024, mas depois registou uma flutuação contínua e uma tendência descendente, com um declínio notável em fevereiro de 2025[13].

A queda geral no mercado de criptomoedas levou a uma diminuição da atividade em todos os setores, e a atividade da rede Solana foi diretamente impactada. Apesar disso, a Solana demonstrou uma forte atração de usuários nos últimos meses e, com uma possível recuperação do mercado e o contínuo desenvolvimento do ecossistema, a rede poderá ver um ressurgimento na atividade.

O volume de negociação da THORChain aumenta para $860 milhões devido a incidente de lavagem de dinheiro de hackers

O volume de negociação da THORChain registou um aumento significativo a partir de 22 de fevereiro, atingindo os $860 milhões, em comparação com o seu volume de negociação diário habitual de cerca de $70 milhões. Ao mesmo tempo, os rendimentos diários da plataforma dispararam de cerca de $50.000 antes de 22 de fevereiro para $765.000. Este aumento dramático no volume de negociação está intimamente ligado a um incidente de hacking envolvendo a Bybit, onde os hackers usaram a THORChain como canal de lavagem de dinheiro para converter ETH roubado da Bybit em BTC e depois moveram os fundos adiante[14].

Este incidente destacou potenciais vulnerabilidades em protocolos descentralizados relacionados com conformidade, segurança e medidas contra a lavagem de dinheiro (AML). A indústria de criptomoedas deve reforçar a monitorização de segurança e os procedimentos de conformidade, utilizando análise on-chain, rastreamento de endereços e cooperação com entidades reguladoras para evitar que hackers ou outros agentes maliciosos possam branquear fundos ilícitos no mercado, impedindo assim que as finanças descentralizadas (DeFi) se tornem um refúgio para fundos criminosos.

A quota de mercado da CoW Swap sobe para 26%, desafiando o domínio da 1inch no espaço do agregador DEX

A CoW Swap atingiu uma quota de mercado de 26% em janeiro de 2025, duplicando face aos 12% registados no mesmo período do ano passado, marcando uma forte subida no mercado agregador DEX. Este crescimento é atribuído principalmente ao seu mecanismo único de "Coincidência de Desejos (CoW)", que combina diretamente com os traders quando possível, reduzindo a dependência de pools de liquidez, reduzindo a derrapagem e os custos de transação, e fornecendo proteção aprimorada contra front-running e a extração de Valor Extraível Máximo (MEV).

Entretanto, o líder de mercado 1inch viu a sua quota de mercado cair para 30%, indicando que novos protocolos estão a inovar e a competir pela liderança na indústria. Com o regresso de traders institucionais e grandes carteiras, a eficiência dos agregadores DEX na gestão de grandes operações tornou-se crítica. A otimização da gestão de deslizamento e a oferta de preços competitivos para transações de grande porte serão fatores-chave na determinação da alocação de quota de mercado[15].

No geral, o rápido crescimento da CoW Swap e o aumento da quota de mercado refletem a forte demanda dos traders por soluções de negociação eficientes e de roteamento otimizado. À medida que a concorrência de mercado se intensifica, é provável que o espaço dos agregadores DEX veja mais inovação e mudança.

Análise em destaque

Hacker da Bybit lava 50% do ETH roubado via THORChain

De acordo com o monitoramento Spot on Chain, o hacker Bybit lavou com sucesso 266.309 ETH, no valor de aproximadamente US$ 614 milhões, nos últimos cinco dias e meio, representando 53,3% do valor total roubado. O hacker usou principalmente THORChain para converter ETH em BTC, lavando uma média de 48.420 ETH por dia. Nesse ritmo, espera-se que os 233.086 ETH restantes sejam totalmente convertidos em apenas 5 dias.

Como um protocolo de negociação descentralizado cross-chain, THORChain torna difícil rastrear ou congelar fundos, aumentando a dificuldade da supervisão regulatória. Enquanto isso, vendas em grande escala de ETH e aumento da demanda por BTC podem causar uma significativa volatilidade de mercado.

No futuro, os reguladores podem intensificar o monitoramento do THORChain e endereços relacionados. No entanto, devido à sua natureza descentralizada, a aplicação da lei ainda enfrentará desafios significativos. O hacker também pode dispersar ainda mais os caminhos de transação para evitar a deteção e o rastreamento. À medida que o processo de branqueamento se aproxima da sua conclusão, as respostas do mercado e da regulamentação serão acompanhadas de perto[16].

MetaMask lança novo roteiro, suportando Bitcoin e Solana, e introduzindo Contas de Contrato Inteligente

Em 28 de fevereiro, a MetaMask anunciou um novo roteiro que planeia adicionar suporte para as redes Bitcoin (BTC) e Solana (SOL), permitindo aos utilizadores gerir ativos multi-cadeia dentro de uma única carteira. Além disso, a MetaMask irá introduzir Contas de Contrato Inteligente (CA), que, comparadas com as tradicionais Contas de Propriedade Externa (EOA), irão suportar mecanismos de recuperação de transações, melhorando a segurança e permitindo transações automatizadas mais complexas. Além disso, a carteira irá suportar transações em lote ERC-5792, reduzindo as taxas de gás e melhorando a eficiência das transações, e irá lançar um cartão de débito MetaMask nos EUA, suportando pagamentos de ativos criptográficos.

Esta atualização tem implicações significativas no mercado. O suporte multi-cadeia fortalece a posição de liderança da MetaMask no mercado de carteiras, afastando-a ainda mais de concorrentes como Trust Wallet e Brave. A introdução de Contas de Contrato Inteligente pode impulsionar o desenvolvimento da tecnologia de Abstração de Conta Ethereum (AA), melhorando a experiência do usuário para aplicações Web3. Além disso, o lançamento do cartão de débito MetaMask acelerará a adoção de pagamentos com criptomoedas, promovendo a integração de criptomoedas na economia real e impulsionando a adoção geral do mercado[17].

Jupiter associa-se à Bubblemaps para aumentar a transparência e remodelar o ecossistema DeFi

A plataforma Trenches da Jupiter fez uma parceria com a Bubblemaps para integrar recursos de análise de detentores de tokens. Através dessa integração, os usuários podem usar os gráficos de bolhas interativos da Bubblemaps na plataforma Trenches para analisar visualmente a distribuição e transferência de tokens. Isso ajuda os usuários a identificar conexões entre detentores de tokens e detetar possíveis manipulações de mercado, melhorando assim a transparência e a precisão das decisões de investimento.

A colaboração entre Bubblemaps e Jupiter permite aos utilizadores analisar de forma mais intuitiva as participações em tokens e os fluxos de fundos. Isto é crucial para o espaço DeFi, uma vez que muitos projetos têm distribuições opacas de tokens que podem levar à manipulação por baleias ou à negociação interna. Esta colaboração melhora a transparência no ecossistema DeFi e pode impactar as estratégias de negociação de alguns dos principais detentores e equipas de projeto a curto prazo. No entanto, a longo prazo, contribuirá para o desenvolvimento saudável do mercado e aumentará a confiança tanto dos investidores a retalho como dos institucionais. Para a Jupiter, este é um movimento-chave para aumentar a competitividade do seu ecossistema, o que pode atrair mais investidores estáveis e descentralizar ainda mais o ecossistema Solana.

Ripple faz parceria com BDACS coreanos para promover custódia institucional de XRP e RLUSD

A Ripple anunciou uma parceria estratégica com a empresa sul-coreana de ativos digitais BDACS para fornecer serviços de custódia de nível institucional para XRP e RLUSD. De acordo com o acordo, a BDACS aproveitará as soluções de custódia da Ripple para armazenar ativos digitais com segurança, incluindo XRP e RLUSD. Este movimento está alinhado com a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) do roteiro de aprovação regulatória da Coreia do Sul e visa promover a participação de investidores institucionais no mercado de ativos digitais da Coreia do Sul.

A Ripple tem se comprometido a promover o XRP como uma solução de pagamento internacional, e essa colaboração não só melhora a adoção do XRP no mercado sul-coreano, mas também fornece suporte de custódia de nível institucional mais robusto para XRP e RLUSD. No geral, esta parceria fortalece a influência da Ripple no mercado sul-coreano e pode trazer um novo impulso de crescimento para seus negócios de pagamentos e stablecoin. No entanto, a curto prazo, será necessário prestar atenção às flutuações dos preços XRP e à aceitação do RLUSD pelo mercado[19].

Notícias de Financiamento

De acordo com a RootData, nas últimas 24 horas, um total de 6 projetos anunciaram publicamente que garantiram financiamento, arrecadando mais de $22 milhões no total, com o investimento único mais alto atingindo $12 milhões. Esses projetos abrangem áreas como infraestrutura e DePIN. Abaixo estão os detalhes do financiamento:

Rede Orochi- A Orochi Network levantou US$ 12 milhões, com participação da Presto Labs, Smape Capital e outros.

A Orochi Network foca na construção de infraestrutura de dados verificável, com o objetivo de fornecer soluções de dados eficientes e seguras para o ecossistema blockchain.

Este financiamento irá acelerar o desenvolvimento de produtos e a expansão do mercado, solidificando ainda mais a posição da Orochi Network no campo da criptotecnologia e fortalecendo o desenvolvimento de infraestrutura de dados Web3 verificável. Também reflete a atenção institucional à transparência e segurança de dados descentralizados. A longo prazo, se o projeto conseguir padronizar com sucesso a verificação de dados, poderá ter um impacto profundo em áreas como DeFi, NFTs e protocolos de cadeia cruzada.

Shaga- Shaga completou uma rodada de financiamento de $4 milhões com a participação da IOSG Ventures, Everyrealm e outros.

Shaga é um projeto de rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) dentro do ecossistema Solana, focado em superar limitações de hardware para fornecer experiências de jogos em nuvem ultra baixas latências e de alto desempenho, permitindo que os usuários globais acessem facilmente conteúdo de jogos de alta qualidade.

O projeto permite que usuários comuns convertam computadores de jogos ociosos em nós de rede, oferecendo suporte computacional para outros jogadores. Os participantes podem ganhar incentivos de token enquanto contribuem com recursos de hardware, reduzindo a barreira para jogos de alto desempenho.

Finisterra - A Finisterra Labs levantou US$ 3,75 milhões em financiamento semente, com investimento da Haun Ventures, Lightshift e outros.

A Finisterra Labs é uma empresa de tecnologia Web3 especializada em infraestrutura de dados descentralizada. Esta rodada de financiamento será usada para desenvolver o mercado de dados descentralizado Baselight, que tem como objetivo abordar questões como fragmentação de dados, altos custos de acesso e modelos de lucro injustos.

A plataforma Baselight oferecerá serviços de dados consultáveis, computáveis e monetizáveis para analistas financeiros, desenvolvedores DeFi, equipes de IA e outros. A equipe planeja expandir o ecossistema de dados, otimizar o motor de análise e aprofundar a integração de IA, finanças e blockchain para promover a democratização de dados.

À medida que o Baselight progride, ele pode trazer novas mudanças para o setor de serviços de dados, promovendo o compartilhamento aberto de dados e a distribuição justa de receitas.

Oportunidades Airdrop

SoneX

O SoneX é o principal projeto DeFi do ecossistema Soneium, suportado pela Sony Block Solutions Labs e Startale. Como um dos primeiros projetos incubados na mainnet da Soneium, a SoneX está posicionada como uma exchange descentralizada orientada por IA (DEX). Seu objetivo é fornecer aos usuários serviços financeiros e de negociação de ativos digitais eficientes e seguros.

Recentemente, a SoneX lançou a campanha Astar Contribution Score (ACS). De 20 de fevereiro de 2025 a 30 de maio de 2025, os usuários podem participar da aposta ASTR na plataforma SoneX para receber recompensas duplas de tokens e pontos. Esses pontos provavelmente estão diretamente ligados a futuros airdrops do ecossistema e são projetados para incentivar os usuários a participar ativamente no desenvolvimento do ecossistema da plataforma[21].

Como participar:

1. Visite a página da campanha do site oficial da SoneX e conecte a sua carteira.
2. Vá para a página de Troca para trocar ativos e ganhar pontos.
3. Forneça liquidez na seção Ganhar para ganhar pontos.
4. Complete outras tarefas para acumular mais pontos.

Nota:
Os planos de airdrop e os métodos de participação podem ser atualizados a qualquer momento. Recomenda-se que os utilizadores se mantenham informados através dos canais oficiais da SoneX para as últimas atualizações. Os usuários devem participar com cautela, estar cientes dos riscos e realizar pesquisas completas antes de participar. Gate.io não garante a distribuição de futuras recompensas de airdrop.


Referências:

1. Gate.io,https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko,https://www.coingecko.com/pt/categories
6. Investir,https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investir,https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io,https://www.gate.io/bigdata
9. Gate.io,https://www.gate.io/price
10. X,https://x.com/vameon69/status/1895079932394344516
11. X,https://x.com/MyShell_ai
12. X,https://x.com/CKBDevrel/status/1893388921981280538
13. O Bloco,https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/solana
14. DefiLlama,https://defillama.com/chain/Thorchain?volume=true
15. O Bloco,https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/dex-non-custodial/dex-aggregator-market-share
16. Spot on Chain,https://platform.spotonchain.com/zh/signal-details/bybit-hacker-has-laundered-over-50-of-the-stolen-eth-within-a-week-post-hack-334609
17. X,https://x.com/MetaMask/status/1895292999615369660
18. X,https://x.com/bubblemaps/status/1895060612947886389
19. Ripple,https://ripple.com/ripple-press/bdacs-signs-digital-asset-custody-partnership-with-ripple/
20. Rootdata,https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. SoneX,https://app.sonex.so/campaign

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